Der Ölpreis steigt aufgrund der Diskussion über ein Verbot von russischem Rohöl
Die Ölpreise sind heute Morgen um 8.50 % gestiegen, nachdem am Wochenende panische Käufe auf den Terminmärkten ausgelöst wurden, nachdem am Wochenende berichtet wurde, dass die USA ein vollständiges Verbot russischer Ölimporte erwägen, und die Russen selbst in letzter Minute im Kleingedruckten einige heftige Forderungen an die USA gestellt haben Fast abgeschlossenes Atomabkommen mit dem Iran. Da letzteres in Gefahr ist und ersteres mit Sicherheit zu höheren Inlandspreisen führen wird, überrascht es nicht, dass asiatische Händler, eine Region, die stark von importierter Energie abhängig ist, den Panikknopf gedrückt haben.
Meine Charts deuten darauf hin, dass Brent-Rohöl heute Morgen kurzzeitig bei 138.00 USD pro Barrel gehandelt wurde, aber ich nehme das mit einem Schuss Eröffnungspanik und Salz. Sie wurden jedoch definitiv über 130.00 USD pro Barrel gehandelt und liegen derzeit bei etwa 128.00 USD pro Barrel. Um es klar zu sagen: Iranisches Öl kann russisches Öl nicht ersetzen, schon gar nicht auf Knopfdruck. Auch wenn die OPEC+-Konformität mehr als 100 % beträgt, gibt es innerhalb der Gruppierung nicht viel Kapazität, um sofort mehr zu pumpen. Diejenigen, die das können, nämlich Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, sitzen jedoch tatsächlich auf dem Logenplatz, und ich erwarte, dass heute in Riad und Abu Dubai die Telefone klingeln und Präsident Biden „einen Plausch“ möchte.
Die heutigen Preisbewegungen werden der „Energiewende“ kurz- bis mittelfristig wahrscheinlich einen weiteren vorübergehenden Todesstoß versetzen, langfristig jedoch beschleunigen. Die unbequeme Wahrheit ist, dass die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten wichtiger geworden ist als die Rettung des Planeten, und ich erwarte, dass Atomkraft, Kohle, Schiefer und Gas als Preis dafür, dass Russland gefügig gemacht und isoliert wird, ein neues Leben erhalten. Ich glaube, Europa lernt diese Lektion schnell, aber Länder wie Neuseeland (das Land hat die Exploration verboten und importiert stattdessen indonesische Kohle und Offshore-Gas) und sogar die USA müssen sich dieser unangenehmen Realität stellen. Von dem Begriff „Supply-Chain-Resilienz“ werden wir in den nächsten Jahren noch viel hören. Russland-Ukraine hat diese Lektion in Hülle und Fülle erteilt, bevor China jemals die Karte der Seltenen Erden ausspielen musste. Ich glaube, dass der Gipfel-NIMBYismus vor der Tür steht, ich werde ihn nicht verpassen.
Natürlich schießen nicht nur die Ölpreise in die Höhe. Auch die Preise für Nahrungsmittel, Industriemetalle und andere Energien sind auf dem Rückzug. Die Preisentwicklung in Asien ist heute Morgen im frühen Handel aufschlussreich. Während der US-Dollar aufgrund der Zufluchtsstimmung und der Tatsache, dass das meiste Öl in Greenbacks gehandelt wird, steigt, sind sowohl der australische als auch der neuseeländische Dollar ebenfalls gestiegen, während der malaysische Ringgit unverändert bleibt, obwohl die meisten asiatischen Währungen niedriger sind. Sie können Indonesien später heute hinzufügen. Die Prämisse ist ganz einfach: Wenn Sie Dinge aus der Erde pumpen, graben oder anbauen, die der Rest der Welt gerade braucht, sitzen Sie auf dem Fahrersitz. Möglicherweise möchten Sie dieser Liste auch frühere Korbfälle, Brasilien, Argentinien und Südafrika hinzufügen. Kanada, die Vereinigten Staaten und der Nahe Osten sind gut aufgestellt, und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass China in den kommenden Monaten seine Handelsabkommen zwischen den USA und China umsetzen wird.
