Ανακοινώνουμε την ενημερωμένη υποδοχή Salesforce (V2) για το Amazon Kendra

Amazon Kendra είναι μια εξαιρετικά ακριβής και απλή στη χρήση υπηρεσία έξυπνης αναζήτησης που υποστηρίζεται από μηχανική μάθηση (ML). Το Amazon Kendra προσφέρει μια σουίτα συνδέσεων πηγών δεδομένων για να απλοποιήσει τη διαδικασία απορρόφησης και ευρετηρίασης του περιεχομένου σας, όπου κι αν βρίσκεται.

Τα πολύτιμα δεδομένα σε οργανισμούς αποθηκεύονται τόσο σε δομημένα όσο και σε μη δομημένα αποθετήρια. Μια λύση εταιρικής αναζήτησης θα πρέπει να είναι σε θέση να συγκεντρώνει δεδομένα σε πολλά δομημένα και μη δομημένα αποθετήρια για δημιουργία ευρετηρίου και αναζήτηση.

Ένα τέτοιο αποθετήριο δεδομένων είναι το Salesforce. Το Salesforce είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο CRM για τη διαχείριση ομάδων υποστήριξης, πωλήσεων και μάρκετινγκ. Είναι μια έξυπνη, προληπτική πλατφόρμα με τεχνητή νοημοσύνη που ενδυναμώνει τους υπαλλήλους με τις πληροφορίες που χρειάζονται για να λαμβάνουν τις καλύτερες αποφάσεις για κάθε πελάτη. Είναι η ραχοκοκαλιά των πιο πελατοκεντρικών οργανισμών στον κόσμο και βοηθά τις εταιρείες να βάζουν τον πελάτη στο επίκεντρο όλων όσων κάνουν.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι έχουμε ενημερώσει την υποδοχή Salesforce για το Amazon Kendra για να προσθέσουμε ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Σε αυτήν την έκδοση (V2), έχουμε προσθέσει υποστήριξη για Salesforce Lightning εκτός από το Classic. Μπορείτε πλέον να επιλέξετε να ανιχνεύσετε συνημμένα και επίσης να εισάγετε πληροφορίες ταυτότητας/ACL για να κάνετε τις αναζητήσεις σας πιο αναλυτικές. Τώρα υποστηρίζουμε 20 τυπικές οντότητες και μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργήσετε ευρετήριο περισσότερων πεδίων.

Μπορείτε να εισαγάγετε τις ακόλουθες οντότητες (και συνημμένα για αυτές που επισημαίνονται με *):

• Λογαριασμοί*
• Καμπάνια*
• εταίρος
• Βιβλίο Τιμών
• Υπόθεση*
• Επικοινωνία*
• Σύμβαση*
• Έγγραφο
• Group
• Ιδέα
• Οδηγω*
• Ευκαιρία*
• Προϊόν
• Προφίλ ⬇️
• Λύση*
• Εργο*
• Χρήστης*
• Φλυαρία*
• Άρθρα γνώσης
• Προσαρμοσμένα αντικείμενα*

Επισκόπηση λύσεων

Με το Amazon Kendra, μπορείτε να διαμορφώσετε πολλές πηγές δεδομένων για να παρέχουν ένα κεντρικό μέρος για την αναζήτηση στο χώρο φύλαξης εγγράφων σας. Για τη λύση μας, παρουσιάζουμε τον τρόπο δημιουργίας ευρετηρίου ενός αποθετηρίου ή φακέλου Salesforce χρησιμοποιώντας τη σύνδεση Amazon Kendra για το Salesforce. Η λύση αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα:

1. Δημιουργήστε και διαμορφώστε μια εφαρμογή στο Salesforce και λάβετε τις λεπτομέρειες σύνδεσης.
2. Δημιουργήστε μια πηγή δεδομένων Salesforce μέσω της κονσόλας Amazon Kendra.
3. Δημιουργήστε ευρετήριο των δεδομένων στο αποθετήριο Salesforce.
4. Εκτελέστε ένα δείγμα ερωτήματος για να λάβετε τις πληροφορίες.
5. Φιλτράρετε το ερώτημα κατά χρήστες ή ομάδες.

