Fintech-Konsolidierung soll dieses Jahr intensiviert werden

2022 begann eine bedeutende Konsolidierungsphase für den Fintech-Sektor, ein Trend, der sich in diesem Jahr beschleunigen wird, da sich das Wirtschaftsklima angesichts erhöhter Inflation, höherer Zinsen und geringerer Investitionen weiter verschlechtert, so eine neue Analyse von Fintech Research Firma Whitesight sagt.

In seinem jährlichen Fintech M&A Roundup untersucht Whitesight die Fusions- und Übernahmeaktivitäten (M&A) im Jahr 2022, bietet eine Zusammenfassung bemerkenswerter Deals in wichtigen Fintech-Segmenten und zeigt Konsolidierungstrends auf, die sich im Jahr 2022 abzeichneten.

Dem Bericht zufolge war 2022 ein Jahr bemerkenswerter M&A-Aktivitäten für den globalen Fintech-Sektor, der mehr als 700 Transaktionen verzeichnete, darunter mindestens acht Milliarden-Dollar-Transaktionen.

An diesen Transaktionen waren sowohl große Firmen als auch mittelständische Unternehmen beteiligt, die Skaleneffekte nutzen, ihren Umfang erweitern und Zugang zu zusätzlichen technischen Fähigkeiten erhalten wollten, so die Analyse.

Unternehmen wie Equitable Bank, Razorpay, Bakkt, Sage, Chetwood und ShopBack verfolgten Akquisitionsstrategien, um ihnen zu helfen, ins Ausland zu expandieren, ihren Marktanteil zu erhöhen, ihr Produktangebot zu erweitern und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.

Equitable Bank, eine kanadische Challenger-Bank, erworben Rivale Concentra Bank im Februar, um seine Größe, Fähigkeiten, Talente und Technologie zu verbessern; Digital-Asset-Unternehmen Bakkt gebracht APEX Crypto, eine schlüsselfertige Plattform für integrierten Krypto-Handel, im November, um sein Angebot an Kryptowährungsprodukten zu stärken und seine Präsenz auf zusätzliche Kundenvertikalen auszudehnen, darunter Fintechs, Handels-App-Plattformen und Neobanken; und Razorpay, ein führendes Zahlungsunternehmen aus Indien, erworben Das malaysische Fintech-Startup Curlec tritt im Februar in den südostasiatischen Markt ein.

Diese Akquisitionen erfolgten vor dem Hintergrund eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds, das einen weltweiten Rückgang der Finanzierung von Risikokapital (VC) auslöste und die Anleger dazu zwang, ihr Investitionstempo angesichts des Einbruchs der öffentlichen Märkte deutlich zu verringern.

Das Bedürfnis nach finanzieller Stabilität veranlasste viele kleinere und weniger etablierte Unternehmen, mit anderen Firmen zu fusionieren, um Zugang zu zusätzlichem Kapital und anderen Ressourcen zu erhalten, um sich über Wasser zu halten.

Die Fintech-Konsolidierung im Jahr 2022 wurde auch durch die Bemühungen der etablierten Unternehmen vorangetrieben, Zugang zu neuen Technologien zu erhalten und in der sich schnell entwickelnden Finanzlandschaft wettbewerbsfähig zu bleiben. Diese akquirierten innovative Fintech-Startups aufgrund ihrer technischen Fähigkeiten, ihrer Geschäftsexpertise sowie des Zugangs zu neuen Kundensegmenten.

Finanzinstitute wie Visa, Barclays, JP Morgan und Goldman Sachs beteiligten sich an Fusionen und Übernahmen, um ihre Strategien für Open Banking, Hypothekendarlehen, digitales Banking, digitale Zahlungen und Vermögensverwaltung voranzutreiben.

