Ventas bepreist 650 Mio. CAD für 5.10 % vorrangige Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2029

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Ventas, Inc. (NYSE: VTR) („Ventas“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass der Preis für ein privates Angebot in Kanada 650 CAD beträgt Millionen von 5.10 % Senior Notes, Serie J mit Fälligkeit 2029 (die „Schuldverschreibungen“). Der Verkauf der Schuldverschreibungen wird voraussichtlich am 5. März 2024 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

Die Schuldverschreibungen werden von der indirekten, hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Ventas, Ventas Canada Finance Limited (die „Emittentin“), auf prospektfreier Basis nur an „akkreditierte Anleger“ ausgegeben, bei denen es sich nicht um natürliche Personen handelt, es sei denn, diese Personen sind auch „zulässige Kunden“. „, jeweils im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Die Schuldverschreibungen werden von der Gesellschaft bedingungslos garantiert (die „Garantie“).

Die Schuldverschreibungen werden am 5. März 2029 fällig. Die Schuldverschreibungen stellen vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten der Emittentin dar und haben den gleichen Rang wie alle anderen gegenwärtigen und zukünftigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin. Die Garantie stellt eine vorrangige unbesicherte Verbindlichkeit des Garanten dar und hat den gleichen Rang wie alle anderen gegenwärtigen und zukünftigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten des Unternehmens. Die Zinsen für die Schuldverschreibungen sind halbjährlich nachträglich am 5. März und 5. September eines jeden Jahres zahlbar, beginnend am 5. September 2024. Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich von S&P mit BBB+ (stabil), von Moody's mit Baa1 (stabil) und bewertet BBB (stabil) von Fitch.

Die Emittentin beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot der Schuldverschreibungen zu verwenden zur Rückzahlung ausstehender Beträge im Rahmen der bestehenden Schulden des Emittenten, einschließlich seiner unbesicherten befristeten Darlehensfazilität in Höhe von 500 Mio. kanadischen Dollar, und für andere allgemeine Unternehmenszwecke.

Die Schuldverschreibungen wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder anderen staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmeregelung nicht angeboten oder verkauft werden die Registrierungsanforderungen des Securities Act und der geltenden Landesgesetze. Die Schuldverschreibungen sind in keiner Provinz oder einem Territorium Kanadas prospektpflichtig und dürfen nicht an in Kanada ansässige oder ansässige Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Prospektanforderungen der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze vor.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar und stellt kein Angebot, keine Aufforderung, keinen Verkauf oder Kauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf erfolgt oder der Kauf wäre rechtswidrig.

