US-Aktien beendeten den Monat mit einer netten Note, aber angesichts des globalen Straffungsdrucks könnten noch raue Zeiten bevorstehen. Ein Teil des Smart Money an der Wall Street versucht immer noch, jede Rallye zu verblassen, da die Bewertungen ihre Erwartungen nicht erfüllen werden.
Es scheint, dass die Fed Schwierigkeiten haben wird, einen klaren Konsens darüber zu erzielen, wie aggressiv der März-Liftoff sein wird, so dass es in absehbarer Zeit nicht zu einem aggressiven „Buying the Dip“ kommen wird. Die wirtschaftlichen Bedingungen sehen in diesem Jahr immer noch gut aus, aber eine Neupositionierung aufgrund von Bewertungen und Wachstumssorgen wird die Volatilität wahrscheinlich kurzfristig erhöht halten.
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Straffungsrennen sollten für interessante Währungsbewegungen in der Zukunft sorgen. Die Dominanz des Dollars wurde größtenteils eingepreist, da die Fed nun bereit zu sein scheint, dieses Jahr 5-7 Zinserhöhungen durchzuführen. Der Dollar wird wahrscheinlich seine Krone gegenüber vielen Schwellenländern behalten, könnte aber eine gewisse Underperformance gegenüber fortgeschrittenen Volkswirtschaften verzeichnen, die bei der Straffung aggressiver werden. Am Donnerstag wird erwartet, dass die Bank of England die Zinssätze auf 0.50 % anhebt, und sie könnte frühere Zusagen einhalten, ihre 895-Milliarden-Pfund-Bilanz abzubauen. Das britische Pfund könnte sich erholen, wenn die BOE signalisiert, dass sie nicht mehr davon ausgeht, dass sich die Inflation bis 2 auf ihr Ziel von 2024 % verbessern wird.
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