Die Rentabilität von BNPL bleibt trotz steigender Akzeptanz schwer zu erreichen – Fintech Singapur

„Buy Now, Pay Later“-Vereinbarungen (BNPL), eine Form der kurzfristigen Finanzierung, die es Kunden ermöglicht, Einkäufe zu tätigen und diese in monatlichen Raten zu bezahlen, nehmen weltweit stark zu und gewinnen sowohl bei Kunden als auch bei Händlern an Bedeutung. Doch trotz der zunehmenden Akzeptanz dieser neuartigen Zahlungsmethoden bleibt die Rentabilität von BNPL eine Herausforderung, die durch hohe Fixkosten, steigende Finanzierungskosten und erhöhte Ausfallraten beeinträchtigt wird, heißt es in einem neuen Bericht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ).

Der Bericht mit dem Titel „Jetzt kaufen, später bezahlen: eine länderübergreifende Analyse“ und freigegeben von BIS befasst sich mit verschiedenen BNPL-Zahlungssystemen, bietet einen Überblick über deren Geschäftsmodelle, erörtert die Vorteile und Kosten für jeden Agenten und stellt das typische Profil der Benutzer dar, die diese Produkte nutzen.

Dem Bericht zufolge nimmt die Akzeptanz von BNPL-Vereinbarungen besonders schnell bei jüngeren Erwachsenengenerationen zu, die die Vorteile von Sofortkäufen mit aufgeschobenen Zahlungen ohne zusätzliche Kosten genießen. Händler profitieren unterdessen von höheren Konversionsraten, einer breiteren Kundenbasis und einem höheren durchschnittlichen Transaktionswert, indem sie BNPL-Zahlungsoptionen anbieten.

Zwischen 2019 und 2023 hat sich die weltweite BNPL-Aktivität, gemessen am Bruttowarenwert (GMV), mehr als versechsfacht und stieg von etwa 50 Milliarden US-Dollar auf über 350 Milliarden US-Dollar, wie der Bericht zeigt. Im Berichtszeitraum war ein ähnliches Wachstumsmuster bei der Nutzung von BNPL-Apps zu beobachten, das von etwas mehr als 250 täglich aktiven Nutzern Anfang 2019 auf 2.5 Millionen im Jahr 2023 anstieg.

Betrachtet man die Benutzerprofile, heißt es in dem Bericht, dass BNPL-Kunden in der Regel jünger sind und über eine geringere Bildung verfügen. Auch in den USA gibt es Hinweise darauf, dass BNPL-Benutzer tendenziell ein riskanteres Kreditprofil haben als diejenigen traditioneller Verbraucherkreditprodukte.

Ein Bericht des US Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) aus dem Jahr 2022 gefunden Im Vergleich zu Nicht-BNPL-Kreditnehmern ist die Wahrscheinlichkeit, dass BNPL-Kreditnehmer hoch verschuldet sind, sich auf ihre Kreditkarten verlassen, bei traditionellen Kreditprodukten in Verzug geraten und hochverzinsliche Finanzdienstleistungen wie Zahltags-, Pfand- und Überziehungskredite in Anspruch zu nehmen, höher.

Diese Verbraucher verfügen auch eher über traditionelle Kreditprodukte wie Kredit- und Kundenkarten, Privatkredite und Studienkredite, verfügen jedoch im Vergleich zu Nicht-BNPL-Kreditnehmern über eine geringere Liquidität und Ersparnisse. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass BNPL-Vereinbarungen am attraktivsten für Personen sind, die finanziell gefährdet sind und Risiken wie die Anhäufung von Schulden und Verzugszinsen mit sich bringen.

Erhöhte Händlerakzeptanz

Die Akzeptanz von BNPL nimmt auch bei Händlern zu, die von einer höheren Konversionsrate, einem erweiterten Kundenstamm und einer höheren durchschnittlichen Ticketgröße profitieren. BNPL-Optionen können das Zögern verringern, sofortige Kaufentscheidungen fördern und Kunden dazu veranlassen, mehr pro Transaktion auszugeben. Diese Vereinbarungen können auch eine breitere Kundenbasis anziehen und Händlern einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Da BNPL-Plattformen schließlich die mit den Transaktionen verbundenen Kredit- und Betrugsrisiken übernehmen, sind Händler vor potenziellen finanziellen Verlusten aufgrund von Zahlungsausfällen oder betrügerischen Aktivitäten geschützt.

