Wayne Van Dyck, Gründer/CEO ClimateCapex

Pemo: Willkommen, Wayne. Es tut so gut, wieder mit Ihnen zu sprechen. Wirklich interessiert am Klima [CapEx 00:00:07]. Möchtest du mir etwas Hintergrundwissen und ein bisschen darüber erzählen, was ihr macht?

Wayne Van Dyck: Danke, Pemo. Ja. Climate CapEx ist eine digitale FinTech-Plattform, die darauf ausgelegt ist, die Geschwindigkeit des Kapitalflusses in saubere Energieprojekte zu beschleunigen. Im Grunde ist es eine FinTech-Plattform, die die Projektfinanzierung automatisiert, wobei der Schwerpunkt zumindest anfänglich auf Solar- und Speicherprojekten zwischen 2 Millionen und 200 Millionen liegt, wobei der Schwerpunkt hauptsächlich auf institutionellen Investoren liegt.

Peme: Richtig. Und wie funktioniert es eigentlich? Wollen Sie das für mich und das Geschäft ein wenig aufschlüsseln?

Wayne Van Dyck: Sicher. Die Art und Weise, wie diese Technologie funktioniert, und was sie ungewöhnlich macht, ist, dass es sich um ein vertrauliches System handelt, das auf einer Profiling-Technologie oder einer hierarchisch strukturierten Taxonomie basiert, die wir vor einigen Jahren in einem anderen Unternehmen entwickelt haben. Und im Grunde funktioniert es so, dass wir hinausgehen und tatsächlich institutionelle Investoren befragen, die Kapital im Klimabereich einsetzen wollen, und wir befragen sie, um genau herauszufinden, welche Art von Kapital sie haben, Fremdkapital, Steuergerechtigkeit, Entwicklungskapital usw. In welche Art von Technologien investieren sie gerne, was sind ihre geografischen Präferenzen, Hürden, Geschäftsstrukturen, all diese Informationen gehen in ein vertrauliches Profil. Und dann auf der anderen Seite, nennen wir es die andere Seite der Transaktionsmaschine. Dies ist eine Transaktionsmaschine, die eigentlich aus zwei Komponenten besteht.

Wayne Van Dyck: Die zweite Komponente nennen wir die Projektbewertungsmaschine. Und das passiert, wenn ein Entwickler oder Projektbesitzer zu uns kommt, der nach Kapital für sein Projekt sucht, durchläuft er einen ähnlichen Profilierungsprozess oder einen Prozess, bei dem wir ihm im Grunde eine ganze Reihe von Fragen zu seinem Projekt stellen. Diese Fragen oder die Antworten auf diese Fragen fließen in eine Reihe von Algorithmen, Modellen und Industriestandards ein und führen im Grunde zu einer Analyse des Projekts, wenn Sie so wollen, bei der wir das Projekt im Wesentlichen nach 25 Hauptkriterien bewerten. Und dann führen wir diese Informationen durch eine Reihe von Algorithmen und erstellen dann auch ein 20-Jahres-Cashflow-Modell des Projekts.

Wayne Van Dyck: Und dann summiert sich das alles zu dem, was wir einen Finanzierbarkeits-Score nennen. Wenn das Projekt also über dem Schwellenwert liegt, würden wir das wohl brauchen, um die Finanzierung durchführen zu können … Mit anderen Worten, wir würden es zu unseren Investorenquellen bringen wollen. Wenn es über dem Schwellenwert liegt, geben wir das Profil des Projekts in die Matching-Engine ein, mit den Profilen der Investoren, und dann bringen wir das Projekt durch eine Reihe von Algorithmen und Anpassungsalgorithmen tatsächlich mit den richtigen Investoren zusammen.

Wayne Van Dyck: Und dann benachrichtigt das System den Investor automatisch, dass es ein Projekt gibt, das seinen Kriterien entspricht. Und dann bekommen sie eine verblindete Zusammenfassung des Projekts. Sie können sich das Projekt ansehen und entscheiden, ob sie daran interessiert sind. Wenn ja, antworten sie dann über das System. Und das System richtet dann die Freigabe der NDAs ein, sodass wir im Grunde den Rest der Projektinformationen an die Investoren weitergeben können. Und wenn die Investoren dann immer noch interessiert waren, haben wir den Investor dem Entwickler vorgestellt. Und an diesem Punkt beginnen sie die Gespräche über das Sammeln aller Informationen aus dem Datenraum für den Due-Diligence-Prozess. Und wenn sie zu einem Abschluss kommen und dann eine Investition tätigen, dann erheben wir eine kleine Vermittlungsgebühr.

