Der Mafia-Effekt: Wie erfolgreiche Unternehmungen ganze Ökosysteme hervorbringen

Vor ein paar Wochen bin ich auf einen LinkedIn-Beitrag von Marcel Van Oost gestoßen (dessen Inhalt wirklich bemerkenswert ist. Wenn Sie ihm also noch nicht folgen, abonnieren Sie unbedingt seine Updates). Marcels Beitrag beleuchtet das „Revolut-Mafia„. In nur fünf Jahren haben 102 von Revolut-Alumni geführte Startups (wie Payday, Kiko, Belvo, Fuse, Pledge, Flux, Sync, Sardine und mehr) gemeinsam eine beeindruckende Finanzierung von 2.2 Milliarden US-Dollar gesichert. Dies übersteigt die Eigenfinanzierung von Revolut in Höhe von 1.7 Milliarden US-Dollar und unterstreicht den tiefgreifenden Dominoeffekt, den ein erfolgreiches Startup haben kann.

Wir alle kennen das ikonische Geschichte der „PayPal-Mafia“, eine Gruppe ehemaliger PayPal-Mitarbeiter und Gründer, die nach dem Verkauf von PayPal an eBay im Jahr 2002 das Wachstum zahlreicher erfolgreicher Technologieunternehmen vorangetrieben haben:

• Peter Thiel, PayPal-Mitbegründer und ehemaliger CEO, wird oft als „Don“ der PayPal-Mafia bezeichnet. Er wurde einer der ersten Facebook-Investoren und gründete den Hedgefonds Clarium Capital Management und das Softwareunternehmen Palantir Technologies.

• Max Levchin, ein weiterer PayPal-Mitbegründer und ehemaliger CTO, war später Mitbegründer von Affirm, einem Buy Now Pay Later-Anbieter. Er war auch ein früher Investor in die Crowdsourcing-Plattform Yelp für Geschäftsbewertungen (Mitbegründer von Russel Simmons, der auch PayPal-Ingenieur war).

• Elon Musk, ein PayPal-Mitbegründer und wohl bekanntestes Mitglied der PayPal-Mafia, kann auf eine umfangreiche Liste von Errungenschaften zurückblicken, darunter die Gründung von Tesla, SpaceX, Neuralink und The Boring Company. Seine kürzliche Übernahme von Twitter (jetzt X) festigt seinen Status als Tech-Guru weiter.

• Reid Hoffman, ein ehemaliger PayPal-Manager, gründete LinkedIn.

• David O. Säcke, ehemaliger COO von PayPal, gründete später Geni.com und Yammer.

• Steve Chen, Jawed Karim und Chad Hurley, 3 ehemalige PayPal-Mitarbeiter, Mitbegründer von YouTube.

Neben Revolut, wie bereits erwähnt, gibt es noch andere Beispiele:

• Quadratische Mafia in den USA: Alumni von Square waren maßgeblich an der Gründung von Unternehmen wie Opendoor (Immobilien), Faire (Großhandelsmarktplatz), DoorDash (Lebensmittellieferdienst), Hummingbird (AML), Indie (Banking-App) und mehr beteiligt.

• Monzo-Mafia im Vereinigten Königreich: Monzo-Alumni haben eine entscheidende Rolle bei Plend (Kreditvergabe), Fronted (Mietkaution), Lollipop (Lebensmitteleinkaufsassistent), 11:FS (Fintech-Beratung), Fintrail (Beratung zu Finanzkriminalität) und anderen gespielt.

• Transferwise (Wise) Mafia in Großbritannien: Ehemalige Transferwise-Mitarbeiter waren an der Spitze von Startups wie Plum (persönlicher Sparassistent), Candu Labs (Benutzer-Onboarding), Qatalog (virtueller Arbeitsbereich), Taxscouts (Steuererklärungen), Salv (AML), Finanzfluss (PFM) , und mehr.

• Klarna Mafia in Schweden: Klarna-Alumni haben sich an Unternehmen wie Anyfin (App zur Refinanzierung von Schulden), PFC (Neobank), MODIFI (Handelsfinanzierung für KMU), Brite (A2A-Zahlungstool), Zimpler (Zahlungslösung), stoEr (Hypothekenlösung) gewagt. TrueAccord (Inkasso) und darüber hinaus.

