Η κερδοφορία της BNPL παραμένει άπιαστη παρά την αυξανόμενη υιοθέτηση - Fintech Σιγκαπούρη

Οι ρυθμίσεις Αγορά τώρα, πληρώστε αργότερα (BNPL), ένας τύπος βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης που επιτρέπει στους πελάτες να πραγματοποιούν αγορές και να τις πληρώνουν σε μηνιαίες δόσεις, αυξάνονται ραγδαία σε όλο τον κόσμο, αυξάνοντας τον ατμό τόσο μεταξύ των πελατών όσο και των εμπόρων. Ωστόσο, παρά την αυξανόμενη υιοθέτηση αυτών των νέων μεθόδων πληρωμής, η κερδοφορία του BNPL παραμένει μια πρόκληση, που παρεμποδίζεται από τα υψηλά πάγια έξοδα, τα αυξημένα έξοδα χρηματοδότησης και τα αυξημένα ποσοστά παραβατικότητας, αναφέρει μια νέα έκθεση της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS).

Η έκθεση, με τίτλο «Αγοράστε τώρα, πληρώστε αργότερα: ανάλυση μεταξύ των χωρών» και κυκλοφόρησε από την BIS, εξετάζει διαφορετικά προγράμματα πληρωμών BNPL, παρέχοντας μια επισκόπηση των επιχειρηματικών μοντέλων τους, συζητώντας τα οφέλη και το κόστος για κάθε αντιπρόσωπο και χαρτογραφώντας το τυπικό προφίλ των χρηστών που χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα.

Σύμφωνα με την έκθεση, η υιοθέτηση ρυθμίσεων BNPL αυξάνεται ιδιαίτερα γρήγορα στις νεότερες ενήλικες γενιές, οι οποίες απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα των άμεσων αγορών με αναβαλλόμενες πληρωμές χωρίς πρόσθετο κόστος. Οι έμποροι, εν τω μεταξύ, επωφελούνται από τα αυξημένα ποσοστά μετατροπής, τη διευρυμένη πελατειακή βάση και την υψηλότερη μέση αξία συναλλαγής, προσφέροντας επιλογές πληρωμής BNPL.

Μεταξύ 2019 και 2023, η παγκόσμια δραστηριότητα BNPL, μετρούμενη με την ακαθάριστη αξία εμπορευμάτων (GMV), εξαπλασιάστηκε, φτάνοντας στα ύψη από περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε ξεπέρασε τα 350 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την έκθεση. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, παρατηρήθηκε ένα παρόμοιο μοτίβο ανάπτυξης στη χρήση εφαρμογών BNPL, το οποίο αυξήθηκε από λίγο περισσότερους από 250 χιλιάδες ημερήσιους ενεργούς χρήστες στις αρχές του 2019 σε 2.5 εκατομμύρια το 2023.

Εξετάζοντας τα προφίλ των χρηστών, η αναφορά λέει ότι οι πελάτες BNPL τείνουν να είναι συνήθως νεότεροι, με λιγότερη εκπαίδευση. Υπάρχουν επίσης στοιχεία στις ΗΠΑ ότι οι χρήστες BNPL τείνουν να έχουν πιο επικίνδυνο πιστωτικό προφίλ από αυτά των παραδοσιακών προϊόντων καταναλωτικής πίστης.

Έκθεση 2022 από το Γραφείο Οικονομικής Προστασίας των Καταναλωτών των ΗΠΑ (CFPB) Βρέθηκαν ότι, κατά μέσο όρο, οι δανειολήπτες BNPL είναι πολύ πιο πιθανό να είναι υψηλά χρεωμένοι, να περιστρέφονται στις πιστωτικές τους κάρτες, να έχουν καθυστερήσεις σε παραδοσιακά πιστωτικά προϊόντα και να χρησιμοποιούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες υψηλού ενδιαφέροντος, όπως payday, πιόνι και υπερανάληψη σε σύγκριση με δανειολήπτες χωρίς BNPL.

Αυτοί οι καταναλωτές είναι επίσης πιο πιθανό να έχουν παραδοσιακά πιστωτικά προϊόντα, όπως πιστωτικές κάρτες και κάρτες λιανικής, προσωπικά δάνεια και φοιτητικά δάνεια, αλλά έχουν χαμηλότερη ρευστότητα και αποταμιεύσεις σε σύγκριση με δανειολήπτες χωρίς BNPL. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι συμφωνίες BNPL είναι πιο ελκυστικές για άτομα που είναι οικονομικά ευάλωτα, εγκυμονώντας κινδύνους όπως συσσώρευση χρέους και καθυστερήσεις.

