Vor zwei Wochen verzeichnete der Kryptomarkt einen enormen Wertverlust: Er verlor in den folgenden 40 Tagen etwa 7% seines Wertes. Privatanleger beeilten sich, „den Dip zu kaufen“ und sich das zu schnappen, was sie für billige Krypto hielten. Youtube und Reddit wurden von „Gurus“ überflutet, die ihre 3x-, 10x- und sogar 100x-Leverage-Positionen zeigten, während sie um den heiligen Rabatt kämpften.
Das mag zwar spannend erscheinen oWenn Sie während des Bullenmarkts darauf gewartet haben, sich Krypto zu schnappen, ist dies möglicherweise eine der schlechtesten Zeiten für einen Kauf. Aber Sie denken vielleicht „Risiko = Belohnung“ oder?
Nun, es ist sicher riskant, direkt fremdfinanziert zu werden, nachdem 500 Milliarden US-Dollar vom Markt gewischt wurden. Aber wird es die Belohnung zurückgeben, nach der Sie suchen? Meine Antwort ist höchstwahrscheinlich nicht. Zumindest nicht bis einige großes Ticket Gegenstände werden im Kryptoraum aufgeräumt.
Bevor wir auf die Einzelheiten eingehen, warum ich so denke, möchte ich sehr deutlich machen, dass ich fest an das Kryptowährungsprojekt im Allgemeinen glaube und eine vernünftige Investition in den Markt habe. Ich glaube aber auch daran, kalkulierte Risiken einzugehen und mein Kaufverhalten auf die besten verfügbaren Daten der Vergangenheit zu stützen…
Hier ist also eine wirklich sehr schnelle Aufschlüsselung, warum ich denke, dass dies der schlimmste Zeitpunkt ist, um ernsthaftes Geld in die Kryptomärkte zu stecken.
Der sagenumwobene „Dead Cat Bounce“
In der Handelssprache bezieht sich ein Dead Cat Bounce auf eine kurzlebige Erholung eines Vermögenswerts, der sich auf einem Kriegspfad zu neuen Tiefstständen befindet. Größere Abwärtstrends werden ziemlich oft durch diese intermittierenden Aufwärtsbewegungen unterbrochen, die viele ahnungslose Einzelhändler glauben lassen, dass sie die Talsohle erreicht haben und genau zum richtigen Zeitpunkt kaufen…
Falsche Signale wie diese sind eine der wichtigsten Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass Sie an den Märkten Geld verlieren.
Sie fragen sich vielleicht, warum ich so hartnäckig bin, dass sich die Kryptomärkte tatsächlich in einem größeren Abwärtstrend befinden.
Nun, der Anfang des Problems ist, dass die Mehrheit der „Ratschläge“, die von unwissenden zukünftigen Schuldnern im Internet verkauft werden, darin besteht, dass sie Krypto-Investitionen von einem hochtechnischen Standpunkt aus angehen und sich entweder weigern oder einfach unwissentlich über die realen Probleme hinweggehen mit der Kryptowährung derzeit konfrontiert ist.
Die rein technische Analyse mag in der Vergangenheit gut funktioniert haben, als Krypto weniger ein „realer“ Vermögenswert war und nicht so viele Akteure ihr Wachstum störten. Aber jetzt hat die Kryptowährung einen Reifegrad erreicht, in dem sie berührt das Schneidwerkzeug hat mit Regierungen, multinationalen Unternehmen und Wertpapierfirmen zu kämpfen, die es wie einen echten Vermögenswert behandeln, der ab 2014 außerhalb der blinkenden Bildschirme von Händlern und Krypto-Nerds existiert…
Hier sind zwei grundlegende Gründe, die ich als die größten Hindernisse für die kurzfristige Erholung des Krypto-Preises sehe:
- Bitcoins Energieproblem
- Chinas neue Beschränkungen
Der aktuelle „Mining“-Prozess von Bitcoin verwendet viel zu viel kraft für Investoren und potenzielle zukünftige Nutzer, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. Dies war schon immer eine große Kritik an Bitcoin, aber es spitzte sich mit Elon Musk zu Rückschlag auf seine Entscheidung die Kryptowährung als Zahlungsmittel für Teslas Elektrofahrzeuge zu nutzen. Als Hauptanliegen nannte er den hohen Energieverbrauch. Diese Ankündigung verursachte einen starken Rückgang des Bitcoin-Preises und die Angst breitete sich schnell im gesamten Markt aus.
