Solana DeFi zeigt starke Anzeichen für Wachstum

3.1 Milliarden US-Dollar an TVL, Tendenz steigend

Einer der aufstrebenden Stars im Blockchain-Bereich ist Solana, dessen Total Value Locked (TVL) in seinen DeFi-Dapps auf mehr als 3.1 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Darüber hinaus durchbrach der native SOL-Token die 100-Dollar-Wertgrenze und betonte damit die Aufmerksamkeit, die die Blockchain sowohl von Benutzern als auch von Entwicklern erhält. 

Das wachsende DeFi-Ökosystem von Solana hat eine Vielzahl interessanter und hochkarätiger Dapps hervorgebracht, die dem breiteren Ökosystem einen Mehrwert in Milliardenhöhe verleihen. In diesem Artikel werden wir uns mit einigen dieser dezentralen Anwendungen befassen, aber werfen wir einen Blick darauf, was Solana ist.

Die Solana-Blockchain wurde von ehemaligen Qualcomm-, Intel- und Dropbox-Ingenieuren gegründet und zielt darauf ab, aus den Problemen mit den Gasgebühren von Ethereum Kapital zu schlagen. Darüber hinaus beschleunigt die Plattform Transaktionen erheblich und senkt die Gebühren, während gleichzeitig eine wirklich dezentrale Vision beibehalten wird. Solana ist ein Open-Source-Projekt, das eine neue erlaubnislose Blockchain implementiert, die 50,000 Transaktionen pro Sekunde durchführen kann. Damit ist sie eine der schnellsten Blockchains auf dem Markt.

Auf den ersten Blick kann man auf der Grundlage dieser Aspekte mit Fug und Recht sagen, dass Solana für die Bewältigung der meisten dezentralen Anwendungen, die von DappRadar verfolgt werden, geeignet ist. Aus verschiedenen Kategorien wie DeFi, Gaming und NFTs. Nun, nachdem das Netzwerk seit unserer Zeit einige Zeit hatte, sich zu etablieren Original-Einführungsartikel Es ist Zeit, in die wachsende Welt der Solana-Dapps einzutauchen. 

Für den Zweck dieses Artikels werden wir die fünf besten Solana-Dapps näher erläutern, sortiert nach ihrem jeweiligen Gesamtwert (TVL). Oder mit anderen Worten, wie viel Wert in den Smart Contracts jedes Protokolls in seinen Farmen und Pools enthalten ist. Darüber hinaus ein genauerer Blick auf die jeweiligen Token. Wichtig ist, dass diese Dapps alle einen TVL von über 5 Millionen US-Dollar haben. Zeigt bis zu einem gewissen Grad die Akzeptanz jedes Dapp innerhalb der breiteren DeFi-Community. Darüber hinaus konzentrieren wir uns auf Solana als Protokoll, das wir mit einer wachsenden Community und äußerst nützlichen Dapps im Auge behalten sollten.  

Radium (RAY)

Mit einem Gesamtwert von knapp über 1 Milliarde US-Dollar oder einem Drittel des gesamten TVL im gesamten Solana-Ökosystem ist Raydium derzeit der König auf dem Solana-Hügel. Raydium ist eine dezentrale Börse, die anders funktioniert als jede andere Börse. Es nutzt Liquiditätspools, fungiert aber auch als größter Market Maker an Solanas Orderbuch-Börse Serum. 

Um besser zu verstehen, warum Raydium so funktioniert, lohnt es sich, einen Blick auf das Team zu werfen. Der Großteil des Teams besteht aus Händlern, was sich deutlich im Design und der Funktionalität der von ihnen aufgebauten Börsen widerspiegelt. Einer der Hauptvorteile zentralisierter Börsen im Vergleich zu ihren dezentralen Gegenstücken ist die Möglichkeit, Limitaufträge zu erstellen. Für Aufträge ist ein Auftragsbuch und kein Liquiditätspool erforderlich. Orderbücher ermöglichen es Händlern, den Preis festzulegen, zu dem sie ihre Vermögenswerte handeln möchten, was bei Liquiditätspools nicht möglich ist. 

Nichtsdestotrotz basierte der Austausch von Raydium auf der Philosophie, das Beste aus beiden Welten zu ermöglichen. Wenn ein Benutzer einen Handel eingibt, wird dieser entweder über Raydiums eigene Liquiditätspools getätigt oder an das dezentrale Orderbuch Serum weitergeleitet, je nachdem, wo der beste Preis zu finden ist. 

Die günstigen Gebühren von Solana waren ein Schlüsselfaktor für die Entscheidung von Raydium, das Netzwerk auszubauen. Während im Sommer 2020 viele DeFi-Projekte begannen, auf Ethereum umzusteigen, zwang Raydium aufgrund der Notwendigkeit extrem niedriger Gasgebühren, nach Alternativen zu suchen. Solana passte perfekt. 

