Die Inflation erreicht 7 % und nähert sich ihrem Höhepunkt, Aktien peitschen umher, der Dollar fällt, Bitcoin steigt

US-Aktien erholten sich zunächst, nachdem die letzten Verbraucherpreise die größten Gewinne seit 1982 zeigten, entsprachen aber dennoch den Erwartungen. Die Wall Street war besorgt, dass ein viel heißerer Inflationsbericht nicht nur vier Zinserhöhungen der Fed in diesem Jahr hätte zementieren können, sondern möglicherweise die FOMC-Sitzung im Mai zu einer Möglichkeit für den Beginn der Bilanzstichprobe gemacht hätte.

Die Inflation verlangsamt sich noch nicht, aber der Höhepunkt rückt näher. Der heutige Inflationsbericht bewirkt zweierlei: Er ändert nichts am Kurs der Fed für eine Zinserhöhung im März und bietet Senator Manchin keinen Anreiz, an den Verhandlungstisch von „Build Back Better“ zurückzukehren. Dieser Inflationsbericht wird an der politischen Front eine größere Geschichte spielen und könnte bedeuten, dass „Build Back Better“ zu „Build Back Never“ wird. Konservative werden argumentieren, dass ein weiteres massives Gesetz wie „Build Back Better“ nur eine weitere Inflation anheizen wird.

Aktien schnitten ab, da die Inflationserwartungen bestehen bleiben und noch ein paar Monate heiß bleiben werden, und in Erwartung der Berichtssaison der Banken, die zeigen wird, wie viel schwächer die jüngste Welle von Preissprüngen die US-Verbraucher gemacht hat.

VPI/FX

Die Verbraucherpreise beendeten das Jahr 2021 auf dem höchsten Stand seit 1982. Die Verbraucherpreise stiegen im Laufe des Jahres bis Dezember um 7 % und entsprachen damit der Konsensschätzung, was auf starke Anstiege bei Mieten, langlebigen Gütern, Autos und Lastwagen zurückzuführen war. Der Benzinindex ist im vergangenen Jahr um 49.6 % in die Höhe geschossen, und da die Energiepreise voraussichtlich hoch bleiben werden, wird der Druck auf das Weiße Haus zunehmen, erneut Maßnahmen zu ergreifen.

Der Dollar gab nach, nachdem eine Lesung der Verbraucherpreise auf große Anstiege hindeutete, entsprach aber immer noch den Erwartungen und bestätigte die restriktive Ausrichtung der Fed. Der King-Dollar war auf einem Höhenflug, aber diese Bewegung könnte auf eine große Straßensperre gestoßen sein. Die Bewegung bei den Treasury-Renditen war übertrieben und der Dollar könnte hier reif für einen Pullback sein.

Bitcoin wird durch den US-Inflationsbericht beflügelt

Ein weiterer heißer Inflationsbericht löste ein Verkaufsereignis für den Dollar aus, was positiv für Bitcoin war. Der Dollar hat an Schwung gewonnen, da die Aussichten auf eine sehr aggressive Fed bei der Bekämpfung der Inflation in diesem Jahr zu 4 Zinserhöhungen führen könnten, zusammen mit einem Beginn der Bilanzsanierung im Juni/Juli.

Manche Händler denken vielleicht, dass Bitcoin wieder einmal ein Inflationsschutz ist, aber das ist hier in den USA bei weitem nicht der Fall, aber es trifft auf mehrere Schwellenländer zu. Das Interesse an Kryptowährungen wächst in vielen Ländern Lateinamerikas, die mit der Inflation zu kämpfen haben, und jetzt scheint es, dass die Türkei sich dem Mix anschließt. Kleine Länder, die in Krypto einsteigen, sind vielleicht nicht genug Katalysator, um die Preise wieder auf Rekordhöhen zu treiben, aber es sollte eine gewisse zugrunde liegende Unterstützung bieten und dazu beitragen, Bitcoin wieder auf 50,000 USD zu bringen.

Quelle: https://www.marketpulse.com/20220112/inflation-hits-7-nearing-peak-stocks-whip-around-dollar-falls-bitcoin-rises/