Core Scientific, Inc. kündigt Kapitalbezugsrechtsangebot im Wert von 55 Millionen US-Dollar an – TheNewsCrypto

Inhaber bestehender gemeinsamer Interessen sind berechtigt, anteilige Anteile von bis zu 55 Millionen US-Dollar an Aktien des neu organisierten Core Scientific zu erwerben

AUSTIN, Texas - (BUSINESS WIRE) -$CORZQ #bitcoin-Core Scientific, Inc. (OTC: CORZQ) („Core Scientific“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von Hochleistungs-Blockchain-Computing-Rechenzentren und Softwarelösungen, gab heute den Beginn eines Bezugsrechtsangebots (das „Bezugsrechtsangebot“) an alle eingetragenen Inhaber von Aktien der Stammaktien des Unternehmens (und bestimmter anderer Kapitalbeteiligungen, einschließlich unverfallbarer Restricted Stock Units) („bestehende Stammaktien“) bekannt :5 Uhr, New Yorker Zeit, am 00. November 16 (der „Stichtag“) gemäß dem dritten geänderten gemeinsamen Kapitel 2023-Reorganisationsplan von Core Scientific, Inc. und seinen verbundenen Schuldnergesellschaften (der „Plan“) und dem entsprechende Offenlegungserklärung.

Der Plan ist das Ergebnis einer Vermittlung und umfassender Verhandlungen, die zu einer Restrukturierungsunterstützungsvereinbarung (RSA) mit bestimmten wichtigen Interessenvertretern des Unternehmens führten, darunter einer Ad-hoc-Gruppe der Wandelanleiheinhaber des Unternehmens und dem offiziellen Ausschuss der Anteilsinhaber , das eine globale Regelung von Fragen zwischen dem Unternehmen und den anderen Parteien des RSA vorsieht. Das Unternehmen hat auch Vergleiche mit mehreren anderen wichtigen Gläubigern erzielt und treibt mit der bedingten Genehmigung der Offenlegungserklärung die Ausschreibung des Plans und einen möglichen Ausstieg aus der Insolvenz Anfang 2024 voran.

Der Plan, der die RSA-Vergleiche beinhaltet und auf einem Gesamtunternehmenswert von 1.5 Milliarden US-Dollar des neu organisierten Core Scientific basiert, sieht eine umfassende Umstrukturierung der Bilanz des Unternehmens vor und wird das Unternehmen durch eine erhebliche Reduzierung seiner Schulden und den Erhalt von mehr als 270 Arbeitsplätzen stärken. sowie den bestehenden Aktionären des Unternehmens eine sinnvolle Erholung bieten. Eine Schlüsselkomponente des Plans [und der Neuorganisation der Post-Emergence-Liquidität von Core Scientific] ist das Bezugsrechtsangebot.

Am 14. November 2023 genehmigte das US-amerikanische Insolvenzgericht für den südlichen Bezirk von Texas (das „Insolvenzgericht“) unter anderem Verfahren zum Bezugsrechtsangebot und zugehörige Materialien, die die Bedingungen des Bezugsrechtsangebots regeln (die „Verfahren zum Bezugsrechtsangebot“) “).

ZUSAMMENFASSUNG DER BEDINGUNGEN DES 55-MILLIONEN-USD-RECHTEANGEBOTS:

