US-Schluss: Aktien schwanken, Fed bleibt restriktiv, Dollar verzeichnet wöchentliche Gewinne, Öl hat eine schlechte Woche, Gold fällt, Kryptos finden überraschenderweise Unterstützung

US-Aktien tun so, als hätten sie bereits einen 12-Pfund-Truthahn gefressen. Die heutigen Marktbewegungen waren wenig inspirierend, da wir nichts Neues gelernt haben. Der Wohnungsmarkt befindet sich in einer Rezession, nachdem die Verkäufe bestehender Eigenheime den neunten Monat in Folge zurückgegangen sind. Die Fed ist sich einig darin, am radikalen Drehbuch festzuhalten. Collins von der Fed merkte an, dass eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte immer noch auf dem Tisch liege, da es keine eindeutigen Beweise dafür gebe, dass die Inflation zurückgehe. Trotz der stetigen restriktiven Töne dieser Woche von den politischen Entscheidungsträgern bleibt die Wall Street davon überzeugt, dass sie die Zinsen irgendwann gegen Ende des nächsten Jahres ändern und wahrscheinlich senken werden.

Diese Bärenmarktrallye war hartnäckig, und es scheint, dass wir ein klares Signal brauchen, dass die Inflation hartnäckig bleiben wird, damit die Verkäufer die Kontrolle übernehmen können.

FX

Der Dollar hat heute nicht viel getan, ist aber immer noch bereit für seinen ersten Gewinn seit fünf Wochen. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 4.8 Basispunkte auf 3.814 %, was noch weit entfernt von dem vor einigen Wochen verzeichneten Höchststand von etwa 4.20 % zu sein scheint.

ÖL

Die Zerstörung der Rohölnachfrage und technische Verkäufe ließen die Ölpreise diese Woche stark fallen. Es war ein Blutbad für Energiebullen, da Chinas COVID-Situation weiterhin in die falsche Richtung geht und die US-Wirtschaftsaktivität weiter nachlässt. Schwächere Nachfrage nach saudischem Rohöl und Erwartungen, dass das europäische Verbot von russischem Rohöl nicht unbedingt zu einem starken Rückgang der russischen Ölproduktion führen wird.

Der Ölmarkt ist auf die sich kurzfristig verschlechternden Rohölaussichten fixiert und nicht so sehr auf die langfristigen Versorgungsrisiken. Der technische Verkauf von Rohöl könnte hässlicher werden, da die verkürzte Handelswoche einige schwache Bedingungen mit sich bringen könnte. Irgendwann wird sich das Öl stabilisieren, aber im Moment möchte niemand versuchen, den Boden zu erraten.

Gold

Es scheint, dass Edelmetallhändler den neuesten Fed-Vorträgen mehr zuhören als Aktienhändler. Die Goldpreise brechen ein, nachdem mehrere Fed-Mitglieder weiterhin die Idee zurückdrängen, dass sie bald bereit sein werden, ihren Straffungszyklus zu unterbrechen. Die Wirtschaftsdaten zeigen uns derzeit ein gemischtes Bild, aber große Teile der Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes und der Fabrikaktivität deuten darauf hin, dass die Inflation im nächsten Quartal stecken bleiben könnte, was die Falken bei der Fed unterstützen könnte.

Der Weg des geringsten Widerstands für Gold ist niedriger und das könnte sich fortsetzen, wenn das FOMC-Protokoll die Idee unterstützt, dass wir nächsten Monat eine restriktive Abwärtsbewegung haben könnten.Die Fed wird alle Straffungsoptionen verfügbar halten wollen und wahrscheinlich sagen, dass eine Zinserhöhung um einen halben Punkt nicht bedeutet, dass sie das Ende ihres Straffungszyklus erreicht hat.

Kryptos

Der FTX-Fallout bleibt der Fokus für Kryptowährungshändler, aber überraschenderweise haben sowohl Bitcoin als auch Ethereum eine gewisse Unterstützung gefunden. Vielleicht erkennt die Kryptoverse, dass FTX wirklich keinen großen Teil des globalen Marktanteils ausmacht, oder es könnte sein, dass viele ihrer Investoren institutionelle Investoren sind und sich der Risiken, die mit Krypto einhergehen, voll bewusst sind.

Dieser Artikel dient nur zu allgemeinen Informationszwecken. Es ist keine Anlageberatung oder Lösung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Meinungen sind die Autoren; nicht unbedingt die der OANDA Corporation oder ihrer verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften, leitenden Angestellten oder Direktoren. Leveraged Trading ist ein hohes Risiko und nicht für alle geeignet. Sie könnten alle Ihre eingezahlten Gelder verlieren.

Ed Moya

Senior Market Analyst, Amerika at OANDA

Mit mehr als 20 Jahren Handelserfahrung ist Ed Moya ein leitender Marktanalyst bei OANDA, der aktuelle Intermarket-Analysen, Berichterstattung über geopolitische Ereignisse, Zentralbankrichtlinien und Marktreaktionen auf Unternehmensnachrichten erstellt. Seine besondere Expertise liegt in einer Vielzahl von Anlageklassen, darunter Devisen, Rohstoffe, festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Kryptowährungen.

Im Laufe seiner Karriere hat Ed mit einigen der führenden Forex-Broker, Research-Teams und Nachrichtenabteilungen an der Wall Street zusammengearbeitet, darunter Global Forex Trading, FX Solutions und Trading Advantage. Zuletzt arbeitete er bei TradeTheNews.com, wo er Marktanalysen zu Wirtschaftsdaten und Unternehmensnachrichten lieferte.

Ed lebt in New York und ist regelmäßiger Gast in mehreren großen Finanzfernsehsendern, darunter CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finanzen Live, Fox Business und Sky TV. Seine Ansichten werden von den weltweit bekanntesten Nachrichtenagenturen wie Reuters, Bloomberg und Associated Press als vertrauenswürdig eingestuft. Er wird regelmäßig in führenden Publikationen wie MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, der New York Times und dem Wall Street Journal zitiert.

Ed hat einen BA in Wirtschaftswissenschaften von der Rutgers University.