Aktueller Stand: Geld 20/20 Europa

Jeden Monat untersucht der Fintech-Analyst Philip Benton ein neues Thema und bewertet den „Stand der Dinge“, indem er eine eingehende Analyse und ein Verständnis der Marktlandschaft liefert.

Diesen Monat ist ein wenig anders, wir bieten a „Stand der Dinge“ in der Fintech-Branche während wir die wichtigsten Themen und Trends auf rekapitulieren Geld 20/20 Europa.

Money 20/20 Europe kehrte zum ersten Mal seit drei Jahren mit voller Kraft zurück, als die jährliche Fintech-Veranstaltung vom 7. bis 9. Juni 2022 im RAI Amsterdam stattfand. Obwohl die Veranstaltung im September 2021 nach einer durch COVID erzwungenen Pause zurückkehrte , kehrte Money 20/20 Europe in diesem Jahr zu seinem üblichen Termin im Juni zurück, mit mehr als 4,000 Teilnehmern, die an drei Tagen mit lebhaften Präsentationen, Diskussionen und Partys anwesend waren.

Vor der Pandemie zog die Veranstaltung bis zu 6,000 Teilnehmer an, was ermutigend war, eine starke Beteiligung zu sehen, und es fühlte sich wieder normal an, mit optionalen Gesichtsmasken und ermutigten Handshakes. Die 4,000 Teilnehmer kamen aus 1,900 Unternehmen mit 34 % hochrangigen Führungskräften und Vertretern aus dem Bankwesen (14 %), dem Zahlungsverkehr (33 %) und der Technologie (27 %), wobei über 90 Länder anwesend waren, aber verständlicherweise die überwiegende Mehrheit aus Europa stammte.

Wichtige Highlights auf der Money 20/20 Europe 2022:

• Konvergenz zwischen Fintech und etabliertem Unternehmen,
• Open-Banking-Monetarisierung,
• digitale Identität,
• BNPL 2.0 und natürlich
• Krypto

Während das makroökonomische Umfeld herausfordernd bleibt und viel über Einheitsökonomie und Rentabilität im Gegensatz zu Wachstum und Größe gesprochen wurde, gab es während der Messe einige Spendenankündigungen, von denen die bedeutendste die war 120 Millionen Euro wurden von Backbase aufgebracht, das den Digital-Banking-Anbieter nun mit 2.5 Milliarden Euro bewertet.

Fintech-Reife

Da seit dem Beginn der Fintech-Bewegung mehr als ein Jahrzehnt vergangen ist, nimmt die Konvergenz zwischen Fintechs und Banken zu. Ein herausforderndes makroökonomisches Klima zwingt Neobanken dazu, Einheitsökonomie und Gewinn gegenüber Wachstum und Größe zu priorisieren. Dies wurde in ganz Money 20/20 Europe diskutiert, wobei die Geschäftsführer von N26, Starling Bank und Zopa alle diese Ansicht unterstützten.

Valentin Stalf, CEO von N26, gab zu, dass die Neobank versucht hatte, zu schnell zu wachsen, „wir expandierten international zu schnell, das war ein Fehler“, was nach hochkarätigen Exits in Großbritannien und den USA geschah. Umgekehrt deutete Anne Boden, CEO der Starling Bank, an, dass das langfristige Ziel darin bestehe, ein „globales Technologieunternehmen zu sein, das zufällig eine Bank in Großbritannien besitzt“. Zopa, eine digitale Bank mit Sitz in Großbritannien, hatte gehofft, bis Ende 2022 an die Börse zu gehen. Dies ist jedoch weniger wahrscheinlich, da Inflationsschocks, die durch den Krieg in der Ukraine verschärft wurden, zu einem Einbruch sowohl auf den öffentlichen als auch auf den privaten Märkten geführt haben.

Dies spiegelt sich in der IT Enterprise Insights 2022/23-Umfrage von Omdia wider, die ergab, dass Neobanken (diejenigen mit weniger als 500 Mitarbeitern) der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften Vorrang vor allem anderen einräumen. Wohingegen die oberste Priorität für etabliertere Banken darin bestand, das Kundenmanagement zu verbessern.

