KLANG, Malaysia, 8. April 2022 – (ACN Newswire) – LTKM Berhad (LTKM), ein führender Hühnereiproduzent, gab heute einen zusammengesetzten Vorschlag bekannt, der hauptsächlich darauf abzielt, das bestehende Geschäft des Unternehmens zu veräußern und in das Geschäft mit der Bereitstellung von Dienstleistungen für die elektronische Fertigung einzusteigen (EMS) und gleichzeitig seine Nichteinhaltung der öffentlichen Spread-Anforderung seiner Aktien gemäß den Notierungsanforderungen von Bursa Securities Malaysia Berhad korrigieren.
Datuk Tan Kok, Executive Chairman von LTKM, sagte: „Im Kern zielen die Vorschläge darauf ab, unsere Aktionäre mit den Erlösen aus der Veräußerung des bestehenden Geflügelgeschäfts des Unternehmens zu belohnen und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, sich weiterhin am neuen EMS-Geschäft zu beteiligen den Vorschlägen folgen."
„Die vorgeschlagene Veräußerung erfolgt inmitten der herausfordernden Betriebslandschaft für die Geflügelindustrie, die durch Überkapazitäten, niedrige durchschnittliche Verkaufspreise für Eier, hohe Rohstoffpreise, Schwierigkeiten bei der Bekämpfung von Krankheitsausbrüchen in den Betrieben und akuten Arbeitskräftemangel verursacht wird. In Bezug auf diese Herausforderungen, Wir haben auch in den letzten Geschäftsjahren zum 31. März 2020 bis 2021 und für den Neunmonatszeitraum zum 31. Dezember 2021 Verluste erlitten. Dies hat sich auch auf unsere Fähigkeit ausgewirkt, Dividenden zu zahlen.“
"Gleichzeitig mit den vorgeschlagenen Veräußerungen glauben wir, dass die geplante Übernahme des EMS-Geschäfts eine Gelegenheit ist, durch ein rentables und profitables Geschäft Wert für unsere Aktionäre zu schaffen."
Kurz gesagt umfassen die Vorschläge die folgenden Zwischenschritte:
1. Geplante Veräußerung des bestehenden Geschäfts von LTKM an Ladang Ternakan Kelang Sdn Bhd (LTKSB) für eine Barveräußerung von insgesamt 158.83 Millionen RM. LTKSB, das 71.6 % der Anteile an LTKM hält, ist auch die Holdinggesellschaft von LTKM;
2. Vorgeschlagene Sonderdividende und Kapitalrückzahlung von 1.1098 RM pro LTKM-Aktie in Höhe von insgesamt 158.83 Mio. RM an einem noch festzulegenden Stichtag;
3. Vorgeschlagene Zusammenlegung von zwei bestehenden LTKM-Aktien zu einer LTKM-Aktie nach der vorgeschlagenen Sonderdividende und Kapitalrückzahlung;
4. Geplanter Erwerb von 100.0 % der Kapitalbeteiligung an Local Assembly Sdn Bhd (Local Assembly) durch LTKM von Chai Voon Sun, Gurmakh Singh a/l Ajmer Singh, Wee Thian Song, Divine Inventions Sdn Bhd und Proven Venture Sdn Bhd (Verkäufer) für 336.00 Millionen RM, die durch Barmittel in Höhe von 100.00 Millionen RM und die Ausgabe von 393,333,333 neuen LTKM-Aktien zu einem Ausgabepreis von jeweils 0.60 RM befriedigt werden;
5. Geplante eingeschränkte Ausgabe von 230.00 Millionen neuen LTKM-Aktien zu einem indikativen Ausgabepreis von je RM 0.60, was 33.1 % des vergrößerten Aktienkapitals von LTKM nach den Vorschlägen an zu identifizierende Investoren entspricht;
6. Vorgeschlagene Befreiung der Verkäufer und gemeinsam handelnden Personen von der Pflicht zur Abgabe eines Pflichtübernahmeangebots zum Erwerb der verbleibenden LTKM-Aktien, die sich nach Vollzug des geplanten Erwerbs nicht bereits in ihrem Besitz befinden; und
