Οι τράπεζες βλέπουν τα Fintechs ως τη μεγαλύτερη απειλή για τις επιχειρήσεις τους στις διασυνοριακές πληρωμές – Fintech Singapore

by Fintech News Σιγκαπούρη Νοέμβριος 27, 2023

Οι παραδοσιακοί δανειστές χάνουν μερίδιο αγοράς στις διασυνοριακές πληρωμές προς μη τράπεζες, με τους ψηφιακούς αμφισβητίες και τις startups fintech να κερδίζουν γρήγορα έδαφος λύνοντας μερικά από τα πιο κρίσιμα ζητήματα στον τομέα, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών προμηθειών, της αναποτελεσματικότητας και των αργών ταχυτήτων συναλλαγών, μια νέα έκθεση λέει ο αμερικανικός τραπεζικός όμιλος Citi.

Η έκθεση, με τίτλο «Το μέλλον των διασυνοριακών πληρωμών: Ποιος θα διακινήσει 250 τρισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα πέντε χρόνια;», διερευνά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες στον κλάδο καθώς πλοηγούνται στη μετατόπιση της αγοράς διασυνοριακών πληρωμών, μοιράζοντας τα αποτελέσματα μιας έρευνας με περισσότερους από 100 πελάτες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της τράπεζας που προσπάθησαν να κατανοήσουν τις στρατηγικές προτεραιότητες και τους αγώνες των κατεστημένων φορέων όταν πρόκειται για διασυνοριακές πληρωμές.

Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι τα παραδοσιακά τραπεζικά ιδρύματα χάνουν έδαφος σε νεοεισερχόμενους στην αγορά και πλέον βλέπουν τις εταιρείες fintech ως τη μεγαλύτερη απειλή τους.

Από τους 100+ πελάτες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετείχαν στην έρευνα, το 43% δήλωσε ότι είχε χάσει τουλάχιστον το 5%-10% του μεριδίου αγοράς στις διασυνοριακές πληρωμές και ένας ακόμη μεγαλύτερος πληθυσμός (89%) προέβλεψε ότι τουλάχιστον το 5%-10% θα θα χαθούν από εταιρείες fintech και διαταράκτες μέσα στα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια, με το 58% των ερωτηθέντων να αναμένει ότι θα χάσει πάνω από 10%.

Μερίδιο αγοράς χάθηκε λόγω διαταράξεων, Πηγή: Future of Cross-Border Payments: Who Will Be Moving $250 Trillion in the Next Five Years;, Citi GPS, Σεπτέμβριος 2023

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θεωρούν τις εταιρείες fintech ως τη μεγαλύτερη απειλή για τα μερίδια αγοράς τους, με το 60% των ερωτηθέντων να ονομάζουν τις fintech ως τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές τους τα επόμενα πέντε χρόνια, πριν από τις τράπεζες (20%), τους διαταράκτες (18%) και τα προγράμματα καρτών ( 4%).

Αυτοί οι νέοι παίκτες θεωρούνται ισχυροί διεκδικητές καθώς κάνουν χρήση της τεχνολογίας και των δεδομένων για να παρέχουν ανώτερες εμπειρίες χρήστη, ταχύτητα και εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός των τραπεζών στις διασυνοριακές πληρωμές τα επόμενα πέντε χρόνια, Πηγή: Future of Cross-Border Payments: Who Will Be Moving $250 Trillion in the Next Five Years;, Citi GPS, Σεπτέμβριος 2023

Αυτά τα ευρήματα απηχούν εκείνα άλλων ερευνών που διαπίστωσαν ότι οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά καταπατούν γρήγορα το μερίδιο αγοράς των τραπεζών. Μεταξύ 2014 και 2021, το μερίδιο αγοράς εκτός τραπεζών στις διασυνοριακές πληρωμές αυξήθηκε στο 12% από 5%, ένα κέρδος που η Citi απέδωσε στις καλύτερες προσφορές προϊόντων των εταιρειών fintech, στη μεγαλύτερη ευκολία και στη χαμηλότερη τιμολόγηση. Μέχρι το 2024, προβλέπεται ότι οι μη τράπεζες θα μπορούσαν να κατέχουν έως και το 17% της αγοράς διασυνοριακών πληρωμών, αφήνοντας τις τράπεζες με μερίδιο αγοράς 83%.

