Die Landschaft der grenzüberschreitenden Transferindustrie in Südostasien

Der Geldtransfermarkt in Südostasien ist ein dynamischer und sich schnell entwickelnder Sektor, der von der zunehmenden Digitalisierung, der schnellen Einführung digitaler Geldbörsen und dem Aufkommen sogenannter Super-Apps betroffen ist.

Ein neuer Bericht von FXC Intelligence, einem Finanzdatenunternehmen, das sich auf die Branchen internationale Zahlungen, Zahlungskarten, Kryptowährung und E-Commerce spezialisiert hat, Aussehen auf dem Geldtransfermarkt des Bundesstaates Südostasien und befasst sich mit den wichtigsten Akteuren der Region, aufkommenden Trends und disruptiven Kräften.

Der Bericht hebt die Dynamik des Marktes hervor, der heute sowohl neue Marktteilnehmer als auch etablierte Unternehmen umfasst, die aktiv innovativ sind, um mit den sich ändernden Kundenerwartungen und der steigenden Nachfrage nach schnelleren, effektiveren Überweisungen in der Region Schritt zu halten.

In ganz Südostasien betreten Super-Apps den Raum und gewinnen schnell an Boden, heißt es in dem Bericht. Diese Unternehmen haben eine große Benutzerbasis, die sie im Laufe der Jahre aufgebaut haben, indem sie überlegene Kundenerlebnisse und mehr Komfort bieten.

Über ein einziges Portal bieten Super-Apps ihren Benutzern Zugriff auf eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen, die häufig Online-Messaging, soziale Medien, Essenslieferungen, Fahrdienste und Finanzdienstleistungen umfassen.

Zu den beliebten Super-Apps in ganz Südostasien gehören Grab aus Singapur, GCash aus den Philippinen sowie TrueMoney Wallet aus Thailand.

Grab bietet Ride-Haling, Essenslieferung, Logistik, mobiles Bezahlen, Versicherungen und Anlagedienstleistungen. E-Wallet und digitale Zahlungsfunktionen von Grab sind angeblich an neun Millionen Akzeptanzstellen in der Region Asien-Pazifik (APAC) unterstützt und zählen fast 190 Millionen Nutzer. Das Unternehmen eingegeben die Überweisungsbranche im Jahr 2019 durch die Einführung eines Wallet-to-Wallet-Überweisungsdienstes.

GCash ist eine auf Finanzen ausgerichtete Super-App im Besitz von Mynt, einem Unternehmen von Alipay, der Ayala Group und dem inländischen Telekommunikationsanbieter Globe Group. Das Unternehmen betreibt eines der größten E-Wallets der Philippinen mit 66 Millionen registrierten Benutzern und bietet Dienstleistungen wie Rechnungszahlungen, Geldüberweisungen, Überweisungen, Online-Shopping, Versicherungen, Jetzt kaufen, später bezahlen (BNPL) und Kredite an.

In Thailand betreibt Ascend Money das TrueMoney Wallet, eines der beliebtesten E-Wallets des Landes und eine Finanz-Super-App. Zu den Dienstleistungen gehören nationale und internationale Geldüberweisungen, bargeldlose Zahlungen, Online-Shopping sowie virtuelle Debitkarten. TrueMoney Wallet beansprucht 14 Millionen monatlich aktive Benutzer und sucht jetzt sein Standbein im Segment der Mikro-, Klein- und Mittelunternehmen (KKMU) auszubauen.

Führende E-Wallets in Südostasien, Quelle: FXC Intelligence, Dezember 2022

Etablierte Überweisungsunternehmen beschleunigen die Innovation

Neben neuen Marktteilnehmern und digitalen Herausforderern ist Südostasien auch die Heimat einer Reihe etablierter Unternehmen, die in den letzten Jahren ihre Produkte aktualisiert, neue Lösungen auf den Markt gebracht und sich mit jungen und innovativen Startups zusammengetan haben, um diese Dienstleistungen anzubieten mehr auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt sind.

MoneyGram zum Beispiel begann zu rollen Stablecoin-basierte Überweisungen in diesem Jahr, die im Juni in Schlüsselmärkten eingeführt werden, darunter die Philippinen, Kenia, Kanada und die USA. Der Service ist das Ergebnis einer Partnerschaft zwischen MoneyGram und der Stellar Development Foundation angekündigt im Oktober 2021.

Im März 2022 Western Union zusammengetan mit Artajasa, einem Anbieter von Bankeninfrastrukturnetzwerken in Indonesien, um es Kunden zu ermöglichen, internationale Geldüberweisungen nahezu in Echtzeit auf ihre Bankkonten bei allen großen Banken des Landes zu erhalten. Western Union sagte, die Auszahlung in digitale Geldbörsen in Indonesien werde später im Jahr eingeführt.

Die Partnerschaft zwischen Western Union und Artaja ist nur eine von vielen Kooperationen, die das Geldtransferunternehmen in den letzten Jahren eingegangen ist, um seine kontobasierten Auszahlungsoptionen, einschließlich Bankkonten, Wallets oder Kartenauszahlungen, zu erweitern und die Konnektivität für Kunden sicherzustellen.

Heute behauptet Western Union, dass es in der Lage ist, Auszahlungen auf Milliarden von Bankkonten zu verarbeiten, darunter Millionen von Brieftaschen und Karten in mehr als 130 Ländern und Territorien, mit Echtzeitfähigkeiten in 100 dieser Länder.

Schließlich Zahlungsnetzwerk Visa angekündigt eine Partnerschaft mit der in Singapur ansässigen Business-to-Business (B2B)-Zahlungsplattform Thunes im Oktober 2022, um die Reichweite von Visa Direct, dem Überweisungsdienst des Unternehmens, um weitere 1.5 Milliarden neue Endpunkte zu erweitern.

Wichtige Geldtransferpartnerschaften in Südostasien, Quelle: FXC Intelligence, Dezember 2022

Die Überweisungsbranche in Südostasien wird von der großen Zahl von Wanderarbeitern in der Region und ihrer Diaspora in Übersee unterstützt. Das Geld, das diese Menschen an ihre Familien und Freunde nach Hause schicken, kann eine wichtige Rettungsleine sein, die dazu beiträgt, Ausgaben für das Notwendigste zu finanzieren, extreme Armut zu lindern und Gesundheitsversorgung und Bildung zu unterstützen.

Nach Daten der Weltbank zufolge sind vier der 20 weltweit wichtigsten Empfänger von Überweisungen im Jahr 2020 südostasiatische Länder: die Philippinen, die mit erhaltenen 34.9 Milliarden US-Dollar an dritter Stelle im Gesamtwert stehen; Vietnam auf Platz 11^th mit 17.2 Milliarden US-Dollar; Indonesien auf Platz 17^th mit 9.6 Milliarden US-Dollar; und Thailand auf Platz 19^th mit 8.3 Milliarden US-Dollar.

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