Ich bin jedoch nach wie vor sehr besorgt über die stagflationäre Welle, die die Welt erfasst. Denken Sie an die armen Länder der Welt, die am meisten leiden werden. Das Sprichwort besagt, dass das beste Heilmittel gegen hohe Preise hohe Preise sind. Leider gilt das in einem stagflationären Umfeld nicht. Ich gehe davon aus, dass die Wachstumsprognosen für 2022 weltweit deutlich nach unten korrigiert werden müssen, und es wird interessant sein zu sehen, was die Zentralbanken der Welt tun werden. Ich glaube, dass Europa und Asien den Gedanken an eine Normalisierung der Geldpolitik einen Riegel vorschieben werden, und da Europa an vorderster Front steht, kann ich ihnen keinen Vorwurf machen.
Anders wird es in der Welt sein, die ich politisch fälschlicherweise als angelsächsische Welt bezeichne. Die US-Gehaltsabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft am Freitag waren ein weiteres Monster und verzeichneten 678,000 Stellen, mit über 90 Korrekturen nach oben für Dezember und Januar. In den USA fehlen im Vergleich zu Anfang 2 nur noch 2020 Millionen Arbeitsplätze, und das lässt sich wahrscheinlich auf die Frühpensionierung der Babyboomer zurückführen. Da der Verbraucherpreisindex nun über 8.0 % liegt, es zu Arbeitskräftemangel und Lohndruck kommt, wird die Fed die Zinsen anheben und weiter erhöhen. Das Gleiche gilt für Kanada und Neuseeland, wo die RBNZ der Wirtschaft ein Hundefrühstück gemacht hat, und ich gehe davon aus, dass auch die RBA in Australien zögern wird.
Interessanterweise wurde auf dem Treffen der beiden Sitzungen Chinas am Wochenende mit 1991 % das niedrigste BIP-Ziel seit 5.50 festgelegt. Sie hat signalisiert, dass sie den Leitfaden für Infrastrukturausgaben einführen wird, um den Schlag des geringeren Wachstums abzumildern, aber wenn ich mir die Ölpreise heute Morgen anschaue, würde ich sagen, dass 5.50 % ehrgeizig sind. Wir haben diese Woche eine Wahl in Südkorea, einem weiteren Land, in dem Vermögen von Armen und neuen Hausbesitzern an die Reichen übertragen wurde. Es wird interessant sein zu sehen, ob die Wut der Wähler dazu führt, dass viele Politiker ihren Job verlieren. Mit den Wahlen in diesem Jahr wird es für eine Reihe von Ländern auf der ganzen Welt ein starkes Signal sein, ob die Amtsinhaber damit beginnen sollten, ihre persönlichen Gegenstände einzupacken.
Wenn es noch Makro-Investoren gibt, die nicht durch Roboter ersetzt wurden, werden 2022 wahrscheinlich die besten Bedingungen für Makro-Investoren seit zwei Jahrzehnten sein. Werden die Renditekurven steigen, wenn sich die Welt an die neue Normalität in Russland gewöhnt hat? In den USA ist das sicherlich möglich. Ich vermute, dass umgekehrte Kurven viel häufiger auftreten werden. Die Kauf-Alles-Rallye bei Aktien ist endgültig vorbei. Die Zombie-Armee der mausklickenden Daytrader muss in Zukunft mehr Verstand und weniger Mausklicks einsetzen. Selbst Reddit wird sie nicht retten.
Dennoch gibt es immer Kryptos, sie sind offenbar in turbulenten Zeiten ein Vermögensspeicher. Als ich Frau Halley heiratete, schenkte mir meine Schwiegermutter einen Goldbarren (es ist eine asiatische Sache, liebe Leser). Frau Halley nahm es sofort zur „sicheren Aufbewahrung“ mit, aber ich werde Mama fragen, ob sie noch mehr davon im Haus versteckt hat.
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