Ventas Inc. (NYSE:VTR) ist ein führender S&P 500-Immobilieninvestmentfonds, der sich auf die Erzielung starker, nachhaltiger Renditen für Aktionäre konzentriert, indem er außergewöhnliche Umgebungen schafft, die einer großen und wachsenden alternden Bevölkerung zugute kommen. Das Wachstum des Unternehmens wird durch seine Seniorenwohngemeinschaften vorangetrieben, die den Bewohnern wertvolle Dienstleistungen bieten und es ihnen ermöglichen, in betreuten Umgebungen erfolgreich zu sein. Ventas nutzt sein unübertroffenes operatives Fachwissen und die datengesteuerten Erkenntnisse aus seinen Ventas Operational Insights^TM Plattform, umfangreiche Beziehungen und eine starke finanzielle Position, um sein Ziel zu erreichen, überdurchschnittliche Leistungen auf rund 1,400 Immobilien zu erbringen. Das Ventas-Portfolio besteht aus Seniorenwohnanlagen, ambulanten medizinischen Gebäuden, Forschungszentren und Gesundheitseinrichtungen in Nordamerika und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen profitiert von einem erfahrenen Team talentierter Fachleute, die sich für Exzellenz, Integrität und das gemeinsame Ziel einsetzen, Menschen dabei zu helfen, ein längeres, gesünderes und glücklicheres Leben zu führen.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung sowie zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen „Forward“) -aussehende Aussagen“). Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zu Erwartungen, Überzeugungen, Zukunftsplänen und -strategien, erwarteten Betriebs- und Entwicklungsergebnissen und anderen Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über unsere Absichten, Überzeugungen oder Erwartungen und die unserer leitenden Angestellten, die durch die Verwendung von Wörtern wie „annehmen“, „können“, „werden“, „projizieren“, „erwarten, „„glauben“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „anstreben“, „anstreben“, „prognostizieren“, „planen“, „Potenzial“, „Chance“, „schätzen“, „könnten“, „würden“, „ sollte“ und andere vergleichbare und abgeleitete Begriffe oder deren Negative.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen des Managements sowie auf einer Reihe von Annahmen über zukünftige Ereignisse. Sie sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da diese keine Leistungsgarantie darstellen und einer Reihe von Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen. aussehende Aussagen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, da diese nur für den Zeitpunkt gültig sind, an dem sie gemacht werden. Wir bitten Sie dringend, die von uns gemachten Angaben zu Risiken und Ungewissheiten, die sich auf unser Geschäft und unsere zukünftige finanzielle Leistung auswirken können, sorgfältig zu prüfen. einschließlich derjenigen, die unten und in unseren Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission gemacht werden, wie etwa in den Abschnitten mit der Überschrift „Warnhinweise – Zusammenfassende Risikofaktoren“, „Risikofaktoren“ und „Erörterung und Analyse der Finanzlage und der Betriebsergebnisse durch das Management“ in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr.