Diese Beispiele unterstreichen das Potenzial eines äußerst erfolgreichen Startups, als Katalysator für ein florierendes Ökosystem zu dienen neuer Startups. Solche Ökosysteme, die oft durch eine Konzentration von Startups innerhalb einer bestimmten Branche oder Region gekennzeichnet sind, verdanken ihre Existenz und Dynamik dem Pioniererfolg des ursprünglichen Startups. Die Auswirkungen dieser Ökosysteme gehen weit über das ursprüngliche Vorhaben hinaus.

Das Gründe für diesen Schneeballeffekt sind offensichtlich:

• Wissen und Erfahrung: Mitarbeiter erfolgreicher Startups erhalten wertvolle Einblicke in innovative Technologien und die Feinheiten der Skalierung eines Unternehmens von einem kleinen Startup zu einem Konzernriesen. Diese Startups dienen als hervorragende Lernplattform für zukünftige Gründer. Darüber hinaus bietet die Arbeit bei solchen Startups einen Einblick in die Marktdynamik aus der ersten Reihe und erleichtert das Erkennen von Lücken und Chancen.

• Finanzierungsquelle: Gründer und frühe Mitarbeiter erfolgreicher Startups lassen ihre Anteile oft auszahlen, was in vielen Fällen zu einer wesentlichen Finanzierungsquelle für zukünftige Unternehmungen wird.

• Networking: Erfolgreiche Startups ziehen in der Regel hochtalentierte Personen an. Durch die jahrelange Zusammenarbeit mit solchen Persönlichkeiten entstehen wertvolle Netzwerke, eine Voraussetzung für die Gründung erfolgreicher Startups in der Zukunft.

• Inspiration: Eine Erfolgsgeschichte hat eine kaskadenartige Wirkung und inspiriert andere. Die Geschichten von jungen Technologieunternehmern, die in nur wenigen Jahren zu Millionären oder sogar Milliardären werden, können zahlreiche junge Menschen dazu motivieren, sich mit Wissenschaft und Technologie zu beschäftigen und unternehmerische Wege zu gehen. Das Fehlen solcher Beispiele in der Nähe kann umgekehrt abschreckend wirken.

Leider fehlt in Belgien ein prominentes internationales Beispiel für ein Katalysator-Startup. Belgische Erfolgsgeschichten werden oft von internationalen Playern übernommen, bevor sie sich zu großen internationalen Einhörnern entwickeln können. Beispiele hierfür sind Silverfin und Yuki (Buchhaltungssoftware, beide von der norwegischen Firma Visma übernommen), LMS International (von Siemens übernommen), Ubizen (von Cybertrust übernommen), ICOS Vision (von der US-Firma KLA-Tencor übernommen), Ogone (von French übernommen). Unternehmen Ingenico) und Callataÿ & Wouters (von der französischen Sopra-Gruppe übernommen). Da diese Ausstiege oft zu früh erfolgten, um inspirierend zu wirken, hat keiner von ihnen ein substanzielles Ökosystem in Gang gesetzt.

Allerdings ist die Tech-Landschaft in Belgien nicht ganz düster. Einige Unternehmen in Belgien, sowohl Gründer als auch Mitarbeiter, weisen Anzeichen für die Schaffung eines Ökosystems auf. Zu den bemerkenswertesten gehören:

• Clear2Pay: Dieses internationale Fintech-Zahlungsunternehmen wurde 375 für 2014 Millionen Euro von FIS übernommen. Seine Gründer, Michel Akkermans und Jurgens Ingels, gehören heute zu den einflussreichsten Tech-Risikokapitalgebern in Belgien. Michel Akkermans hat in belgische Technologieunternehmen wie Awingu (Hausaufgabensoftware), Intix (Zahlungsspezialist), Cashforce (Cashflow-Management), B.Fine (aufsichtsrechtliche Finanzberichterstattung), NGData (Customer Intelligence) und Yield.io (Model Risk Management) investiert ), Monitr (Cashflow-Management) und mehr.

  Jürgens Ingels ist über SmartFin Capital auch stark an Technologie-Startups in Belgien und dem Rest Europas beteiligt. Zu seinen Investitionen zählen beispielsweise CrazyGames (Spiele), Payflip (HR Tech), Timefold.ai (KI-Planungsoptimierer), Hex-Rays (IT-Sicherheit), Timeseer.ai (Zeitreihenanalysen) und Willow (Veröffentlichung in sozialen Medien). , Deliverect (Online-Essensbestellung), Itineris (ERP-Lösung für Versorgungsunternehmen), Bright Analytics (Management-Reporting), NGData (Customer Intelligence) und mehr.

