ANOKA, Minnesota–(BUSINESS WIRE)–$VSTO #besser zusammen–Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO) gab heute bekannt, dass sein Vorstand (der „Vista Outdoor Vorstand“) nach Rücksprache mit seinen Finanz- und Rechtsberatern den am 22. November 2023 von der Colt CZ Group erhaltenen unaufgeforderten Vorschlag abgelehnt hat SE („Colt CZ“) will Colt CZ und Vista Outdoor zusammenführen (der „Colt CZ-Vorschlag“). Das Vista Outdoor Board hat außerdem einen Brief an Colt CZ herausgegeben, der unten wiedergegeben ist.
Der Vorstand von Vista Outdoor empfiehlt weiterhin die Übernahme des Sportartikelgeschäfts durch die Czechoslovak Group a.s. („CSG“) und verpflichtet sich weiterhin, im besten Interesse der Vista Outdoor-Aktionäre zu handeln.
Die Übernahme des Sportartikelgeschäfts durch CSG wird voraussichtlich im Kalenderjahr 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre von Vista Outdoor, des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen.
Der vollständige Text des Briefes an Colt CZ folgt:
29. November 2023
Herr Jan Drahota
Colt CZ Group SE
CEO & Vorstandsvorsitzender
Name der Republik 2090/3a
110 00 Prag 1, Tschechische Republik
Herr Drahota:
Wir beziehen uns auf (i) die Vereinbarung und den Fusionsplan vom 15. Oktober 2023 zwischen Vista Outdoor Inc. („Vista“), Revelyst, Inc., CSG Elevate II Inc., CSG Elevate III Inc. und Ausschließlich für die Zwecke der darin definierten Garantiebestimmungen ist die CZECHOSLOVAK GROUP a.s. (die „CSG-Fusionsvereinbarung“) und (ii) das Schreiben der Colt CZ Group SE („Colt CZ“) an den Vorstand von Vista vom 22. November 2023, in dem ein Vorschlag dargelegt wird, nach dem Colt CZ und Vista zusammengefasst würden (der „Vorschlag vom 22. November“).
Der Vorstand von Vista hat den Vorschlag vom 22. November geprüft, einschließlich der Rücksprache mit seinen Finanzberatern und externen Rechtsberatern.
Der Vorstand hat entschieden, dass der Vorschlag vom 22. November aus finanzieller Sicht für die Vista-Aktionäre nicht günstiger wäre als die in der CSG-Fusionsvereinbarung vorgesehenen Transaktionen und keine Grundlage für eine Zusammenarbeit mit Colt CZ bietet. Der Vorstand lehnt daher den Vorschlag vom 22. November ab.
Diese Entscheidung des Vorstands basierte auf einer Reihe von Faktoren, darunter:
- der angebliche Wert von 30 US-Dollar pro Vista-Aktie im Angebot vom 22. November unterbewertet Vista deutlich;
- Der Vorschlag vom 22. November enthält keine ausreichenden Einzelheiten, um festzustellen, ob die geplante Transaktion Vista tatsächlich mit 30 US-Dollar pro Aktie bewertet.
- Der Vorschlag vom 22. November berücksichtigt nicht den erheblichen Aktionärswert, der voraussichtlich durch die Aufteilung der Outdoor-Produkte- und Sportartikel-Segmente von Vista in zwei unabhängige Unternehmen mit jeweils eigenem strategischen Fokus und verbesserter Fähigkeit zur Anziehung von Unternehmen geschaffen wird Bindung von Top-Talenten, maßgeschneiderte Kapitalallokationsphilosophie und eine Reihe von Wettbewerbsvorteilen;
- Der Vorschlag vom 22. November enthält keine ausreichenden Einzelheiten zu der darin vorgesehenen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung und enthält keine verbindlichen Verpflichtungen in Bezug auf diese Finanzierung. Und
- Der Vorschlag vom 22. November enthält keine ausreichenden Einzelheiten in Bezug auf die geplante Transaktion, unter anderem auch in Bezug auf die vorgeschlagene Struktur, Transaktionsschritte und Vertragsbedingungen.
Grüße,
Gary McArthur
Interims-CEO
Morgan Stanley & Co. LLC fungiert als alleiniger Finanzberater für Vista Outdoor und Cravath, Swaine & Moore LLP fungiert als Rechtsberater für Vista Outdoor. Moelis & Company LLC fungiert als alleiniger Finanzberater der unabhängigen Direktoren von Vista Outdoor und Gibson, Dunn & Crutcher LLP fungiert als Rechtsberater der unabhängigen Direktoren von Vista Outdoor.
Über Vista Outdoor Inc.
Vista Outdoor (NYSE: VSTO) ist die Muttergesellschaft von mehr als drei Dutzend renommierten Marken, die Sport- und Outdoor-Produkte entwerfen, herstellen und vermarkten. Zu den Marken gehören Bushnell, CamelBak, Bushnell Golf, Foresight Sports, Fox Racing, Bell Helmets, Camp Chef, Giro, Simms Fishing, QuietKat, Stone Glacier, Federal Ammunition, Remington Ammunition und mehr. Unsere Berichtssegmente Outdoor Products und Sporting Products bieten Verbrauchern eine breite Palette leistungsorientierter, hochwertiger und innovativer Outdoor- und Sportprodukte. Für Neuigkeiten und Informationen besuchen Sie unsere Website unter www.vistaoutdoor.com.