Προϋποθέσεις

Για να δοκιμάσετε την υποδοχή Amazon Kendra για το Salesforce, χρειάζεστε τα εξής:

Διαμορφώστε μια εφαρμογή Salesforce και συγκεντρώστε λεπτομέρειες σύνδεσης

Προτού ρυθμίσουμε την πηγή δεδομένων Salesforce, χρειαζόμαστε μερικές λεπτομέρειες σχετικά με το αποθετήριο Salesforce. Ας τα συγκεντρώσουμε εκ των προτέρων (βλ Εξουσιοδότηση μέσω συνδεδεμένων εφαρμογών και OAuth 2.0 Για περισσότερες πληροφορίες).

1. Πηγαίνετε στο https://login.salesforce.com/ και συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας.

2. Στο παράθυρο πλοήγησης, επιλέξτε Ρύθμιση αρχικής σελίδας.
3. Κάτω από Αιτήσεις, επιλέξτε App Διευθυντής.

   Αυτό ανανεώνει το δεξί παράθυρο.

4. Επιλέξτε Νέα συνδεδεμένη εφαρμογή.

   

5. Αγορά Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις OAuth να επεκτείνει το API (Ενεργοποίηση ρυθμίσεων OAuth) τμήμα.
6. Για URL επιστροφής κλήσης, εισαγω https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.
7. Για Επιλεγμένα πεδία OAuth, επιλέξτε eclair_api και επιλέξτε το σωστό εικονίδιο βέλους.
8. Αγορά Introspect All Tokens.

   

9. Επιλέξτε Αποθήκευση.Εμφανίζεται μια προειδοποίηση που λέει "Οι αλλαγές μπορεί να χρειαστούν έως και 10 λεπτά για να εφαρμοστούν."
10. Επιλέξτε ΣΥΝΕΧΕΙΑ να αναγνωρίσει.
11. Στη σελίδα επιβεβαίωσης, επιλέξτε Διαχείριση Στοιχείων Καταναλωτή.

    

12. Αντιγράψτε και αποθηκεύστε τις τιμές για Κλειδί καταναλωτή και Καταναλωτικό μυστικό για χρήση αργότερα κατά τη ρύθμιση της πηγής δεδομένων Amazon Kendra.

    Στη συνέχεια, δημιουργούμε ένα διακριτικό ασφαλείας.

13. Στην αρχική σελίδα, επιλέξτε το Εμφάνιση Προφίλ εικονίδιο και επιλέξτε ρυθμίσεις.

    

14. Στο παράθυρο πλοήγησης, αναπτύξτε το Τα προσωπικά μου στοιχεία Και επιλέξτε Επαναφορά του διακριτικού ασφαλείας μου.

    Το διακριτικό ασφαλείας αποστέλλεται στο email που χρησιμοποιήσατε κατά τη διαμόρφωση της εφαρμογής. Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης δείχνει ένα παράδειγμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

    

15. Αποθηκεύστε το διακριτικό ασφαλείας για χρήση όταν διαμορφώνετε την υποδοχή Salesforce στο Amazon Kendra.

Διαμορφώστε την υποδοχή Amazon Kendra για το Salesforce

Για να διαμορφώσετε την υποδοχή Amazon Kendra, ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στην κονσόλα Amazon Kendra, επιλέξτε Δημιουργήστε ένα ευρετήριο.

   

2. Για Όνομα ευρετηρίου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το ευρετήριο (για παράδειγμα, my-salesforce-index).
3. Εισαγάγετε μια προαιρετική περιγραφή.
4. Επιλέξτε Δημιουργήστε ένα νέο ρόλο.
5. Για Όνομα ρόλου, εισαγάγετε ένα όνομα ρόλου IAM.
6. Διαμορφώστε τις προαιρετικές ρυθμίσεις κρυπτογράφησης και ετικέτες.
7. Επιλέξτε Επόμενο.

