Rohstoffhändler Marex plant 500 Millionen Pfund London Float

Marex, einer der größten Rohstoffmakler in Privatbesitz, hat bestätigt, dass das Unternehmen erwägt, seine Aktien an die Londoner Börse (LSE) zu bringen. Reuters am Freitag berichtete.

Obwohl die Mitarbeiter des Unternehmens keine Preisangaben bekannt gaben, wird ein Streubesitz von mindestens 25 Prozent der gesamten Aktien angestrebt. Insider des Unternehmens gaben bekannt, dass der Broker beabsichtigt, die Notierung bis Ende Juni zu beenden. Bei der Auflistung kann es auf 500 Millionen Pfund (rund 703 Millionen US-Dollar) geschätzt werden.

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Das Unternehmen hat Goldman Sachs und JPMorgan als gemeinsame globale Koordinatoren des Deals.

Gewinn aus dem Anstieg der Industrienachfrage

Marex gehört der JRJ Group, einer Private-Equity-Gesellschaft, die von den beiden ehemaligen Investmentbankern von Lehman Brothers gegründet wurde, und ihren beiden Partnern Trilantic Capital Partners und BXR Group, die 2010 eine Mehrheitsbeteiligung an dem Broker erworben haben.

Die Eigentümer des Unternehmens suchen seit Jahren nach einer Ausstiegsstrategie, sind aber gescheitert. Jetzt, mit einem Boom auf dem Maklermarkt, haben sie ihre Strategie geändert, um das Unternehmen stattdessen an die Börse zu bringen.

Marex operiert auf dem offenen Aufschrei der London Metal Exchange und ist eine der fünf Börsen, die am Veranstaltungsort tätig sind. Das Unternehmen berichtete Umsatzsprung von fast 18 Prozent im Jahr 2020 auf 414.7 Mio. USD, während der Betriebsgewinn vor Steuern für das Jahr um 15.2 Prozent auf 61.5 Mio. USD stieg.

„Die Attraktivität und Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells zeigt sich in unseren jüngsten Ergebnissen, die trotz des offensichtlichen makroökonomischen Gegenwinds eine anhaltend starke Leistung zeigen. Ich bin gespannt auf die nächste Stufe unserer Entwicklung und die bevorstehenden Wachstumschancen. Wir freuen uns darauf, weiterhin Wert für alle unsere Stakeholder zu generieren “, sagte Ian Lowitt, CEO von Marex.