Ο μετασχηματισμός της αγοράς διασυνοριακών πληρωμών

Ο έντονος ανταγωνισμός, αλλά και οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι ρυθμιστικές πρωτοβουλίες, όπως η ανοιχτή τραπεζική, συνδυάζονται για να επιφέρουν μια βαθιά μεταμόρφωση στο τοπίο των διασυνοριακών πληρωμών.

Η συνδεσιμότητα διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών (API) γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη, επιτρέποντας την απρόσκοπτη ενοποίηση και επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών χρηματοπιστωτικών συστημάτων. Αυτή η κίνηση προς την ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο ενισχύει την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των διασυνοριακών συναλλαγών.

Η ρύθμιση προωθεί επίσης όλο και περισσότερο την καινοτομία μέσω πρωτοβουλιών όπως η ανοιχτή τραπεζική. Αυτές οι πρωτοβουλίες προτρέπουν την είσοδο νέων παικτών που προσφέρουν τεχνολογία ευκίνητα και αξιοποιούν τις ψηφιακές εμπειρίες πελατών ως παράγοντα διαφοροποίησης. Αυτό συμβάλλει σε ένα πιο ανταγωνιστικό και δυναμικό περιβάλλον διασυνοριακών πληρωμών.

Ταυτόχρονα, η εμφάνιση της τεχνολογίας blockchain και των ψηφιακών νομισμάτων προσφέρει τη δυνατότητα για πιο ασφαλείς και διαφανείς διασυνοριακές συναλλαγές. Συγκεκριμένα, τα δίκτυα πληρωμών που βασίζονται σε blockchain μπορούν να φέρουν επανάσταση στον τομέα παρέχοντας άμεσες και πιο αποτελεσματικές συναλλαγές με λειτουργικότητα 24×7.

Μια άλλη τεχνολογία που περιγράφεται στην έκθεση Citi είναι η τεχνητή νοημοσύνη (AI), μια τεχνολογία που αυξάνεται ολοένα και περισσότερο  να γίνει καταλύτης για αλλαγές στην αγορά πληρωμών. Τα προγνωστικά αναλυτικά στοιχεία που υποστηρίζονται από την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της διαχείρισης κινδύνου, τη διευκόλυνση των διασταυρούμενων πωλήσεων και την παροχή πιο εξατομικευμένης εμπειρίας χρήστη, ενώ οι λύσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ακρίβειας στις διασυνοριακές συναλλαγές.

Τα ευρήματα της μελέτης Citi αποκαλύπτουν ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναγνωρίζουν τις δυνατότητες αυτών των τεχνολογιών, με περισσότερο από το 80% των ερωτηθέντων να ξεκινούν ότι είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους στο API. Τα API αναγνωρίστηκαν ως κρίσιμη τεχνολογία για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών (83%), ακολουθούμενα από δεδομένα (50%), τεχνητή νοημοσύνη (43%) και ψηφιακά στοιχεία (39%).

Οι πιο εντυπωσιακές τεχνολογίες για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών, Πηγή: Future of Cross-Border Payments: Who Will Be Moving $250 Trillion in the Next Five Years;, Citi GPS, Σεπτέμβριος 2023

Οι διασυνοριακές πληρωμές είναι μια μεγάλη και αναπτυσσόμενη επιχείρηση, η οποία ανήλθε συνολικά σε περίπου 240 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως σε έσοδα το 2022, εκτιμά η McKinsey and Company. Η Citi αναμένει ότι η αγορά θα διατηρήσει μεσαία έως υψηλή μονοψήφια ανάπτυξη τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένει ότι η αξία των διασυνοριακών πληρωμών θα αυξηθεί από σχεδόν 150 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2017 σε πάνω από 250 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027, που ισοδυναμεί με αύξηση άνω των 100 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε μόλις 10 χρόνια.

Παγκόσμια έσοδα από διασυνοριακές πληρωμές, 2022, Πηγή: Μέλλον διασυνοριακών πληρωμών: Ποιος θα μετακινήσει 250 τρισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα πέντε χρόνια;, Citi GPS, Σεπτέμβριος 2023

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://fintechnews.sg/81095/payments/digital-challengers-are-gaining-ground-against-banks-in-cross-border-payments/