Sie können wählen, was Sie sehen, hören und kaufen möchten, wann immer Sie möchten, und Ihren Geschmack und Ihre Werte in Ihren Entscheidungen widerspiegeln. Mit unseren Investitionsentscheidungen sind wir auf dem gleichen Weg. Produktanbieter beraten Anlageberater darüber, wie sie Technologie einsetzen können, um ihre vertrauenswürdige Position bei Kunden aufrechtzuerhalten.
„Kunden wollen heute Anlagen, die ihren Werten entsprechen“, sagte Kunal Kapoor, CEO von Morningstar, in seiner Eröffnungsrede auf der Morningstar Investment Conference 2022. Kunden möchten, dass sich ihre persönlichen Präferenzen in ihren Portfolios widerspiegeln, zusätzlich zur Erzielung von Renditen und zum Risikomanagement.
„Aktive Personalisierung ist das neue aktive Investieren“, sagte Kapoor. „Personalisieren Sie Ihr Portfolio in großem Umfang: Das ist das Thema, das Sie immer wieder hören werden.“
Der FinTech Showcase der Morningstar-Konferenz, der Präsentationen zu 18 Produkten enthielt, lieferte diese fünf Themen:
- Bereitstellung von Portfoliopersonalisierung und Datenautomatisierung in großem Maßstab.
- Konzentration auf Kundenwerte und Aufbau von Portfolios, die diese Werte widerspiegeln und gleichzeitig Renditen bieten.
- Beratern die Möglichkeit geben, neue, komplexe Produkte (insbesondere Krypto und Annuitäten) problemlos hinzuzufügen.
- Unabhängige Finanzberatung besser und erschwinglicher machen.
- Einsatz von Technologie, die Finanzberatern mehr Zeit für Kunden statt für die Verwaltung gibt.
Die folgenden Unternehmen, aufgelistet in der Reihenfolge der Präsentation, haben am FinTech Showcase teilgenommen.
Vektorraum Biowissenschaften
Wendet seine KI-Technologien auf Finanzdienstleistungen an, um „versteckte Beziehungen“ zwischen globalen Ereignissen und Aktiengesellschaften zu finden. Das Ergebnis ist ein automatisch generierter handelbarer Korb von Aktien oder Krypto-Token, um finanziellen Schutz durch Shorts oder andere Handelsstrategien zu bieten.
Voraufnahme
Stellt Empfehlungen in den Dienst von festverzinslichen Anlagen, die im Allgemeinen nur großen Institutionen zur Verfügung stehen. Ziel ist es, die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere zugänglicher, transparenter und vernetzter zu machen, indem Empfehlungen (denken Sie an Yelp) verwendet werden, um kleineren institutionellen Anlegern Marktdaten und -wissen zur Verfügung zu stellen.
Vergrößerung
Bietet Beratern KI-Technologie, mit der sie leichter Anlageprodukte entdecken können, die den Präferenzen und Werten der Kunden entsprechen. Der Service soll Beratern helfen, persönlichere Portfolios und Modelle zu erstellen, und Vermögensverwaltern einen digitalen Vertriebskanal für Berater bieten. „Personalisierte Impact-Vorschläge helfen dabei, die Beziehung zwischen Berater und Kunden zu vertiefen und den Kunden zu zeigen, welche Auswirkungen ihr Portfolio hat“, sagte Matt Barley, Advisor Sales Director.
Fundgrube
Ermöglicht es afrikanischen Anlegern, einfach und kostengünstig in globale Wertpapiere zu investieren. Die App in Kombination mit Research von Morningstar richtet sich an afrikanische Investoren, ob auf dem Kontinent oder in der Diaspora, mit Anlageschulung, niedrigen Mindestinvestitionen und eingeschränktem Zugang zu Anteilen an globalen Wertpapieren.
Schraubstock
Erstellt benutzerdefinierte Portfolios, die persönliche Vorlieben und Wünsche in großem Maßstab ausdrücken. Die Anwendung übernimmt den Portfolioaufbau und die Anlageerfüllung für Berater auf der Grundlage ihres Finanzplans für einzelne Kunden. Das Unternehmen nennt es Wealth 3.0 Intelligent Investing, im Gegensatz zu Wealth 2.0 ETFs und Indexfonds und Wealth 1.0 Investmentfonds.
Lebensertrag
Minimiert die Steuern im Laufe der Zeit, um zusätzliches Anlage-Alpha bereitzustellen, selbst wenn Kunden Konten deponieren. Das Unternehmen für Unternehmenstechnologie hilft dabei, die oft komplexen steuerlichen Auswirkungen von im Laufe des Lebens angesammelten Investitionen abzuschätzen und die Steuerstrukturen zu optimieren, um zusätzliches Vermögen zu erschließen.
Benetisch
Bietet Beratern einen Marktplatz für die Dienste von Drittanbietern, die sie für die Verwaltung einer Rentenpraxis benötigen. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als „Amazon.com der Altersvorsorge“, das Beratern Zugang zu Drittanbietern bietet und Angebote und Geschäftsabläufe durch eine Amazon-ähnliche Benutzererfahrung verfolgt.