Wenn der öffentlich kryptopositivste CEO der Welt keinen Weg finden kann, das Dilemma beim Energieverbrauch zu umgehen, ist dies ein enormes Problem für Bitcoin, das sich vorwärts bewegt.
Um den enormen Energieverbrauch von Bitcoin ins rechte Licht zu rücken, verbraucht es derzeit die gleiche Energiemenge wie Argentinien oder fast das Zehnfache des Gesamtenergieverbrauchs von Google, Facebook und Microsoft zusammen…
Erneuerbare Energien werden so schnell nicht mehr funktionieren
Viele Investoren und Krypto-Enthusiasten auf der ganzen Welt scheinen zu glauben, dass das Energieproblem von Bitcoin durch die Einführung energieeffizienter alternativer Kryptowährungen oder durch den Einsatz erneuerbarer Technologien gelöst werden kann. Obwohl dies theoretisch eine nette Idee ist, ist sie kurzfristig völlig unpraktisch.
65% des gesamten Bitcoin-Mining findet in China statt, wo die billigsten und schmutzigsten Brennstoffquellen verwendet werden, um die riesigen Lagerhäuser von Computern anzutreiben, die die komplizierten kryptografischen Rätsel von Bitcoin verarbeiten.
Zu erwarten, dass diese chinesischen Unternehmen und ziemlich oft Schwarzmarktgeschäfte Solarmodule kaufen, die eine Energieleistung von 6-mal erzeugen können (Google + Microsoft + Facebook), ist offensichtlich verrückt.
Wie kann Bitcoin also seine Haut retten? Der Umstieg auf erneuerbare Energien ist eine zeit- und kostenaufwändige Alternative, an der das Unternehmen kurzfristig scheitert. Wenn es seine Energiequelle nicht machbar ändern kann, dann: Bitcoin sollen Ändern Sie die Art und Weise, wie es abgebaut wird.
Bitcoin-Mining muss sich ändern
Das aktuelle Mining-System, auf dem Bitcoin läuft, heißt Der Nachweis der Arbeits. Es funktioniert ähnlich wie das Mining in der realen Welt. Anstatt Leute mit Schutzhelmen und kleinen Lichtern unter die Erde tauchen zu lassen, um glänzende Steine herauszuziehen, leisten Computer echte Arbeit, indem sie extrem komplizierte kryptografische Rätsel lösen, die Transaktionen auf der Bitcoin-Blockchain validieren und aufzeichnen. Die „Miner“ werden für diese Arbeit mit neuen Bitcoins belohnt.
Das Problem mit dem Proof-of-Work-System ist, dass es genauso wie beim Mining in der realen Welt immer schwieriger wird, Ressourcen zu extrahieren, je tiefer man gräbt. Seit Bitcoin-Mining im Jahr 2017 extrem populär geworden ist, ist die Mining-Effizienz um über 100 % gesunken, was bedeutet, dass Bitcoins immer knapper werden und immer mehr Rechenleistung und Energie benötigt werden, um sie zu erzeugen.
Das konkurrierende System, das Ethereum zum ersten Mal ausprobieren wird, heißt Nachweis des Einsatzes. Dieses System erfordert nur, dass Computer neue Blöcke validieren, anstatt sie tatsächlich zu „minen“. Dies funktioniert, indem vorübergehend ein beträchtlicher Teil der Kryptowährung des Stakeholders für einige Minuten genommen und als eine Form der Versicherung verwendet wird, während Transaktionen validiert und aufgezeichnet werden. Wenn es sich bei diesem Stakeholder um einen böswilligen Hacker handelt, der versucht, die Blockchain zu verändern, würde ihm seine Kryptowährung sofort genommen und sie würde als Konsequenz wieder im Netzwerk verschwinden. Dies schafft einen starken Anreiz für die Benutzer, sicherzustellen, dass sie das Richtige tun, oder sie verlieren einen großen Teil ihrer Bestände. Da Proof of Stake keine enorm komplizierten kryptografischen Rätsel lösen muss und nur die Benutzer ihre Krypto abstecken müssen, verbraucht es durchschnittlich 99% weniger Energie pro Transaktion, was es aus ökologischer Sicht zur offensichtlichen Wahl macht.