Wenn wir uns den bisherigen Preis von RAY ansehen, sehen wir einen starken Einstieg bei 7.10 $, gefolgt von einer Reihe von Höhen und Tiefen, die dazu führten, dass sich der Preis bei etwa dem Doppelten seines ursprünglichen Preises, also etwa 14 $, einpendelte. Dann trat der Marktcrash im Mai in Kraft und drückte den Preis bis Ende Juli bis auf 2.52 $. Dann kam es zu einem Wiederaufschwung, der bis heute führte, wo wir den Preis zum Zeitpunkt des Schreibens bei 10.96 $ sehen. 

Seren (SRMs) 

Serum ist ein Protokoll und Ökosystem für den dezentralen Austausch (DEX), das dem dezentralen Finanzsektor hohe Geschwindigkeit und niedrige Transaktionskosten bietet. Ökosystempartner können mit dem zentralen On-Chain-Limit-Orderbuch von Serum aufbauen, um Liquidität und marktbasierte Funktionen für institutionelle und private Nutzer zu teilen. Wie bereits erwähnt, funktioniert Raydium auf diese Weise. Genauer gesagt bieten das zentrale On-Chain-Limit-Orderbuch von Serum DEX und die Matching-Engine den Händlern und der Erstellung von Projekten Liquidität und Preis-Zeit-Prioritätsabgleich. Benutzer profitieren von diesem Börsenmodell durch die Möglichkeit, den Preis, die Größe und die Richtung ihrer Geschäfte zu wählen. Kompositionsprojekte profitieren von der bestehenden Architektur, der Bootstrapping-Liquidität und dem Matching-Service von Serum. Darüber hinaus besteht die ultimative Vision von Serum darin, die weltweite Masseneinführung von DeFi voranzutreiben. Eine Konzeptualisierung dieses Ziels umfasst die Meilensteine ​​des Erreichens von 1 Milliarde Nutzern und eines On-Chain-Werts von 10 Billionen US-Dollar.

SRM ist das Utility- und Governance-Token von Serum DEX. Darüber hinaus erhalten Sie einen Rabatt auf die Plattformgebühren, wenn Sie SRM in Ihrem Wallet haben. SRM ist als SPL-Token in der Solana-Blockchain integriert und auch als ERC20-Token in der Ethereum-Blockchain verfügbar. Ein interessanter Mechanismus besteht darin, dass Benutzer MegaSerum (MSRM) erstellen können. Es besteht aus 1,000,000 zusammengestapelten SRM. Benutzer können 1 MSRM erstellen, indem sie 1 Million SRM sperren, und Sie können das MSRM gegen 1 Million SRM wieder einlösen. Allerdings gibt es eine Grenze von 1,000 MSRM, sodass sie in Wirklichkeit knapp sind. Benutzer erhalten im Allgemeinen Vorteile für den Besitz von SRM und größere Vorteile für den Besitz von MSRM.

Wissen (SBR) 

Am 1. Juni 2021 wurde Sabre (ursprünglich genannt StableSwap) wurde im Mainnet Beta-Netzwerk von Solana gestartet. Mit einem TVL von 751 Millionen US-Dollar ist es derzeit das zweitgrößte Protokoll auf Solana. Als erster automatisierter Market Maker (AMM) von Solana, der für den Handel mit gebundenen Vermögenswerten optimiert ist, verzeichnete das Sabre-Protokoll ein deutliches Wachstum. Vor allem, weil Vermögenswerte aus einer Blockchain nicht nativ auf einer anderen Blockchain existieren können, sind Stablecoins eine einfache Möglichkeit, mit Token auf verschiedenen Blockchains zu handeln und diese abzuheben. Wie Raydium ist Solana aufgrund seiner Geschwindigkeit und Skalierbarkeit die ideale Blockchain, um als Abwicklungsschicht für das Liquiditätsnetzwerk von Sabre zu dienen.

Der native Token der Plattform ist SBR und fungiert als Governance-Token mit zwei Hauptfunktionen. Erstens, um die Entwicklung des Sabre-Protokolls zu überwachen und mit der Community an Schlüsselparametern wie Gebührenmodellen zusammenzuarbeiten. Zweitens, um Anreize zwischen Sabre-Benutzern, Liquiditätsanbietern, Ökosystempartnern und dem Team auszurichten. SBR kann über dieselben Mechanismen wie andere DeFi-Protokolle verdient und belohnt werden. Nämlich durch die Bündelung und Absteckung der auf der Plattform verfügbaren Belohnungen. Interessanterweise sehen prozentuale APYs saftig, aber nicht lächerlich aus. Uns glauben machen Sabre bereitet sich auf eine langfristige Existenz vor eher als ein Zerschmettern und Greifen. 

