Der ultimative Leitfaden zu den Top 10 Protokollen zu Arbitrum

Der ultimative Leitfaden zu den Top 10 Protokollen zu Arbitrum

Zeitstempel: 11. Mai 2023, 4:00 Uhr

Der ultimative Leitfaden zu den Top 10 Protokollen zu Arbitrum

Executive Summary: Innerhalb von etwa einem Jahr hat sich Arbitrum von einem Startup zur beliebtesten Ethereum-Skalierungslösung von Total Value Locked (TVL) entwickelt.

Viele der beliebtesten dezentralen Anwendungen (Dapps) wurden auf der Plattform erstellt, um von ihrer hohen Geschwindigkeit, niedrigen Kosten und Sicherheit zu profitieren.

Mit über 2 Protokollen und einem TVL von 300 Milliarden US-Dollar sowie einem beliebten Token (ARB) ist es derzeit die mit Abstand größte Ethereum-L2-Lösung.

Dennoch entwickelt sich der L2-Bereich rasant weiter, und innovative Lösungen wie Zero-Knowledge-EVM-kompatible Rollups kommen seit Kurzem auf den Markt. Wenn Sie glauben, dass L2s die Zukunft sind, sollten Sie ARB im Auge behalten – und Sie könnten darüber nachdenken, auch in die Token dieser Top-Projekte zu investieren.

Was ist Arbitrum?

Ethereum ist eine unglaubliche Erfindung; es ist auch langsam und teuer. Dies hat für Entwickler die Möglichkeit geschaffen, „Layer-2“ (L2)-Projekte wie Arbitrum zu erstellen, die auf Ethereum (dem „Layer-1“) aufsetzen und es effizienter machen.

Diese „Schichtung“ ermöglicht es dem L2, die Sicherheit des L1 zu erben, wodurch sichergestellt wird, dass die Sicherheit nicht beeinträchtigt wird, um schnellere Geschwindigkeiten zu erreichen. L2-Lösungen wie Arbitrum und Optimism verfügen nicht über einen eigenen Konsensmechanismus, da sie den Proof of Stake von Ethereum erben: Dies ist der Hauptunterschied zwischen L2s und Sidechain-Lösungen wie Polygon POS.

Schlichtung Polygon (POS-Sidechain) Optimismus
Skalierungstechnologie Seitenkette Optimistischer Rollup Optimistischer Rollup
Konsensmechanismus Erbt die Sicherheit von Ethereum Nachweis des Einsatzes Erbt die Sicherheit von Ethereum
TPS 40,000 7,000 2,000
Programmiersprache EVM-kompatibel EVM-kompatibel EVM-kompatibel
TVL zum Zeitpunkt des Schreibens 2.15 Milliarden US-Dollar 1.04 Milliarden Dollar 905.3 Mio. US$

Beachten Sie, dass sich der Vergleich auf Polygon bezieht Sidechain Lösung und nicht ihre neue Skalierungslösung basierend auf Nullwissen (Polygon zkEVM)

Arbitrum ist heute die beliebteste L2-Lösung und verzeichnete seit seiner Einführung ein enormes Wachstum und nach der Einführung seines Tokens (ARB) sogar noch mehr Wachstum.

Das Mainnet von Arbitrum ging Ende 2021 online und war sofort einsatzbereit. Innerhalb eines Jahres entthronte Arbitrum Polygon und wurde zur führenden Ethereum-Skalierungslösung von TVL. Zum Zeitpunkt des Schreibens verfügt L2 über einen TVL von über 2.15 Milliarden US-Dollar (vierter insgesamt), doppelt so viel wie Polygon.

Wie funktioniert Arbitrum?

Arbitrum nutzt die Rollup-Technologie, um die Überlastung von Ethereum zu reduzieren. Wie der Name schon sagt, geht es im Wesentlichen darum, Transaktionen in Stapeln zusammenzufassen, sie auf Arbitrum zu validieren und sie als eine Transaktion an Ethereum zurückzusenden. Daher verarbeitet Ethereum den Batch als einzelne Transaktion, anstatt jede Transaktion innerhalb des Batches zu validieren.

Arbitrum verwendet „optimistische Rollups“, die so genannt werden, weil sie optimistisch davon ausgehen, dass die außerhalb der Kette ausgeführten Transaktionen gültig sind und ihre Beweise daher nicht in der Kette eingereicht werden müssen.