Was sind Ihre wichtigsten Investitionsprioritäten für Unternehmen für 2022? (Retailbanken mit 100 – 499 Mitarbeitern)

Quelle: Omdia

Es sind nicht nur die Neobanken, die erkennen, dass die Bilanz die wichtigste Priorität des Jahres 2022 ist. Peter Smith, CEO von Crypto.com, erklärte: „Wir verlagern uns von Wachstum als wichtigster Sache hin zu freiem Zugang zu Cashflow“. Tink-CEO Daniel Kjellen wiederholte dieses Gefühl in der ersten Keynote der Veranstaltung: „Es war noch nie so wichtig, jetzt ein profitables Geschäft aufzubauen, es ist ein Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Rentabilität“.

Partnerschaften als Wegbereiter für Embedded Finance und vieles mehr

Embedded Finance war ein viel diskutierter Trend während der Money 20/20 Europe, aber die zugrunde liegenden Partnerschaften/Ökosysteme waren ein größerer Trend, den Omdia zur Kenntnis nahm. Moderne Technologie-Stacks haben es neuen Marktteilnehmern im Finanzdienstleistungsbereich ermöglicht, einen „a la carte“-Ansatz für die Bereitstellung von Bankprodukten zu wählen. Dies hat es den Banken ermöglicht, ihre Produkte „as a Service“ für Nicht-Finanzdienstleistungsmarken durch eingebettete Finanzierungen anzubieten, indem sie bestimmte Teile des Banking-Stacks konsumieren. Omar Haque, Head of Group E-Commerce bei Nexi Group, the paytech, kommentierte, dass „der einzig natürliche Weg für eingebettete Finanzierungen ‚erhöhte Komplexität und Fragmentierung' ist, weshalb Sie Ihre Partner sorgfältig auswählen müssen“.

In den frühen Tagen der Fintech-Revolution ging es darum, das Bankwesen zu „stören“, aber etablierte Unternehmen und Fintechs arbeiten heute zunehmend zusammen, um Innovationen voranzutreiben. Die etablierte US-Bank of America und das britische Start-up-Unternehmen Banked haben kürzlich eine Partnerschaft geschlossen, um eine neue Online-Zahlungslösung auf den Markt zu bringen, und die etablierte britische Bank NatWest Group arbeitete mit den Paytechs TrueLayer, GoCardless und Crezco zusammen seine Lösung für variable wiederkehrende Zahlungen (VRP) auf den Markt zu bringen.

Die Technologie entwickelt sich so schnell, dass der Aufbau im eigenen Haus wenig Sinn macht, da der Mehrwert darin besteht, wie Sie sich auf dem Technologie-Stack entwickeln, und nicht im Aufbau der Grundlagen. Wenn JP Morgan Chase mit dem weltweit größten Budget für Technologieinvestitionen (laut Omdia) entscheidet sich für eine Partnerschaft mit Thought Machine – ein herausfordernder Anbieter von Core-Banking-Technologie – ihre Plattform zu nutzen, anstatt ihr riesiges Team von Entwicklern einzusetzen, um eine eigene Plattform von Grund auf neu zu erstellen, dann sollte dies ein Signal für den Rest der Branche sein.

Embedded Finance ist nur einer von mehreren aufkommenden Trends, die die Beziehung von Banken (und Fintech) zu ihren Kunden verändern werden. Daher ist der Aufbau und die Pflege starker Partnerschaften entscheidend, um die Relevanz von Finanzdienstleistungen in der Zukunft sicherzustellen.

Die Monetarisierung von Open Banking wird der „Ermöglicher“ für Echtzeitzahlungen sein

Trotz einiger Vorschläge bewegt sich Open Banking zu langsam, Open Banking hat jetzt fünf Jahre nach dem Start sechs Millionen aktive Benutzer in Großbritannien. Es dauerte sieben Jahre, bis kontaktlose Zahlungen denselben Meilenstein erreichten. Es dauerte zehn Monate, um die Zahl der Nutzer von einer Million auf zwei Millionen im Jahr 2020 zu steigern, aber im Gegensatz dazu dauerte es nur fünf Monate, um von vier Millionen auf sechs Millionen im Jahr 2022 zu wachsen, wobei ein Großteil dieses Wachstums mit der Einführung von „Pay by Bank“-Option in ihren jährlichen Selbsteinschätzungsprozess aufzunehmen.

Das Vereinigte Königreich wird als das Vorbild angesehen, dem man folgen sollte, wenn Open Banking mit Teilnehmern der „Wie können Banken Open Banking monetarisieren?“ monetarisiert werden kann. Panel, in dem vorgeschlagen wird, dass, wenn Open Banking der Wegbereiter für Echtzeitzahlungen sein wird, „wir die Banken über die Möglichkeit der Monetarisierung aufklären müssen“.

