Visa-, Mastercard-Durchzugsgebühren in geplanter Senatsrechnung vorgesehen

Zwei US-Senatoren planen, bereits in dieser Woche Gesetze einzuführen, die es Händlern ermöglichen würden, Kreditkartentransaktionen von Visa Inc. und Mastercard Inc. über alternative Netzwerke zu leiten.

Das Gesetz, das vom Demokraten Richard Durbin aus Illinois und dem Republikaner Roger Marshall aus Kansas eingeführt werden soll, würde die Federal Reserve anweisen, sicherzustellen, dass Banken mit einem Vermögen von mehr als 100 Milliarden US-Dollar sicherstellen, dass ihre Kreditkarten eine Auswahl von mindestens zwei Netzwerken bieten mit dem elektronische Kreditkartentransaktionen abgewickelt werden können, heißt es in einem von Durbins Büro bereitgestellten Handzettel.

„Dies würde echten Wettbewerb in den Kreditkartenmarkt bringen – die Tür für neue Marktteilnehmer wie aktuelle Debit-Only-Netzwerke öffnen, Innovation und verbesserte Sicherheit fördern, Backup-Optionen schaffen, wenn ein Netzwerk zusammenbricht, und Wettbewerbsdruck auf Visa und Mastercard ausüben Gebührensätze“, heißt es in der Handreichung.

Ein Sprecher von Mastercard mit Sitz in Purchase, New York, äußerte sich nicht sofort, während ein Vertreter von Visa mit Sitz in San Francisco nicht auf Anfragen nach Kommentaren antwortete.

Mit der Rechnung zielen Durbin und Marshall auf eine wichtige Einnahmequelle für die beiden Unternehmen ab, die die Gebühren festlegen, die Händlern jedes Mal in Rechnung gestellt werden, wenn ein Verbraucher eine seiner Karten an der Kasse durchzieht. Die Banken kassieren den Großteil dieser sogenannten Swipe-Gebühren, bevor sie einen Teil an die beiden Zahlungsgiganten weitergeben.

Visa-Aktien fielen am Mittwochnachmittag um bis zu 5.3 % und um 0.6:3 Uhr in New York um 14 %, während Mastercard um bis zu 2.9 % nachgab, bevor sie sich erholte und um 0.9 % stieg.

Der Schritt von Durbin und Marshall erfolgt, nachdem die beiden Firmen Anfang dieses Jahres eine Reihe von Änderungen bei den Swipe-Gebühren eingeführt haben, was bei Einzelhändlern einen Aufschrei auslöste, die sagen, dass sie bereits mit den Auswirkungen der Inflation auf einem 40-Jahres-Hoch zu kämpfen haben.

Gebührenänderungen

Visa seinerseits senkte die Gebühren, die es Unternehmen mit einem Visa-Verbraucherkreditkartenvolumen von weniger als 250,000 US-Dollar berechnet, um 10 % – ein Schritt, der laut eigenen Angaben für die überwiegende Mehrheit der US-Unternehmen gilt. Gleichzeitig erhöhte das Zahlungsunternehmen jedoch die Gebühren, die es für die meisten Online-Ausgaben erhebt.

Mastercard hingegen senkte die Gebühren für Transaktionen unter 5 US-Dollar um etwa 300 Basispunkte und senkte gleichzeitig die Gebühren für Hotels, Mietwagenfirmen, Kindertagesstätten und Restaurants mit ungezwungener Atmosphäre. Das Unternehmen erhöhte auch seine sogenannte Digital-Enablement-Gebühr, die es auf alle Online-Transaktionen erhebt.

Diese Gebühren betragen oft nur ein paar Cent pro Transaktion. Allein im vergangenen Jahr zahlten Händler laut der Branchenpublikation The Nilson Report 137.8 Milliarden US-Dollar an Bearbeitungsgebühren, was einem Anstieg von 24 % gegenüber 2020 entspricht.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Durbin auf Swipe-Gebühren abzielt. Im Jahr 2010 verabschiedete der Kongress die sogenannte Durbin-Änderung, die Banken dazu verpflichtete, auf jeder von ihnen ausgestellten Debitkarte zwei unabhängige Netzwerke anzubringen. Händler sollen also die Möglichkeit haben, zu wählen, welches Netzwerk Transaktionen abwickelt.