Stattdessen verwenden optimistische Rollups ein Streitsicherheitssystem, das jedem Prüfer ein Zeitfenster gibt, um die Ergebnisse einer Rollup-Transaktion anzufechten. Wenn jemand innerhalb dieses Streitzeitfensters (mindestens 7 Tage) die Ergebnisse durch Vorlage von Betrugsnachweisen anzweifelt und sich tatsächlich als fehlerhaft herausstellt, wird die für die Ergebnisse verantwortliche Partei bestraft und die Transaktionen werden erneut ausgeführt.

Die optimistischen Rollups von Arbitrum unterscheiden sich von der anderen Art von Rollup-Technologie, die als Zero-Knowledge- oder „ZK-Rollups“ bekannt ist und die Zero-Knowledge-Kryptografietechniken verwendet, die garantieren, dass die Transaktionen im Stapel gültig sind. Optimistische Rollups werden aufgrund ihrer EVM-Kompatibilität gegenüber ZK-Rollups bevorzugt.

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Name und Vorname Jahr der Einführung Gesamtwert gesperrt Marktkapitalisierung Täglich aktive Benutzer Einnahmen BMJ-Ergebnis
UniswapV3 2018 $ 280M $ 3B 57,700 $ 69M 5.0
Aave V3 2017 $ 120M $ 1B 2,660 $ 1M 4.0
GMX 2021 $ 566M $ 619M 1,870 $ 5M 4.0
Strahlendes Kapital 2022 $ 151M $ 1B 2,070 $ 1M 3.5
Stargate-Finanzen 2022 $ 117M $ 128M 21,460 $ 1M 3.0
Kurvenfinanzierung 2020 $ 95M $ 241M 750 $ 4M 2.5
Sushi 2020 $ 90M $ 241M 12650 $ 736K 2.5
Balancer V2 2020 $ 75M $ 299M 270 $ 540K 2.0
bullig 2020 $ 48M $ 299M 1,000 $ 110K 2.0
Camelot DEX 2022 $ 92M $ 17M 2,000 $ 120K 2.0

Top 10 Protokolle zu Arbitrum nach Gesamtwert gesperrt

uniswapUniswap v3

Dapp-Typ: DEX

BMJ-Punktzahl: 5.0

Uniswap wurde Ende 2018 als DEX eingeführt, um den Handel mit ERC-20-Tokens zu erleichtern, und war einer der ersten Dapps, der im DeFi-Bereich deutlich an Bedeutung gewann. Es leitete auch die Ära der Automated Market Maker (AMM) DEXs ein, ein Modell, das Benutzer dazu anregte, Liquiditätsanbieter zu werden. Zwei Jahre später veröffentlichte Uniswap v2, die verbesserte Version, und dann im August 3 v2022 auf Arbitrum. Seitdem gehört es zu den beliebtesten Dapps auf der L2-Lösung. Diese Version von Uniswap führte das Konzept von ein konzentrierte Liquidität Dabei können Nutzer eine bestimmte Preisspanne festlegen, in der sie Liquidität bereitstellen.

Aaveave v3

Art des Dapp: Kreditvergabe und -aufnahme

BMJ-Punktzahl: 4.0

Gestartet in 2017, Aave ist einer der Hauptakteure in der DeFi-Welt und wurde entwickelt, um Benutzern das Verleihen und Ausleihen von Kryptowährungen ohne Zwischenhändler zu ermöglichen. Aave v3 wurde im März 2022 auf Arbitrum als dritte Version des Protokolls eingeführt, wobei die neuen Updates den Schwerpunkt auf Sicherheit, mehr Ertrag für Benutzer und sogar kettenübergreifende Unterstützung legten. Der native Token der Plattform, $AAVE, ist ein Governance-Token, der es Benutzern ermöglicht, über wichtige Entscheidungen abzustimmen und Rabatte auf Gebühren zu erhalten.

gmxGMX

Dapp-Typ: Dezentraler Perpetual Exchange

BMJ-Punktzahl: 4.0

GMX ist eine dezentrale Spot- und Perpetual-Börse, die erstmals 2021 auf Arbitrum gestartet wurde, bevor sie einige Monate später auf Avalanche ausgeweitet wurde. GMX ermöglicht Benutzern nicht nur den Handel mit ETH, BTC und anderen beliebten Kryptowährungen, sondern unterstützt auch den ewigen Futures-Handel mit bis zu 50-facher Hebelwirkung. Es basiert auf einem Dual-Token-System mit GMX, dem Utility- und Governance-Token der Plattform, und GLP, dem Liquiditäts-Token, der an Liquiditätsanbieter vergeben wird. Inhaber letzterer haben Anspruch auf 70 % der Plattformgebühren, der Rest geht an GMX-Staker. GMX ist derzeit das beliebteste Protokoll auf Arbitrum und trägt über 25 % zum TVL der Kette bei.