   

8. Στο Διαμόρφωση ελέγχου πρόσβασης χρήστη ενότητα, αφήστε τις ρυθμίσεις στις προεπιλογές τους και επιλέξτε Επόμενο.

   

9. Αγορά Έκδοση προγραμματιστή Και επιλέξτε Δημιουργία.

   Αυτό δημιουργεί και διαδίδει τον ρόλο IAM και, στη συνέχεια, δημιουργείται ο δείκτης Amazon Kendra, ο οποίος μπορεί να διαρκέσει έως και 30 λεπτά.

10. Επιστρέψτε στην κονσόλα Amazon Kendra και επιλέξτε Πηγές δεδομένων στο παράθυρο πλοήγησης.

    

11. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και εντοπίστε Υποδοχή Salesforce Online V2.0, και επιλέξτε Προσθήκη σύνδεσης.

    

12. Για Όνομα πηγής δεδομένων, εισαγάγετε ένα όνομα (για παράδειγμα, my-salesforce-datasourcev2).
13. Εισαγάγετε μια προαιρετική περιγραφή.
14. Επιλέξτε Επόμενο.

    

15. Για Διεύθυνση URL Salesforce, εισαγάγετε τη διεύθυνση URL στο επάνω μέρος του προγράμματος περιήγησης όταν συνδέεστε στο Salesforce.
16. Για Διαμόρφωση VPC και ομάδα ασφαλείας, αφήστε την προεπιλογή (Χωρίς VPC).
17. Διατήρηση Ο ανιχνευτής ταυτότητας είναι ενεργοποιημένος επιλεγμένο. Αυτό εισάγει πληροφορίες ταυτότητας/ACL στο ευρετήριο.
18. Για IAM ρόλο, επιλέξτε Δημιουργήστε ένα νέο ρόλο.
19. Εισαγάγετε ένα όνομα ρόλου, όπως π.χ AmazonKendra-salesforce-datasourcev2.
20. Επιλέξτε Επόμενο.

    

21. Στο Πιστοποίηση τμήμα, επιλέξτε Δημιουργήστε και προσθέστε νέο μυστικό.

    

22. Εισαγάγετε τα στοιχεία που συγκεντρώσατε κατά τη ρύθμιση της εφαρμογής Salesforce:
    1. Μυστικό όνομα – Το όνομα που έδωσες το μυστικό σου.
    2. Επωνυμία Φαρμακείου – Το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο Salesforce.
    3. Κωδικός Πρόσβασης – Ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο Salesforce.
    4. Ετικέτα ασφαλείας – Το διακριτικό ασφαλείας που λάβατε στο email σας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης στο Salesforce.
    5. Κλειδί καταναλωτή – Το κλειδί που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης στο Salesforce.
    6. Καταναλωτικό μυστικό – Το μυστικό που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης στο Salesforce.
    7. URL ελέγχου ταυτότητας - Εισαγω https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.
23. Επιλέξτε Αποθήκευση.

    Η επόμενη σελίδα είναι προσυμπληρωμένη με το όνομα του μυστικού.

24. Επιλέξτε Επόμενο.

    

25. Αγορά Όλα τα τυπικά αντικείμενα και Συμπεριλάβετε όλα τα συνημμένα.
26. Για Συγχρονισμός προγράμματος εκτέλεσης, επιλέξτε Εκτελείται κατ 'απαίτηση.
27. Επιλέξτε Επόμενο.

    

28. Διατηρήστε όλες τις προεπιλογές στο Αντιστοιχίσεις πεδίου και επιλέξτε Επόμενο.
29. Στη σελίδα κριτικής, επιλέξτε Προσθήκη πηγής δεδομένων.

    

30. Επιλέξτε Συγχρονίστε τώρα.