HöheNull
Ermöglicht Finanzberatern und Vermögensverwaltern, im Auftrag ihrer Kunden auf sichere und digitale Weise in digitale Vermögenswerte zu investieren. Das Unternehmen bietet eine Plattform mit offener Architektur, die Beratern die Wahl zwischen direkten oder sekundären Investitionen in digitale Vermögenswerte, Verwahrern und Handelsbörsen bietet.
Meetami-Innovationen
https://www.amipro.ca/software
Hilft Beratern bei der Navigation durch digitale Assets durch die Bereitstellung von Bildungs- und Anlageverwaltungssystemen. Angesichts der Tatsache, dass viele Kunden bereits nach digitalen Vermögenswerten fragen oder in diese investieren, ist es das Ziel des Unternehmens, Berater beim Aufbau einer Praxis für digitale Vermögenswerte zu unterstützen und Einnahmen zu erhalten oder zu erzielen.
AntriebWealth
Bietet Technologie, die einer Beratungspraxis schnell und einfach neue Produkte hinzufügt. Mithilfe von APIs und einer gemeinsamen Schnittstelle für alle Anlageklassen hilft das Unternehmen Beratern, profitable Produkte für unterversorgte und unterinvestierte Kunden zu entwickeln.
Altruist
Baut und skaliert die Anlageberatungspraktiken durch erschwingliche Technologie. Unabhängige Berater können die digitalen Tools und Workflows, die früher nur größeren Unternehmen zur Verfügung standen, durch einen integrierten, erschwinglichen und anpassbaren Technologie-Stack nutzen.
Klügste
Macht Handelsentscheidungen mit von Investoren ausgewählten Experten. Händler können ihre Portfolio-Picks auflisten und Renditen anzeigen, während Investoren ein Team von Händlern auswählen können, nach denen sie ihre Portfolios gestalten können, ähnlich wie bei einem Fantasy-Fußballteam. „Unsere Investoren können von den Experten lernen, denen sie folgen“, sagte Axel Thibon, Gründer und CEO. „Die Experten bekommen Follower, Bekanntheit und Markenaufbau. Die Anleger erhalten einen selbstgewählten und dennoch geführten Anlageansatz: „Mach es mit mir, nicht selbst oder für mich.“
Ethisch
Ermöglicht Vermögensberatern und Anlegern, Portfolios zu erstellen, die darauf abzielen, persönliche Werte mit finanziellen Zielen in Einklang zu bringen. Der Vermögensverwalter hilft Einzelanlegern und Finanzberatern, in Wertpapiere zu investieren, die individuelle Ergebnisse für nachhaltiges Investieren erzielen.
Luma Finanztechnologien
Sucht nach einfach strukturierten Produkten und Renten. Die API-Verbindungen und Plattformtechnologien des Unternehmens erleichtern es Finanzberatern, diese Produkte zu verstehen, anzubieten und zu verwalten, und bieten ihnen zusätzliche Produkte mit einer großen Auswahl an Emittenten und Trägern.
AlphaSense
Findet Markteinblicke schnell über eine KI-basierte und zielgerichtete Suchmaschine. Im Gegensatz zu allgemeinen Suchmaschinen aggregiert das Unternehmen Ergebnisse aus relevanten Finanzdatenquellen und Organisationen; Anschließend werden die Ergebnisse in Erkenntnisse zerlegt, die für Berater und Händler, die Markttrends und Unternehmen untersuchen, von Interesse sind.
Backstop-Solutions-Gruppe
https://www.backstopsolutions.com/
Bietet eine Research-Management-Workflow-Anwendung für institutionelle Anleger, die Private Equity, Immobilien, Hedgefonds und andere alternative Anlagen verwalten. Ziel ist die Automatisierung und Rationalisierung von Anlageverwaltungsinformationen durch konsistente Prozesse über Anlageklassen hinweg, um Anlageverwaltern mehr Fokus und Einblicke zu bieten.
Halo Investieren in strukturierte Produkte
https://haloinvesting.com/building-a-protected-portfolio/structured-notes/
Betreibt eine Marktplatzplattform, die Anlageberatern das Angebot erleichtert strukturierte Notizen zu Kundenportfolios. Diese Schuldtitel sind das Anlagevehikel Nr. XNUMX auf den Kapitalmärkten und für Anleger schwer zu erwerben, da sie komplex sind und hohe Mindestinvestitionen erfordern. Halo bietet eine unabhängige Plattform, auf der diese Notizen aufgelistet sind, um einen transparenteren und leichter zugänglichen Markt zu schaffen.
Ausgelagerter Versicherungsschalter von Halo Investing
Erleichtert Beratern das Hinzufügen von Annuitäten zu Kundenportfolios. Dies ist ein weiterer Aspekt der zunehmenden Beliebtheit von Renten. Die Plattform gibt unabhängigen Beratern die Möglichkeit, ihre Produktlinie aufzubauen und vererbte Investitionen zu verwalten, ohne zusätzliche Zeit aufzuwenden oder spezialisiertes Personal einzustellen.
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