strahlendes KapitalStrahlendes Kapital

Art des Dapp: Cross-Chain-Lending und Borrowing

BMJ-Punktzahl: 3.5

Strahlendes Kapital ist eine Kreditplattform wie Aave, jedoch mit Schwerpunkt auf kettenübergreifender Kreditvergabe und -aufnahme. Das Projekt basiert auf der LayerZero-Technologie, um die Übertragung von Vermögenswerten über verschiedene Ketten hinweg zu erleichtern. Der native Token RDNT von Radiant ermöglicht es seinen Inhabern, über die Vorschläge der Plattform abzustimmen, außerdem erhalten sie einen Teil der von den Kreditnehmern gezahlten Zinsen. RDNT kann auch eingesetzt werden, um Einsatzprämien und Protokollgebühren zu verdienen. Das Protokoll wurde kürzlich von Arbitrum auf BNB Chain ausgeweitet, um seine Omnichain-Geldmarktvision zu verwirklichen.

StargateStargate-Finanzen

Art der dApp: Cross-Chain-Brücke

BMJ-Punktzahl: 3.0

Stargate-Finanzen ist eine Brücke, die von LayerZero Labs, dem Unternehmen hinter dem LayerZero-Protokoll, entwickelt wurde, um Überbrückungsprobleme in DeFi zu lösen. Es macht verpackte Token überflüssig, damit Benutzer native Assets an nicht native Ketten senden können. STG, der native Token von Stargate, kann eingesetzt, zur Governance und zur Bereitstellung von Liquidität verwendet werden. Das Protokoll ist etwas mehr als ein Jahr alt und floriert mit über 430 Millionen US-Dollar an Gesamt-TVL und 124 Millionen US-Dollar an Arbitrum.

KurvenfinanzierungKurvenfinanzierung

Dapp-Typ: DEX

BMJ-Punktzahl: 2.5

Gestartet in 2020, Curve hat sich zu einem der wichtigsten und beliebtesten DEXs in DeFi entwickelt. Es verfolgt einen anderen Ansatz als ein typisches AMM: Es ist hauptsächlich für den Austausch zwischen Token mit identischen Bindungen wie Stablecoins oder verpackten Vermögenswerten wie wBTC konzipiert. Dies bedeutet, dass es geringere Gebühren, Slippage und vorübergehende Verluste gibt. Die Swap-Gebühren von Curve sind auf 0.04 % festgelegt, und jedes Mal, wenn jemand einen Handel tätigt, wird diese Gebühr zwischen den Liquiditätsanbietern aufgeteilt. Das Protokoll wurde Ende 2021 auf Arbitrum eingeführt und ist derzeit für über 95 Millionen US-Dollar an TVL auf dem L2 und über 4.4 Milliarden US-Dollar an DeFi verantwortlich.

SushiswapSushi

Dapp-Typ: DEX

BMJ-Punktzahl: 2.5

Sushi Das beliebteste Produkt, SushiSwap, wurde als Fork von Uniswap eingeführt und führte einen der erfolgreichsten „Vampirangriffe“ (wenn Protokolle Benutzer dazu anregen, Liquidität von einem Protokoll auf ihr eigenes zu migrieren) in der Branche aus. Es versuchte, Uniswap zu übertreffen, indem es zusätzlich zum AMM einen Token, SUSHI, schuf, um Inhaber für die Hinterlegung von Token und die Bereitstellung von Liquidität zu belohnen, wie dies vor der Gründung von UNI durch Uniswap der Fall war. Trotzdem hat sich Sushi seitdem weiterentwickelt und ist zu einem der Top-DEXs geworden, der in 25 Ketten, darunter Arbitrum, eingesetzt wird.

