Top 10 Wealthtech-Spieler aus Südostasien, die 2023 im Auge behalten werden sollten

2022 war ein herausforderndes Jahr für Fintech-Startups, da Investoren ihre Investitionen reduzierten, die Bewertungen einbrachen und Technologieunternehmen zu massiven Entlassungen gezwungen waren. Aber trotz turbulenter Marktbedingungen und schrumpfender Fintech-Finanzierungsaktivitäten blicken mehrere Wealthtech-Akteure in Südostasien auf das Jahr 2023, haben es geschafft, ihre Geschäfte allen Widrigkeiten zum Trotz zu skalieren, in neue Regionen zu expandieren und sich in diesem Jahr die Mittelbeschaffung zu sichern.

Heute werfen wir einen genaueren Blick auf die Top-10-Wealthtech-Unternehmen aus Südostasien, die 2022 und 2023 bemerkenswerte Fortschritte gemacht haben und in den kommenden Jahren auf größere Erfolge vorbereitet sein werden.

Fördergesellschaften (Singapur)

Funding Societies wurde 2015 gegründet und ist eine digitale Finanzierungsplattform für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die damit begann, kreditwürdige singapurische Kleinunternehmen zu finanzieren, die keine traditionellen Kredite erhalten konnten. Funding Societies hat die Investitionslücke vieler KMU in Südostasien erkannt und bietet kurzfristige, festverzinsliche Finanzierungsoptionen sowohl für kleine Unternehmen als auch für Einzelunternehmer.

Als größte derartige Plattform ihrer Art in der Region ist ihr erfolgreiches Geschäftsmodell in ganz Südostasien gewachsen, um Schuldenerleichterungen über Singapur hinaus für Länder wie Malaysia und Thailand bereitzustellen. Nach der Pandemie hat Funding Societies Malaysia bereits Unternehmenskredite in Höhe von 1 Milliarde MYR über über 17,000 Finanzierungsgeschäfte ausgezahlt und damit seine Investitionsgeschäfte im Vergleich zu 2020 zuletzt verdoppelt.

Und seine thailändische Einheit, Funding Societies Thailand, erreichte bis November dieses Jahres Darlehensauszahlungen an KMU im Land für 1 in Höhe von 27.8 Milliarde THB (2022 Millionen US-Dollar). Das Unternehmen sucht aggressiv erweitern seine Finanzierungsreichweite für neuere Geschäftsmodelle, die darauf abzielen, innerhalb der nächsten 2 Monate über 55.6 Mrd. THB (12 Mio. USD) auszuzahlen. In der gesamten Region haben Funding Societies bereits mehr als 2 Milliarden US-Dollar an bedürftige Unternehmen über eine Reihe von Finanzierungsprogrammen und -initiativen ausgezahlt. Das Unternehmen geschafft 294 Millionen US-Dollar Anfang dieses Jahres, um Expansionspläne voranzutreiben, einschließlich nach Vietnam, its Fünfter regionaler Markt.

Endowus (Singapur)

Endowus wurde 2017 gegründet und ist der erste digitale Wealthtech-Berater in der Region Südostasien, der 2023 sowohl privates Vermögen als auch öffentliche Rentenersparnisse abdecken wird. Die proprietären Systeme des Unternehmens bieten datengesteuerte Vermögensberatung bei der Erstellung personalisierter Lösungen. Seine Portfolios basieren auf dem Zugang zu Finanzprodukten von institutioneller Qualität zu den geringstmöglichen Kosten.

Endowus gab Anfang dieses Jahres seine Expansionspläne für Hongkong, die Einstellung wichtiger Führungskräfte und die Lizenzierung durch die Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC) bekannt. Im Oktober folgte seine Erwerb von Carret Private, einem in Hongkong ansässigen Multi Family Office. Der Deal verschaffte ihm einen Einstieg in das Segment der Ultra-High-Net-Worth (UHNWI)-Vermögen von Kunden und vergrößerte sein beratenes Vermögen von etwa 2 Mrd. S$ im August auf 4 Mrd. US$.