• Jeder Inhaber bestehender gemeinsamer Beteiligungen erhält ein Zeichnungsrecht für jede bestehende gemeinsame Beteiligung, die am 5. November 00, 16:2023 Uhr New Yorker Zeit, dem Stichtag, gehalten wird.
• Jedes Bezugsrecht berechtigt den Inhaber zum Kauf von 0.01734 Stammaktien des neu organisierten Unternehmens nach dessen Beendigung aus den Fällen nach Kapitel 11 (die „Bezugsrechtsangebotsaktien“) zum voraussichtlichen Zeichnungspreis von 8.21710 US-Dollar pro ganze Bezugsrechtsangebotsaktie. Der Abonnementpreis kann jedoch sinken, abhängig von (i) den Behandlungsentscheidungen der Kreditgeber für Bergbauausrüstung von Core Scientific („Auswahl der Ausrüstungsverleiher“) im Rahmen des Plans und (ii) dem Ausmaß, in dem der geschätzte Höchstbetrag der umstrittenen Ansprüche in der Klasse zulässig ist 8 (Allgemeine ungesicherte Ansprüche) und Klasse 11 (Section 510 Clams) in den Chapter 11-Fällen, was dazu führt, dass im Rahmen des Bezugsrechtsangebots eine höhere Anzahl von Bezugsrechtsangebotsaktien angeboten werden. Der Gesamtpreis des Abonnements ändert sich jedoch nicht. Die Annahmen von Core Scientific hinsichtlich der Wahl des Ausrüstungsverleihers und des geschätzten Höchstbetrags der umstrittenen Ansprüche können sich ändern.
• Im Rahmen des Bezugsrechtsangebots werden keine Teilaktien des Bezugsrechtsangebots ausgegeben. Alle Bruchteile von Bezugsrechtsangebotsaktien, die durch die Ausübung von Bezugsrechten entstehen, werden auf die nächste ganze Aktie abgerundet.
• Die Bezugsrechte und Überbezugsrechte (nachfolgend beschrieben) sind nicht übertragbar.
• Das Bezugsrechtsangebot begann am 20. November 2023.
• Das Bezugsrechtsangebot endet am 5. Dezember 00 um 11:2023 Uhr (New York City Time).
• Inhaber bestehender gemeinsamer Anteile, die diese Anteile über eine Bank, einen Makler oder ein anderes Finanzinstitut (einen „Subscription Nominee“) unter „Straßennamen“ bei der Depository Trust Company („DTC“) halten, müssen ihren Subscription Nominee anweisen, ihre bestehenden Anteile anzubieten Gemeinsame Interessen über das automatische Übernahmeangebotsprogramm von DTC bis zum 5. Dezember 00, 11:2023 Uhr.
• Die Teilnahme am Bezugsrechtsangebot ist für Inhaber bestehender gemeinsamer Interessen optional und die Behandlung bestehender gemeinsamer Interessen in den Fällen nach Kapitel 11, wie in der Plan- und Offenlegungserklärung beschrieben, wird nicht davon beeinflusst, ob Inhaber bestehender gemeinsamer Interessen daran teilnehmen Bezugsrechtsangebot hin oder her.

Das Bezugsrechtsangebot beinhaltet ein Überzeichnungsrecht, das es jedem Inhaber, der seine Grundbezugsrechte vollständig ausübt, ermöglicht, zusätzliche Bezugsrechtsangebotsaktien (falls vorhanden) zu erwerben, die bei Ablauf des Bezugsrechtsangebots noch nicht gezeichnet sind. Wenn die Gesamtzeichnungen (Grundzeichnungen plus Überzeichnungen) die Anzahl der im Rahmen des Bezugsrechtsangebots angebotenen Bezugsrechtsangebotsaktien übersteigen, wird der Gesamtüberzeichnungsbetrag anteilig unter den Inhabern aufgeteilt, die ihre jeweiligen Überzeichnungsrechte auf der Grundlage der Anzahl ausüben Bezugsrechtsangebotsaktien, die jeder Inhaber im Rahmen seiner Ausübung seiner Überzeichnungsrechte gezeichnet hat.

Im Zusammenhang mit dem Bezugsrechtsangebot hat das Unternehmen am 17. November 2023 mit mehreren Parteien eine Backstop-Verpflichtungserklärung abgeschlossen, in der sich die Parteien darauf geeinigt haben, insgesamt bis zu 37.1 Millionen US-Dollar an Bezugsrechtsangebotsaktien zu erwerben (die „Backstop-Verpflichtung“), sofern durch das Bezugsrechtsangebot keine Mittel in Höhe oder über der Backstop-Verpflichtung aufgebracht werden. Das Backstop-Verpflichtungsschreiben unterliegt den üblichen Bedingungen und Konditionen, einschließlich einer Backstop-Verpflichtungsprämie, die in Stammaktien des Unternehmens nach seinem Ausscheiden aus den Fällen nach Kapitel 11 in Höhe von 20 % der Backstop-Verpflichtung zahlbar ist.

Die Bedingungen des Bezugsrechtsangebots und die hier dargelegten Informationen gehen davon aus, dass die Inhaber bestehender gemeinsamer Beteiligungen im Zusammenhang mit der im Plan und der Offenlegungserklärung beschriebenen Umstrukturierung eine Reihe neuer Aktien von Core Scientific im Austausch für ihre bestehenden gemeinsamen Beteiligungen erhalten voraussichtlich 1/25 der Anzahl der am 20. November 2023 gehaltenen Aktien (dieses Verhältnis kann sich ändern). Der aktuelle Aktienkurs von Core Scientific (OTC: CORZQ) spiegelt nicht die im Plan und in der Offenlegungserklärung beschriebene Umstrukturierung des Unternehmens, einschließlich des darin beschriebenen Bezugsrechtsangebots, wider und ist voraussichtlich kein Hinweis auf den Aktienkurs der neu organisierten Core Scientific nach der Gründung .

Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht vollständig und können sich ändern. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Bezugsrechten, Bezugsrechtsaktien oder anderen Wertpapieren dar, noch findet ein Verkauf der Bezugsrechte, Überbezugsrechte, Bezugsrechtsaktien oder sonstiger Wertpapiere statt alle anderen Wertpapiere in einem Staat oder einer anderen Gerichtsbarkeit, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot. Bei Fragen oder weiteren Informationen zum Bezugsrechtsangebot oder zum Erhalt einer Kopie der Bezugsrechtsangebotsverfahren, des Plans oder der Offenlegungserklärung, jeweils in der geänderten und ergänzten Fassung, wenden Sie sich bitte an Stretto, Inc., die als Bezugsstelle für die Bezugsrechte fungiert Angebot unter (888) 317-1417 (Inland) oder (929) 399-0959 (International) oder per E-Mail an CSRightsOffer@stretto.com.

Weitere Informationen zum Bezugsrechtsangebot finden Sie in den Bezugsrechtsangebotsverfahren, dem Plan und der zugehörigen Offenlegungserklärung, jeweils in der geänderten und ergänzten Fassung, die beim Insolvenzgericht eingereicht und auf der Umstrukturierungswebsite des Unternehmens unter verfügbar gemacht wurden https://cases.stretto.com/corescientific/.

ÜBER KERNWISSENSCHAFT

Core Scientific (OTC: CORZQ) ist einer der größten Anbieter von Blockchain-Computing-Rechenzentren und Minern von digitalen Assets in Nordamerika. Core Scientific betreibt seit 2017 Blockchain-Computing-Rechenzentren in Nordamerika und nutzt seine Einrichtungen und sein geistiges Eigentumsportfolio für Colocated Digital Asset Mining und Self-Mining. Core Scientific betreibt Rechenzentren in Georgia, Kentucky, North Carolina, North Dakota und Texas. Die proprietäre Minder®-Flottenmanagementsoftware von Core Scientific kombiniert die Colocation-Expertise des Unternehmens mit Datenanalysen, um maximale Betriebszeit, Alarmierung, Überwachung und Verwaltung aller Miner im Netzwerk des Unternehmens zu gewährleisten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie http://www.corescientific.com.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN UND ERLÄUTERUNGEN

Diese Pressemitteilung enthält „„Zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie „schätzen“, „planen“, „ „projizieren“, „prognostizieren“, „beabsichtigen“, „werden“, „erwarten“, „antizipieren“, „glauben“, „streben“, „anstreben“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder anzeigen oder nicht Aussagen zu historischen Sachverhalten. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem solche, die sich auf die Kapitalstruktur des Unternehmens nach Abschluss der Chapter-11-Fälle beziehen. Diese Aussagen dienen nur zur Veranschaulichung und basieren auf verschiedenen Annahmen, unabhängig davon, ob sie in dieser Pressemitteilung genannt werden oder nicht, sowie auf den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantie, Zusicherung, Vorhersage oder endgültige Aussage über Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten gedacht und dürfen von keinem Anleger als solche angesehen werden. Tatsächliche Ereignisse und Umstände sind schwer oder gar nicht vorhersehbar und weichen von den Annahmen ab. Viele tatsächliche Ereignisse und Umstände liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, der Fähigkeit des Unternehmens, die Genehmigung des Insolvenzgerichts in Bezug auf Anträge in seinen Chapter-11-Fällen zu erhalten, einen Restrukturierungsplan erfolgreich zu schließen und umzusetzen aus Kapitel 11 und erzielen Sie erhebliche Cashflows aus der Geschäftstätigkeit; die Auswirkungen der Kapitel-11-Fälle auf das Unternehmen und auf die Interessen verschiedener Wähler, die Urteile der Insolvenzgerichte in den Kapitel-11-Fällen und das Ergebnis der Kapitel-11-Fälle im Allgemeinen sowie die Zeitspanne, in der das Unternehmen im Rahmen der Kapitel-11-Fälle tätig sein wird , Risiken im Zusammenhang mit etwaigen Anträgen Dritter in den Chapter 11-Fällen, die möglichen nachteiligen Auswirkungen der Chapter 11-Fälle auf die Liquidität oder die Betriebsergebnisse des Unternehmens sowie erhöhte Rechts- und andere professionelle Kosten, die für die Durchführung der Umstrukturierung des Unternehmens erforderlich sind; Erfüllung aller Bedingungen, denen die Eigenverwaltungsfinanzierung des Unternehmens unterliegt, und das Risiko, dass diese Bedingungen aus verschiedenen Gründen, einschließlich Gründen, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, nicht erfüllt werden; die Folgen der Beschleunigung der Schuldenverpflichtungen des Unternehmens; der Handelspreis und die Volatilität der Stammaktien des Unternehmens sowie andere Risikofaktoren, die in den bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities & Exchange Commission eingereichten Berichten des Unternehmens dargelegt sind. Sollte eines dieser Risiken eintreten oder sich unsere Annahmen als falsch erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen implizierten Ergebnissen abweichen. Daher sollte kein übermäßiges Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden.

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