Peme: Wow. Es ist also wirklich ein Matchmaking-Service für Start-ups und Investoren im Bereich Klimawandel. Fantastisch.

Wayne Van Dyck: Genau.

Peme: Ja. Das ist so toll. Und sagen Sie mir, offensichtlich haben sich die Dinge Anfang 2020 auf einigen Ebenen stark verändert. Haben Sie eine Veränderung bemerkt, wie mehr Investoren und mehr Startups, die sich für Fragen des Klimawandels interessieren?

Wayne Van Dyck: Die Entwicklung dieser Technologie ist darauf zurückzuführen, dass wir vor einigen Jahren damit begonnen haben. Wir haben ursprünglich damit begonnen, die Entwickler zu vertreten, die nach Geld suchten, und wir haben eine Firma namens Repower Capital aufgebaut. Und wenn Sie die Entwickler vertreten, um tatsächlich Geld für sie zu sammeln, wird dieses Geschäft reguliert von … Zumindest in den Vereinigten Staaten wird es von FINRA, dem Finanzbeirat, reguliert. Und so waren wir ein FINRA-lizenzierter Broker-Händler, und wir vertraten die Entwickler. Und vor ungefähr zwei Jahren sahen wir eine große Veränderung auf dem Markt, wo plötzlich viel Kapital auf den Markt kommt, das vorher nicht da war.

Pemo: Wäre das also Anfang 2020 gewesen?

Wayne van Dyck: Ja. Irgendwo darin. Nun, spät … Um 2020 herum kamen viele Leute auf das, was Impact Investing, ESG-Investing, nachhaltiges Investieren genannt wird. Und so haben wir uns entschieden, das Geschäftsmodell zu nehmen und das Geschäftsmodell umzudrehen, und anstatt die Entwickler zu vertreten, vertreten wir jetzt die Investoren.

Peme: Ja. Wow. Nun, ich meine, ich bin offensichtlich ein Boomer und ich bin ein Klimawandel-Mädchen, seit ich Anfang zwanzig bin, aber ich habe wirklich einen Unterschied zur Zeit der COVID-Krise bemerkt, dass die Leute plötzlich bezahlt haben viel mehr Aufmerksamkeit für den Klimawandel.

Wayne van Dyck: Absolut.

Pemo: Vom Timing her macht es irgendwie Sinn. Gott sei Dank achten mehr Leute darauf. Wie ernst ist Ihrer Meinung nach die Klimakrise? Sie sind auch in Bezug auf diesen Fokus in die Jahre gekommen, richtig? Wie ich.

Wayne Van Dyck: Ja. Ich fing tatsächlich an, an dem zu arbeiten, von dem ich dachte, dass es die Energiekrise sein würde. Ich habe bereits Ende der siebziger Jahre das erste große Windenergieentwicklungsunternehmen in den Vereinigten Staaten für Versorgungsunternehmen gegründet. Und so habe ich beobachtet, wie sich die Energiekrise in die Klimakrise verwandelt hat. Ich verbringe viel Zeit damit, die Klimakrise zu verfolgen und die Tatsache, dass ich in Kalifornien lebe, wo wir jetzt sehr bedeutende Waldbrände haben. Wir sehen einer sehr bedeutenden Dürre entgegen. Ich denke, dass die Klimakrise extrem ernst ist.

Pemo: Hohe Temperaturen.

Wayne Van Dyck: Genau. In Indien zum Beispiel haben sie gerade jetzt eine riesige Hitzewelle [unhörbar 00:07:26].

Pemo: Ich weiß, ich habe das gesehen. Die Menschen sterben und ich meine, ich bin in meinen Zwanzigern durch Indien gereist, und es war heiß, aber nichts im Vergleich zu dem, was sie im Moment berichten. Also gut.

Wayne Van Dyck: Genau.

Pemo: Es ist ein echtes Problem.

Wayne Van Dyck: Nein, ich denke, es ist sehr, sehr ernst, weshalb ich meine ganze Zeit damit verbringe, daran zu arbeiten.

Pemo: Nein. Wirklich gutes Karma, wirklich gutes Karma. Also sagen Sie mir, welche Art von Startups nähern Sie sich oder nähern sich Ihnen, um nach Finanzierung zu suchen?