7. Vorgeschlagene Namensänderung in „LA Technology Berhad“ von „LTKM Berhad“.
Die geplante Übernahme wird zu einer wesentlichen Änderung der Geschäftsausrichtung von LTKM von einem Produzenten von Hühnereiern zu einem EMS-Anbieter führen. Local Assembly, ein EMS-Anbieter, wird eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von LTKM, während die Verkäufer von Local Assembly nach der vorgeschlagenen Übernahme und der vorgeschlagenen beschränkten Emission die Mehrheitsaktionäre von LTKM mit einer Kapitalbeteiligung von 56.6 % am Unternehmen werden. Aufgrund seiner Beteiligung an Divine Inventions wird Datuk Seri Chiau Beng Teik, der Executive Chairman der Chin Hin Group Berhad, ein Hauptaktionär von LTKM.
Im Rahmen der geplanten Übernahme haben die Verkäufer für Local Assembly eine Gewinngarantie in Höhe eines Mindestgewinns nach Steuern (PAT) von 28.00 Millionen RM für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr oder von insgesamt mindestens 50.00 Millionen RM PAT abgegeben beide Geschäftsjahre, die am 31. Dezember 2022 und 2023 enden. Basierend auf dem garantierten PAT von RM28.00 Millionen für das Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2022 endet, stellt der Kaufpreis ein 12-faches Preis-Leistungs-Verhältnis dar.
Für Chai Voon Sun, Mitbegründer und Geschäftsführer von Local Assembly, bedeutet die Auflistung von Local Assembly über LTKM die Verwirklichung von 2 Jahrzehnten harter Arbeit für ihn und seine Mitbegründer und einen Schritt nach vorne auf dem Weg des Wachstums und der Expansion des Unternehmens. „Diese Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein für Local Assembly. Wir freuen uns auf die nächste Phase unserer Unternehmensreise als börsennotiertes Unternehmen, die unser Wachstum als EMS-Player weiter beschleunigen und es uns ermöglichen wird, unseren Kundenstamm und unser Produktangebot zu erweitern und weiterzuverfolgen mehr Möglichkeiten", fügt er hinzu.
Local Assembly, das im Jahr 2000 seinen Betrieb aufnahm, ist ein Hersteller von elektronischen, elektrischen und spritzgegossenen Kunststoffkomponenten und ein Subunternehmer-Montageunternehmen für Elektrogeräte und -ausrüstung. Seine Hauptmärkte sind Malaysia und Singapur. Für das Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2022 endete, erzielte Local Assembly PAT von 20.06 Millionen RM bei Einnahmen von 116.35 Millionen RM.
Der Antrag für die Vorschläge wird voraussichtlich bis zum zweiten Quartal 2022 bei den zuständigen Behörden eingereicht. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Parteien, darunter die Securities Commission, Bursa Securities Malaysia Berhad sowie die Aktionäre von LTKM, werden die Vorschläge voraussichtlich abgeschlossen das erste Halbjahr 2023.
M & A Securities Sdn Bhd ist Berater von LTKM für die Vorschläge.
LTKM Berhad: https://www.ltkm.com.my/
LTKM Berhad: 7085 / [BURSA: LTKM] [RIC: LTKM:KL] [BBG: LTKM:MK]
Copyright 2022 ACN Newswire. Alle Rechte vorbehalten. www.acnnewswire.comLTKM Berhad (LTKM), ein führender Hühnereiproduzent, kündigte heute einen zusammengesetzten Vorschlag an, hauptsächlich um das bestehende Geschäft des Unternehmens zu veräußern und sich in das Geschäft der Bereitstellung elektronischer Fertigungsdienstleistungen (EMS) zu wagen, während es gleichzeitig korrigiert wird seine Nichteinhaltung der öffentlichen Spread-Anforderung seiner Aktien gemäß den Notierungsanforderungen von Bursa Securities Malaysia Berhad.
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