Η Core Scientific, Inc. Ανακοινώνει Προσφορά Μετοχικών Δικαιωμάτων 55 εκατομμυρίων δολαρίων – TheNewsCrypto

Οι κάτοχοι υφιστάμενων κοινών συμφερόντων δικαιούνται να αγοράσουν κατ' αναλογία μερίδιο έως και 55 εκατομμυρίων $ μετοχών του αναδιοργανωμένου Core Scientific

ΑΥΣΤΙΝ, Τέξας– (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) -$CORZQ #bitcoin-Core Scientific, Inc. (OTC: CORZQ) ("Core Scientific" ή "Company"), ηγέτης σε κέντρα δεδομένων υπολογιστών blockchain υψηλής απόδοσης και λύσεις λογισμικού, ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη προσφοράς δικαιωμάτων (η «Προσφορά Δικαιωμάτων») σε όλους τους κατόχους μετοχών της κοινής μετοχής της Εταιρείας (και ορισμένων άλλων συμμετοχικών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων κατοχυρωμένων περιορισμένων μετοχών) («Υπάρχοντα κοινά συμφέροντα») από τις 5 :00 μ.μ., ώρα Νέας Υόρκης, στις 16 Νοεμβρίου 2023 (η «Ημερομηνία Καταγραφής») σύμφωνα με το Τρίτο Τροποποιημένο Κοινό Κεφάλαιο 11 Σχέδιο Αναδιοργάνωσης της Core Scientific, Inc. και των Συνδεδεμένων οφειλετών της (το «Σχέδιο») και σχετική Δήλωση Γνωστοποίησης.

Το Σχέδιο είναι αποτέλεσμα διαμεσολάβησης και εκτεταμένων διαπραγματεύσεων που κατέληξαν σε Συμφωνία Υποστήριξης Αναδιάρθρωσης (το «RSA») με ορισμένα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης μιας ad hoc ομάδας κατόχων μετατρέψιμων χρεογράφων της Εταιρείας και της Επίσημης Επιτροπής Κατόχων Μετοχικών Τίτλων , που προβλέπει συνολική διευθέτηση ζητημάτων μεταξύ της Εταιρείας και των άλλων μερών του RSA. Η Εταιρεία έχει επίσης συμβιβαστεί με αρκετούς άλλους βασικούς πιστωτές και με την υπό αίρεση έγκριση της Δήλωσης Γνωστοποίησης, προχωρά με αίτημα του Σχεδίου και πιθανή έξοδο από την πτώχευση στις αρχές του 2024.

Το Σχέδιο, το οποίο ενσωματώνει τους διακανονισμούς RSA και βασίζεται σε συνολική επιχειρησιακή αξία 1.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων του αναδιοργανωμένου Core Scientific, προβλέπει μια συνολική αναδιάρθρωση του ισολογισμού της Εταιρείας και θα ενισχύσει την Εταιρεία μειώνοντας σημαντικά το χρέος της και διατηρώντας περισσότερες από 270 θέσεις εργασίας. καθώς και να παρέχει ουσιαστική ανάκαμψη στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας. Ένα βασικό συστατικό του Σχεδίου [και της αναδιοργανωμένης ρευστότητας του Core Scientific μετά την εμφάνιση] είναι η Προσφορά Δικαιωμάτων.

Στις 14 Νοεμβρίου 2023, το Δικαστήριο Πτώχευσης των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια του Τέξας (το «Δικαστήριο Πτώχευσης») ενέκρινε, μεταξύ άλλων, διαδικασίες προσφοράς δικαιωμάτων και σχετικό υλικό που θα διέπει τους όρους της προσφοράς δικαιωμάτων (οι «Διαδικασίες προσφοράς δικαιωμάτων ”).

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 55 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ $:

