Aufstieg von Super-Apps setzt etablierte Unternehmen unter Druck

In Asien gewinnen Bigtechs und neue Herausforderer des digitalen Bankings schnell an Boden und zwingen etablierte Banken, ihre Geschäftsstrategie zu überdenken und Teil des Super-App-Ökosystems zu werden, heißt es in einem neuen Bericht von Finextra in Zusammenarbeit mit Infosys Finacle und OneSpan.

Das Papier mit dem Titel The Future of Digital Banking in Asia 2022, erforscht Asiens boomendes digitales Banking-Ökosystem und beleuchtet aufkommende Trends.

Asien hat sich in den letzten Jahren zum führenden Anbieter von Bankinnovationen entwickelt, ein Trend, der von der großen Bevölkerung der Region ohne Bankkonto, der Nachfrage nach integrativen und zugänglichen Bankdienstleistungen und der zunehmenden Internetdurchdringung angetrieben wird.

Im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) hat Digital Banking einen neuen Reifegrad erreicht, da 88 % der Verbraucher Digital Banking jetzt aktiv nutzen, eine Steigerung um 25 %-Punkte gegenüber 2017 % im Jahr 65. gemäß zu McKinseys Umfrage 2021 zu Personal Financial Services (PFS). Nicht-traditionelle Finanzdienstleistungen wie Fintech-Apps und E-Wallets werden ebenfalls zunehmend angenommen, wobei die Durchdringung von 40 % im Jahr 2017 auf 51 % im Jahr 2021 gestiegen ist.

Diese Marktveränderungen wurden größtenteils von Regierungen vorangetrieben, die in den letzten Jahren eine Reihe von Änderungen und Vorschriften eingeführt haben, um den Wettbewerb zu fördern und Innovationen im Bankensektor anzuregen.

Hongkong hat begrüßt acht digitale Banken, Singapur ausgezeichnet vier digitale Banklizenzen Ende 2020, Philippinen ausgestellt hat sechs digitale Banklizenzen und Malaysia enthüllt im April die mit Spannung erwarteten fünf Gewinner seiner Digital-Banking-Lizenzen. Thailand hat auch angefangen zu arbeiten zu Richtlinien für virtuelle Banken.

Indonesien dagegen hat nicht einen dedizierten Rahmen für digitales Banking und stattdessen neue Regeln eingeführt, um die Einführung digitaler Banken durch Übernahmen zu erleichtern.

Die Boston Consulting Group (BCG) Schätzungen dass APAC Mitte 50 rund 2021 digitale Banken beheimatet hat, darunter einige der erfolgreichsten der Welt.

Der Aufstieg von Super-Apps

Neben dem Eintritt neuer Marktteilnehmer, der durch entsprechende Vorschriften erleichtert wird, hat die Region auch die Entstehung sogenannter Super-Apps erlebt, einer Art von Technologiegiganten, die als Tore zu den Verbrauchern fungieren und alles von Ride-Hailing bis hin zu Logistik anbieten und Essenslieferung bis hin zu digitalen Zahlungen und Krediten.

Super-Apps stören traditionelle Methoden, um unterversorgte Marktnischen zu erschließen und bestehende Kunden mit mobilen Apps zu halten, die Funktionen bieten, die über traditionelle Finanzdienstleistungen hinausgehen, schrieb Samuel Bakken, Director of Product Marketing bei OneSpan, in einem Kommentar im Bericht.

Das von Tencent unterstützte WeChat zum Beispiel ist eine der führenden und fortschrittlichsten Super-Apps in APAC und bündelt Online-Messaging, soziale Medien, Marktplätze und Dienste. Durch seine integrierte digitale Bank WeBank ist die Gruppe jetzt dient über 200 Millionen individuelle Bankkunden und 1.2 Millionen kleine und mittlere Unternehmen, was sie zur größten digitalen Bank in APAC macht, gemäß zu einem Bericht aus dem Jahr 2021 des Schweizer Digital-Banking-Technologieanbieters Banking, Payments: Context (BPC) und des niederländischen Fintech-Beratungsunternehmens Fincog.

Wachstum digitaler Banken in APAC 2012-2021, Quelle: Digital Banking in Asia Pacific, Fincog, BPC

In Südkorea verfolgte Kakao eine ähnliche Strategie wie Tencent und begann als Messaging-App, bevor es der Plattform ein E-Wallet hinzufügte und schließlich zu einer vollwertigen digitalen Bank wurde. Nutzung von Netzwerkeffekten und der massiven Kundenbasis von KakaoTalk 53.3 Millionen monatlich aktive Nutzer weltweitkonnte die KakaoBank nach weniger als zwei Betriebsjahren die Gewinnzone erreichen.

Kakaobank begonnen Handel im August 2021 und wird damit die erste Neobank in Asien, die an die Börse geht. Mit 34 Millionen Kunden ist die KakaoBank dem Bericht zufolge die viertgrößte Neobank in APAC.

Der Weg nach vorn für etablierte Unternehmen

Super-Apps üben aufgrund ihres Umfangs, ihrer Ressourcen und Fähigkeiten zunehmenden Druck auf die etablierten Unternehmen aus, schrieb Bakken. Bei der Erwägung, eine Super-App zu entwickeln, sollten FIs erstens überlegen, welchen Wert und welche Dienste sie ihrem Publikum auf der digitalen Reise bieten möchten, und zweitens müssen sie die Sicherheit eines solchen Dienstes gewährleisten.

Die etablierten Unternehmen müssen Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) nutzen, um schnellere Zahlungen zu ermöglichen, die Entbündelung von Diensten zu vereinfachen und den Datenaustausch für Open Banking zu verbessern, heißt es in dem Bericht. Sie sollten Cloud Computing auch stärker nutzen, um das Kundenerlebnis und die Finanzbuchhaltung in Bereichen wie Zahlungen und Kreditwürdigkeit zu verbessern.

Bei der Entwicklung von Finanz-Super-Apps müssen Banken jedoch bedenken, dass ein umfangreiches digitales Ökosystem auch eine breitere Angriffsfläche für Kriminelle und mehr potenzielle Schwachstellen bedeutet, die sie ausnutzen können, warnte Bakken.

Daher ist es für Banken äußerst wichtig, die Sicherheit ihrer digitalen Dienste zu gewährleisten und mit erfahrenen Sicherheitspartnern zusammenzuarbeiten, um effiziente Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, die das Benutzererlebnis nicht beeinträchtigen.

Da mobiles Banking immer beliebter wird und mobile Apps in einer potenziell feindlichen Umgebung ausgeführt werden, ist der Schutz mobiler Apps auf der Clientseite durch die Abschirmung mobiler Apps ebenfalls unerlässlich.

Cyberangriffe und Sicherheitsverletzungen sind in Asien auf dem Vormarsch. Im Jahr 2021 wurde der Kontinent zur am häufigsten angegriffenen Region der Welt und erhielt 26 % der Angriffe, die von IBMs Sicherheitsangebot X-Force erkannt wurden. Finanz- und Versicherungsorganisationen wurden in der Region am häufigsten angegriffen, was 30 % der von X-Force behobenen Vorfälle ausmachte.