SINGAPUR, 7. OKTOBER 2021 – UOB und die digitale Wertpapierbörse ADDX haben die Digitalisierung und digitale Verwahrung der vor kurzem von Sembcorp Industries (Sembcorp) aufgelegten Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug abgeschlossen. Diese Initiative findet inmitten einer zunehmenden Verwendung digitaler Wertpapiere statt, um die Effizienz von Anleihen und anderen festverzinslichen Instrumenten zu steigern.
UOB wurde zum Joint Lead Manager für die von Sembcorp über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Sembcorp Financial Services (SFS) begebene nachhaltigkeitsgebundene Anleihe in Höhe von 675 Millionen US-Dollar ernannt. Die Bank hat sich auch mit ADDX zusammengetan, um einen Teil der Anleihe in Höhe von 50 Millionen S$ zu verwahren und zu verwalten.
Digitale Anleihen nutzen Technologien wie Blockchain und Smart Contracts, um manuelle Prozesse bei der Verwahrung und Nachhandelsverwaltung der Anleihe zu eliminieren. Eine digitale Anleihe kann effizienter verwaltet werden, da Corporate Actions wie Couponzahlungen mit selbstausführenden Anweisungen auf einem einzigen, verteilten Ledger durchgeführt werden können. Digitale Anleihen sind zudem effizienter, weniger fehleranfällig und kostengünstiger für den Emittenten, die Anleger und die Banken, die den Deal im Vergleich zu traditionellen Anleihen zeichnen.
Die zehneinhalbjährige nachhaltigkeitsgebundene Anleihe von Sembcorp ist 2032 fällig und hat einen Kupon von 2.66 Prozent pro Jahr. Bei nachhaltigkeitsbezogenen Anleihen verpflichten sich Emittenten, ihre Performance im Hinblick auf maßgeschneiderte ESG-Ziele (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) zu verbessern. Durch diese nachhaltigkeitsbezogene Anleihe hat sich Sembcorp zu einem Sustainability Performance Target (SPT) verpflichtet, die Intensität seiner Treibhausgasemissionen bis zum 0.40. Dezember 2 auf 31 Tonnen Kohlendioxidäquivalent pro Megawattstunde (tCO2025e/MWh) oder weniger zu reduzieren wird der Kuponsatz ab dem ersten Zinszahlungstag am oder nach dem 0.25. April 1 um 2026 Prozentpunkte pro Jahr erhöht. Die Anleihezahlungsverpflichtungen von SFS werden von Sembcorp bedingungslos und unwiderruflich garantiert.
Frederick Chin, Head of Group Wholesale Banking and Markets, UOB, sagte: „Wir bei UOB glauben daran, an der Spitze der Bereitstellung fortschrittlicher Finanzlösungen zu stehen, die den Bedürfnissen von Unternehmen gerecht werden. Dies bedeutet, Markttrends zu antizipieren und vorausschauend neue Kooperationen mit Gleichgesinnten wie ADDX einzugehen.
