Playtech (LON: PTEC) gab am Mittwoch bekannt, dass es eine geänderte revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 277 Millionen Euro bis Oktober 2025 eingegangen ist. Außerdem erhielt es eine weitere einjährige Verlängerungsoption.
Die Änderung erfolgte, als der Anbieter von Glücksspielsoftware Optionen zur Refinanzierung seiner vorrangig besicherten Schuldverschreibungen und revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 530 Millionen Euro prüfte. Beide werden ursprünglich im vierten Quartal 2023 fällig.
Das Unternehmen kündigt außerdem am 330. November 16 die Rückzahlung der vorrangig besicherten Schuldverschreibungen in Höhe von 2022 Millionen Euro an, die ursprünglich im Oktober 2023 fällig werden. Es wird den Schritt aus aktuellen Barbeständen finanzieren.
Das Unternehmen wird nach der vorzeitigen Rückzahlung über einen Barbestand von mehr als 200 Millionen Euro verfügen. Seine Bilanz wird nur eine Schuldverpflichtung von 350 Millionen Euro an vorrangig besicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2026 aufweisen.
Laut Playtech, würde das Unternehmen mit der Refinanzierung im Jahr 12 rund 2023 Millionen Euro an Barzinseinsparungen einsparen. Die jährlichen Gesamteinsparungen belaufen sich auf 20 Millionen Euro.
„Die Kombination aus Playtechs starker Bilanz und der hohen Cash-Generierung aus seiner Geschäftstätigkeit hat es dem Unternehmen ermöglicht, diese effiziente Refinanzierung trotz der schwierigen Bedingungen auf dem Schuldenmarkt durchzuführen“, sagte Andrew Smith, Chief Financial Officer von Playtech.
„Wir freuen uns über dieses Ergebnis und die erheblichen Zinseinsparungen, die andernfalls hätten anfallen können.“
Ein starkes Unternehmen
Playtech's Der Umsatz für das erste Halbjahr 2022 stieg um 73 Prozent im Jahresvergleich auf 792.3 Millionen Euro. Seine Performance wurde hauptsächlich von regulierten B2B-Märkten und Snaitech angetrieben. Auch das EBITDA des Unternehmens kletterte um 64 Prozent auf 203.8 Millionen Euro.
Das in London notierte Unternehmen absolvierte auch die Verkauf der Finanzsparte, Finalto, an Gopher Investments in einem 250-Millionen-Dollar-Cash-Deal. Der Übernahmedeal von Playtech scheiterte jedoch: Zunächst lehnten die Aktionäre ein 2.7 Milliarden Pfund schweres Übernahmeangebot von Aristocrat Leisure ab, während TTB Partners zog sein Interesse zurück später unter Berufung auf die Marktbedingungen.
Playtech (LON: PTEC) gab am Mittwoch bekannt, dass es eine geänderte revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 277 Millionen Euro bis Oktober 2025 eingegangen ist. Außerdem erhielt es eine weitere einjährige Verlängerungsoption.
Die Änderung erfolgte, als der Anbieter von Glücksspielsoftware Optionen zur Refinanzierung seiner vorrangig besicherten Schuldverschreibungen und revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 530 Millionen Euro prüfte. Beide werden ursprünglich im vierten Quartal 2023 fällig.
Das Unternehmen kündigt außerdem am 330. November 16 die Rückzahlung der vorrangig besicherten Schuldverschreibungen in Höhe von 2022 Millionen Euro an, die ursprünglich im Oktober 2023 fällig werden. Es wird den Schritt aus aktuellen Barbeständen finanzieren.
Das Unternehmen wird nach der vorzeitigen Rückzahlung über einen Barbestand von mehr als 200 Millionen Euro verfügen. Seine Bilanz wird nur eine Schuldverpflichtung von 350 Millionen Euro an vorrangig besicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2026 aufweisen.
Laut Playtech, würde das Unternehmen mit der Refinanzierung im Jahr 12 rund 2023 Millionen Euro an Barzinseinsparungen einsparen. Die jährlichen Gesamteinsparungen belaufen sich auf 20 Millionen Euro.
„Die Kombination aus Playtechs starker Bilanz und der hohen Cash-Generierung aus seiner Geschäftstätigkeit hat es dem Unternehmen ermöglicht, diese effiziente Refinanzierung trotz der schwierigen Bedingungen auf dem Schuldenmarkt durchzuführen“, sagte Andrew Smith, Chief Financial Officer von Playtech.
„Wir freuen uns über dieses Ergebnis und die erheblichen Zinseinsparungen, die andernfalls hätten anfallen können.“
Ein starkes Unternehmen
Playtech's Der Umsatz für das erste Halbjahr 2022 stieg um 73 Prozent im Jahresvergleich auf 792.3 Millionen Euro. Seine Performance wurde hauptsächlich von regulierten B2B-Märkten und Snaitech angetrieben. Auch das EBITDA des Unternehmens kletterte um 64 Prozent auf 203.8 Millionen Euro.
Das in London notierte Unternehmen absolvierte auch die Verkauf der Finanzsparte, Finalto, an Gopher Investments in einem 250-Millionen-Dollar-Cash-Deal. Der Übernahmedeal von Playtech scheiterte jedoch: Zunächst lehnten die Aktionäre ein 2.7 Milliarden Pfund schweres Übernahmeangebot von Aristocrat Leisure ab, während TTB Partners zog sein Interesse zurück später unter Berufung auf die Marktbedingungen.
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