Wayne Van Dyck: Nun, unsere Finanzierung, wir suchen zum jetzigen Zeitpunkt etwas, das wir einen strategischen Investor nennen würden. Das sind Leute, die bereits im Geschäft sind, die sich dem Klima verschrieben haben, etwas gegen das Klima tun und die das Problem verstehen, das wir anzugehen versuchen. Das Problem, das wir anzugehen versuchen, ist, dass, wenn Sie sich die Welt des Klimawandels ansehen und Sie sich die Geschwindigkeit ansehen, mit der wir beginnen müssen, den Einsatz erneuerbarer Energietechnologien zu beschleunigen, die IEA sagt, dass wir dies beschleunigen müssen Einsatz von, sagen wir mal, allen Technologien, einschließlich Solar, aber in erster Linie Solar, weil es die billigste Form von Elektrizität werden wird. Wir müssen den derzeitigen Einsatz von etwa 300 oder 400 Milliarden pro Jahr auf eine Billion Dollar pro Jahr beschleunigen. Und eines der größten Hindernisse, dies zurückzuhalten, ist die Art von archaischem Prozess, durch den Kapital Projekte findet. Es hat alles irgendwie mit den Beziehungen der Menschen zu tun.

Wayne Van Dyck: Und was wir versuchen, ist, Technologie dazu zu bringen. Und wir glauben, basierend auf der Modellierung, die wir gemacht haben. Und so weiter, dass wir die Geschwindigkeit des Kapitals zwei- bis viermal erhöhen können, was bedeutet, dass wir im Grunde viel mehr Projekte viel schneller bauen könnten, weil wir die Technologie entwickeln oder den Prozess, mit dem Entwickler mit Kapital in Kontakt kommen, viel einfacher und einfacher machen viel schneller.

Pemo: Und ich verstehe, dass Sie im Grunde die Investoren vertreten, aber Sie brauchen auch Startups oder Projekte. Und das war meine ursprüngliche Frage. Bemerken Sie, dass es in diesem Bereich viel mehr Wachstum gibt, was die Innovationen der Menschen betrifft? Und-

Wayne Van Dyck: Nun, da wir uns hauptsächlich auf den sogenannten Mittelstand konzentrieren. Wir konzentrieren uns also auf Projekte zwischen 2 Millionen in Solar und Speicher zwischen 2 Millionen und 200 Millionen. Derzeit gibt es etwa 1300 Projekte zwischen fünf Megawatt und 75 Megawatt, wobei der mittlere Markt in den Vereinigten Staaten derzeit nach Kapital im Wert von etwa 40 Milliarden Dollar sucht. Es gibt also viele, viele Projekte da draußen.

Peme: Richtig. Und wie haben sie dich gefunden? Ich meine, was tun Sie, um sie zu erreichen oder in Ihr System aufzunehmen?

Wayne Van Dyck: Sobald wir die Technologie neu gestartet haben, werden wir sie über alle Arten von E-Commerce, traditionellem Marketing, Empfehlungsnetzwerken und Werbung erreichen. Da wir den Investoren und den Entwicklern grundsätzlich nichts berechnen, fanden wir es für sie sehr einfach, unseren Service zu nutzen, da wir ihnen nichts berechnen.

Pemo: Das ist großartig.

Wayne Van Dyck: Und wenn sie denken, dass sie ihr Kapital haben, nehmen sie oft ihr Projekt und geben es in unser System ein, weil wir vielleicht eine billigere Kapitalquelle finden können, als sie bereits haben. Und da es sie nichts kostet, fanden wir es sehr einfach, es an die Solarentwickler zu vermarkten.

Pemo: Konzentrieren Sie sich also hauptsächlich auf Solar- und Speicherprojekte?

Wayne Van Dyck: Im Moment konzentrieren wir uns auf Solarenergie und Speicherung, denn wenn Sie einem Typen namens Tony Seba folgen, sagt Tony Seba im Grunde, dass die Preise für Solarenergie und Speicherung bis 2030 so stark gesunken sein werden, dass dies der Fall sein wird fast überall auf der Welt die billigste Form der Stromerzeugung der Welt sein. Und bis dahin sollte es … Nun, laut IEA sollten wir etwa 20 bis 25 Jahre lang etwa eine Billion Dollar pro Jahr in die Solarentwicklung stecken, wenn wir hoffen, die Klimakrise zu lösen. Deshalb haben wir uns entschieden, uns zumindest jetzt hauptsächlich auf Solar zu konzentrieren. Die großen Windenergieprojekte werden bereits ziemlich gut von den großen Investmentbanken abgedeckt, weil diese Projekte in der Regel sehr groß sind. Sie sind jetzt Multi-Milliarden-Dollar-Projekte. Wir konzentrieren uns also auf Solar und Speicher.