Visa fertiggestellt im März seine 2-Milliarden-Dollar-Übernahme des Open-Banking-Startups Tink im Rahmen des viertgrößten M&A-Deals des Jahres; JP Morgan gekauft das Cloud-native Paytech-Unternehmen Renovite im September, um seine Zahlungsinfrastruktur zu modernisieren und seine Acquiring-Kapazitäten für Händler zu verbessern; und Goldman Sachs fertiggestellt die Übernahme der NextCapital Group im April, ein Schritt, der der Bank helfen sollte, die Ausweitung ihrer Dienstleistungen auf den wachsenden Rentenmarkt mit definierten Beiträgen (DC) durch personalisierte verwaltete Konten und digitale Beratung zu beschleunigen.

Digital Banking, digitale Zahlungen und Fintech-Infrastruktur führen M&A-Aktivitäten an

Über alle Fintech-Segmente hinweg war die Konsolidierung in drei Kategorien am deutlichsten, nämlich digitales Banking, digitale Zahlungen und Fintech-Infrastruktur, so die Analyse.

Im Digital Banking wurden die M&A-Aktivitäten hauptsächlich von Herausforderern vorangetrieben, die Konkurrenten auf lokalen und ausländischen Märkten erwerben wollten, um ihre Präsenz und ihren Marktanteil auszubauen, aber auch um Zugang zu neuen Produkten und Dienstleistungen wie Kredit- und Geschäftslösungen zu erhalten.

In Dänemark tätigte die mobilbasierte Digitalbank Lunar im Jahr 2022 mehrere Übernahmen und schnappte sich die norwegische Digitalbank Instabank März und die dänische Full-Stack-Zahlungsplattform Paylike in Juli.

In Frankreich hat Qonto, ein Anbieter für digitales Finanzmanagement für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Freiberufler, erworben Der deutsche Konkurrent Penta soll im Juli seine Expansion in das europäische Land vorantreiben.

Und in Südafrika die digitale Bank TymeBank abgeschlossen seine Übernahme von Retail Capital im Dezember, ein Schritt, der darauf abzielte, sein Geschäftsbankangebot mit KMU-Krediten zu stärken.

Wie beim digitalen Banking konzentrierten sich M&A-Deals im digitalen Zahlungsverkehr hauptsächlich auf die Erweiterung des Produktportfolios und den Zugang zu neuen technischen Möglichkeiten wie Online-Zahlungen, Account-to-Account (A2A)-Zahlungen, Jetzt kaufen, später bezahlen (BNPL) und Prämien.

Zu diesen Geschäften gehörte die Übernahme von Qfix, einem Anbieter integrierter Online-Zahlungs- und Abrechnungsdienste, durch das indische Paytech-Unternehmen Pine Labs; die Übernahme von Orchestrate, einem Anbieter von Fintech-Infrastruktur, durch das Banking-as-a-Service (BaaS)-Unternehmen Bloc; und die Übernahme von MyCash, einem Verbraucherüberweisungsunternehmen, durch die singapurische Neobank INFT.

In der Fintech-Infrastruktur erlebten Segmente wie Open Banking, BaaS, Core Banking, Green Fintech und Environmental, Social and Governance (ESG) Tech sowie Wealthtech ein starkes Interesse von Technologiegiganten und Branchenführern.

Dieser Trend wird durch Transaktionen wie die Übernahme der Open-Banking-Plattform Tink (die viertgrößte des Jahres) in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar durch Visa belegt; Apples Übernahme von Credit Kudos, einem Startup, das Software entwickelt, die die Bankdaten von Verbrauchern verwendet, um fundiertere Bonitätsprüfungen bei Kreditanträgen durchzuführen; und Nasdaqs Übernahme von Metrio, einem Software-as-a-Service (SaaS)-Klimatechnologieunternehmen.

Die Konsolidierungsphase der Fintech-Branche wird sich voraussichtlich in den kommenden Jahren fortsetzen, prognostiziert Whitesight. Und obwohl dies zu kurzfristigen Störungen führen kann, wird es letztendlich zu einer starken und widerstandsfähigeren Fintech-Branche führen, die besser gerüstet ist, um zukünftigen Gegenwind zu überstehen, heißt es in dem Bericht.

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• Quelle: https://fintechnews.sg/68969/funding/fintech-consolidation-set-to-intensify-this-year/