ADDX (Singapur)

Seit seiner Gründung im Jahr 2017 ermöglicht ADDX Privatmarktinvestitionen über eine regulierte, von der Community betriebene Plattform. Anleger können mit Private Equity, Hedgefonds, Einhörnern und anderen privaten Marktchancen bequem über eine mobile App handeln, wo 60 % seiner Anlagezeichnungen nun stattfinden.

ADDX ist weltweit tätig und hat in seiner letzten Finanzierungsrunde bei Koreas größter Bankengruppe etwa 20 Millionen US-Dollar von neuen und bestehenden Aktionären aufgebracht KB Finanzgruppe an der Spitze dieser Vorserien-B-Investitionsrunde. Damit beläuft sich das Gesamtkapital von ADDX auf rund 140 Millionen US-Dollar, und das Unternehmen leitet diese Mittel für das Wachstum von ADDX Advantage weiter, seiner 2022 eingeführten Vermögensverwaltungsplattform für Privatbanken, Makler und Family Offices.

Privatkredit- und Venture-Debt-Fonds können jetzt an der ADDX-Börse gelistet werden, einschließlich Anlagevehikel Innoven-SEA-Fonds I das von einem Joint Venture (JV) zwischen der Temasek-Tochter Seviora und der in Singapur ansässigen United Overseas Bank (UOB) verwaltet wird. ADDX hat seine Investorenbasis im Jahresvergleich und in letzter Zeit um etwa 80 Prozent vergrößert aktiviert seine erste Verbindung mit dem Wertpapiermaklerunternehmen CGS-CIMB Singapore, um seiner Kundschaft den Zugang zu seinen Privatmarktprodukten zu ermöglichen.

StashAway (Singapur)

StashAway wurde 2016 gegründet und ist eine digitale Vermögensverwaltungsplattform, die Zugang zu global diversifizierten Portfolios bietet. Das Unternehmen hat für jeden Anlagestil, jede Risikopräferenz und jede Lebensphase optimale Portfolios konzipiert. Seine Technologie gleicht die Portfolios der Kunden automatisch neu aus und optimiert sie neu, wenn sich die Markt- oder Wirtschaftsbedingungen ändern.

StashAway hat seinen Hauptsitz in Singapur und ist in Malaysia, dem Nahen Osten und Nordafrika (MENA), Thailand und Hongkong tätig. Es ins Leben gerufen in den VAE im Mai. Das Unternehmen behauptet, es verwalte Vermögenswerte von über einer Milliarde US-Dollar.

Im September StashAway gesichert eine nicht offengelegte Menge an neuen Finanzmitteln, darunter eine strategische Investition von Hamilton Lane, einem globalen Investmentmanager. Das Unternehmen soll daran arbeiten Markteinführung neuer Produkte.

Hugosave (Singapur)

Hugosave wurde 2019 gegründet und ist ein sogenannter „Wealthcare“-Anbieter, der sich darauf konzentriert, Kunden dabei zu helfen, gesunde Ausgaben und Spargewohnheiten zu entwickeln.

Das Angebot von Hugosave umfasst ein digitales Konto, das Einzelpersonen hilft, weniger auszugeben, indem es Wechsel-, Ersatz- und Reduzierungsmöglichkeiten vorschlägt. Die Plattform hilft Benutzern auch, finanzielle Ziele im Auge zu behalten, zu sparen und mit Investitionen zu beginnen, durch Funktionen wie Roundups, bei denen Kartentransaktionen auf den nächsten Dollar aufgerundet und der Überschuss automatisch gespeichert werden; und Gold Vault, mit dem Kunden in das Edelmetall investieren können.

Obwohl Hugosave vor drei Jahren gegründet wurde ins Leben gerufen seine App erst letztes Jahr. Innerhalb eines Jahres hat das Unternehmen nach eigenen Angaben mehr als 40,000 Kunden gewonnen.

