Finovate Global UK Edition: Dynamic Planner sichert Investition von FPE Capital; Starling Bank erreicht die Gewinnzone

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Dynamischer Planer, ein risikobasiertes Finanzplanungsunternehmen mit Sitz in Großbritannien, hat gesichert, was das Unternehmen eine „bedeutende Investition“ nennt vom Private-Equity-Wachstumsunternehmen FPE Capital. Die Bedingungen der Investition wurden nicht bekannt gegeben, aber die zusätzliche Finanzierung soll dazu beitragen, die Expansionspläne von Dynamic Planner in Großbritannien und Europa zu beschleunigen.

Ben Goss, CEO von Dynamic Planner, lobte FPE Capital nicht nur dafür, dass es erfolgreiche Softwareunternehmen in der Vergangenheit unterstützt und ihnen geholfen hat, ihre Geschäfte zu skalieren, sondern auch dafür, Werte zu teilen, die Dynamic Planner am Herzen liegen. „Sie teilen auch unsere Vision, die großen Herausforderungen unserer Branche durch Technologien wie Prozessdigitalisierung, Kundenerlebnis, nachhaltiges Investieren für zukünftige Generationen und Omnichannel-Finanzplanung in einer Welt nach der Pandemie zu lösen“, sagte Goss.

Macht sein Finovate-Debüt auf der FinovateEurope in London Anfang dieses Jahres, Dynamic Planner bietet eine einzige Plattform, die es Finanzberatungsfirmen ermöglicht, Kunden mit Anlageportfolios zusammenzubringen, die ihren individuellen Bedürfnissen und Zielen entsprechen. Die Technologie des Unternehmens ermöglicht die Erstellung von Kundenprofilen, um sicherzustellen, dass Kundenpräferenzen genau bewertet und in der Portfoliozusammensetzung berücksichtigt werden. Dynamic Planner bietet auch marktübergreifende Fondsrecherchen, Cashflow-Modellierung und vorab ausgefüllte Berichte, um es Beratern zu erleichtern, ganzheitliche, konforme Überprüfungen und Berichte von Anlageportfolios bereitzustellen. Über seine SaaS-Plattform bedient Dynamic Planner fast 40 % der Vermögensberatungsfirmen im Vereinigten Königreich und mehr als 150 Vermögensverwalter mit einem Vermögen von 300 Milliarden US-Dollar (250 Milliarden Pfund). Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, im Jahr 12 jährlich wiederkehrende Lizenzeinnahmen von 10 Millionen US-Dollar (2022 Millionen Pfund) zu überschreiten.

Zusätzlich zu seinem ersten Auftritt auf der Finovate-Bühne Anfang dieses Jahres hat auch Dynamic Planner seinen Auftritt ins Leben gerufen seine Client Access Lösung. Das im März vorgestellte neue Angebot nutzt psychometrische Risiko- und Nachhaltigkeitsprofile, um die Finanzberatung aus der Ferne präziser und ansprechender zu gestalten.

„Während Remote-Beratung hier bleiben wird, kann es für Berater eine Herausforderung sein, den Prozess ansprechend oder für Kunden leicht verständlich zu gestalten und tiefe Beziehungen aufzubauen, die letztendlich zu besseren Ergebnissen führen“, Yasmina Siadatan, Sales & Marketing Director von Dynamic Planner erklärt. Siadatan nannte die neue Lösung „ein grundlegendes Teil des hybriden Beratungspuzzles“.

Dynamic Planner mit Hauptsitz in Reading, Berkshire, wurde 2003 gegründet. Das Unternehmen wurde 2021 bei den Money Marketing Awards als „Adviser Technology Provider of the Year“ ausgezeichnet und erhielt im selben Jahr die höchste Auszeichnung als „Leading Independent Planning Tool Provider“. bei den Schroders UK Platform Awards.