Kurzfristig leider für Bitcoin: Die aktuellen Miner sind die größte treibende Kraft im Bitcoin-Ökosystem. Der Bergbau löst ein Problem für sie. Die Wegnahme des Proof-of-Work-Mining würde Bitcoin für seine wichtigste Gruppe von Inhabern unrentabel machen und eine enorme Verärgerung auf den globalen Märkten verursachen. Es gibt auch eine ganze Reihe anderer Sicherheits- / Funktionsprobleme, mit denen Proof of Stake zu kämpfen hat, aber das ist eine andere Diskussion ganz.
Wenn Bitcoin nicht erfolgreich zu einem Proof-of-Stake-System oder etwas ähnlicher Effizienz übergehen oder tatsächlich einen Weg finden kann, seine Emissionen schnell zu reduzieren, scheint es, als ob sein dringlichstes Problem bestehen bleibt, was es zu einem sehr riskanten Short macht Termininvestition für alle, die „den Dip kaufen“ wollen.
Das Verbot von Dingen, die China als störend für die heimische Wirtschaft oder das allgemeine politische System betrachtet, ist nichts Neues: Facebook, Amazon, Netflix, Google, Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube, iTunes und Harrison Ford sind in China alle vollständig verboten, und sie scheinen they ohne die Unterstützung des chinesischen Kapitals gut zurechtzukommen.
Diese neuen Beschränkungen sind jedoch nicht nur der übliche Geschmack von Bürokratie aus China, diese neuen Beschränkungen reduzieren die funktionierenden Teile von Bitcoin grundlegend.
Der Handelsaspekt von Bitcoin ist in China seit 2017 illegal, aber am 18. Mai dieses Jahres kündigte die chinesische Regierung eine Reihe weiterer Beschränkungen an, die den Handel mit Kryptowährungen im Inland hemmen: Jedem chinesischen Staatsbürger, der erleidet beim Handel mit Kryptowährungen einen Verlust, wobei die Regierung argumentiert, dass Kryptowährung „die Sicherheit von Vermögenswerten der Menschen ernsthaft verletzt“.
"Die chinesische Regierung mag den sehr volatilen, spekulativen Charakter des Kryptowährungsmarktes nicht."
Sagte Fan Long, ein Mitbegründer von Conflux, einem von der Regierung unterstützten öffentlichen Blockchain-Netzwerk in China. Er fügte hinzu, dass die chinesischen Behörden ernsthaftes Potenzial haben, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um die Art und Weise einzuschränken, wie chinesische Bürger Yuan in Kryptowährungen auf dem „Over-the-Counter“-Markt umtauschen.
Nach diesen Ankündigungen vom Sonntag, den 23. Huobi, eine große chinesische Kryptowährungsbörse, gab bekannt, dass Futures, Kontrakte, börsengehandelte Produkte und gehebelte Anlageinstrumente an chinesische Benutzer ausgesetzt werden und dass keine neuen Bergbauausrüstungen über ihre Lieferkette verkauft werden.
Während China den Austausch von Kryptowährungen innerhalb seiner Grenzen verboten hat, hat es den Besitz digitaler Währungen durch seine Bürger nicht illegal gemacht, und ein vollständiges Verbot wäre eine äußerst schwierige Aufgabe. Trotzdem setzen viele einzelne Banken in China bei Alipay, einem der größten Finanz- und Transaktionsunternehmen in China, immer noch eine Null-Krypto-Politik durch und erklären öffentlich, dass sie jeden Benutzer sofort von ihrem Bankkonto sperren werden, wenn sie Beweise für den Krypto-Handel finden.
Bergbaubetrieb in Gefahr
Nun zielen nicht alle von China auferlegten neuen Beschränkungen direkt auf die Kryptowährung ab, viele von ihnen sind nur Bemühungen, alle energieintensiven Bereiche der breiteren Wirtschaft einzudämmen. Die Innere Mongolei, eine autonome Provinz Chinas, hat den Abbau von Kryptowährungen wegen ihres Energieverbrauchs offiziell verboten.
Dies an sich kommt noch nicht einmal annähernd an eine Katastrophe für den Bitcoin-Mining, aber es gibt Anlass zur Besorgnis über die größeren Operationen in China. Derzeit gibt es in China mehr als 100,000 Bergbaubetriebe, wobei kleine Betriebe die Minderheit sind. Da Bitcoin-Mining so energieintensiv und wettbewerbsfähig ist, ist die Gewinnspanne für kleine Betriebe nicht verlockend.