Dem Bericht zufolge schwankt die Akzeptanz von BNPL bei Händlern von Land zu Land und liegt bei einem Höchstwert von 50 % in der Tschechischen Republik und einem Tiefstwert von etwa 10 % in Indien.

BNPL ist eine Art Ratenkredit, an dem ein Kunde, ein Händler und eine BNPL-Plattform beteiligt sind. Wenn sich ein Kunde während des Bestellvorgangs für eine BNPL-Option entscheidet, durchläuft er einen schnellen Antragsprozess. Anschließend beurteilt die BNPL-Plattform ihre Kreditwürdigkeit durch eine sanfte Bonitätsprüfung. Sobald die Plattform die Kreditlinie genehmigt, zahlt sie dem Händler den vollen Betrag der gekauften Waren aus und übernimmt damit das Kreditrisiko des Kunden. Kunden zahlen die erste Rate im Voraus an die Plattform, während der Restbetrag typischerweise in wöchentlichen Raten fällig wird.

BNPL-Vereinbarungen unterscheiden sich von herkömmlichen Verbraucherkrediten dadurch, dass sie auf der Grundlage weniger Informationen vergeben werden. Außerdem wird ein BNPL-Kredit in der Regel nicht an Kreditauskunfteien weitergegeben und hat daher keinen Einfluss auf die Kreditwürdigkeit eines Verbrauchers. Darüber hinaus werden verspätete Zahlungen möglicherweise nicht erfasst, es kann jedoch zu erheblichen Zahlungsrückständen kommen.

Sind BNPL-Unternehmen profitabel?

Doch trotz der zunehmenden Akzeptanz sowohl bei Verbrauchern als auch bei Händlern bleibt die Rentabilität von BNPL aufgrund der hohen Betriebskosten für Marketing, Verwaltung und Technologie eine Herausforderung, die sie seit 2018 daran gehindert haben, die Gewinnschwelle zu erreichen, heißt es in dem Bericht. Darüber hinaus haben BNPL-Unternehmen Schwierigkeiten, mit ihren Vermögenswerten Gewinne zu erzielen weil steigender Kreditverluste und verstärkter Konkurrenz durch Neobanken und Bigtechs, die in den BNPL-Markt eintreten.

Obwohl diese Ergebnisse mit den Marktbeobachtungen übereinstimmen, haben sich BNPL-Plattformen dazu verpflichtet, Kosten zu senken, die finanzielle Leistung zu verbessern und sich auf die Rentabilität zu konzentrieren.

Die schwedische BNPL-Chefin Klarna berichtet im November ist es Erster Quartalsgewinn seit vier JahrenDas Unternehmen erzielte im dritten Quartal 130 einen Betriebsgewinn von 12.7 Millionen SEK (3 Millionen US-Dollar), verglichen mit einem Verlust von 2023 Milliarden SEK (2.1 Millionen US-Dollar) im Vorjahr. Diese starken Leistungen waren auf geringere Kreditverluste und Verbesserungen bei der Präzision und Genauigkeit des Underwritings zurückzuführen.

Nun, da die Ergebnisse von Klarna scheinbar in die richtige Richtung gehen, hat das Unternehmen bereitet sich angeblich vor für einen möglichen Börsengang.

In ähnlicher Weise meldete das amerikanische BNPL-Unternehmen, das 2021 an die Börse ging, im dritten Quartal 3 sein zweites Quartal in Folge mit der Rentabilität. Erzeugung 60 Millionen US-Dollar an bereinigtem Betriebsergebnis, gegenüber einem Verlust von 19 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 3. Die bereinigte Betriebsmarge lag im Berichtszeitraum bei 2022 %, verglichen mit -12 % im dritten Quartal 5.

 

Ausgewählte Bildquelle: Bearbeitet von freepik

• SEO-gestützte Content- und PR-Distribution. Holen Sie sich noch heute Verstärkung.
• PlatoData.Network Vertikale generative KI. Motiviere dich selbst. Hier zugreifen.
• PlatoAiStream. Web3-Intelligenz. Wissen verstärkt. Hier zugreifen.
• PlatoESG. Kohlenstoff, CleanTech, Energie, Umwelt, Solar, Abfallwirtschaft. Hier zugreifen.
• PlatoHealth. Informationen zu Biotechnologie und klinischen Studien. Hier zugreifen.
• Quelle: https://fintechnews.sg/82398/lending/bnpl-profitability-elusives-rising-adoption/