Merrill Wealth Management führt Advisor-Matching-Programm ein

• Merrill Wealth Management hat Merrill Advisor Match eingeführt, ein Tool, um Menschen mit dem richtigen Berater zusammenzubringen.
• Mit Merrill Advisor Match beantworten Kunden eine Reihe von Fragen, die ihnen helfen, sie mit einer Liste von Finanzberatern abzugleichen.
• Der Start erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem ein Drittel der wohlhabenden Amerikaner derzeit nicht mit einem Berater zusammenarbeitet.

Bank of America Merrill Vermögensverwaltung enthüllt ein neues Angebot in dieser Woche, das einen technologischen Ansatz bietet, um Verbraucher mit Finanzberatern zusammenzubringen.

Das Werkzeug, Merrill Advisor Match, verbindet Menschen, die Finanzberatung suchen, mit einem Merrill-Finanzberater, der ihren Vorlieben und Bedürfnissen entspricht. Nach der Beantwortung einer Reihe von Fragen erhalten Verbraucher, die mit einem Berater zusammengebracht werden möchten, eine personalisierte Liste potenzieller Kandidaten, die sie überprüfen können. Sobald sie ihre Entscheidung getroffen haben, können sie das Tool verwenden, um ein Treffen mit dem Berater ihrer Wahl zu vereinbaren.

Der Fragebogen fragt Kunden, wo sie sich auf ihrer finanziellen Reise befinden, bei welchen Bereichen ihrer Finanzen sie Hilfe wünschen, wie sie während ihres Meetings am liebsten Zeit verbringen, ob sie planen oder spontan sind und vieles mehr.

„Wir haben ein Jahrhundert, in dem wir die Wall Street an die Main Street gebracht haben, mit einem personalisierten digitalen Erlebnis kombiniert, das das Rätselraten bei der Suche nach dem richtigen Berater überflüssig macht“, sagte Andy Sieg, Präsident von Merrill Wealth Management. „Merrill Advisor Match ist eine branchenverändernde Innovation, die unsere moderne Merrill-Strategie widerspiegelt und dazu beiträgt, mehr Investoren mit der Beratung durch die besten Berater der Branche zu verbinden.“

Merrill Advisor Match partnert Berater mit Verbrauchern auf der Grundlage einer Reihe von Faktoren, darunter die Präferenzen des Kunden für das Engagement, den Führungsstil und die Persönlichkeitsmerkmale. Diese Elemente werden im Fragebogen bewertet und basieren auf einer Merrill-Studie, die ergab, dass 90 % der wohlhabenden Amerikaner es vorziehen, mit einem Berater zu arbeiten, der ihrem Kommunikationsstil entspricht, 83 % wählen einen Berater aufgrund ihrer Persönlichkeit aus und 93 % wählen ihren Berater aus basierend darauf, ob sie finanzielle Ergebnisse liefern.

Dieser Digital-First-Ansatz zur Auswahl eines Beraters wird bei wohlhabenden Amerikanern Anklang finden, von denen ein Drittel derzeit nicht mit einem Berater zusammenarbeitet. Durch die Nutzung der Matchmaking-Technologie schafft Merrill Advisor Match eine Benutzererfahrung, die derjenigen ähnelt, die von Dating- und sozialen Websites verwendet wird, an die Kunden gewöhnt sind. Diese Vertrautheit macht den Prozess letztendlich zugänglicher.

„Für diejenigen, die keine Verbindung in ihrem persönlichen Netzwerk haben“, erklärte Kirstin Hill, Chief Operating Officer von Merrill, „nutzt Merrill Advisor Match Forschung und qualitative Analysen, um Hindernisse für eine professionelle Finanzberatung abzubauen.“

Foto von Kindel Media