Pemo: Und was ist los, das habe ich vor ein paar Monaten gelesen, glaube ich, weil jeder die Solarenergie nur für Häuser aufpeppt, aber ich habe bemerkt, dass in den USA viele Kommunalverwaltungen mehr verlangen für Leute, die verwenden Sonnenkollektoren als Menschen, die nur den Strom nehmen. Und wird sich das ändern und warum sollte das passieren? Denn das ist offensichtlich ein Hindernis für die Aufnahme von Solarenergie.

Wayne Van Dyck: Nun, die Versorgungsunternehmen sind regulierte Industrien und sie verdienen Geld, indem sie Gebühren erheben. Sie erhalten eine Gebühr für den Kapitalbetrag, den sie einsetzen. Sie würden also lieber das Projekt kaufen und die Projekte selbst besitzen, als die Hausbesitzer dies tun zu lassen. Auf der anderen Seite haben die Hausbesitzer, um die Hausbesitzer dazu zu ermutigen, an manchen Orten das so genannte Net Metering eingeführt, was bedeutet, dass Sie ein Solarpanel auf Ihrem Hausdach anbringen können, und wenn Sie es nicht tun Wenn Sie nicht die gesamte Energie verbrauchen, können Sie sie an das Netz zurückverkaufen. Das gefällt den Versorgern nicht wirklich, weil sie manchmal mehr dafür bezahlen müssen, als sie denken, dass sie sollten. Und deshalb haben sie sich in einigen Fällen dagegen gewehrt.

Peme: Ja. Recht. Und sagen Sie mir zum Schluss, ob Sie etwas tun könnten, um der Klimakrise zu helfen, offensichtlich engagieren Sie sich dafür. Was würde das sein?

Wayne Van Dyck: Nun, wenn ich Gott wäre und ich könnte tun, was ich wollte, und es würde bleiben, denke ich, das Wichtigste, was wir jetzt tun könnten, wäre, eine COXNUMX-Gebühr und eine Dividende in der Art und Weise zu verabschieden, für die geworben wird von der Citizens' Climate Lobby, wo wir im Grunde eine Gebühr auf alle fossilen Brennstoffe erheben und dann den Erlös daraus einziehen und den Menschen zurückgeben. Aber es würde die Ökonomie des Energiegeschäfts verändern, so dass es teurer wäre, Strom zu erzeugen und Strom aus fossilen Brennstoffen zu nutzen, als Strom aus erneuerbaren Energien. Und das würde dann viel mehr Menschen zwingen, in das Geschäft der Entwicklung von Solarprojekten, der Entwicklung von Biomasseprojekten und so weiter einzusteigen. Wir müssen es nur viel schneller tun, und bis wir die richtigen Signale in der Wirtschaft erhalten, indem wir die richtigen Preise festlegen, einschließlich der externen Kosten fossiler Brennstoffe, werden wir nicht schnell genug ans Ziel kommen. Also würde ich eine Gebühr und eine Dividende weitergeben.

Pemo: Das ist großartig. Meine Güte, ich hoffe, dass sie deiner Idee folgen, denn die COP26 schien auf einigen Ebenen wie ein totaler Verlust. Und ich schämte mich zu lesen, dass die australische Regierung dort einen Stand für fossile Brennstoffe hatte. Und ich dachte: „WTF? Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben.“ Es scheint also sowieso nicht so, als würden die Menschen oder Regierungen es so ernst nehmen, wie sie sollten. Hoffen wir also, dass sie sich diesen Podcast anhören.

Wayne Van Dyck: Nun, die andere Sache, die sehr helfen würde, wäre, die Subventionen abzuschaffen, die immer noch an die Industrie für fossile Brennstoffe vergeben werden, weil sie immer noch die Wirtschaft verzerren. Du hast also vollkommen recht.

Peme: Ja. Wie auch immer, es sieht toll aus, wieder mit dir zu reden, Wayne. Es regt immer meine Fantasie und Möglichkeiten an, und ich wünsche Ihnen alles Gute mit Climate CapEx.

Wayne Van Dyck: Vielen Dank.

Pepe: Okay.

Wayne Van Dyck: Und wir freuen uns darauf, bald wieder miteinander zu sprechen.

Peme: Ja.