Öl steigt weiter, Gold beständig

Öl steigt wieder einmal in Asien

Trotz der Geräusche an den Aktien- und Anleihemärkten über Nacht hält die Panik an den Ölmärkten an, und die Preise steigen erneut aggressiv. Brent-Rohöl stieg über Nacht um 6.80 % auf 114.50 USD pro Barrel, während WTI um 4.75 % auf 111.40 USD pro Barrel zulegte. In Asien hält die Panik erneut an, Brent stieg um 1.70 % auf 116.50 USD und WTI um 2.20 % auf 113.95 USD pro Barrel.

Kommentare von Janet Yellen über das Schließen von Sanktionslücken heute Morgen werden asiatischen physischen Käufern, die nach Vorräten suchen, keinen Trost verschafft haben. Ebenso wenig kursieren Geschichten darüber, dass China staatliche Einkäufer angewiesen hat, die Versorgung mit wichtigen Rohstoffen von Energie über Metalle bis hin zu Lebensmitteln sicherzustellen und sich keine Gedanken über den Preis zu machen.

Ich glaube jedoch, dass der größte Teil des Engpasses von der OPEC+ kommt, die kein Interesse an einer Steigerung der Produktion zeigt, und vor allem von internationalen Finanzinstituten, die sich weigern, Rohstoffkäufe zu finanzieren, wenn Russland in den Papieren steht, sowie von internationalen Verladern, die Russland meiden. Selbst wenn westliche Sanktionen eine Fortsetzung der Energiezahlungen zuzulassen scheinen, gehen westliche Finanzinstitute kein Risiko ein. In dieser Hinsicht scheint der private Sektor derzeit an mehreren Fronten die schwere Arbeit an den russischen Sanktionen zu leisten.

Obwohl die Relative-Stärke-Indexindikatoren (RSI) bei beiden Kontrakten derzeit stark überkauft sind, treibt die Geopolitik die Märkte und nicht die Händler. Brent-Rohöl ist jetzt in Rufweite meines ursprünglichen Ziels von 120 USD pro Barrel, und da die Märkte nicht in der Lage sind, 5 Millionen bpd an russischen Ölexporten auf magische Weise zu ersetzen, scheint es, wann und nicht ob es dieses Niveau erreichen wird. WTI könnte in den kommenden Sitzungen möglicherweise auch auf 120.00 USD steigen.

Was die Dynamik verändern würde, wären Anzeichen für Fortschritte beim heutigen Treffen an der Grenze zu Belarus. Ich kann mich nur schwer daran erinnern, als die Vermögensmärkte so erpicht darauf waren, nach Strohhalmen zu greifen wie heute, aber wenn wir einen Hoffnungsschimmer sehen, ist ein Rückgang um 10 USD pro Barrel bei beiden Kontrakten nicht ausgeschlossen. Die eigentliche Frage ist dann, kaufst du den Dip?

Gold behält seine Gewinne bei, aber Silber sieht goldener aus

Gold testete Anfang des gestrigen Tages 1950.00 USD je Unze, nur um aufgrund der Ukraine-Hoffnungen und eines Anstiegs der US-Renditen in Ungnade zu fallen und den Tag 0.88 % niedriger bei 1928.50 USD je Unze zu beenden. In Asien gibt es heute trotz der Ölpreisrallye keine Zufluchtsströme, da Gold um weitere 0.20 % auf 1924.70 USD je Unze nachgibt.

Die Preisbewegung von Gold bleibt besorgniserregend, auch wenn es sich immer noch nahe der Spitze seiner jüngsten Spanne konsolidiert. Obwohl der RSI jetzt aus dem überkauften Bereich zurückgefallen ist, was das Abwärtskorrekturpotenzial verringert, lässt die Unfähigkeit von Gold, USD 1975.00 erneut zu testen, nagende Zweifel zurück. Eines ist sicher, jedes Anzeichen von Fortschritten beim heutigen Treffen an der Grenze zu Weißrussland wird wahrscheinlich dazu führen, dass Gold schnell wieder in Richtung Unterstützung bei 1880.00 USD je Unze zurückfällt.

Umgekehrt entwickelt sich der Ausbruch von Silber nach oben, den ich letzte Woche telegraphiert habe, weiterhin sehr gut. Silber brach aus dem langfristigen Widerstand bei 24.2000 USD je Unze aus, stieg, fiel dann und testete erneut die Ausbruchslinie und erholte sich dann kraftvoll – der Traum eines jeden technischen Analysten. Silber bleibt sehr nah an seinen ukrainischen Höchstständen bei 25.2000 USD je Unze. Ein Anstieg über 25.5000 USD signalisiert einen neuen Abschnitt nach oben in der größeren Rally, die auf 31.0000 USD abzielt, was nur ein Rückgang unter 24.0000 USD je Unze ein Scheitern signalisiert.

Silber könnte im Moment eine bessere Risikoabsicherung sein, selbst mit seiner größeren Volatilität und geringeren Liquidität. Oder ein esoterischer Weg könnte darin bestehen, das XAU/XAG-Verhältnis zu verkaufen. Edelmetalle erfordern derzeit Nerven aus Stahl und tiefe Taschen; Vielleicht ist Silber die am wenigsten schlechte Wahl, um Risiken abzusichern?

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• Quelle: https://www.marketpulse.com/20220303/797972/