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Apropos Fintech in Großbritannien, herzlichen Glückwunsch dazu Starling Bank, die bahnbrechende digitale Bank mit Sitz in Großbritannien, die 2014 von CEO Anne Boden gegründet wurde. Das gab die Bank diese Woche bekannt erreichte sein erstes volles Jahr der Gewinnzoneund erzielte einen Vorsteuergewinn von 38.4 Millionen US-Dollar (32.1 Millionen Pfund). Die Nachricht stellt einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen dar, das im Vorjahr einen Vorsteuerverlust von 37.7 Millionen US-Dollar (31.5 Millionen Pfund Sterling) verzeichnete.

„Mit unserem ersten vollen Jahr der Rentabilität haben wir uns fest in eine Kategorie eins platziert“, sagte Boden in einer Erklärung. „Als innovative digitale Bank mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell und einer starken Bilanz erwirtschaften wir unser eigenes Kapital und heben uns sowohl von den alten Banken als auch von anderen Herausforderern ab.“

Als vollständig lizenzierte und regulierte Bank bietet die Starling Bank Privat-, Geschäfts-, Gemeinschafts-, Euro- und Dollar-Girokonten sowie eine Jugendkarte an. Die Starling Bank mit Hauptsitz in London und Niederlassungen in Southampton, Cardiff und Dublin bietet auch ein B2B-Banking-as-a-Service- und Software-as-a-Service-Angebot an und nutzt dieselbe proprietäre Technologie, die Starling für seine eigenen Operationen verwendet.

Anfang dieses Monats, Starling Bank enthüllte seine Bills-Manager Lösung für kleine Unternehmen. Die neue Funktion gibt kleinen Unternehmen mehr Flexibilität bei der Durchführung von Lastschriften oder Daueraufträgen, indem sie Geld von einem ihrer verfügbaren Gelder nehmen Sparplätze und nicht vom Hauptkonto des Unternehmens. Die Lösung hilft kleinen Unternehmen, ihre Finanzen zu rationalisieren, indem sie Budgetprognosen und Kostenmanagement vereinfacht. Bills Manager lässt sich nahtlos in gängige Buchhaltungsplattformen wie z Xero und freier Agent – die beide über den Starling Marketplace erhältlich sind – sowie mit Starlings eigener Buchhaltungslösung I.

„Unsere kleinen Geschäftskunden haben diese Funktion angefordert, also haben wir sie geliefert“, sagte Helen Bierton, Chief Banking Officer der Starling Bank. „Die Aufnahme von Bills Manager war bei unseren privaten Girokonto-Kunden stark und wir sind zuversichtlich, dass es auch Hunderttausenden von kleinen Unternehmen helfen wird, ihr Geld besser zu verwalten.“

Schauen Sie sich unser Gespräch an mit Starling's Boden, kurz nachdem sie im Mai ihre Grundsatzrede bei FinovateSpring gehalten hatte.

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Hier ist unser Blick auf Fintech-Innovationen auf der ganzen Welt.

Lateinamerika und die Karibik

Asien-Pazifik

• Mit Sitz in Malaysia Die Bank Islam startete ihr Cloud-natives, digitales Banking-Angebot, Sei U.
• Bangladeschs Die BRAC Bank kündigte eine Partnerschaft mit TerraPay an, um grenzüberschreitende Zahlungen schneller zu ermöglichen.
• Al Rajhi Bank Malaysia Partnerschaft mit der Finanzrisikomanagement-Plattform Feedzai.

Subsahara-Afrika

Mittel- und Osteuropa

Naher Osten und Nordafrika

• Im Sudan ansässiges Fintech Bloom sicherte sich eine Seed-Finanzierung in Höhe von 6.5 Millionen US-Dollar.
• Israels Open-Finance.ai hat sich mit zusammengetan FICO, das Open Banking mit Echtzeit-Bonitätsprüfung kombiniert, um den Kreditvergabeprozess zu verbessern.
• Saudi-Arabien ansässiges Fintech FOODICS hat eine strategische Partnerschaft mit der Alinma Bank geschlossen.

Zentral- und Südasien

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Foto von Pixabay