„Die Zusammenarbeit mit ADDX hilft unseren Firmenkunden wie Sembcorp, die Vorteile der digitalen Emission von Anleihen in Bezug auf Sicherheit, Zeit- und Kosteneffizienz zu nutzen. Solche Initiativen ermöglichen es unseren Firmenkunden in Singapur und in der gesamten Region, eine breitere Investorenbasis zu gewinnen und die Vorteile von Assets zu nutzen
Tokenisierung. Der Einsatz von Distributed-Ledger-Technologie (DLT) und Asset-Tokenisierung hat großes Potenzial, die Funktionsweise der Kapitalmärkte in Zukunft radikal zu verbessern, und es ist wichtig, dass unsere Kunden von solchen neuen Technologien profitieren können.“
Frau Oi Yee Choo, Chief Commercial Officer von ADDX, sagte: „Im vergangenen Jahr haben digitale Wertpapiere bei Blue-Chip-Emittenten von Anleihen und anderen Wertpapieren weltweit eine hohe Akzeptanz erreicht. Die Zusammenarbeit von UOB und ADDX war wegweisend, da es sich um eine nachhaltigkeitsbezogene Bindung handelte. Tatsächlich sind digitale Wertpapiere für diesen Anwendungsfall gut geeignet, denn die Smart-Contract-Technologie soll automatisierte Aktionen während des gesamten Lebenszyklus einer Anleihe ermöglichen, einschließlich Anpassungen des Coupons bei Bedarf. Da digitale Anleihen in eine Phase der breiten Akzeptanz eintreten, werden die Kosten für die Mittelbeschaffung über Anleihen und andere festverzinsliche Instrumente weiter sinken und Unternehmen, die die neue Technologie einsetzen, werden in der Lage sein, Kapital effizienter zu beschaffen.“
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Chong Koh Ping
Chong.KohPing@UOBGroup.com
Elgin Toha
elgintoh@addx.co
Über UOB
United Overseas Bank Limited (UOB) ist eine führende Bank in Asien mit einem globalen Netzwerk von rund 500 Filialen und Büros in 19 Ländern und Territorien im asiatisch-pazifischen Raum, Europa und Nordamerika. Seit seiner Gründung im Jahr 1935 ist UOB organisch und durch eine Reihe strategischer Akquisitionen gewachsen. UOB wird von Moody's Investors Service mit Aa1 und von S&P Global Ratings und Fitch Ratings mit AA- bewertet. In Asien ist UOB über seinen Hauptsitz in Singapur und Tochterbanken in China, Indonesien, Malaysia, Thailand und Vietnam sowie über Niederlassungen und Repräsentanzen in der gesamten Region tätig.
Über mehr als acht Jahrzehnte hinweg haben Generationen von UOB-Mitarbeitern den Unternehmergeist, die Ausrichtung auf langfristige Wertschöpfung und die unerschütterliche Verpflichtung, das Richtige für unsere Kunden und unsere Kollegen zu tun, getragen.
Wir glauben daran, ein verantwortungsbewusster Finanzdienstleister zu sein, und wir verpflichten uns, das Leben unserer Stakeholder und der Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, zu verändern. Genauso wie wir unseren Kunden dabei helfen, ihre Finanzen vernünftig zu verwalten und ihr Geschäft auszubauen, unterstützt UOB standhaft die soziale Entwicklung, insbesondere in den Bereichen Kunst, Kinder und Bildung.
Über ADDX
ADDX, früher bekannt als iSTOX, wurde 2017 gegründet und ist eine Full-Service-Kapitalmarktplattform mit MAS-Lizenzen für die Emission, Verwahrung und den Sekundärhandel von digitalen Wertpapieren. Das Finanztechnologieunternehmen sammelte im Januar 50 in seiner Serie-A-Runde 2021 Millionen US-Dollar. Zu seinen Aktionären gehören die Singapore Exchange, die Temasek-Tochter Heliconia Capital und die japanischen Investoren JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) und die Development Bank of Japan (DBJ). Einzelne akkreditierte Investoren, die heute die ADDX-Plattform nutzen, kommen aus 27 Ländern, die den asiatisch-pazifischen Raum, Europa und Amerika (außer den USA) umfassen. ADDX ist Eigentum von ICHX Tech und wird von diesem betrieben. ICHX Tech wurde von MAS als anerkannter Marktbetreiber (RMO) anerkannt. Darüber hinaus verfügt sie über eine Capital Markets Services (CMS)-Lizenz für den Handel mit Wertpapieren und Organismen für gemeinsame Anlagen sowie für die Erbringung von Depotbankdienstleistungen.
ADDX ist eine zukunftsfähige Kapitalmarktplattform, die eine neue Ära für Fundraising und Investitionen einläuten wird. Durch digitale Wertpapiere bietet ADDX ein innovativeres, flexibleres, integrativeres und effizienteres System für eine aufstrebende Generation von Anlegern und Emittenten. ADDX hat es sich zum Ziel gesetzt, allen Nutzern die Möglichkeit zu geben, genau so zu handeln, wie sie es möchten, und den Zugang zum Kapitalmarkt auf ein breiteres Segment der Community auszudehnen. Weitere Informationen finden Sie unter ADDX.co.
Quelle: Platodaten