E-Mail an Lead in Salesforce

Viele Unternehmen verwenden Salesforce, ein beliebtes CRM-Tool, um Kundendaten wie Namen, E-Mail-IDs, Telefonnummern, Social-Media-Daten usw. zu verwalten.

Während Kundendaten aus mehreren Quellen stammen können, sind E-Mails die Hauptquelle für solche Lead-Daten.

Es ist wichtig, Lead-Informationen regelmäßig aus E-Mails in Salesforce zu aktualisieren, um leistungsstarke CRM-Funktionen zu nutzen.

Lesen Sie weiter, um mehr darüber zu erfahren Übertragen von E-Mail-Kontakten als Leads in Salesforce und wie Automatisierungstools wie Nanonets dabei helfen können.

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Optimieren Sie Ihre E-Mail-zu-Salesforce-Workflows mit Nanonets. Automatisieren Sie die Erfassung von Leads aus E-Mails, Dokumenten, Websites usw.

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Unternehmen erfassen E-Mail-Lead-Informationen von potenziellen Kunden auf zwei Arten. Der potenzielle Kunde kann:

1. senden Sie dem Unternehmen direkt eine E-Mail mit ihren Anforderungen, Erwartungen, Rückmeldungen usw. ODER
2. ein Formular auf der Website ausfüllen, dessen Daten an jemanden im Unternehmen weitergeleitet werden.

Salesforce lässt Sie ganz einfach Erstellen Sie Web-to-Lead-Formulare auf Ihrer Website zu platzieren. Alle in den Formularen erfassten Daten können bequem gesendet werden, um neue Datensätze in Salesforce zu erstellen.

Salesforce verfügt nicht über eine ähnlich bequeme Methode zum Erfassen von Lead-Daten aus eingehenden E-Mails.

Die meisten Salesforce-Benutzer aktualisieren Lead-Daten in der Regel manuell oder importieren Lead-Daten in großen Mengen. Sie müssen zunächst die relevanten Daten aus der E-Mail oder der angehängten Datei extrahieren.

Manuelles Aktualisieren von E-Mail-Daten als Leads in Salesforce

Wenn es sich um einen neuen Lead handelt, erstellen Sie einfach einen neuen Eintrag, um die relevanten Lead-Daten zu kopieren und einzufügen.

Wenn es sich um einen vorhandenen Lead handelt, suchen Sie den zugehörigen Salesforce-Datensatz, um die aktualisierten Lead-Informationen zu kopieren und einzufügen.

Importieren von E-Mail-Daten als Leads in Salesforce

Für den Import von Daten in Salesforce müssen die Daten im CSV-Dateiformat vorliegen.  

1. Melden Sie sich bei Salesforce an

2. Klicken Sie im Dashboard auf „Kontakte“.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte „Importieren“ und folgen Sie den Anweisungen

4. Wählen Sie die Kontaktfelder in aus und ordnen Sie sie vorhandenen Feldern in Salesforce zu oder erstellen Sie neue.

5. Starten Sie den Import

6. Bestätigen Sie, dass die neuen Kontakte korrekt importiert wurden.

Herausforderungen im manuellen E-Mail-zu-Salesforce-Lead-Prozess

Stellen Sie sich vor, Sie gehen jeden Tag Hunderte von E-Mails durch, extrahieren wichtige Lead-Daten und fügen sie einzeln zu Salesforce hinzu. Oder alle Daten in einem bestimmten Format manuell in einer CSV-Datei konsolidieren und dann in Salesforce importieren.

Beide oben verwendeten manuellen Methoden sind zeitaufwändig und oft fehleranfällig. Und sie können einfach nicht skaliert werden.

Dies liegt daran, dass E-Mail-Daten unstrukturiert sind, dh sie haben kein Schema, haben mehrere Formate und keine standardisierte Darstellung.

Da ist fortgeschritten E-Mail-Parser, wie Nanonets, helfen können.

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Automatisieren Sie den E-Mail-to-Lead-Workflow in Salesforce

Nanonets können alle unstrukturierten Daten analysieren, die über eingehende E-Mails oder Anhänge empfangen werden, und nur relevante Lead-Daten extrahieren. Und diese Daten können einfach in Echtzeit in Salesforce integriert werden – alles ohne eine einzige E-Mail manuell öffnen zu müssen!

Nanonets ist eine KI-basierte OCR-Software, die alle Arten von Datentransformations-Workflows automatisiert.

Nanonetze können erkennen und Daten aus E-Mails extrahieren, E-Mail-Anhänge, PDFs, Bilder, Dokumente, Tabellenkalkulationen und andere Arten von Datenquellen.

Anschließend kann es die Daten in jedes halbstrukturierte oder strukturierte Format konvertieren, das in CRMs wie Salesforce, ERPs oder andere Geschäftsanwendungen integriert werden kann.

Befolgen Sie diese Schritte, um Daten mit Nanonets automatisch in Salesforce zu importieren:

Ein Konto erstellen

Verein registrieren um mit Nanonets zu beginnen.

Laden Sie ein paar Beispiel-Screenshots oder PDFs von E-Mails hoch. Markieren Sie die Lead-Daten oder -Felder, die Sie extrahieren möchten, und trainieren Sie Ihren Parser. Die KI wird anhand der von Ihnen gezeigten Beispiele lernen, ähnliche Lead-Daten zu identifizieren – je mehr, desto besser.

Definieren Sie die Quelle(n)

Wenn Ihre Kontaktdaten hauptsächlich in eingehenden E-Mails zu finden sind, richten Sie eine Nanonets-Empfangsadresse ein und leiten Sie alle relevanten E-Mails automatisch an diese E-Mail-ID weiter.

Sie können auch einen automatischen Import von Dateien aus Cloud-Speichern und Datenbanken einrichten oder sich über API mit anderen Quellen verbinden.

Richten Sie den Import-Workflow ein

Erstellen Sie den gesamten Workflow, indem Sie die Quelle mit Ihrem benutzerdefinierten Lead-Datenextraktor verbinden, den Sie gerade trainiert haben.

Sie können auch Parsing-Regeln definieren, um die extrahierten Daten in geeignete Ausgabeformate umzuwandeln/zu verarbeiten – csv im Fall von Salesforce.

Definieren Sie schließlich das Ziel, in das Sie die verfeinerten Daten exportieren möchten. Sie können die Daten direkt in Salesforce oder externe Datenbanken exportieren oder sich über die API von Nanonets verbinden.

Nanonets können auch über Zapier mit jeder beliebigen App Ihrer Wahl verbunden werden.

Die Stärke von CRM-Tools wie Salesforce liegt darin, alle Kundendaten in einer organisierten und leicht abrufbaren Form zu haben. Diese Kunden sind Leads, die das Marketingteam ansprechen kann, um den Umsatz zu steigern.  

Die Leistungsfähigkeit von Salesforce kann nur genutzt werden, wenn die Kundendaten regelmäßig aktualisiert werden und korrekt sind. Das Extrahieren von Lead-Daten aus E-Mails und das Einfügen in die Salesforce-Datenbank ist für eine effiziente Nutzung des CRM-Systems von entscheidender Bedeutung.

Nanonets kann dabei helfen, Lead-Daten aus allen eingehenden E-Mails zu extrahieren und automatisch in Salesforce zu übertragen, sodass die Kundenliste immer aktuell und aktuell bleibt.