Wie man die Rendite maximiert, indem man in Wein investiert

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Einige der eher standardmäßigen alternativen Anlagen umfassen Real Estate Investment Trusts (REITs), Private Equity, Hedgefonds und Risikokapital. Eine Benchmark für alternative Anlagen, der Liv-ex Fine Wine 1000, repräsentiert 1,000 Weine mit Investment-Grade und hat seit Jahresbeginn (YTD) eine Rendite von 8.6 % erzielt. Seine Rendite sieht noch besser aus, wenn man bedenkt, dass viele traditionelle Anlagen, einschließlich des S&P 500 (YTD-Rendite von -16.13 %), große Verluste erlitten haben.

Es mag unerwartet erscheinen, aber Wein ist eine wachsende alternative Anlageklasse. Es wird sogar noch einfacher, sich über diese Anlageklasse zu engagieren VinoWeste, Vint und börsengehandelte Konsumgüterfonds (ETFs).

Warum in Wein investieren?

Begrenzte Lieferung

Wein ist ein endliches Gut. Während Wein von geringerer Qualität relativ häufig anzutreffen ist, sind erlesene Weine selten. Diese Weine können als Investment-Grade eingestuft werden, da sie auf dem Sekundärmarkt eine ausreichende Nachfrage haben, um das anhaltende Preiswachstum zu unterstützen. 

Winzer füllen edlen Wein in begrenzten Mengen unter strengen Auflagen ab und müssen viele Standards erfüllen. Die meisten erlesenen Weine stammen zum Beispiel von etablierten Weingütern wie denen in Bordeaux und der Toskana. Diese Weine sollten die richtige Mischung aus Säure, Alkohol, Geschmack und Tanninen haben, um mit zunehmendem Alter an Qualität zu gewinnen. 

Jeder Investment-Grade-Wein muss von einem professionellen Weinkritiker mit klassisch oder 95/100 bewertet werden. Sobald diese Weine in ihr Trinkfenster kommen, wächst die Nachfrage und das Angebot sinkt, was zu einem stabilen langfristigen Wachstum führt.

Diversifikation

Unabhängig von der Konjunktur werden Wein und andere alkoholische Getränke weiterhin gefragt sein. Beispielsweise stiegen die Alkoholverkäufe in den schlimmsten Monaten der COVID-20-Pandemie von März 2020 bis September 2020 um 19 %. Die Einjahresrendite des Liv-ex Fine Wine 1000 Index beträgt 24.6 %, verglichen mit der Einjahresrendite des S&P 500 von -1.18 %.

Der Liv-ex Fine Wine 1000 Index ist ziemlich diversifiziert, da er mehrere Sub-Wein-Indizes wie Bordeaux 500, Bordeaux Legends 40, Burgund 150, Champagne 50, Rhone 100, Italy 100 und den Rest der Welt 60 umfasst. Wie der Name schon sagt , bildet jeder dieser Sub-Indizes Investment-Grade-Wein aus Wein-Hotspots wie Bordeaux, Burgund und Champagne ab.

Die Investition in Wein kann höhere Renditen erzielen, die die Inflation schlagen können und nicht den vielen Faktoren unterliegen, die die Aktienmärkte so volatil machen.

Wie man in Wein investiert

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VinoWeste

VinoWeste ist eine der einfachsten und sichersten Möglichkeiten, direkt in den Besitz von Investment-Grade-Wein zu kommen. Mit dieser Seite können Sie ein diversifiziertes Weinportfolio erstellen. Einige Optionen umfassen Weine basierend auf Farbe (rot, weiß, rosé), geografischer Lage, Alter und Verwendungszweck (wie Dessertwein). Diese Weine berücksichtigen auch Kritikerbewertungen, den Markenwert des Herstellers, das Risiko-Rendite-Verhältnis und die Sekundärmarktpreise.

Einer der größten Vorteile von VinoVest ist, dass es den Wein in Ihrem Namen sichert und versichert. Sie müssen keinen Weinkeller anlegen oder mieten. Dieser Vorteil ist besonders wertvoll, aber nicht billig, da die niedrigste Jahresgebühr 2.25 % beträgt. Das günstigste Paket, Starter, hat eine Mindestinvestition von 1,000 $.

