Das Wachstum digitaler Vermögenswerte und die ETF-Dynamik im Kryptomarkt im November

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CCData hat die veröffentlicht Ausgabe November 2023 des Digital Asset Management Review. Der Bericht soll einen umfassenden Überblick über die globale Investitionslandschaft für digitale Vermögenswerte bieten und sich dabei auf verwaltete Vermögenswerte, Handelsvolumina und Preisentwicklung konzentrieren. Die Überprüfung richtet sich an institutionelle Anleger, Analysten und Aufsichtsbehörden und aggregiert Daten aus mehreren Quellen, darunter Financial Times, CoinShares und Bloomberg.

November 2023: Ein Monat mit deutlichem Wachstum bei Investitionen in digitale Vermögenswerte

Die Investitionslandschaft für digitale Vermögenswerte erlebte im November 2023 einen bemerkenswerten Aufschwung: Das verwaltete Vermögen (AUM) wuchs um 14.1 % auf 43.3 Milliarden US-Dollar. Dieser Anstieg bedeutet einen kumulativen Anstieg von 120 % im Laufe des Jahres, ein Beweis für die wachsende Bedeutung von Exchange Traded Funds (ETFs) und die zunehmende Beteiligung institutioneller Anleger am Kryptomarkt.

Die Katalysatoren: Bitcoin-Preisanstieg und ETF-Diskussionen

Ein wesentlicher Treiber dieses Wachstums war die Dynamik des Bitcoin-Preises, der am 38,000. November die 24-Dollar-Marke überschritt. Diese Preisbewegung wirkte als Katalysator und trug erheblich zum Anstieg des AUM bei. Gleichzeitig gibt es in der Krypto-Community heftige Diskussionen über ETFs, insbesondere solche, die auf Bitcoin- und Ether-Spots basieren. Große Firmen wie WisdomTree, BlackRock, Fidelity und andere haben aktiv mit der SEC zusammengearbeitet, indem sie entweder ETF-Anträge gestellt oder ihre Aussichten besprochen haben, was auf einen deutlichen Anstieg der Bemühungen um eine behördliche Genehmigung hindeutet.

Vermögensspezifisches Wachstum: Bitcoin und Ethereum sind führend

Was die spezifischen Vermögenswerte betrifft, so setzten Bitcoin-basierte Produkte ihren Aufwärtstrend fort, wobei das AUM um 12.5 % auf etwa 31.8 Milliarden US-Dollar stieg. Dieses Wachstum festigt die Dominanz von Bitcoin auf dem Markt weiter, mit einem beeindruckenden jährlichen Wachstum von 140 %. Ethereum-Produkte lagen nicht weit dahinter und verzeichneten einen deutlichen monatlichen Anstieg von 17.8 %, wodurch ihre Bewertung auf über 8.55 Milliarden US-Dollar stieg. Dies bedeutet einen Anstieg von 75.6 % gegenüber dem Vorjahr. Darüber hinaus verzeichneten auch die Korbkategorie und die auf Solana basierenden Produkte ein deutliches Wachstum.

Führende Unternehmen im AUM-Wachstum

Grayscale führte das Wachstum unter den Digital-Asset-Management-Unternehmen an und verzeichnete einen Anstieg des AUM um 10.3 % auf 30.4 Milliarden US-Dollar. Andere namhafte Unternehmen wie XBT Provider, 21Shares, Purpose Invest, ProShares und ETC Group verzeichneten ebenfalls deutliche Steigerungen ihres AUM, wobei einige ihren Wert gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelten.

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Anstieg des Aktienmarktes und Interesse an BTC-Futures

Der Aktienmarkt zeigte insgesamt eine robuste Performance, wobei Unternehmen wie Coinbase, Marathon Digital Holdings und Galaxy Digital Holdings bemerkenswerte Zuwächse verzeichneten. Dieser Anstieg spiegelte sich im Krypto-Futures-Markt wider, wo das Open Interest für BTC-Futures auf CME deutlich anstieg und Binance beim Marktanteil überholte.

Regionales AUM-Wachstum: USA, Kanada und Deutschland führend

Regional dominierten die USA weiterhin den Markt mit einem Wachstum des AUM von 11.5 % auf 32.5 Milliarden US-Dollar. Auch Kanada und Deutschland verzeichneten ein deutliches Wachstum, was die dynamische Landschaft digitaler Asset-Produkte in diesen Regionen weiter unterstreicht.

Produktspezifisches Wachstum: Grayscale und ProShares an der Spitze

Die GBTC- und ETHE-Produkte von Grayscale führten den Markt an und verzeichneten ein erhebliches Wachstum ihres AUM. Es folgten ProShares BITO und Purpose Invest BTCC mit deutlichen Marktanteilssteigerungen. Auch andere Produkte wie ETC Group BTCE, 21Shares ABTC und CI Galaxy BTCX.B meldeten bemerkenswerte Fortschritte.

Graustufen-Bitcoin-Trust-Rabatt verringert sich

Eine interessante Entwicklung war der sich verringernde Rabatt im Zusammenhang mit dem Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), der am 45. November von einem Höchststand von 8 % auf nur noch 24 % schrumpfte. Dieser Trend spiegelt den Optimismus des Marktes hinsichtlich der Zulassung von Spot-ETFs und dem Potenzial für eine verstärkte institutionelle Akzeptanz wider.

Rekordhöhen bei den täglichen Volumina

Schließlich verzeichnete das durchschnittliche Tagesvolumen an Zuschlagstoffprodukten einen deutlichen Anstieg um 35.3 % auf 481 Millionen US-Dollar. Dieser Anstieg, der hauptsächlich von Unternehmen wie Grayscale und ProShares vorangetrieben wird, zeigt den tiefgreifenden Einfluss, den ein Bitcoin-Spot-ETF auf den Markt haben könnte, und zeigt ein gestiegenes Anlegervertrauen.