Die Krypto-Zusammenfassung: 13. März 2024 | CryptoCompare.com

Die an der Nasdaq notierte Kryptowährungsbörse Coinbase hat Pläne angekündigt, wandelbare vorrangige Schuldverschreibungen im Wert von 1 Milliarde US-Dollar anzubieten, um bestehende Schulden zu begleichen und Mittel für allgemeine Unternehmenszwecke bereitzustellen.

Die Schuldverschreibungen, die im Jahr 2030 fällig werden sollen, werden privat an institutionelle Anleger verkauft. Das Unternehmen geht davon aus, eine 30-Tage-Option zu gewähren, um den Kauf weiterer Wertpapiere im Wert von 150 Millionen US-Dollar zur Deckung von Mehrzuteilungen zu ermöglichen.

Coinbase wird den Erlös für die Rückzahlung, den Rückkauf oder die Einlösung seiner ausstehenden 0.50 % Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2026, der 3.375 % Senioranleihen mit Fälligkeit im Jahr 2028 und der 3.625 % Senioranleihen mit Fälligkeit im Jahr 2031 verwenden, entweder bei Fälligkeit oder davor möglicherweise für andere Zwecke verwenden.

Diese Wandelschuldverschreibungen können zu einem bestimmten Zeitpunkt in Aktien des emittierenden Unternehmens oder in Bargeld umgetauscht werden, wobei das Umtauschjahr für die vorgeschlagenen Schuldverschreibungen auf 2030 festgelegt ist. Die Entscheidung für diesen Weg anstelle der Ausgabe neuer Coinbase-Aktien verhindert eine Verwässerung der Eigentumsanteile bestehender Aktionäre, a Szenario, das von Anlegern oft als ungünstig angesehen wird.

Als zusätzliche Maßnahme zur Minimierung der Verwässerung bei der Umwandlung seiner Schulden in Eigenkapital bietet Coinbase „ausgehandelte Cap-Call-Transaktionen“ an, die als Absicherung dienen, um eine Verwässerung während der Umwandlung von Schuldverschreibungen zu verhindern.

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• Quelle: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/mar/13/