Marathon Digital sammelt Wandelanleihen im Wert von 500 Millionen US-Dollar für den Kauf von Bitcoin und Bitcoin-Minern

Heute kündigte Marathon Digital Holdings, einer der größten börsennotierten Bitcoin-Miner in Nordamerika, ein geplantes Angebot von Wandelschuldverschreibungen an. Das Unternehmen plant, einen Gesamtbetrag von 500,000,000 US-Dollar an wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2026 anzubieten.

Marathon beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zu verwenden, um mehr Bitcoin und Bitcoin-Mining-Ausrüstung zu erwerben, und nimmt damit Michael Saylor einen Strich durch die Rechnung MicroStrategy-Playbook. Die Preise, Zinsen und Umrechnungskurse für die Marathon-Banknoten müssen noch festgelegt werden. 

Das Privatangebot steht qualifizierten institutionellen Käufern gemäß dem Securities Act von 1933 zur Verfügung. Marathon beabsichtigt, den Erstkäufen eine Zahlungsoption innerhalb eines Zeitraums von 13 Tagen ab und einschließlich des Ausgabedatums einzuräumen, um bis zu 75,000,000 $ zusätzlich zu erwerben Menge an Noten.

Die Schuldverschreibungen sind unbesicherte Verbindlichkeiten von Marathon und werden am 1. Dezember 2026 fällig, wenn sie nicht zurückgekauft, eingelöst oder umgewandelt werden. Sie werden halbjährlich nachträglich mit Zinsen belastet. Inhaber von Schuldverschreibungen haben das Recht, ihre Schuldverschreibungen während bestimmter Zeiträume unter bestimmten Bedingungen umzutauschen. Marathon wird Umwandlungen in bar, in Aktien seiner Stammaktien oder in einer Kombination aus beidem begleichen.

Am 10. November schlug Marathon seine Ergebnis des dritten Quartals Schätzungen, während es seine abgebauten Bitcoins um 91 % gegenüber dem Vorquartal steigerte.

Diese Ankündigung erfolgt nur wenige Tage, nachdem der in London ansässige Bitcoin-Miner Argo Blockchain bekannt gegeben hat, dass er die Beschaffung von bis zu 57.5 ​​Millionen US-Dollar an vorrangigen Schuldverschreibungen beantragt hat, die im November 2026 fällig wären. Argo erklärte auch, dass er einen Teil dieser Erlöse für den Kauf von Mining-Ausrüstung verwenden könnte.

Quelle: https://bitcoinmagazine.com/business/marathon-digital-to-raise-500m-in-convertible-notes-to-purchase-bitcoin-and-bitcoin-miners