Soluna Holdings, Inc. gibt geplantes öffentliches Angebot von Stammaktien bekannt

ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. („SHI“ oder das „Unternehmen“), (NASDAQ: SLNH), die Muttergesellschaft von Soluna Computing, Inc. („SCI“), einem Entwickler von Green Rechenzentren für das Schürfen von Kryptowährungen und andere intensive Datenverarbeitung, gab heute bekannt, dass es beabsichtigt, den Verkauf von Aktien seiner Stammaktien im Rahmen eines gezeichneten öffentlichen Angebots anzubieten. Sämtliche Stammaktien sollen von der Gesellschaft veräußert werden.

Univest Securities, LLC fungiert als alleiniger Book-Running-Manager für das geplante öffentliche Angebot.

Das Unternehmen geht davon aus, dass es dem Zeichner eine 45-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 15 % der Anzahl der im Rahmen dieses Angebots verkauften Stammaktien gewährt, um etwaige Mehrzuteilungen zum öffentlichen Angebotspreis abzüglich der Übernahme zu decken Rabatte und Provisionen. Das Angebot unterliegt den Marktbedingungen und es kann nicht garantiert werden, ob oder wann das Angebot abgeschlossen werden kann, oder in Bezug auf den tatsächlichen Umfang oder die Bedingungen des Angebots.

Soluna geht davon aus, den Nettoerlös aus diesem Angebot für den Erwerb, die Entwicklung und das Wachstum von Rechenzentren zu verwenden, einschließlich Kryptowährungs-Mining-Prozessoren, andere Computerverarbeitungsgeräte, Datenspeicherung, elektrische Infrastruktur, Software, Immobilien und Geschäfte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf seinem Entwicklungsstandort in Texas und für allgemeine Unternehmenszwecke. Allgemeine Unternehmenszwecke können Betriebskapital und Investitionsausgaben umfassen.

Die Wertpapiere werden gemäß einer Regalregistrierungserklärung auf Formular S-3 angeboten und verkauft (Aktenzeichen 333-261427), einschließlich eines Basisprospekts, eingereicht bei der US Securities and Exchange Commission (die „SEC“) und für wirksam erklärt am 16. Dezember 2021. Das Angebot erfolgt nur mittels eines schriftlichen Prospekts. Eine vorläufige Prospektergänzung und ein begleitender Prospekt, die die Bedingungen des Angebots beschreiben, wurden oder werden bei der SEC auf ihrer Website unter eingereicht www.sec.gov. Exemplare des vorläufigen Prospektnachtrags und des begleitenden Basisprospekts in Bezug auf das Angebot sind auch bei Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, telefonisch unter (212) 343-8888 oder per E-Mail erhältlich bei [E-Mail geschützt] . Bevor sie in dieses Angebot investieren, sollten Interessenten den vorläufigen Prospektnachtrag und den begleitenden Basisprospekt sowie die anderen Dokumente, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat und die durch Bezugnahme in diesen vorläufigen Prospektnachtrag und den begleitenden Basisprospekt aufgenommen werden, vollständig lesen. die weitere Informationen über das Unternehmen und ein solches Angebot bereitstellen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung unter rechtswidrig wäre die Wertpapiergesetze eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit.

Über Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. ist der führende Entwickler von grünen Rechenzentren, die überschüssige erneuerbare Energie in globale Rechenressourcen umwandeln. Soluna baut modulare, skalierbare Rechenzentren für rechenintensive, batchfähige Anwendungen wie Kryptowährungs-Mining, KI und maschinelles Lernen. Soluna bietet eine kostengünstige Alternative zu Batteriespeichern oder Übertragungsleitungen. Soluna nutzt Technologie und bewusstes Design, um komplexe, reale Herausforderungen zu lösen. Bis zu 30 % des Stroms aus erneuerbaren Energieprojekten können verschwendet werden. Die Rechenzentren von Soluna ermöglichen es Eigentümern sauberer Stromanlagen zu „verkaufen“. Jeder. Megawatt.'

Weitere Informationen über Soluna finden Sie unter www.solunacomputing.com oder folge uns auf LinkedIn unter LinkedIn.com/solunaholdings und Twitter @SolunaHoldings.

Safe Harbor Statement

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen werden gemäß den „Safe Harbor“-Bestimmungen des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 gemacht. „beabsichtigt“, „plant“, „glaubt“, „schätzt“, „zuversichtlich“ und ähnliche Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen in Bezug auf Solunas Pläne, das geplante öffentliche Angebot und die beabsichtigte Verwendung der daraus resultierenden Erlöse zu vollziehen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die einen solchen Unterschied verursachen können, gehören unter anderem Risiken und Ungewissheiten in Bezug darauf, ob Soluna in der Lage sein wird, Kapital durch den Verkauf von Stammaktien zu beschaffen, die endgültigen Bedingungen des vorgeschlagenen Angebots, Markt- und andere Bedingungen, die Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen im Zusammenhang mit dem geplanten öffentlichen Angebot und die Auswirkungen allgemeiner wirtschaftlicher, branchenspezifischer oder politischer Bedingungen in den Vereinigten Staaten oder international. Es kann nicht zugesichert werden, dass Soluna das geplante öffentliche Angebot zu den erwarteten Bedingungen oder überhaupt abschließen kann. Sie sollten sich nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Zusätzliche Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf das geplante Angebot, Soluna und sein Geschäft finden Sie unter der Überschrift „Risikofaktoren“ in Solunas Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr, Solunas vorläufigem Prospektnachtrag, der eingereicht werden muss bei der SEC am 21. Oktober 2022 und andere Einreichungen, die Soluna möglicherweise in Zukunft bei der SEC einreicht. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für das Datum dieser Pressemitteilung, und Soluna lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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