BalancerBalancer V2

Dapp-Typ: DEX
BMJ-Punktzahl: 2.0

Balancer ist auch ein AMM DEX, der seinem Modell durch die Einführung des Konzepts von Multi-Token-Pools eine Wendung verleiht. Zusätzlich zu den standardmäßigen Dual-Token-Pools können die Pools von Balancer aus bis zu acht verschiedenen Token in jedem beliebigen Verhältnis bestehen. Beispielsweise könnte ein Balancer-Pool mit vier Token erstellt werden, um die Vermögenswerte in bestimmten Verhältnissen wie folgt zu halten: 25 % BAL, 20 % DAI, 15 % WBTC und 40 % ETH. Dieses Modell ermöglicht es Liquiditätsanbietern, den Grad ihres Engagements in bestimmten Vermögenswerten zu wählen. Der DEX wurde 2020 auf Ethereum eingeführt, bevor er ein Jahr später auf Arbitrum eingesetzt wurde.

bulligbullig

Art der dApp: Yield Aggregator

BMJ-Punktzahl: 2.0

bullig ist ein Multichain-Renditeoptimierer, der, vereinfacht gesagt, ein Protokoll ist, das es Anlegern ermöglicht, den Prozess der Investition und Reinvestition von Geldern in verschiedene DeFi-Produkte zu automatisieren. Dieser Prozess wird durch „Tresore“ erleichtert, das Hauptprodukt von Beefy, das automatisch Ertragslandwirtschaftsstrategien ausführen, Belohnungen auf Ihre Ersteinzahlung aufstocken und Ihren Gewinn reinvestieren kann. Sie ermöglichen es Anlegern, ein Paar Token zu hinterlegen, um sie in Liquiditätspools zu investieren, oder einzelne Token, um sie in Kreditplattformen zu investieren. Das Protokoll wurde erstmals im Jahr 2020 auf der Binance Smart Chain eingeführt, bevor es auf 18 andere Ketten, darunter Arbitrum, ausgeweitet wurde.

KamelotCamelot DEX

Dapp-Typ: DEX

BMJ-Punktzahl: 2.0

Camelot ist einer der beliebtesten DEXs auf Arbitrum. Das AMM, sein Hauptprodukt, verwendet ein duales Liquiditätssystem, das auf Swaps mit hoher Volatilität (denken Sie an AMM im Uniswap v2-Stil) und Swaps mit niedriger Volatilität (AMM im Curve-Stil) zugeschnitten ist. Darüber hinaus verfügt es über ein Dual-Token-System, bestehend aus dem nativen Token GRAIL und dem Governance-Token xGrail. Camelot war eines der Protokolle, das davon profitierte, als sich die Nutzer gegen Ende März 2023 auf den Arbitrum-Airdrop vorbereiteten. Sein TVL stieg um mehr als 50 % und überschritt sogar die 100-Millionen-Dollar-Marke.

Takeaway für Investoren

Arbitrum war als eines der innovativen Projekte, die versuchen, Ethereum zu skalieren, ohne Kompromisse bei seinen Schlüsselfunktionen wie der Sicherheit einzugehen, ein großer Erfolg.

Darüber hinaus ist sein Design für viele Entwickler von Vorteil, sodass es keine Überraschung ist, dass mehr Protokolle auf der L2-Lösung bereitgestellt werden, was zu noch mehr Wachstum führen wird.

Einige (einschließlich Ethereum-Gründer Vitalik Buterin) sind der Meinung, dass ZK-Rollups die bessere Skalierungslösung sind. Daher könnte sich die Landschaft in naher Zukunft ändern, da mehr ZK-Rollup-Lösungen auf den Markt kommen.

Wir halten es für unwahrscheinlich, dass mehrere L2 überleben werden; Der Markt wird sich wahrscheinlich zu einem oder zwei großen Gewinnern konsolidieren. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass Ethereum neue Wege zur Skalierung findet und keine Layer-2-Lösungen erforderlich sind.

Derzeit hat sich Arbitrum als wichtiger Akteur im Ethereum-Ökosystem positioniert. Dank der Akzeptanz durch Entwickler wächst es schnell, und dieses Wachstum sollte von Anlegern genau beobachtet werden.

Eine Investition in Arbitrum und seine Top-Protokolle kann als Investition in das Gesamtwachstum von Ethereum, der Smart-Contract-Technologie und der Dapp-Landschaft betrachtet werden.

Wenn Sie an L1-Smart-Contract-Plattformen glauben, ist ETH derzeit führend. Wenn Sie an L2-Lösungen glauben, ist ARB derzeit führend. Und wenn Sie an eines der oben aufgeführten Projekte glauben, denken Sie daran, dass einige von ihnen sowohl auf Ethereum als auch auf Arbitrum aufbauen. Das ist eine gute Strategie, um die meisten Benutzer zu erreichen.

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