Es gab viel Aufregung um Premium-APIs und die Ermöglichung der Geburt variabler wiederkehrender Zahlungen (VRP), die es ermöglichen, Zahlungen unsichtbar zu machen, indem die Authentifizierung bei jeder einzelnen Transaktion entfernt wird.

IT-Investitionsbereiche für Einzelhandelsprodukte mit höchster Priorität für die nächsten 18 Monate (Emittenten/Acquirer von Zahlungen)

Quelle: Omdia

Anwendungsfälle, die auf Echtzeit-Zahlungsschienen basieren, werden erweitert, da die IT Enterprise Insights-Umfrage von Omdia ergab, dass fast 40 % der Befragten dies als oberste Priorität für Einzelhandelszahlungen einstufen, mit Zahlungen von Konto zu Konto (A2A), Request-to-Pay ( R2P) und das oben erwähnte VRP wird als das größte Potenzial für die Akzeptanz durch Verbraucher und Händler angesehen.

Regulierung ist tot, lang lebe Regulierung

Ungewöhnlich war der Optimismus, dass mehr Regulierung gut für die Branche wäre, insbesondere in Bezug auf Krypto/Stablecoins, jetzt kaufen, später bezahlen und digitale Identität. Die Aufsichtsbehörden arbeiteten anfangs nur langsam mit schnell wachsenden Fintechs zusammen, wobei Valentin Stalf, CEO von N26, feststellte: „Wir hatten fünf Jahre lang eine Banklizenz ohne viel Interaktion mit den Aufsichtsbehörden, aber seit den Skandalen um Wirecard und Greensill überwachen die Aufsichtsbehörden neue Geschäftsmodelle genauer.“ .

Obwohl Krypto von Natur aus dezentralisiert ist, begrüßt es die Regulierung zunehmend, um Einheitlichkeit zu erreichen, wobei Peter Smith, CEO von Blockchain.com, kommentierte, dass „die Regulierung immer definierter wird, was zur Standardisierung beiträgt“. Obwohl Smith auch feststellte, dass die Regulierungsbehörden neue Kryptowährungen ebenso willkommen heißen müssten, „akzeptiert man entweder alle Kryptowährungen oder gar keine, es geht darum, die Technologie zu akzeptieren“.

Jetzt kaufen, später bezahlen (BNPL) stand unter dem Druck, sich einer verstärkten Prüfung durch die Aufsichtsbehörden zu stellen, da es seiner Natur nach Verbraucherverschuldung fördert, wobei das Thema der Politik während des Panels „Was kommt als nächstes für BNPL“ ausführlich diskutiert wurde, wo vorgeschlagen wurde, „wir sind An dem Punkt, an dem jetzt BNPL 2.0 benötigt wird, sollte es strukturierter, regulierter und einfacher zu verwalten sein, um mehrere BNPL-Zahlungen/Anbieter zu verwalten.“ Erschwinglichkeitsprüfungen wurden als zentraler Punkt dafür genannt, was die Verordnung „Jetzt kaufen, später bezahlen“ beinhalten muss, sowie klare Leitlinien für Verbraucherschutz und Standardisierung.

Digitale Identität war ein großes Thema auf der Money 20/20 Europe, wobei die Aussteller digitaler Identitäten eines der größten Teilnehmersegmente der Veranstaltung waren. Der Wandel hin zu einer digital ausgerichteten Gesellschaft hat Identität zu einer zentralen Herausforderung gemacht, die es zu meistern gilt, wenn wir in der Lage sind, die neue Welt von Krypto, Web3 und dem Metaversum anzunehmen. Während des Panels zum Thema „Wird es jemals europäische Pan-Regeln und -Schienen geben?“ Es wurde darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass eine regulierte digitale ID in Kraft ist, bevor eine digitale Zentralbankwährung massenhaft eingeführt werden kann, „der digitale Euro und die Identität müssen nativ integriert werden“. Auch in vielen Sitzungen zum Thema „Embedded Finance“ wurde das Thema angesprochen: „In Fintech 3.0 wird die Identität der zentrale Identifikator sein, bei dem Embedded Finance wirklich durchstarten wird“.

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• Quelle: https://www.fintechfutures.com/2022/06/state-of-play-money-20-20-europe/