Aurelius Technologies Berhad IPO-Aktien 20.27-mal überzeichnet

KUALA LUMPUR, 7. Dezember 2021 – (ACN Newswire) – Die Aktien von Aurelius Technologies Berhad („ATech“ oder die „Gruppe“) wurden vor der Notierung der Gruppe am Hauptmarkt von Bursa Malaysia Securities Berhad ( „Bursa-Wertpapiere“).

„Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen der Investoren in ATech, unsere Geschäftsaussichten und Zukunftspläne. Unser Weg zu einer One-Stop-Lösung für Electronics Manufacturing Services (EMS)-Anbieter hat einen langen Weg zurückgelegt und ist endlich zum Tragen gekommen, ", sagte Lee Chong Yeow, Executive Director und Group CEO von Aurelius Technologies Berhad.

"Als EMS-Anbieter sind wir von der überwältigenden Resonanz auf den Börsengang ermutigt, da dies darauf hindeutet, dass die Marktstimmung für eine Fortsetzung der Wirtschaftswachstumsdynamik positiv ist, was für die Gesamtaussichten der Elektro- und Elektronikindustrie wichtig ist."

ATech sammelt RM104.73 Millionen aus der IPO-Übung. Von den Erlösen wird die Gruppe 40.0 Millionen RM für den Kauf neuer Maschinen und Ausrüstungen, 29.52 Millionen RM für die Rückzahlung von Krediten, 28.13 Millionen RM für das Betriebskapital und 7.09 Millionen RM für die Börsennotierungskosten verwenden.

"Wenn wir in die Zukunft blicken, wird der Expansionsplan dem Wachstum des Geschäfts der Gruppe Auftrieb verleihen", erklärte Mr. Lee. „Dies ist auch Teil der Strategie, unsere Halbleiterkomponentenfertigung und die Aufrüstung unserer Fertigungsanlagen mit Industrie-4.0-Technologien zu steigern.“

Der Börsengang umfasst die Ausgabe von bis zu 103,870,000 IPO-Aktien, die sich wie folgt zusammensetzen:

(I) Institutionelles Angebot von bis zu 80,961,000 IPO-Aktien an malaysische institutionelle und ausgewählte Anleger, einschließlich Bumiputera-Investoren, die vom Ministerium für internationalen Handel und Industrie genehmigt wurden, zu dem institutionellen Preis, der im Wege des Bookbuildings festgelegt wird ("Institutioneller Preis") ("Institutional Angebot"); und

(II) Einzelhandelsangebot von 22,909,000 Ausgabeaktien an die Direktoren und berechtigten Mitarbeiter von ATech und seiner Tochtergesellschaft ("Gruppe"), Personen, die zum Erfolg der Gruppe und der malaysischen Öffentlichkeit beigetragen haben, zum Einzelhandelspreis von 1.36 RM pro Ausgabe Anteil ("Einzelhandelspreis") ("Einzelhandelsangebot").

Nach Abschluss des Bookbuilding-Prozesses im Rahmen des institutionellen Angebots von ATech wurde der institutionelle Preis auf RM1.36 pro IPO-Aktie festgelegt. Dementsprechend wurde der Endverkaufspreis für die Ausgabeaktien im Rahmen des Einzelhandelsangebots ebenfalls auf 1.36 RM pro Ausgabeaktie ("Endverkaufspreis") festgelegt.

Da der endgültige Einzelhandelspreis dem Einzelhandelspreis von 1.36 RM pro Emissionsaktie entspricht, werden den erfolgreichen Antragstellern im Rahmen des Einzelhandelsangebots keine Rückerstattungen gewährt.

Insgesamt 14,253 Anträge für 380,958,800 Ausgabeaktien im Wert von RM518,103,968.00 gingen von der malaysischen Öffentlichkeit für die 17,909,000 Ausgabeaktien ein, die der malaysischen Öffentlichkeit zur Zeichnung zur Verfügung gestellt wurden, was einer Gesamtüberzeichnungsrate von 20.27 entspricht. Für den Bumiputera-Anteil gingen insgesamt 7,399 Anträge für 140,000,100 Ausgabeaktien ein, was einer 14.63-fachen Überzeichnungsquote entspricht. Für den öffentlichen Anteil gingen insgesamt 6,854 Anträge für 240,958,700 Ausgabeaktien ein, was einer 25.91-fachen Überzeichnungsquote entspricht.

Die 5,000,000 Ausgabeaktien, die zur Zeichnung über das Pink-Antragsformular zur Verfügung stehen, wurden vollständig gezeichnet.

Für das institutionelle Angebot haben der Sole Bookrunner und der Sole Underwriter bestätigt, dass die 80,961,000 IPO-Aktien, die institutionellen und ausgewählten malaysischen Anlegern, einschließlich Bumiputera-Investoren, die vom Ministerium für internationalen Handel und Industrie genehmigt wurden, angeboten wurden, vollständig gezeichnet wurden.

Die Maybank Investment Bank Berhad ist der Hauptberater für den Börsengang, alleiniger Bookrunner und alleiniger Underwriter.

Die Notierung von ATech am Hauptmarkt von Bursa Securities ist für den 16. Dezember 2021 geplant.

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