Die Post Ist der Porsche-Börsengang eine gute Investition? by Joshua Enomoto erschien zuerst auf Benzinga. Besuch Benzinga um noch mehr tolle Inhalte wie diesen zu bekommen.
Während die steigende Inflation in Verbindung mit der Gefahr einer aggressiven Geldpolitik die Verbraucherstimmung geschwächt hat, haben einige Sektoren des Nicht-Basiskonsumgütersektors das Potenzial, zu florieren.
Ein solches Segment ist der Premium-Luxusfahrzeugsektor, der aufgrund der Fokussierung auf wohlhabende Kunden theoretisch vom wirtschaftlichen Druck abgeschirmt ist.
Auch wenn die Aussicht auf neue Listings in diesem Bereich spannend ist, sollten sich Anleger darüber im Klaren sein, dass selbst privilegierte Kunden nicht völlig immun gegen finanzielle Störungen sind.
Bevor Hollywood-Superstar Tom Cruise durch den legendären Film die F-14 Tomcat der US Navy bekannt machte Top Gun, wurde er zunächst zum Vermittler für Sportwagenhersteller Porsche AG. Der Film katapultierte Cruise schließlich zum Weltstar Riskantes Unterfangen zeigte das Modell 928 des Autoherstellers während einer entscheidenden Verfolgungsjagd. Am Ende sagte Cruises Figur den typischen Satz: „Porsche. Es gibt keinen Ersatz."
Die Folgezeile enthielt zwei Wörter, von denen das erste in höflicher Gesellschaft nicht wiederholt werden kann. Vielleicht unabsichtlich drückte es die Stimmung aus, die Porsches Rivalen zweifellos in den Vorstandsetagen der Unternehmen in den USA, Italien und natürlich seinem Heimatland Deutschland lautstark gebrüllt haben. Bei der Herstellung von Kunstwerken mit akribischer teutonischer Präzision ist es wohl keinem anderen Autohersteller gelungen, das Aufregende mit dem Rationalen effektiv zu verbinden.
Tatsächlich liegt die Stärke der Marke Porsche nicht nur in ihrer universellen Begehrlichkeit, sondern auch in ihrer beispiellosen Fokussierung auf das Endergebnis. Das Unternehmen ist exklusiv, aber nicht gänzlich restriktiv und bewegt sich auf dem sinnvollen – und daher beneidenswerten – Übergangsgebiet zwischen dem Alltäglichen und dem Außergewöhnlichen. Besser noch: Porsche verfügt über die finanziellen Mittel, um dies zu beweisen.
Trotz der katastrophalen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, britisches Enthusiastenmagazin Trainer berichtete, dass Porsche im Jahr 272,162 weltweit 2020 Fahrzeuge ausgeliefert hat, was einem Rückgang von lediglich 3 % gegenüber der Rekordauslieferungszahl von 2019 entspricht. Erstaunlicherweise erreichte das Unternehmen diese Leistung trotz einer sechswöchigen Fabrikschließung aufgrund der globalen Gesundheitskrise.
Jetzt, wo Porsche seinen Börsengang starten wird (IPO) – oder wenn ein privates Unternehmen seine Aktien zum ersten Mal an Privatanleger verteilt – scheint die Wall Street bestrebt zu sein, den außergewöhnlichen Autohersteller in die Hände zu bekommen. Hier sind die wichtigsten Datenpunkte, die es zu berücksichtigen gilt.
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Was macht Porsche?
Porsche ist ein Unternehmen, das wirklich keiner Vorstellung bedarf und Hersteller einiger der begehrtesten Automobile der Welt ist. Am besten bekannt für den 911 mit Heckmotor, ist seine klassische Tropfenform sowohl für Automobilenthusiasten als auch für Gelegenheitsbeobachter sofort erkennbar. Tatsächlich ist das ästhetische Motiv des 911 wenig verändert seit seinem Debüt im Jahr 1963.
Allerdings war der Sportwagenmarkt in den letzten Jahrzehnten mit einigen Herausforderungen konfrontiert, die selbst den Branchenriesen Porsche dazu zwangen, sich an die Zeit anzupassen. Heutzutage ist Porsche gleichermaßen dafür bekannt, eher praktische Fahrzeuge wie SUVs und viertürige Limousinen anzubieten. Dennoch fließt in jedem Auto, das das Siegel Stuttgarts trägt, das Blut einer Rennmaschine in seinen Adern.
Potenzielle Teilnehmer des Porsche-Börsengangs sollten diese Vorteile verstehen.
- Barrierefreie Exklusivität: Porsches sind nicht billig. Dennoch sind sie im Gegensatz zum exklusiven Reich der exotischen Autos nicht unmöglich zu bekommen. Deshalb verkauft Porsche realisierbare Träume an Enthusiasten und verleiht der Marke ein enormes soziales Ansehen, aber auch eine beruhigende Atmosphäre der Vertrautheit.