Vorausschauende Aussagen
Einige der in diesen Materialien gemachten Aussagen und Informationen, mit Ausnahme historischer Informationen, sind „zukunftsgerichtete Aussagen“, einschließlich solcher, die unter anderem unsere Pläne, Ziele, Erwartungen, Absichten, Strategien, Ziele, Ausblicke oder andere nicht erörtern -historische Angelegenheiten; Prognosen in Bezug auf zukünftige Umsätze, Einnahmen, Gewinne pro Aktie oder andere Finanzkennzahlen für Vista Outdoor; und die Annahmen, die diesen Angelegenheiten zugrunde liegen. Die Wörter „glauben“, „erwarten“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „zielen“, „sollten“ und ähnliche Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Soweit solche Informationen zukunftsgerichtet sind, sollen sie in den Safe Harbor für zukunftsgerichtete Informationen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 passen.
Zahlreiche Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Erwartungen abweichen, darunter die folgenden: Risiken im Zusammenhang mit der zuvor angekündigten Transaktion zwischen Vista Outdoor, Revelyst, Inc., CSG Elevate II Inc ., CSG Elevate III Inc. und CZECHOSLOWAK GROUP a.s.
Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, sich nicht unangemessen auf die von uns gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Eine detailliertere Beschreibung der Risikofaktoren, die sich auf unsere Betriebsergebnisse auswirken können, finden Sie in Teil 1, Punkt 1A, Risikofaktoren, unseres Jahresberichts auf Formular 10-K für das Geschäftsjahr 2023, in Teil II, Punkt 1A, Risikofaktoren, unseres Quartalsberichts auf Formular 10-Q für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 und in den Einreichungen, die wir von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission (der „SEC“) einreichen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Kein Angebot oder Aufforderung
Bei dieser Mitteilung handelt es sich weder um ein Angebot zum Verkauf, noch um eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren, noch um eine Aufforderung zur Stimmabgabe, Zustimmung oder Genehmigung in irgendeiner Gerichtsbarkeit gemäß oder im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion oder anderweitig, noch findet ein Verkauf statt , Ausgabe oder Übertragung von Wertpapieren in einer beliebigen Gerichtsbarkeit unter Verstoß gegen geltendes Recht. Es darf kein Wertpapierangebot gemacht werden, es sei denn, es erfolgt ein Prospekt, der den Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung entspricht, und im Übrigen im Einklang mit geltendem Recht.
Zusätzliche Informationen und wo sie zu finden sind
Diese Materialien können als Werbematerial im Hinblick auf die Transaktion betrachtet werden. Im Zusammenhang mit der Transaktion beabsichtigt Revelyst, eine Tochtergesellschaft von Vista Outdoor, bei der SEC eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 im Zusammenhang mit der geplanten Ausgabe von Stammaktien von Revelyst an Vista Outdoor-Aktionäre gemäß der Transaktion einzureichen. Das Formular S-4 wird eine Vollmachtserklärung von Vista Outdoor enthalten, die auch einen Prospekt von Revelyst darstellt (die „Vollmachtserklärung/der Prospekt“). INVESTOREN UND AKTIONÄREN WIRD DRINGEND SÄMTLICH ALLE RELEVANTEN, BEI DER SEC EINGEREICHTEN DOKUMENTE, EINSCHLIESSLICH DES PROXY STATEMENTS/PROSPEKTES VON VISTA OUTDOOR (FALLS VERFÜGBAR), LESEN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE TRANSAKTION UND DIE PARTEIEN DER TRANSAKTION ENTHALTEN. Anleger und Aktionäre können das Proxy Statement/den Prospekt und alle anderen Dokumente (sobald verfügbar) kostenlos über die Website der SEC unter erhalten www.sec.gov. Kopien der von Vista Outdoor bei der SEC eingereichten Dokumente werden kostenlos auf der Website von Vista Outdoor unter verfügbar sein www.vistaoutdoor.com.
Teilnehmer an der Werbung
Vista Outdoor, Revelyst, CSG Elevate II Inc., CSG Elevate III Inc. und CZECHOSLOVAK GROUP a.s. und ihre jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten und bestimmte andere Mitglieder des Managements und Mitarbeiter können gemäß den SEC-Regeln als „Teilnehmer“ an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von Vista Outdoor-Aktionären in Bezug auf die Transaktion angesehen werden. Informationen über die Direktoren und leitenden Angestellten von Vista Outdoor sind in der Vollmachtserklärung von Vista Outdoor in Anhang 14A für die Jahreshauptversammlung 2023 enthalten, die am 12. Juni 2023 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in den nachfolgenden Erklärungen über Änderungen des wirtschaftlichen Eigentums, die bei der SEC hinterlegt sind SEK. Diese Dokumente sind kostenlos auf der Website der SEC verfügbar unter www.sec.gov. Zusätzliche Informationen zu den Interessen potenzieller Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten im Zusammenhang mit der Transaktion, die sich in einigen Fällen von denen der Aktionäre von Vista Outdoor im Allgemeinen unterscheiden können, werden ebenfalls in der Stimmrechtsvollmacht/dem Prospekt im Zusammenhang mit der Transaktion enthalten sein , sobald es verfügbar ist.
Kontakt
Ansprechpartner für Investoren:
Tyler Lindwall
Telefon: 612-704-0147
Email: investor.relations@vistaoutdoor.com
Pressekontakt:
Eric Smith
Telefon: 720-772-0877
Email: media.relations@vistaoutdoor.com
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