Im Juli 2022, Hugosave gesichert eine Finanzierungsrunde in Höhe von 4 Millionen US-Dollar vor der Serie A, die nach eigenen Angaben zur Stärkung der Präsenz in der Region, zur Erweiterung des Angebots und zur Verbesserung des Benutzererlebnisses verwendet werden soll. Die Runde wurde wenige Monate nach der Gründung geschlossen gewonnen eine Major Payment Institution (MPI) Lizenz von MAS.

Ajaib (Indonesien)

Die vor drei Jahren gegründete Wealthtech-Plattform Ajaib wurde 2021 zum neuesten Unicorn Indonesiens, als sie eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 153 Millionen US-Dollar (ca. 2.1 Billionen Rupiah) abschloss. Dadurch belief sich die Gesamtfinanzierung des Startups auf 243 Millionen US-Dollar und lag damit etwas über dem Wert, mit dem das Unternehmen nur ein Viertel zuvor bewertet worden war, was auf anhaltenden Optimismus in der aufstrebenden Wealthtech-Szene Indonesiens hindeutet.

Das Vertrauen in die Runde der Serie B war hoch, da viele wiederkehrende Investoren darunter SoftBank Ventures Asia, Ribbit Capital, Alpha JWC Ventures, Horizons Ventures und Insignia Ventures waren. Die Runde wurde von DST Global angeführt, die zusammen mit Ribbit Capital auch Hauptinvestoren in Robinhood waren, einer Plattform mit vielen ähnlichen Vermögensverwaltungsfunktionen wie Ajaib.

Tatsächlich wurde Ajaib häufig mit dieser berühmten Plattform verglichen, wobei viele glaubten, der Vergleich zeige Indonesiens Fähigkeiten, Technologien der nächsten Generation und sein Verständnis der globalen Kapitalmärkte zu nutzen. Anderson Sumarli, Mitbegründer und CEO der Ajaib Group, sagte, die Injektion werde verwendet, um aggressiv Spitzentalente zu rekrutieren und Aufklärungskampagnen durchzuführen, um die neue Generation indonesischer Investoren für moderne Finanzdienstleistungen zu festigen.

Pluang (Indonesien)

Pluang wurde 2019 gegründet und ist eine Anlage- und Mikrospar-App, die es Benutzern ermöglicht, in mehrere Anlageklassen zu investieren, darunter Aktien, Kryptowährungen, Gold und Investmentfonds. Die tiefe Integration der Plattform mit den regionalen Super-Apps Gojek, Dana, Tokopedia und Bukalapak verschafft ihr einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil und hat ihr geholfen, sich anzuhäufen mehr als 7.9 Millionen Nutzer.

Das Unternehmen sagt, dass es in den letzten Monaten ein starkes Wachstum verzeichnet hat, wobei die Zahl der monatlich tätigen Benutzer zwischen Januar 22 und November 2020 um das 2021-fache und das Wachstum der Benutzer mit einem aktiven Guthaben um das 28.5-fache gestiegen ist.

Pluang geschlossen 55 Millionen US-Dollar in einer Finanzierungsrunde der Serie B im Januar 2022, die es nach eigenen Angaben zum weiteren Ausbau seiner Technologiekapazitäten und zur Erweiterung seiner Anlageklassen verwenden würde. Das Unternehmen plant außerdem, die Verfügbarkeit seiner App und Dienste auf weitere wichtige internationale Märkte auszudehnen.

Finhay (Vietnam)

Finhay wurde 2022 gegründet und ist ein lizenziertes Maklerunternehmen, das eine Vermögensverwaltungsplattform betreibt, die Privatanlegern den digitalen Zugang zu Finanzprodukten ermöglichen soll. Die Plattform nutzt maschinelles Lernen (ML), um Investitionen für Investoren zu identifizieren und zu empfehlen.

