Investieren in The Coterie

In der Vergangenheit boten Vermögensverwalter den Verbrauchern die Wahl: entweder ihr Geld auf Autopilot zu setzen (über ein Angebot wie die gebührengünstigen ETFs von Vanguard) oder – wenn sie reich genug sind – aktiv von einem Berater wie Goldman Sachs oder Morgan Stanley Private Wealth verwaltet zu werden. Wie wir in unserem Beitrag geschrieben haben Finden Sie die führenden Vermögensverwaltungsangebote von morgen, sind die angebotenen Wahlmöglichkeiten eher eine Funktion der Notwendigkeit als des Kundenwunsches. Große Institutionen mussten sich entweder auf kostengünstigere, besser skalierbare Angebote oder höherwertige, weniger skalierbare Angebote verlassen, da dies die einzige Möglichkeit war, ihre Wirtschaftlichkeit zum Laufen zu bringen. Dieser Kompromiss ist jedoch nur in einer Welt ohne Software notwendig.

Mit Technologie gibt es eine Möglichkeit, einen hochskalierbaren und hochwertigen Service für Verbraucher zu schaffen, und die Gelegenheit, die diese Kopplung schafft, ist der Grund, warum wir uns so gefreut haben, The Coterie kennenzulernen. Ethan, Jeson und Chris haben einen völlig neuen Stack für die Vermögensverwaltung aufgebaut, bei dem ein Verbraucher so viel oder mehr Wert aus einem traditionelleren gehobenen Angebot ziehen kann, ohne dass ein Berater erforderlich ist. The Coterie erkennt an, dass der Verbraucher von heute eine Auswahl haben möchte und nicht unbedingt einen Berater braucht, der ihm diese Auswahl präsentiert. 

Das schwierigste Problem, das ein neues beraterfreies Vermögensverwaltungsunternehmen lösen muss, ist die Art der Vermögensverwaltung dringend. Geldmanagement, Steuern und Nachlassplanung sind immer signifikant, aber um einen Verbraucher dazu zu bringen, schnell umziehen zu wollen, ist ein überzeugender Anfangshaken erforderlich. The Coterie löst diese dringenden und wichtigen Probleme, indem sie ihren Kunden Zugang zu einer begrenzten Anzahl privater Anlagemöglichkeiten bietet, die normalerweise den wohlhabendsten und vernetztesten Personen vorbehalten sind. Anschließend werden diese Anlagemöglichkeiten mit Dienstleistungen wie Steuer- und Nachlassplanung gekoppelt. Diese Kombination schafft einen dringenden Keil und eine bedeutende Produktpalette, die sich neben traditionelleren Dienstleistungen behaupten kann, und der Zugang zum Elite-Bestand von The Coterie an privaten Anlagemöglichkeiten kann die gleiche Darstellung des finanziellen Fortschritts bieten, die normalerweise großen traditionellen Finanzinstituten vorbehalten ist. 

Während sich die Zielgruppen des Unternehmens im Laufe der Zeit erweitern werden, ist The Coterie zunächst von Gründern für Gründer konzipiert. Dies ist ein Team von Wiederholungsunternehmern, die entschlossen sind, ein Problem zu lösen, auf das sie gestoßen sind. Ethan Agarwal gründete und skalierte Aaptiv auf über 1 Million zahlende Abonnenten und arbeitete davor im aktiven Investieren bei einem Hedgefonds. Obwohl er ein erfolgreicher Gründer war, war er von seinen Möglichkeiten der Vermögensverwaltung enttäuscht und wollte dieses Problem für andere wie ihn lösen. Ich habe das Glück, wieder mit Jeson Patel zu arbeiten. Er und ich haben SocialDeck mitgegründet und an Google und Snowball an CreditKarma verkauft, und ich beobachte ihn seit über einem Jahrzehnt beim Aufbau und der Skalierung von Engineering-Teams. Endlich, Christoph Boies gründete und leitete Boies Schiller Flexner über 20 Jahre lang und gilt als einer der landesweit führenden Unternehmensanwälte. 

Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Serie A von The Coterie leiten und dass ich dem Vorstand beitrete. Wir glauben, dass The Coterie das Vermögensverwaltungsangebot der Zukunft darstellt – eines, das hochwertige Produkte auf hochgradig skalierbare Weise bereitstellt und gleichzeitig Lösungen für Dringlichkeit und Bedeutung bietet. Wir fühlen uns geehrt, auf dieser Reise mit ihnen zusammenzuarbeiten. The Coterie startet heute öffentlich und Sie können mehr darüber erfahren, was sie vorhaben thecoterie.co. 

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