Fintech-Finanzierung in Asien sieht trotz Einbruch um 56 % positive Anzeichen – Fintech Singapur

Die Fintech-Finanzierung in Asien (einschließlich des Nahen Ostens) ist im Jahr 56 um deutliche 2023 % zurückgegangen und setzt damit einen Abwärtstrend fort, der im Jahr zuvor begonnen hatte, wie neue Daten der Marktforschungs- und Geschäftsanalyseplattform CB Insights zeigen zeigen. Die gesamten Fintech-Finanzierungen in der Region erreichten im Jahr 7.3 insgesamt 2023 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang gegenüber 16.7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 und dem Allzeithoch von 24.9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021, wie die Daten zeigen. Die Zahl der Deals sank in ähnlichem Maße und sank im Jahresvergleich um 46.5 % von 1,431 im Jahr 2022 auf 765 im Jahr 2023.

Der Rückgang markiert einen anhaltenden Abwärtstrend, der in der breiteren globalen Fintech-Finanzierungslandschaft in den Jahren 2022 und 2023 zu beobachten ist, ein Trend, der durch wirtschaftliche Unsicherheiten, steigende Inflation und eine drohende globale Rezession angetrieben wird. Die globale Fintech-Finanzierung ging im Jahr 50 um 2023 % zurück, von 78.6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 39.2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Diese Zahlen sind weit entfernt von dem Rekord von 140.8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021.

Betrachtet man regionale Daten, zeigt der Bericht, dass Asien seine Position als zweitgrößter Fintech-Markt in Bezug auf Fintech-Deals verloren hat. Mit einem Anteil von etwa 20 % aller Fintech-Runden wurde die Region von Europa übertroffen, das sich im vierten Quartal 25 einen Anteil von 4 % sicherte, und vom historischen Spitzenreiter, den USA, mit einem Anteil von 2023 %.

Trotz des Einbruchs verzeichnete das Jahr 2023 auch einige positive Indikatoren in der Fintech-Finanzierungslandschaft Asiens, darunter große Fundraising-Runden und die Prägung neuer Einhörner. Den Daten zufolge gingen von den 14 Mega-Runden, die im vierten Quartal 4 abgeschlossen wurden, vier Deals an asiatische Fintech-Unternehmen im Gesamtwert von 2023 Milliarden US-Dollar. Diese Zahlen machen Asien zum zweitgrößten Empfänger von Mega-Finanzierungsrunden im Quartal, nur hinter den USA mit 1.1 Milliarden US-Dollar, die in fünf Mega-Runden eingesammelt wurden.

Darüber hinaus steuerte Asien die Hälfte der neuen acht Fintech-Einhörner bei, die im vierten Quartal 4 geboren wurden, wobei Tabby (Saudi-Arabien), InCred (Indien), Andalusia Labs (Vereinigte Arabische Emirate (VAE)) und Tamara (Saudi-Arabien) alle einen US-Dollar erreichten Milliardenbewertung.

Der Bericht stellt auch die größten im vierten Quartal 4 angekündigten Fintech-Deals vor und zeigt, dass Indonesien, Indien und Singapur einige der größten Fintech-Runden des Quartals abgeschlossen haben. Zu den bemerkenswerten Deals gehören Investrees Serie D in Indonesien im Wert von 2023 Millionen US-Dollar; InCreds 231 Millionen US-Dollar teure Serie D und InsuranceDekhos 60 Millionen US-Dollar teure Serie B, beide aus Indien; 60-Millionen-US-Dollar-Runde von Shinhan Card in Südkorea; und YouTrips Serie B im Wert von 60 Millionen US-Dollar in Singapur.

Die Risikofinanzierung geht weiter zurück

Im Jahr 2023 sank die Risikofinanzierung auf 248.4 Milliarden US-Dollar, den niedrigsten Stand seit 2017, wie aus dem Bericht „State of Venture 2023“ von CB Insights hervorgeht erklären. Auch das weltweite Dealvolumen sank im Jahresvergleich um 30 % auf 29,303 im Jahr 2023, ein Sechsjahrestief. Die Rückgänge waren in den meisten wichtigen globalen Regionen und Sektoren zu spüren, obwohl Fintech und Retail Tech im vierten Quartal bescheidene vierteljährliche Zuwächse bei der Finanzierung verzeichneten.

Die Daten zeigen auch, dass die Anleger wählerischer waren und große Finanzierungsrunden in der Spätphase scheuten. Der Umfang von Deals in der Spätphase sank zwischen 50 und 2021 um mehr als 2023 % von 50 Millionen US-Dollar auf 21 Millionen US-Dollar. Ebenso sank die Zahl der Mega-Runden im vierten Quartal 4 auf den niedrigsten Stand seit 2023 und fiel auf nur noch 2017 Deals, verglichen mit einem Rekordwert von 78 im vierten Quartal 429.

Folglich erreichten im Jahr 71 nur 2023 Start-ups den Einhorn-Status, ein Siebenjahrestief und einen erstaunlichen Rückgang von 73 % im Jahresvergleich gegenüber 263 im Jahr 2022. Die Zahl der privaten Unternehmen, die eine Bewertung von 1 Milliarde US-Dollar erreichten, blieb im Jahr 2023 deutlich unter dem Wert, den sie bereits vor der Pandemie hatte . Im Jahr 2019 und 2020 erreichten 151 bzw. 138 Fintech-Unternehmen den Unicorn-Status.

Betrachtet man die produktivsten Investoren im Jahr 2023, zeigen die Daten, dass der Venture-Arm von Plug and Play, Plug and Play Ventures, im vierten Quartal 4 an der Spitze der Liste stand und 2023 einzigartige Unternehmen unterstützte. Es folgten der in Frankreich ansässige Vermögensverwalter Bpifrance mit 39 und die amerikanischen Risikokapitalfirmen Lightspeed Venture Partners mit 28 und Andreessen Horowitz mit 27.

Im vierten Quartal 4 waren generative künstliche Intelligenz (KI) und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Technologien zwei zentrale Schwerpunktbereiche für Risikoinvestoren, die einige der größten Aktiengeschäfte des Quartals sicherten.

Im Bereich der generativen KI gingen alle drei Top-Deals an große Entwickler von Sprachmodellen. Bei zwei dieser Deals, nämlich der Serie B von Aleph Alpha im Wert von 500 Millionen US-Dollar und der Serie A von Mistral AI im Wert von 415 Millionen US-Dollar, waren europäische Startups beteiligt, die Konkurrenten für OpenAI aufbauen. Der dritte Deal war die 500-Millionen-US-Dollar-Runde von American Anthropic.

Im Bereich Nachhaltigkeit lag der Schwerpunkt auf erneuerbaren Energien mit Deals wie der Serie B der Envision Group im Wert von 1 Milliarde US-Dollar; Serie C von Electric Hydrogen im Wert von 380 Millionen US-Dollar; sowie nachhaltige Verpackungen wie die 830-Millionen-US-Dollar-Eigenkapitalrunde von Footprint.

Hauptbild: Quelle Freepik

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• Quelle: https://fintechnews.sg/84269/funding/fintech-funding-in-asia-sees-positive-signs-despite-56-plunge/