• Skynet: Skynet wurde 1995 als belgischer Internetanbieter gegründet und entwickelte sich schnell zum größten Internetanbieter in Belgien. 1998 wurde es vom größten Telekommunikationsbetreiber Belgiens, Belgacom (heute Proximus), übernommen. Die drei Gründer von Skynet gründeten später einen Online-Broker, die Keytrade Bank (2007 an Crédit Agricole verkauft), ein Zahlungs-Startup Tunz (2012 an Ogone verkauft, das später von Ingenico übernommen wurde) und PingPing, eine mobile Mikrozahlungsplattform . Sie wurden auch zu den ersten Investoren von Monizze, einem belgischen Sozialgutschein-Emittenten, und forderten erfolgreich das historische Duopol Sodexo-Edenred heraus.

• Netlog: Netlog war eine frühe belgische soziale Netzwerkseite, die hauptsächlich in Europa aktiv war. Auf dem Höhepunkt im Jahr 2013 hatte es über 100 Millionen Konten. Das Unternehmen kann stolz behaupten, eine „Netlog-Mafia“ zu haben, deren Führungskräfte, darunter Toon Coppens, Lorenz Bogaert, Nicolas Van Eenaeme und Vincent Verlee, die treibende Kraft hinter Dutzenden späterer Technologie-Startups sind. Dazu gehören Xpenditure (heute Rydoo, Digitalisierung der Unternehmensausgaben), Twoo (Dating-Plattform), In The Pocket (digitales Produktstudio), Realo (Immobiliendatenmarktplatz), Engagor (Kundenkommunikation über soziale Medien), Qollabi (Geschäftsbeziehungsmanagement). ), Introw (B2B-Lead-Management), Delta (Krypto-Portfolio) und mehr. Einige dieser Unternehmen haben selbst neue Erfolgsgeschichten geschrieben, wie beispielsweise Showpad (Vertriebs- und Marketingplattform), das aus In The Pocket hervorgegangen ist.

• CapCo: CapCo wurde 1998 von Rob Heyvaert gegründet und war ein auf Kapitalmärkte spezialisiertes Beratungsunternehmen. Das Unternehmen wurde 2010 an FIS verkauft. Da während der Ära der Dotcom-Blase zahlreiche junge belgische Talente im Finanzdienstleistungssektor beschäftigt waren, übernahmen seine Mitarbeiter später Schlüsselrollen in vielen Finanzunternehmen in Belgien. Obwohl CapCo nicht allgemein anerkannt ist, hat es im Stillen einen Pool an Talenten gefördert. Beispielsweise gründete Stefan Dierckx 2006 Projective, das heute eine große Beratungsgruppe für Finanzdienstleistungen ist und mehr als 1000 Beratungsexperten beschäftigt.

Darüber hinaus gibt es in Belgien mehrere vielversprechende Technologie-Startups, die das Potenzial haben, als Grundlage für neue Ökosysteme zu dienen, darunter:

• Odoo: Eine Open-Source-ERP-Lösung für KMU.

• Liefern: Eine Plattform zur Verwaltung von Online-Essenslieferungen für Restaurants.

• Collibra: Spezialisiert auf Data Governance und Intelligence.

• Showpad: Eine Vertriebsmanagementplattform.

• Dstny: cloudbasierte Telekommunikationslösungen

Beispielsweise zeigt Collibra bereits erste Anzeichen für die Schaffung eines Ökosystems rund um Data Engineering und Data Science in Brüssel.
Im Gegensatz zu anderen großen Tech-Unternehmen, die oft viele Jahre und mehrere Akquisitionen benötigen, um ihre aktuelle Größe zu erreichen (z. B. Unified Post oder team.blue), haben diese Tech-Startups schnelle Wachstumskurven erlebt und ihre Gründer sind aktiv am Unternehmen beteiligt. Sie sind auch häufig in den Medien vertreten und investieren in das Tech-Ökosystem. Beispiele hierfür sind Fabien Pinckaers für Odoo, Zhong Xu für Deliverect, Felix Van de Maele für Collibra und Louis Jonckheere für Showpad. Diese Faktoren bilden das perfekte Rezept für ein neues Ökosystem. Hoffen wir, dass die belgische Regierung diese Startup-Ökosysteme unterstützt und fördert und so Belgien den Weg zum europäischen Silicon Valley ebnet.

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