Laut dem ehemaligen chinesischen Krypto-„Veteranen“ Gieno Miao ist Bitcoin und das allgemeine Krypto-Mining trotz der jüngsten Razzien „hier, um zu bleiben“. Er erklärt, solange der Bergbau in China legal bleibt, werden die chinesischen Hersteller sicherstellen, dass sie diese erfüllen, solange die Nachfrage besteht.
Der Kriegspfad, auf dem sich die chinesische Regierung derzeit befindet, in Kombination mit den Maßnahmen der größten Krypto-Börsen Chinas, die den Verkauf neuer Mining-Einheiten verbieten, könnten nur einige der ersten Risse sein, die sich im umfassenderen Projekt bilden. Während diese Probleme noch ausgebügelt werden, lohnt es sich, mit viel Vorsicht an die Proof-of-Work-Kryptowährungen und insbesondere Bitcoin heranzugehen.
Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Krypto zu kaufen? Wir haben gerade einen atemberaubenden Absturz erlebt, wäre es sicherlich eine kluge Idee, Bitcoin und andere Kryptowährungen mit einem Rabatt zu kaufen?
Ich würde sagen:
Nein.
Aus technischer Sicht, wenn wir unsere Kaufaktivitäten auf Daten aus der Vergangenheit stützen, zeigte der Bitcoin-Crash von 2017 ein ähnliches Muster der Kaufaktivität im Gefolge eines enormen Einbruchs, wobei Zehntausende von Privatanlegern dachten, sie seien erreicht der untere.
Große Investmentfirmen verstehen die Feinheiten der Massenmarktpsychologie und verfügen über eine Software, die ihnen Echtzeit-Einblicke in den Markt ermöglicht, zu dem Sie und ich einfach keinen Zugang haben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der aktuelle „Aufschwung“, den wir erleben, darin besteht, dass große Käufer auf einen weiteren Aufwärtszyklus warten, in dem sie an der Spitze verkaufen und den größtmöglichen Gewinn erzielen können.
Darüber hinaus sind die Probleme, die sich aus Teslas Rückzug und Chinas jüngsten Beschränkungen ergeben, keine Dinge, die über Nacht verschwinden oder auf magische Weise im Dunst der kurzfristig positiven Marktstimmung verschwinden.
Sie sind grundlegende Themen im Herzen des umfassenderen Kryptowährungsprojekts, und die skizzenhaften „Analysten“ auf YouTube, die technische Tools verwenden, um Grafiken für verschiedene Supportlinien und andere sinnlose technische Informationen zu betrachten, sind getäuscht, wenn sie glauben, dass Charting-Tools ihnen helfen werden eine Art Einblick in diese reales Problem.
Bis ich auch nur den Schimmer einer Exit-Strategie für Bitcoin in Bezug auf seinen Energieverbrauch erkennen kann, halte ich es persönlich für nicht machbar, dass die Preise in naher Zukunft auf Allzeithochs explodieren. Große Institutionen werden ihr Kapital nicht auf Bitcoin werfen, weil sie in den neuen Tagen eine kleine grüne Linie sehen und einen schlimmen Fall von FOMO bekommen. Sie gehen zum schlauen Ding und warten, bis sich Bitcoin als tragfähiges und funktionierendes Modell für die Zukunft der dezentralisierten Finanzen erweisen kann.
Im Moment ist es sehr leicht, das Gefühl zu haben, dass Sie Ihre Chance verpassen, „den Dip zu kaufen“, aber es gibt (soweit ich sehen kann) keinen guten Grund dafür, dass das Geld in absehbarer Zeit wieder in Bitcoin fließt. Die Panikverkäufe sind noch lange nicht vorbei, und ein oder zwei solide Tage, an denen Bitcoin tiefer in die roten Zahlen sinkt, werden definitiv viele dieser sogenannten „Diamanthände“ zerschmettern. Es wäre eine schreckliche Sache, die weiche Haut, die normalerweise von einer kondensierten Karbonhülle geschützt wird, der scharfen Schneide eines fallenden Messers ausgesetzt zu sein.
Machen Sie das Kluge und warten Sie, bis reale Informationen über die Zukunft der Kryptowährung ans Licht kommen, bevor Sie sich zu einem beliebigen Preis einkaufen, den Sie für „billig“ halten, denn in Wirklichkeit gibt es keine Grenze dafür, wie weit die Preise fallen können, wenn es wirklich wird Schlecht.
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