- Flexible Kultur: Einige Automarken sind möglicherweise zu starr, was häufig zum Scheitern von Unternehmen führt. Im krassen Gegensatz dazu hat sich Porsche in der Vergangenheit an den Puls des Marktes angepasst und beispielsweise SUVs in sein Angebot aufgenommen, als dies unpopulär war. Derzeit stürzt sich der Autohersteller mit Begeisterung in Elektrofahrzeuge.
- Preisvorteil: Laut der Website des Unternehmens ist der Macan SUV der günstigste Porsche, den Kunden derzeit kaufen können, der bei 57,500 US-Dollar beginnt. Indem Porsche den Einstiegspunkt hoch hält, verhindert es eine Verwässerung der Marke und ist dennoch für eine breite Palette von Käufern von Luxusautos zugänglich.
Interessanterweise haben Experten der Automobilindustrie begonnen, Bedenken zu äußern, die etablierten Akteuren gefallen Mercedes-Benz-Gruppe (ROSA: DMLRY) und Bayerische Motoren Werke (PINK: BMWYY) haben ihre High-Watermark-Marken verwässert. Beispielsweise ist der günstigste Mercedes für knapp 34,000 US-Dollar zu haben, während ein BMW der Einstiegsklasse etwas mehr als 35,000 US-Dollar kostet.
Bislang hat Porsche nicht angedeutet, dass das Unternehmen sich an die Zielgruppe der mittleren Einkommen wagen wird, was auf lange Sicht für das Unternehmen von Vorteil sein könnte, da ein volumenorientiertes Geschäftsmodell zu starker Fluktuation führen kann.
Wann ist der Porsche-Börsengang?
Da es sich um einen der am meisten erwarteten neuen Börsengänge handelt, müssen Anleger, die beim Debüt des unnachahmlichen Autoherstellers mitmachen wollen, noch etwas warten. Entsprechend Das Wall Street Journal, Porsche wird seinen Namen in das eintragen IPO-Kalender irgendwann im Herbst 2022. Dennoch ist Geduld eine Tugend und gibt Ihnen in diesem Fall die Möglichkeit, eine gründliche Due-Diligence-Prüfung durchzuführen.
Erstens gehört der Porsche-Börsengang zu den verwirrendsten überhaupt. Momentan, Volkswagen (ROSA: VWAGY) besitzt die Porsche AG. Allerdings rief ein börsennotiertes Unternehmen an Porsche Automobil Holding SE (ROSA: POAHF) – allgemein als Porsche SE bezeichnet – kontrolliert Volkswagen. Also, was ist hier los?
Die Wurzeln der Autorennsportmarke gehen auf Ferdinand Porsche zurück, einen in Österreich geborenen Automobilingenieur und Gründer der Porsche AG, der Firma, um die es eigentlich geht IPO. Allerdings repräsentiert die Porsche SE das zugrunde liegende Familieninteresse an der Automobilmarke. Daher ist die SE-Komponente das „Unternehmen“ Porsche (oder genauer gesagt der Mehrheitsaktionär), während die AG-Komponente das eigentliche Automobilunternehmen darstellt.
Ebenso verwirrend ist die Art des bevorstehenden Börsengangs. Volkswagen hat erklärt, dass es plant, die Aktien der Porsche AG im Verhältnis 50/50 in Stammaktien und Vorzugsaktien aufzuteilen. Gemäß der vorgeschlagenen Transaktion werden 25 % der Vorzugsaktien notiert, was im Wesentlichen bedeutet, dass nur 12.5 % der gesamten Aktienzuteilung der Porsche AG an die Börse gebracht werden.
Darüber hinaus sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass nur Stammaktien stimmberechtigt sind. Das Problem besteht jedoch darin, dass diese Aktienkategorie nicht gelistet wird und unter der Kontrolle von Volkswagen bleibt. Gleichzeitig wird die Porsche SE etwas mehr als 25 % der Stammaktien zu einem Aufschlag von 7.5 % auf den noch festzulegenden IPO-Preis erwerben.
Was Analysten zum Börsengang von Porsche sagen
Da der Zeitpunkt der Neunotierung im vierten Quartal dieses Jahres liegt, ist eine detaillierte Analyse nicht möglich, da konkrete Details noch nicht vorliegen. Allerdings pro Das Wall Street Journal, der Konsens scheint im Allgemeinen positiv für den Börsengang zu sein.
Basierend auf den Bewertungsaufschlägen zwischen den deutschen Konkurrenten Mercedes-Benz und BMW am unteren Ende und dem italienischen Moloch Ferrari (NYSE: RACE) Analysten des Maklerunternehmens Cowen schätzen, dass der Marktwert von Porsche etwa 80 Milliarden Euro oder rund 84 Milliarden US-Dollar betragen könnte.
