Fed-Reaktion: Aktien brechen aufgrund von Hawkish FOMC-Erklärung ein, Dollar pariert Verluste, Delta, Öl steigt, Gold fällt nach der Fed, Kryptos parieren Gewinne

US-Aktien stürzten ab, nachdem die Fed auf ein Zinserhöhungstempo von einem halben Punkt heruntergefahren war, aber signalisierte, dass „anhaltende Erhöhungen“ angemessen sein würden, um die Inflation zu bekämpfen. Die Risikoaversion kam zurück und das half dem Dollar, frühere Verluste auszugleichen.

FOMC

Die Fed hat ihren Zinssatz für kurzfristige Kredite gut telegrafiert um einen halben Punkt erhöht, wodurch der Zielbereich auf 4.25 % bis 4.50 % gebracht wurde. Die Aussage und die Prognosen der Fed waren restriktiv, da die Federal Funds Rate 5.1 % erreichte, was einen halben Punkt über der September-Prognose lag. Der Punktplot hat sich nach oben verschoben, da die Fed offenbar die Erwartung des Marktes zurückdrängt, dass sie die Zinsen Ende nächsten Jahres schließlich senken wird. Die BIP-Prognose der Fed zeigt, dass sie entschlossen ist, die Zinsen anzuheben, um die Inflation zu bekämpfen, was die Politik sehr restriktiv machen wird. 

Die Fed begrüßte die Disinflationstendenzen, die sich gerade abzeichneten, nicht und konzentrierte sich auf robuste Arbeitsplatzzuwächse und eine erhöhte Inflation. Alle Hoffnungen auf eine sanfte Landung verschwanden, da die Fed anscheinend entschlossen ist, die Zinsen viel höher zu nehmen.

Fluggesellschaften

Delta bleibt zuversichtlich, dass die Nachfrage trotz höherer Tarife im nächsten Jahr anhalten wird. CEO Bastian sagte: „Die Nachfrage nach Flugreisen bleibt robust, auch wenn wir das Jahr beenden, und die Dynamik von Delta nimmt zu.“

Die EPS-Prognose von Delta für das vierte Quartal lag bei 3.07 bis 3.12 US-Dollar, was über der Konsensschätzung von 2.89 US-Dollar lag. Es wurde erwartet, dass der Umsatz für das Quartal zwischen 45.5 und 45.6 Milliarden US-Dollar liegen würde, was unter der Prognose von 45.94 Milliarden US-Dollar liegt. 

Delta hatte zwei aufeinanderfolgende robuste Quartale, aber das wird sich in diesem Quartal nicht fortsetzen. Bastian bemerkte, dass Geschäftsreisen im Dezember „aus dem Trend“ seien und andere Fluggesellschaften mit ihren jeweiligen Aussichten vorsichtiger gewesen seien. Anfang dieser Woche stellte JetBlue fest, dass sich Urlaubsreisen schlechter entwickeln als erwartet.  

Wenn die Ölpreise hier steigen, könnten die Probleme der Flugzeuge noch viel schlimmer werden. 

ÖL

Die Rohölpreise fielen zunächst nach einer überraschend massiven Ziehung in die Schlagzeilen. Der EIA-Rohölbericht zeigte, dass die Lagerbestände auf den höchsten Stand seit März 2021 gestiegen sind. Die wöchentliche Schlagzeilenzahl stieg auf 10.2 Millionen Barrel, die Konsensschätzung war, dass 3.4 Millionen Barrel zurückgezogen werden sollten. Energiehändler erwarten, dass der nächste Bericht die Auswirkungen des Ausfalls der Keystone-Pipeline besser widerspiegelt. 

Der Strategic Petroleum Reserve wurden weitere 4.75 Millionen Barrel entnommen, was die größte Entnahme in neun Wochen war. Sowohl die Rohölexporte als auch -importe waren ziemlich beeindruckend. Die Rohölexporte stiegen um 25.8 % auf 4.3 Millionen Barrel, während die Importe um 14.2 % auf 6.9 Millionen Barrel stiegen.

Trotz des massiven Aufbaus konzentrieren sich Energiehändler auf die EIA-Marktprognose und potenzielle zinsbullische Katalysatoren, darunter die Wiedereröffnung Chinas und möglicherweise eine reduzierte Produktion aus Russland.

Die Rohölpreise schmälerten die Gewinne, nachdem eine restriktive FOMC-Entscheidung den Dollar in die Höhe schnellen ließ. Das Punktdiagramm der Fed deutet darauf hin, dass sie eine leichte Rezession prognostizieren, die die Rohölnachfrage in den nächsten zwei Jahren belasten wird. 

Gold

Der Goldpreis ging zurück, nachdem die Fed signalisiert hatte, dass sie plant, die Zinsen im nächsten Jahr weiter zu erhöhen. Die jüngsten Gewinne von Gold waren hauptsächlich auf die Hoffnung zurückzuführen, dass die Fed mit einer letzten Zinserhöhung im Februar fertig werden könnte, aber diese FOMC-Entscheidung zeigt, dass dies nicht der Fall ist. 

Gold ist anfällig für einen Absturz unter die 1800-Dollar-Marke, da die Fed anscheinend darauf aus ist, die Politik auf ein sehr restriktives Niveau zu bringen. 

Crypto

Der demokratische Senator Warren kooperiert mit dem republikanischen Senator Marshall mit dem Digital Asset Anti-Money Laundering Act. Diese Gesetzgebung scheint nicht mit diesem Kongress fertig zu werden, aber es gibt jedem Zeit, sie zu überprüfen und einen starken Konsens für mehr Regulierung zu bilden. Dieses Gesetz wird einige der nationalen Sicherheitsbedenken ausräumen, da es von Kryptofirmen verlangt, nach denselben Regeln zu spielen, die für Banken und traditionelle Firmen gelten. 

Bitcoin reduzierte die Gewinne, nachdem die Fed eine geringere Zinserhöhung als bei den letzten Sitzungen vorgenommen hatte, signalisierte jedoch, dass „anhaltende Erhöhungen“ wahrscheinlich angemessen sind. Kryptos werden nach unten gezogen, während der Dollar mit der Rückkehr der Risikoaversion steigt.  

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Ed Moya

Senior Market Analyst, Amerika at OANDA

Mit mehr als 20 Jahren Handelserfahrung ist Ed Moya ein leitender Marktanalyst bei OANDA, der aktuelle Intermarket-Analysen, Berichterstattung über geopolitische Ereignisse, Zentralbankrichtlinien und Marktreaktionen auf Unternehmensnachrichten erstellt. Seine besondere Expertise liegt in einer Vielzahl von Anlageklassen, darunter Devisen, Rohstoffe, festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Kryptowährungen.

Im Laufe seiner Karriere hat Ed mit einigen der führenden Forex-Broker, Research-Teams und Nachrichtenabteilungen an der Wall Street zusammengearbeitet, darunter Global Forex Trading, FX Solutions und Trading Advantage. Zuletzt arbeitete er bei TradeTheNews.com, wo er Marktanalysen zu Wirtschaftsdaten und Unternehmensnachrichten lieferte.

Ed lebt in New York und ist regelmäßiger Gast in mehreren großen Finanzfernsehsendern, darunter CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finanzen Live, Fox Business und Sky TV. Seine Ansichten werden von den weltweit bekanntesten Nachrichtenagenturen wie Reuters, Bloomberg und Associated Press als vertrauenswürdig eingestuft. Er wird regelmäßig in führenden Publikationen wie MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, der New York Times und dem Wall Street Journal zitiert.

Ed hat einen BA in Wirtschaftswissenschaften von der Rutgers University.