Neben dem Starterpaket hat VinoVest drei weitere Hauptpakete: Plus, Premium und Grand Cru. Das Starter-Programm beinhaltet 100 % authentische Weine, Zugang zu Lagersystemen und Versicherungen. 

Eines der anderen populäreren Pakete ist Premium, das eine Stufe höher geht, indem es benutzerdefinierte Bewertungen mit einem Weinportfolio-Manager und Zugang zu noch selteneren Weinen für eine Mindestinvestition von 10,000 US-Dollar enthält. 

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Vint

Wie VinoVest, Vint ermöglicht es Anlegern, online direkt in Wein und andere Spirituosen zu investieren. Beide Programme verfügen über interne Fachleute, einschließlich Sommeliers, die die besten Weine ausfindig machen und analysieren, um sicherzustellen, dass sie Investment Grade sind. 

Diese Plattformen lagern und versichern auch Wein, was dazu beitragen kann, hohe Verluste zu vermeiden. Schließlich können unsachgemäße Lagerung oder zerbrochene Flaschen Wein im Wert von Tausenden von Dollar wertlos machen.

Einer der Hauptunterschiede besteht darin, dass jedes Spirituosenangebot von der US Securities and Exchange Commission reguliert wird. Anleger mit weniger Mitteln könnten Vint bevorzugen, da sie Bruchteile dieser Weine und Spirituosen für weniger als 100 US-Dollar kaufen können. 

Derzeit bietet Vint 5,750 Anteile an The Macallan 50 Year Old Collection Whisky an, wobei ein Anteil nur 20 US-Dollar kostet. Der Gesamtwert dieser Sammlung beträgt 115,000 US-Dollar, was einer Whiskyflasche entspricht. Während dieser Whisky teuer ist, ist Vint eine budgetfreundlichere Möglichkeit, um auf Investitionen in edle Weine und Spirituosen zuzugreifen. 

Basiskonsumgüter-ETFs

Neben der Investition in physische Weinflaschen können sich Anleger über Basiskonsumgüter-ETFs in diesem Sektor engagieren. Keine ETFs konzentrieren sich speziell auf Wein, aber Basiskonsumgüter-ETFs besitzen Unternehmen, die alkoholische Getränke herstellen.

Diese Methode wird im Vergleich zu VinoVest oder Vint nicht so direkt sein, aber diese ETFs könnten für den durchschnittlichen Anleger zugänglicher sein. Diese ETFs sind einfacher zu kaufen und zu verkaufen, da es zwei bis drei Wochen dauern kann, Weinportfolios mit VinoVest aufzubauen.

Einer der Top-Basiskonsumgüter-ETFs ist der Basiskonsumgüter Wählen Sie den Sektor SPDR Fund aus (NYSEARCA: XLP), wobei eine seiner größten Beteiligungen ist Constellation Brands Inc. (NYSE: STZ) bei 2 %. Constellation Brands besitzt mehrere beliebte Weinmarken, darunter The Prisoner Wine Company und Kim Crawford.

Dieser ETF ist auch in Getränkeunternehmen wie z Molson Coors Beverage Co. (NYSE: TAP) und Altria Group Inc. (NYSE: MO). Altria ist hauptsächlich für die Herstellung von Tabakprodukten bekannt, hat aber eine bedeutende Beteiligung an dem Bierunternehmen, Anheuser-Busch InBev (NYSE: BUD). 

Aus finanzieller Sicht bietet dieser ETF eine respektable Rendite von 2.21 % und ein niedriges KGV von 3.55 %. Allerdings hat er eine relativ hohe Kostenquote von 1 %, die weit über der durchschnittlichen vermögensgewichteten Kostenquote von US-Fonds von 0.45 % liegt.

Schlussbemerkung

Wein wird im Vergleich zu privaten Immobilien, Private Equity und Venture Capital oft als alternative Anlageklasse übersehen. Wein bleibt jedoch unabhängig von der Wirtschaft gefragt. Wein ist ein physisches Gut, wobei die besten Weine von höchster Qualität als Investment Grade gelten.

Dank Websites wie VinoVest, Vint und Basiskonsumgüter-ETFs wird es immer einfacher, in guten Wein zu investieren.

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