Banken stellen in der Regel Debitkarten entweder mit Visa oder der konkurrierenden Mastercard aus, aber es gibt auch kleinere, weniger bekannte Netzwerke mit Namen wie Pulse, Shazam und Star. Diese Netzwerke erheben oft eine niedrigere Gebühr von durchschnittlich nur 25 Cent pro Transaktion im Jahr 2020, verglichen mit 35 Cent für Debitausgaben, die über die Debitnetze von Visa geleitet werden, so die von der Federal Reserve zusammengestellten Daten.

'Komplette Überholung'

Kreditgeber verlassen sich auf Swipe-Gebühren, um Belohnungen für Kreditkartenbenutzer anzubieten, so dass Banken möglicherweise neue Jahresgebühren einführen müssen, um diese Vergünstigungen für Kunden zu erhalten, sagte Dan Perlin, Analyst bei RBC Capital Markets. Und während Banken und Händler ihre Debitsysteme längst an die Durbin-Änderung angepasst haben, stellten andere Analysten schnell fest, dass die gleiche Funktionalität derzeit in der Welt der Kreditkarten nicht existiert.

„Die Aktivierung von dualen Netzwerkfunktionen für Kreditkarten würde eine vollständige Überarbeitung der bestehenden Technologie für die Verarbeitung von Kreditkartentransaktionen erfordern, einschließlich der Interoperabilität von Netzwerken, der Befähigung von Herausgebern, alternative Netzwerknachrichten zu verarbeiten, und einer vollständigen Neuausgabe aller Kreditkarten für Banken mit mehr mehr als 100 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten, neben anderen technologischen und funktionalen Herausforderungen“, sagten Analysten der Credit Suisse Group AG in einer Mitteilung an Kunden.

Handelsgruppen, die Banken und Zahlungsunternehmen vertreten, haben am Mittwoch sofort geschrien und argumentiert, dass die Gesetzesvorlage Sicherheitsbedenken in der Zahlungsbranche hervorrufen und dazu führen könnte, dass mehr ausländische Zahlungsnetzwerke – einschließlich Chinas UnionPay – US-Kreditkartentransaktionen abwickeln.

„Es ist durchaus vorstellbar und sehr wahrscheinlich, dass viele dieser Transaktionen über ein ausländisches Netzwerk laufen“, sagte Jeff Tassey, Vorsitzender der Electronic Payments Coalition.

Händler haben jedoch darauf bestanden, dass eine Gesetzesvorlage wie die, die Durbin und Marshall vorschlagen, es ihnen ermöglichen würde, die Preise für die Verbraucher letztendlich zu senken. Dies würde eintreten, wenn sich die US-Inflation im Juni auf ein 40-Jahres-Hoch beschleunigte, ein Zeichen dafür, dass sich der Preisdruck in der Wirtschaft verfestigt.

„Für die Einzelhändler bedeutet es alles“, sagte Leon Buck, Vizepräsident für Regierungsbeziehungen für Banken und Finanzdienstleistungen bei der National Retail Federation. „Es würde uns ermöglichen, einen faireren, niedrigeren und gerechteren Preis auszuhandeln.“

Nehmen Sie Convenience Stores, die für hauchdünne Margen bekannt sind. NACS – eine Handelsgruppe, die die Branche vertritt – sagte, dass die Swipe-Gebühren für die Branche im Jahr 26 im Vergleich zum Vorjahr um 2021 % und allein im ersten Quartal um weitere 33 % gestiegen sind.

„Unsere Schätzung ist, dass ein grundlegender Wettbewerb insgesamt etwa 11 Milliarden US-Dollar an Einsparungen betragen sollte“, sagte Doug Kantor, General Counsel für NACS und Vorstandsmitglied der Handelsgruppe Merchants Payments Coalition. “Sie sollten sehen, dass eine große Mehrheit davon an die Verbraucher geht.”

(Aktualisierungen mit zusätzlichen Informationen und Analystenkommentaren im 13. Absatz)

–Von Jenny Surane und Laura Litvan (Bloomberg)