Interessanterweise beträgt die Marktkapitalisierung von Volkswagen zum Zeitpunkt des Schreibens etwa 103.4 Milliarden US-Dollar, was den Wert zeigt, der durch den Minderheits-Börsengang nur dieser einen Marke freigesetzt werden könnte. Darüber hinaus wird Porsche durch die neue Börsennotierung theoretisch das Kapital und die Freiheit erhalten, die es zur Verwirklichung seiner Vision benötigt, die sich deutlich von der des auf große Stückzahlen fokussierten Volkswagen unterscheidet.
Dennoch könnte der Börsengang eine komplizierte Angelegenheit werden. Einerseits könnte das Debüt aufgrund von Problemen wie der Inflation und der damit verbundenen Erosion erfolgreich sein Kaufkraft ist eine Herausforderung, die für wohlhabende Verbraucher weniger belastend ist. Daher können Porsche-Aktien eine isolierte Investition im gleichen Rahmen wie Kunst sein.
Aber andererseits ist niemand völlig immun gegen wirtschaftliche Kräfte. Gewiss führen Massenfahrzeuge zu einem Wertverlust, was in einer Zeit steigender Kosten finanziell wenig sinnvoll ist. Mit anderen Worten könnten vermögende Privatpersonen ihr frei verfügbares Kapital in die Wertsteigerung von Vermögenswerten oder sogar in traditionelle sichere Häfen wie Edelmetalle lenken.
Porsche-Finanzgeschichte
Finanziell scheint Porsche auf dem besten Weg zu sein, eines der nachhaltigsten Unternehmen im Bereich hochwertiger Nicht-Basiskonsumgüter zu werden. Im ersten Quartal 2022 meldete die Rennsportmarke eine operative Marge von 18.6 %. Wenn diese Statistik weiterhin Bestand hat, könnte dieses Jahr als eines der lukrativsten seiner jüngsten Geschichte gelten.
Tatsächlich sank die jährliche Betriebsmarge von Porsche trotz des Aufschwungs, den die COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 mit sich brachte, nie unter 15.4 %, eine absolut bemerkenswerte Leistung. Daher sind Investoren nicht nur von der Marke Porsche begeistert – das Unternehmen liefert tatsächlich die Ware.
Porsche-Potenzial
Für Porsche-Bullen stammt die meiste Leistung des zugrunde liegenden Börsengangs wohl aus dem Isolierungsargument. Beispielsweise beträgt das durchschnittliche Haushaltseinkommen eines Porsche 911-Besitzers 310,000 US-Dollar, was etwa dem 4.5-fachen dieses Betrags entspricht mittleres US-Haushaltseinkommen.
Auf der anderen Seite könnte sich ein starker Wirtschaftsabschwung negativ auf die Unternehmen auswirken, bei denen wohlhabende Mitglieder der Gesellschaft ihr Vermögen anlegen. Daher ist die Isolationsthese kein perfektes Allheilmittel für die Probleme unserer Zeit.
Wo kann man Porsche-IPO-Aktien kaufen?
Wenn Sie am Börsengang von Porsche teilnehmen möchten, müssen Sie es wissen wie man Aktien kauft – auch wenn Sie vor dem Börsengang teilnehmen möchten. Doch bevor Sie diesen Schritt wagen, müssen Sie sich für ein Brokerage-Konto anmelden. Unten finden Sie eine Liste von beste Makler überlegen.
Porsche-Beschränkungen für Privatanleger
Lesen Sie die Vorschriften der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) zu eingeschränkten Personen, bevor Sie an einem Börsengang teilnehmen. Beteiligen Sie sich nicht, wenn Sie vertrauliche Informationen haben.
Porsche vor dem Börsengang
Obwohl noch keine Plattform offiziell einen Pre-IPO-Slot für Porsche-Aktien eröffnet hat, sollten sich diejenigen, die im Voraus planen, bei Freedom Finance anmelden, das beabsichtigt, Aktienpakete zum Erstausgabepreis anzubieten.
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Freedom Finance Europe Ltd, der einzige in Europa ansässige Börsenmakler, der an der Nasdaq notiert ist, bietet Anlegern die Möglichkeit, an Börsengängen (IPOs) namhafter Unternehmen teilzunehmen – ebenso aufregende Möglichkeiten wie Airbnb (NASDAQ: ABNB), Schneeflocke (NYSE: SNOW) oder Robin Hood (NASDAQ: HOOD). Freedom Finance nahm 2008 mit dem Börsengang seine Geschäftstätigkeit auf Facebook (NASDAQ: FB). Anschließend bietet Freedom Finance seine Dienstleistungen 350,000 globalen Kunden an und ermöglicht die Teilnahme an über 250 Börsengängen über seine praktische Online-Plattform, die 40,000 Aktien, 1,200 Exchange Traded Funds (ETFs) und 147,000 Anleihen an den größten Börsen in Asien, Europa und den USA umfasst UNS
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