    

Αυτό ευρετηριάζει όλο το περιεχόμενο στο Salesforce σύμφωνα με τη διαμόρφωσή σας. Θα δείτε ένα μήνυμα επιτυχίας στο επάνω μέρος της σελίδας και επίσης στο ιστορικό συγχρονισμού.

Δοκιμάστε τη λύση

Τώρα που έχετε απορροφήσει το περιεχόμενο από τον λογαριασμό σας Salesforce στο ευρετήριο Amazon Kendra, μπορείτε να δοκιμάσετε ορισμένα ερωτήματα.

1. Μεταβείτε στο ευρετήριό σας και επιλέξτε Αναζήτηση περιεχομένου με ευρετήριο στο παράθυρο πλοήγησης.
   
2. Εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης και πατήστε εισάγετε.

   Ένα από τα χαρακτηριστικά της πηγής δεδομένων είναι ότι φέρνει τις πληροφορίες ACL μαζί με τα περιεχόμενα του Salesforce. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να περιορίσετε τα ερωτήματά σας κατά χρήστες ή ομάδες.

3. Επιστρέψτε στη σελίδα αναζήτησης και αναπτύξτε το Δοκιμή ερωτήματος με όνομα χρήστη ή ομάδες.Επιλέγω Εφαρμογή ονόματος χρήστη ή ομάδων.

   

4. Για Επωνυμία Φαρμακείου, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη σας και επιλέξτε Εφαρμογή.

   Εμφανίζεται ένα μήνυμα που λέει Εφαρμόστηκαν χαρακτηριστικά.

5. Εισαγάγετε ένα νέο ερώτημα δοκιμής και πατήστε εισάγετε.

   

Συγχαρητήρια! Χρησιμοποιήσατε με επιτυχία το Amazon Kendra για να εμφανίσετε απαντήσεις και πληροφορίες με βάση το περιεχόμενο που έχει ευρετηριαστεί από τον λογαριασμό σας Salesforce.

Συμπέρασμα

Με την εφαρμογή σύνδεσης Salesforce για το Amazon Kendra, οι οργανισμοί μπορούν να αξιοποιήσουν το αποθετήριο των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στον λογαριασμό τους με ασφάλεια χρησιμοποιώντας έξυπνη αναζήτηση που υποστηρίζεται από το Amazon Kendra.

Σε αυτήν την ανάρτηση, σας παρουσιάσαμε τα βασικά, αλλά υπάρχουν πολλά πρόσθετα χαρακτηριστικά που δεν καλύψαμε. Για παράδειγμα:

• Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο πρόσβασης βάσει χρήστη για το ευρετήριο Amazon Kendra και να περιορίσετε την πρόσβαση σε χρήστες και ομάδες που διαμορφώνετε
• Μπορείτε να αντιστοιχίσετε πρόσθετα πεδία σε χαρακτηριστικά ευρετηρίου Amazon Kendra και να τα ενεργοποιήσετε για πρόσοψη, αναζήτηση και εμφάνιση στα αποτελέσματα αναζήτησης
• Μπορείτε να ενσωματώσετε την πηγή δεδομένων Salesforce με την ικανότητα Προσαρμοσμένου Εμπλουτισμού Εγγράφων (CDE) στο Amazon Kendra για να εκτελέσετε πρόσθετη λογική αντιστοίχισης χαρακτηριστικών και ακόμη και προσαρμοσμένο μετασχηματισμό περιεχομένου κατά την απορρόφηση

Για να μάθετε για αυτές τις δυνατότητες και περισσότερα, ανατρέξτε στο Οδηγός προγραμματιστή Amazon Kendra.

---

Σχετικά με τον Συγγραφέα

Ashish Lagwankar είναι Senior Enterprise Solutions Architect στην AWS. Τα βασικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τεχνολογίες AI/ML, χωρίς διακομιστή και τεχνολογίες κοντέινερ. Ο Ashish εδρεύει στην περιοχή της Βοστώνης της Μασαχουσέτης και του αρέσει να διαβάζει, να βγαίνει σε εξωτερικούς χώρους και να περνά χρόνο με την οικογένειά του.