Αυξημένη υιοθεσία από εμπόρους

Η υιοθέτηση του BNPL αυξάνεται επίσης μεταξύ των εμπόρων, οι οποίοι επωφελούνται από την αυξημένη μετατροπή, τη διευρυμένη πελατειακή βάση και το αυξημένο μέσο μέγεθος εισιτηρίων. Οι επιλογές BNPL μπορούν να μειώσουν τον δισταγμό, να ενθαρρύνουν άμεσες αποφάσεις αγοράς και να οδηγήσουν τους πελάτες να ξοδέψουν περισσότερα ανά συναλλαγή. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν επίσης να προσελκύσουν μια ευρύτερη πελατειακή βάση και να δώσουν στους εμπόρους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τέλος, δεδομένου ότι οι πλατφόρμες BNPL αναλαμβάνουν τους πιστωτικούς κινδύνους και τους κινδύνους απάτης που σχετίζονται με τις συναλλαγές, οι έμποροι προστατεύονται από πιθανές οικονομικές απώλειες λόγω μη πληρωμής ή απάτης.

Η υιοθέτηση του BNPL από τους εμπόρους ποικίλλει μεταξύ των δικαιοδοσιών, αναφέρει η έκθεση, και βρίσκεται σε υψηλό ποσοστό διείσδυσης 50% στην Τσεχική Δημοκρατία έως χαμηλό περίπου 10% στην Ινδία.

Το BNPL είναι ένας τύπος δανείου με δόσεις που περιλαμβάνει έναν πελάτη, έναν έμπορο και μια πλατφόρμα BNPL. Όταν ένας πελάτης επιλέγει μια επιλογή BNPL κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς, περνάει από μια γρήγορη διαδικασία αίτησης. Στη συνέχεια, η πλατφόρμα BNPL αξιολογεί την πιστοληπτική τους ικανότητα μέσω ενός ήπιου πιστωτικού ελέγχου. Μόλις η πλατφόρμα εγκρίνει το πιστωτικό όριο, πληρώνει στον έμπορο ολόκληρο το ποσό των αγαθών που αγόρασε, αναλαμβάνοντας έτσι τον πιστωτικό κίνδυνο του πελάτη. Οι πελάτες καταβάλλουν την πρώτη δόση προκαταβολικά στην πλατφόρμα, ενώ το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται συνήθως σε εβδομαδιαίες δόσεις.

Οι συμφωνίες BNPL διαφέρουν από την παραδοσιακή καταναλωτική πίστη στο ότι επεκτείνονται με βάση λιγότερες πληροφορίες. Επίσης, η πίστωση BNPL συνήθως δεν κοινοποιείται στα πιστωτικά γραφεία και, κατά συνέπεια, δεν επηρεάζει το πιστωτικό σκορ του καταναλωτή. Επιπλέον, μπορεί να μην καταγράφονται καθυστερημένες πληρωμές, αλλά θα μπορούσαν να καταγράφονται σοβαρές καθυστερήσεις.

Είναι κερδοφόρες οι εταιρείες BNPL;

Ωστόσο, παρά την αυξημένη υιοθέτηση τόσο μεταξύ των καταναλωτών όσο και των εμπόρων, η κερδοφορία του BNPL παραμένει προκλητική λόγω των υψηλών λειτουργικών δαπανών μάρκετινγκ, διοικητικών και τεχνολογικών δαπανών, που τα εμπόδισαν να ξεπεραστούν από το 2018, αναφέρει η έκθεση. Επιπλέον, οι εταιρείες BNPL αγωνίζονται να δημιουργήσουν κέρδη από τα περιουσιακά τους στοιχεία επειδή των αυξανόμενων πιστωτικών απωλειών και του εντεινόμενου ανταγωνισμού από νεοτράπεζες και bigtechs που εισέρχονται στην αγορά BNPL.

Αν και αυτά τα ευρήματα επιβεβαιώνουν τα όσα έχουν παρατηρηθεί στην αγορά, οι πλατφόρμες BNPL έχουν δεσμευτεί να μειώσουν το κόστος, να βελτιώσουν τις οικονομικές επιδόσεις και να επικεντρωθούν στην κερδοφορία.

Σουηδική αρχηγός BNPL Klarna αναφερθεί τον Νοέμβριο είναι πρώτο τρίμηνο σε τέσσερα χρόνια, σημειώνοντας λειτουργικά κέρδη 130 εκατομμυρίων SEK (12.7 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ) το τρίτο τρίμηνο του 3 σε σύγκριση με ζημιά 2023 δισεκατομμυρίων SEK (2.1 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) ένα χρόνο νωρίτερα. Αυτές οι ισχυρές επιδόσεις αποδίδονται σε μειωμένες πιστωτικές ζημίες και βελτιώσεις στην ακρίβεια και την ακρίβεια της αναδοχής.

Τώρα που τα αποτελέσματα της Klarna φαινομενικά οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση, η εταιρεία φέρεται να ετοιμάζεται για πιθανή εισαγωγή στο χρηματιστήριο.

Ομοίως, η αμερικανική εταιρεία BNPL, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2021, ανέφερε το δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο της κερδοφορίας της το τρίτο τρίμηνο του 3. παραγωγής Προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα 60 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, έναντι ζημίας 19 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ το τρίτο τρίμηνο του 3. Το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 2022% κατά τη διάρκεια της περιόδου σε σύγκριση με -12% το τρίτο τρίμηνο του 5.

 

Προτεινόμενη πίστωση εικόνας: Επεξεργάστηκε από freepik

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://fintechnews.sg/82398/lending/bnpl-profitability-elusives-rising-adoption/