Kanadas größter Pensionsfonds hält sich nach Abschreibung von FTX-Investitionen von Krypto fern

Der Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP) – Kanadas größter Pensionsplan für Einzelberufe – entschied sich, nach seinen schlechten Erfahrungen mit FTX nicht überstürzt in eine weitere Kryptowährungsinvestition zu investieren. 

Die Organisation gehörte zu den prominenten Unterstützern der inzwischen bankrotten Börse und investierte 95 Millionen US-Dollar. Der dramatische Absturz ließ diese Summe jedoch praktisch auf Null schrumpfen.

Sinneswandel nach der FTX-Implosion

Jo Taylor – Chief Executive Officer des 190-Milliarden-Dollar-Pensionsplans – sagte die Financial Times, dass das Unternehmen aufgrund der dadurch ausgelösten Verluste von Kryptowährungsinvestitionen absehen wird die FTX-Kernschmelze. Er sagte, die Entscheidung basiere teilweise auf „Feedback unserer Mitglieder“, die vermutlich die anfängliche Interaktion des Fonds mit der zusammengebrochenen Plattform kritisierten:

„Wir haben einige Lehren aus der Investition gezogen. Wir haben Feedback von unseren Mitgliedern erhalten. Wir bedauern in ihrem Namen jeden Verlust.“

OTPP hat zuvor seine Unterstützung für FTX gezeigt und 2021 und Anfang 2022 zwei separate Investitionen für insgesamt 95 Millionen US-Dollar getätigt. Damals gehörte die Börse zu den führenden in ihrem Bereich, während sich der Kryptomarkt in einem Bullenlauf befand. 

Während die Investitionen des Fonds weniger als 0.05 % seines Gesamtvermögens ausmachten, wurde OTPP (wie viele andere) kritisiert, weil es mit einem Unternehmen zu tun hatte, dessen Gründer – Sam Bankman-Fried (SBF) – betrügerischer Aktivitäten beschuldigt wird.

Zahlreiche Agenturen und gescheiterte Investoren nannten abwechselnd den ehemaligen CEO von FTX als Hauptschuldigen hinter dem Untergang und argumentierten, sein Ziel sei es, Vermögenswerte von Kunden zu unterschlagen.

Nach einem kurzen Aufenthalt in einem bahamaischen Gefängnis Ende letzten Jahres (kurz nach dem Zusammenbruch) wurde er in die USA abgeschoben. Allerdings die örtlichen Behörden erlaubt ihm, im Haus seiner Eltern unter einer satten 250-Millionen-Dollar-Anleihe zu leben.

Ein für Anfang Oktober angesetzter Prozess soll klären, ob er an dem Vorfall beteiligt war, und seine mögliche Bestrafung ausschließen. Im Falle eines Schuldspruchs könnte der 31-Jährige sein Leben hinter Gittern verbringen. 

CDPQ verlorene Gelder aufgrund von Celsius

Ein weiterer kanadischer Pensionskassenriese, der letztes Jahr schlechte Erfahrungen im Kryptobereich gemacht hat, ist die Caisse de dépôt et Placement du Québec (CDPQ). Es verloren 150 Millionen US-Dollar nach der Investition in die Kryptowährungs-Kreditplattform Celsius. CEO Charles Emond erklärte, dass sein Unternehmen eine ordnungsgemäße Due-Diligence-Prüfung durchgeführt habe, bevor es auf den fahrenden Zug aufsprang, obwohl es sich immer noch von der Summe trennte:

„Die Due-Diligence-Prüfung war ziemlich umfangreich, da viele Experten und Berater beteiligt waren. Das Team kam vorsichtig herein. Wir hatten einen Anteil von 4 %. Die Gespräche, die wir intern führten, waren ziemlich unkompliziert. Dafür sind die Teams verantwortlich.“

Celsius eingereicht für Insolvenzschutz nach Kapitel 11 in den USA im vergangenen Sommer, nachdem die Abhebungen ausgesetzt wurden. Ähnlich wie OTPP versprach CDPQ, sich nach der erfolglosen Investition von Krypto-Streifzügen fernzuhalten.