Certain factors that could affect our future results and our ability to achieve our stated goals include, but are not limited to: (a) our ability to achieve the anticipated benefits and synergies from, and effectively integrate, our completed or anticipated acquisitions and investments of properties, including our ownership of the properties included in our equitized loan portfolio; (b) our exposure and the exposure of our tenants, managers and borrowers to complex healthcare and other regulation, including evolving laws and regulations regarding data privacy and cybersecurity and environmental matters, and the challenges and expense associated with complying with such regulation; (c) the potential for significant general and commercial claims, legal actions, regulatory proceedings or enforcement actions that could subject us or our tenants, managers or borrowers to increased operating costs, uninsured liabilities, fines or significant operational limitations, including the loss or suspension of or moratoriums on accreditations, licenses or certificates of need, suspension of or nonpayment for new admissions, denial of reimbursement, suspension, decertification or exclusion from federal, state or foreign healthcare programs or the closure of facilities or communities; (d) the impact of market and general economic conditions on us, our tenants, managers and borrowers and in areas in which our properties are geographically concentrated, including macroeconomic trends and financial market events, such as bank failures and other events affecting financial institutions, market volatility, increases in inflation, changes in or elevated interest and exchange rates, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital, geopolitical conditions, supply chain pressures, rising labor costs and historically low unemployment, events that affect consumer confidence, our occupancy rates and resident fee revenues, and the actual and perceived state of the real estate markets, labor markets and public and private capital markets; (e) our reliance and the reliance of our tenants, managers and borrowers on the financial, credit and capital markets and the risk that those markets may be disrupted or become constrained, including as a result of bank failures or concerns or rumors about such events, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital; (f) the secondary and tertiary effects of the COVID-19 pandemic on our business, financial condition and results of operations and the implementation and impact of regulations related to the CARES Act and other stimulus legislation, including the risk that some or all of the CARES Act or other COVID-19 relief payments we or our tenants, managers or borrowers received could be recouped; (g) our ability, and the ability of our tenants, managers and borrowers, to navigate the trends impacting our or their businesses and the industries in which we or they operate, and the financial condition or business prospect of our tenants, managers and borrowers; (h) the risk of bankruptcy, inability to obtain benefits from governmental programs, insolvency or financial deterioration of our tenants, managers, borrowers and other obligors which may, among other things, have an adverse impact on the ability of such parties to make payments or meet their other obligations to us, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (i) the risk that the borrowers under our loans or other investments default or that, to the extent we are able to foreclose or otherwise acquire the collateral securing our loans or other investments, we will be required to incur additional expense or indebtedness in connection therewith, that the assets will underperform expectations or that we may not be able to subsequently dispose of all or part of such assets on favorable terms; (j) our current and future amount of outstanding indebtedness, and our ability to access capital and to incur additional debt which is subject to our compliance with covenants in instruments governing our and our subsidiaries’ existing indebtedness; (k) the recognition of reserves, allowances, credit losses or impairment charges are inherently uncertain, may increase or decrease in the future and may not represent or reflect the ultimate value of, or loss that we ultimately realize with respect to, the relevant assets, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (l) the non-renewal of any leases or management agreement or defaults by tenants or managers thereunder and the risk of our inability to replace those tenants or managers on a timely basis or on favorable terms, if at all; (m) our ability to identify and consummate future investments in or dispositions of healthcare assets and effectively manage our portfolio opportunities and our investments in co-investment vehicles, joint ventures and minority interests, including our ability to dispose of such assets on favorable terms as a result of rights of first offer or rights of first refusal in favor of third parties; (n) risks related to development, redevelopment and construction projects, including costs associated with inflation, rising or elevated interest rates, labor conditions and supply chain pressures, and risks related to increased construction and development in markets in which our properties are located, including adverse effect on our future occupancy rates; (o) our ability to attract and retain talented employees; (p) the limitations and significant requirements imposed upon our business as a result of our status as a REIT and the adverse consequences (including the possible loss of our status as a REIT) that would result if we are not able to comply with such requirements; (q) the ownership limits contained in our certificate of incorporation with respect to our capital stock in order to preserve our qualification as a REIT, which may delay, defer or prevent a change of control of our company; (r) the risk of changes in healthcare law or regulation or in tax laws, guidance and interpretations, particularly as applied to REITs, that could adversely affect us or our tenants, managers or borrowers; (s) increases in our borrowing costs as a result of becoming more leveraged, including in connection with acquisitions or other investment activity and rising or elevated interest rates; (t) our reliance on third-party managers and tenants to operate or exert substantial control over properties they manage for or rent from us, which limits our control and influence over such operations and results; (u) our exposure to various operational risks, liabilities and claims from our operating assets; (v) our dependency on a limited number of tenants and managers for a significant portion of our revenues and operating income; (w) our exposure to particular risks due to our specific asset classes and operating markets, such as adverse changes affecting our specific asset classes and the real estate industry, the competitiveness or financial viability of hospitals on or near the campuses where our outpatient medical buildings are located, our relationships with universities, the level of expense and uncertainty of our research tenants, and the limitation of our uses of some properties we own that are subject to ground lease, air rights or other restrictive agreements; (x) the risk of damage to our reputation; (y) the availability, adequacy and pricing of insurance coverage provided by our policies and policies maintained by our tenants, managers or other counterparties; (z) the risk of exposure to unknown liabilities from our investments in properties or businesses; (aa) the occurrence of cybersecurity threats and incidents that could disrupt our or our tenants’, managers’ or borrower’s operations, result in the loss of confidential or personal information or damage our business relationships and reputation; (bb) the failure to maintain effective internal controls, which could harm our business, results of operations and financial condition; (cc) the impact of merger, acquisition and investment activity in the healthcare industry or otherwise affecting our tenants, managers or borrowers; (dd) disruptions to the management and operations of our business and the uncertainties caused by activist investors; (ee) the risk of catastrophic or extreme weather and other natural events and the physical effects of climate change; (ff) the risk of potential dilution resulting from future sales or issuances of our equity securities; and (gg) the other factors set forth in our periodic filings with the Securities and Exchange Commission.

Kontakt

Ventas, Inc.

BJ Grant

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• Quelle: https://www.fintechnews.org/ventas-prices-cdn650-million-of-5-10-senior-notes-due-2029/