SolFarm (TULPE)

Mit einem TVL von 341 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt des Schreibens ist SOLFarm das viertaktivste Protokoll auf Solana. Es ist die erste auf Solana basierende Ertragsaggregationsplattform mit automatisch zusammengesetzten Tresorstrategien. Wie die anderen besprochenen Protokolle ist SolFarm darauf ausgelegt, die kostengünstige, hocheffiziente Blockchain von Solana zu nutzen, sodass die Tresorstrategien häufig kombiniert werden können. Dadurch können Staker von höheren APYs profitieren, ohne dass eine aktive Verwaltung erforderlich ist. Kurz gesagt, Benutzer müssen nicht ständig zur Plattform zurückkehren, um ihre Token erneut einzusetzen – die Plattform führt sie automatisch zusammen. Erhebliche Zeitersparnis. Zu den von SolFarm unterstützten Tresoren gehört Sabre, wo Benutzer LP-Tokens in den Tresor einzahlen können, die automatisch Belohnungen ernten und durch den Verkauf der Belohnungen und das Hinzufügen von LP zu LP hinzufügen. Darüber hinaus können Benutzer auf Raydium-Tresore zugreifen und LP-Tokens in den Tresor einzahlen und erneut automatisch geerntete Belohnungen erhalten und diese durch den Verkauf der Hälfte der Belohnungen zu LP hinzufügen. 

Der native Token der Plattform TULIP soll sich in Richtung eines Governance-Modells bewegen. Derzeit ist keine On-Chain-Governance verfügbar, wird aber von der Solana Foundation entwickelt. Sobald dies fertig ist, wird das Protokoll die Governance auf die Token-Inhaber übertragen. 

Quecksilberfinanzierung (MER) 

Mit einem TVL von knapp über 135 Millionen US-Dollar ist Mercurial Finance das fünftplatzierte Protokoll und das letzte, das wir in diesem Artikel untersuchen werden. Mercurial baut neue Liquiditätssysteme auf, um den Nutzen und die Rendite stabiler Vermögenswerte auf Solana zu maximieren. Während das DeFi-Ökosystem auf Solana wächst, wird es in diesem Bereich viele verschiedene Varianten besicherter, verpackter und synthetischer Vermögenswerte geben. Das unmittelbarste Ziel von Mercurial besteht darin, die beste Liquidität für alle wichtigen stabilen und gekoppelten Vermögenswerte auf Solana bereitzustellen, was mit dem Mainnet-Beta-Start von Mercurial begonnen hat. Der Fokus liegt eindeutig auf Stable Coins, vor allem weil sie einen großen Teil des DeFi-Ökosystems darstellen. 

Die Roadmap sieht dynamische Tresore mit Low-Slippage-Swaps für Stablecoins vor und verbessert gleichzeitig die LP-Gewinne durch dynamische Gebühren und flexible Kapitalallokation. Diese beiden großen Neuerungen gegenüber dem üblichen AMM-Modell bringen den Benutzern mehrere Vorteile mit sich. Anstatt gepoolte Vermögenswerte ungenutzt in Liquiditätspools liegen zu lassen, wird Mercurial schließlich durch Dynamic Vaults den Einsatz gepoolter Vermögenswerte ermöglichen, um Ertragsmöglichkeiten im gesamten Solana-Ökosystem zu generieren. LPs müssen sich nicht mehr zwischen dem Erzielen von Gebühren oder Erträgen von anderen Farmen entscheiden – mit Mercurial ist beides gleichzeitig möglich. Darüber hinaus schützt dies die LPs, was eine stärkere Teilnahme fördert, was zu einem geringeren Slippage und damit zu einem höheren Handelsvolumen führt. Dadurch wiederum erhofft man sich insgesamt höhere Gebühren für das System.

Solana DeFi im Überblick 

Solana zielt darauf ab, viele historische Probleme zu lösen, die mit älteren Erfahrungen mit der Blockchain-Technologie verbunden sind, und stellt eine neue Struktur zur Überprüfung von Transaktionen vor, die durch einen effizienteren Konsensalgorithmus bereitgestellt werden. Mit einer lebendigen Community von DeFi-Entwicklern, steigenden Token-Preisen und dem damit verbundenen Medienrummel. Wir gehen davon aus, dass die Plattform ein starker Konkurrent ist und etwas, auf das man achten sollte, wenn man sein Angebot im Laufe des Jahres 2021 weiterentwickelt. Wir sehen bereits jetzt eine starke DeFi-Erzählung im Netzwerk, vor allem weil die Plattform mit Blick auf DeFi entwickelt wurde. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir nicht bald ein größeres Ökosystem sehen werden, das auch andere Kategorien bedient. Um das gesamte Ausmaß des Solana-Ökosystems zu erkunden Klicke hier. 

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