Weitere Vermögensverwalter könnten dem Blockchain-ETF-Vorsprung von BlackRock folgen

BlackRock's neue Pläne Branchenteilnehmern zufolge könnte die Einführung eines Blockchain-ETF große Konkurrenten dazu veranlassen, diesem Beispiel zu folgen. 

Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich solche Produkte auf dem überfüllten Markt behaupten werden. 

Der weltweit größte Vermögensverwalter in eine behördliche Einreichung skizzierte einen ETF, der in Unternehmen investieren würde, die an der Entwicklung und Nutzung von Kryptotechnologien beteiligt sind. 

„Ich denke, das unterstreicht die Idee, dass die Blockchain-Technologie mittlerweile Mainstream ist“, sagte Sumit Roy, Krypto-Redakteur und Analyst für ETF.com. „Ich bin davon überzeugt, dass es Wettbewerber wie State Street und andere dazu ermutigen wird, ähnliche Produkte auf den Markt zu bringen.“

State Street, das ein Vermögen von rund 40 Billionen US-Dollar verwaltet, hat eine neue Abteilung für digitale Finanzen gegründet letztes Jahr. Ein Sprecher lehnte es ab, sich dazu zu äußern, ob die Vermögensverwaltungsabteilung ETFs in diesem Bereich in Betracht zieht. 

Ein Vertreter von Vanguard, das mehr als 8 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten verwaltet – darunter 2 Billionen US-Dollar an US-ETFs – sagte, das Unternehmen habe keine Pläne, ein Produkt für digitale Vermögenswerte zu entwickeln. 

„Nach Ansicht von Vanguard sind die Risiken einer Investition in Kryptowährungen hoch und die Argumente für eine Investition schwach“, sagte der Sprecher. „Im Gegensatz zu traditionellen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen haben Kryptowährungen keinen intrinsischen wirtschaftlichen Wert und generieren typischerweise keine Cashflows wie Zinszahlungen oder Dividenden.“

Der Vertreter fügte hinzu, dass das Unternehmen davon überzeugt sei, dass Blockchain Potenzial habe, und wies darauf hin, dass Vanguard die Blockchain-Technologie verwendet habe, um die Datenindizierung zu verbessern und bestimmte Währungsmärkte zu digitalisieren.

David Botset, Leiter Aktienproduktmanagement und Innovation bei Schwab Asset Management, sagte, dass Kunden zunehmend an Kryptowährungen interessiert seien. 

Charles Schwab bietet bereits vier Investmentfonds und vier ETFs mit Krypto-Anbindung von Drittanbietern an.

„Wir prüfen derzeit, wie und wann wir unseren Kunden zusätzliche Möglichkeiten für den Zugang zu Kryptowährungen bieten könnten, einschließlich Möglichkeiten wie Spot-Kryptowährung oder Blockchain-Technologien in Form eines ETF“, sagte Botset in einer E-Mail an Blockworks.

Invesco, ein weiterer Top-5-ETF-Emittent, ins Leben gerufen der Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) im Oktober. Das sagte der Vermögensverwalter im September Es arbeitete mit Galaxy Digital zusammen, um physisch gesicherte ETs für digitale Vermögenswerte zu entwickeln.

Der Transformational Data Sharing ETF (BLOK) von Amplify Investments ist derzeit der größte Blockchain-fokussierte ETF. Es wurde im Januar 2018 gegründet und ist auf ein Vermögen von rund 1 Milliarde US-Dollar angewachsen.

Zu den weiteren großen Fonds in diesem Bereich gehören der Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) und der First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR), die über ein Vermögen von etwa 230 Millionen US-Dollar bzw. 150 Millionen US-Dollar verfügen. Die meisten, die im letzten Jahr auf den Markt kamen, haben noch keine nennenswerten Vermögenswerte hinzugewonnen. 

„Wenn ich im Produktentwicklungsbereich eines ETF-Unternehmens tätig bin und mir das ansehe … [ist der Bereich] derzeit deutlich überfüllt“, sagte Bloomberg Intelligence Analyst Eric Balchunas. „Auf der anderen Seite: Wenn Sie ein großes Unternehmen sind und eine Beziehung zu einer Reihe von Beratern haben und Ihre Vertriebsmitarbeiter mit ihnen sprechen, brauchen Sie es vielleicht auch, nachdem BlackRock dies in seinem Toolkit hat.“

Wird BlackRock BLOK überholen?

Trotz der Reichweite von BlackRock sagte Balchunas, er erwarte nicht, dass sein Blockchain-ETF sofort die Märkte dominieren werde. 

„Selbst BlackRock wird es schwer haben, den ersten Marktteilnehmer zu verdrängen – BLOK ist sehr bekannt, der Ticker ist einfach, es ist liquide“, sagte Balchunas.

Trotz der Führung von BLOK argumentierte Roy, dass es in der Blockchain-Kategorie noch kein „Breakout-Produkt“ gegeben habe.

„Ich denke, dass BlackRock mit der angesehenen Marke iShares die Aufmerksamkeit vieler Anleger auf sich ziehen wird“, sagte Roy. 

Und der ETF könnte laut Balchunas einer von mehreren Schritten in Krypto-Investitionen für das Unternehmen sein.

„Dies ist meiner Meinung nach ein kleiner Schritt in Richtung einer größeren ETF-Suite für BlackRock, die Spot-ETFs und Krypto-Körbe umfassen würde“, sagte er und fügte hinzu, dass er nicht damit rechnet, dass das Unternehmen einen Spot-Bitcoin-ETF beantragen wird, bis einer von ihnen genehmigt wurde die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission). 

Ein Sprecher von BlackRock, das rund 10 Billionen US-Dollar verwaltet, lehnte es ab, sich zu zukünftigen Krypto-Investmentprodukten zu äußern. 

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Quelle: https://blockworks.co/blockchain-etfs-gaining-steam/