In Vietnam beansprucht Finhay mehr als 2.7 Millionen registrierte Benutzer und ist damit die führende digitale Investitionsplattform des Landes. Das Wachstum sei im Jahr 2021 besonders stark gewesen, in dem es 150 % mehr Nutzer gewonnen habe, angetrieben durch die Veröffentlichung von vier neuen Produkten: Cash-Wrapping-Konten bei CIMB, Goldhandel, ein 12-Monats-Sparprodukt und Aktienhandel.

Finhay geschafft 25 Millionen US-Dollar in einer Finanzierungsrunde der Serie B im Juni, die einzige offengelegte Investition. Das Unternehmen sagte, es werde die Erlöse verwenden, um in die strategische Geschäftserweiterung, die Akquisition von Talenten und die Technologieentwicklung zu investieren.

Zusätzlich zu seiner Mittelbeschaffung tätigte Finhay in diesem Jahr auch seine erste Akquisition und schnappte sich den Wertpapiermakler Vina Securities, um sein Ökosystem von Anlageprodukten zu erweitern.

Coins.Ph (Philippinen)

Coins.Ph wurde 2014 gegründet und ist ein führender Anbieter digitaler Geldbörsen und eine Plattform für den Austausch von Kryptowährungen, die auf den Philippinen gehostet wird. Die 16 Millionen Benutzer können eine Vielzahl von Kryptowährungen kaufen und verkaufen und über ihre mobile App auf eine breite Palette von Finanzdienstleistungen zugreifen.

Vollständig reguliert von Bangko Sentral ng Pilipinas Coins.Ph ist das erste kryptobasierte Unternehmen in Asien Inhaber von Lizenzen sowohl für virtuelle Währungen als auch für E-Geld-Emittenten von der Zentralbank zu sein. Der Fintech-Player wurde Anfang dieses Jahres von indonesischem Decacorn für fast 200 Millionen US-Dollar an den ehemaligen CFO der Kryptobörse Binance, Wei Zhou, verkauft.

Mit seinem Status als Finanz-Blockchain-Innovator auf den Philippinen ist Coins.Ph geschafft Weitere 30 Millionen US-Dollar in einer Finanzierungsrunde der Serie C Anfang dieses Jahres und diesen Monat erhalten eine EPFS-Lizenz (Advanced Electronic Payment and Financial Services), da sich das Unternehmen auf das Angebot von Mainstream-Finanzprodukten zubewegt. Das Unternehmen zeigte auch Coins Access, seine White-Label-Lösung, mit der Plattformen von Drittanbietern Kryptodienste einfach anbieten können, die erste, die 2023 von einem Wealthtech-Akteur in Südostasien zu sehen war.

PitchIN (Malaysia)

PitchIN wurde vor einem Jahrzehnt im Jahr 2012 konzipiert und ist „die führende regulierte ECF-Plattform im gesamten asiatisch-pazifischen Raum“. nach seine Gründer. ECF ist Aktien-Crowdfunding, und PitchIN war eines von nur zwei Unternehmen, die von der Securities Commission (SC) Malaysia als Betreiber für die IEO-Plattform (Initial Exchange Offering) ausgewählt wurden, deren Aufgabe es ist, verantwortungsbewusste Innovationen im Bereich der digitalen Assets zu fördern.

Mit dem Ziel, das führende Zentrum für digitales Fundraising und Investitionen in Südostasien zu werden, wird sich das Unternehmen im Jahr 2023 von vielen Wealthtech-Akteuren unterscheiden, da es bereits mindestens 130 KMU in Malaysia bei der Deckung ihres Finanzierungsbedarfs unterstützt hat.

Seit letztem Jahr hat das Unternehmen geschafft 1.34 Millionen US-Dollar (5.5 Millionen RM) von 322 Investoren und ist bereit, schrittweise mehr Mittelbeschaffungs- und Investitionsmöglichkeiten für KMU sowohl in Malaysia als auch in der gesamten südostasiatischen Region anzubieten. Die Ernennung der IEO-Plattform wird es PitchIN ermöglichen, digitale Assets als Investitionsoption für kleine Unternehmen anzubieten und ihr Fundraising-Potenzial zu diversifizieren.