• Κάθε κάτοχος υφιστάμενων κοινών συμφερόντων θα λάβει ένα δικαίωμα εγγραφής για κάθε υφιστάμενο κοινό ενδιαφέρον που τηρείται από τις 5:00 μ.μ., ώρα Νέας Υόρκης στις 16 Νοεμβρίου 2023, που είναι η Ημερομηνία Καταγραφής.
• Κάθε δικαίωμα εγγραφής θα δίνει το δικαίωμα στον κάτοχο να αγοράσει 0.01734 μετοχές κοινών μετοχών της αναδιοργανωμένης Εταιρείας μετά την εμφάνισή της από τις περιπτώσεις του Κεφαλαίου 11 (οι «Μετοχές Προσφοράς Δικαιωμάτων»), στην αναμενόμενη τιμή εγγραφής των 8.21710 $ ανά ολόκληρη Μετοχή Προσφοράς Δικαιωμάτων. Η τιμή συνδρομής μπορεί να μειωθεί, ωστόσο, ανάλογα με (i) τις εκλογές θεραπείας από τους δανειστές εξοπλισμού ορυχείων της Core Scientific ("Equipment Lender Elections") βάσει του Προγράμματος και (ii) τον βαθμό στον οποίο επιτρέπεται το εκτιμώμενο μέγιστο ποσό αμφισβητούμενων αξιώσεων στην Κατηγορία 8 (Γενικές Μη Εξασφαλισμένες Αξιώσεις) και Κατηγορία 11 (Αξιώσεις Ενότητας 510) στις περιπτώσεις του Κεφαλαίου 11, με αποτέλεσμα μεγαλύτερος αριθμός Μεριδίων Προσφοράς Δικαιωμάτων να προσφέρεται στην Προσφορά Δικαιωμάτων. Ωστόσο, η συνολική τιμή συνδρομής δεν θα αλλάξει. Οι υποθέσεις της Core Scientific σχετικά με τις Εκλογές δανειστή εξοπλισμού και το εκτιμώμενο μέγιστο ποσό των αμφισβητούμενων αξιώσεων υπόκεινται σε αλλαγές.
• Δεν θα εκδοθεί κλασματική Μερίδα Προσφοράς Δικαιωμάτων στην Προσφορά Δικαιωμάτων. Τυχόν κλασματικά Μερίδια Προσφοράς Δικαιωμάτων που δημιουργούνται από την άσκηση των Δικαιωμάτων Εγγραφής θα στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω στην πλησιέστερη ακέραια μετοχή.
• Τα δικαιώματα συνδρομής και τα δικαιώματα υπερεγγραφής (που περιγράφονται παρακάτω) δεν μεταβιβάζονται.
• Η Προσφορά Δικαιωμάτων ξεκίνησε στις 20 Νοεμβρίου 2023.
• Η Προσφορά Δικαιωμάτων λήγει στις 5:00 μ.μ., ώρα Νέας Υόρκης, στις 11 Δεκεμβρίου 2023.
• Οι κάτοχοι υφιστάμενων κοινών συμφερόντων που κατέχουν τέτοια συμφέροντα μέσω τράπεζας, μεσίτη ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος (ένας «Υποψήφιος συνδρομής) στο «όνομα της οδού» με την Εταιρεία Καταπιστεύματος Καταπιστεύματος («DTC»), πρέπει να κατευθύνουν τον Υποψήφιό τους για την υποβολή προσφοράς για την υπάρχουσα Κοινά συμφέροντα μέσω του Προγράμματος Αυτοματοποιημένης Δημόσιας Προσφοράς της DTC έως τις 5:00 μ.μ., στις 11 Δεκεμβρίου 2023.
• Η συμμετοχή στην Προσφορά Δικαιωμάτων είναι προαιρετική για κατόχους Υφιστάμενων Κοινών Συμφερόντων και η αντιμετώπιση των Υφιστάμενων Κοινών Συμφερόντων στις περιπτώσεις του Κεφαλαίου 11, όπως περιγράφεται στη Δήλωση Σχεδίου και Γνωστοποίησης, δεν θα επηρεαστεί από το εάν οι κάτοχοι Υφιστάμενων Κοινών Συμφερόντων συμμετέχουν στην Προσφορά Δικαιωμάτων ή όχι.

Η Προσφορά Δικαιωμάτων θα περιλαμβάνει ένα δικαίωμα υπερεγγραφής που θα επιτρέπει σε κάθε κάτοχο που ασκεί πλήρως τα βασικά δικαιώματα εγγραφής του να αγοράσει πρόσθετες Μετοχές Προσφοράς Δικαιωμάτων (εάν υπάρχουν) που παραμένουν αδιάθετες κατά τη λήξη της Προσφοράς Δικαιωμάτων. Εάν οι συνολικές συνδρομές (βασικές συνδρομές συν υπερεγγραφές) υπερβαίνουν τον αριθμό των Μεριδίων Προσφοράς Δικαιωμάτων που προσφέρονται στην Προσφορά Δικαιωμάτων, τότε το συνολικό ποσό υπερεγγραφής θα αναλογεί μεταξύ των κατόχων που ασκούν τα αντίστοιχα δικαιώματα υπερεγγραφής με βάση τον αριθμό των Μετοχές που προσφέρουν δικαιώματα κάθε κάτοχος έχει εγγραφεί σύμφωνα με την άσκηση των δικαιωμάτων υπερεγγραφής.

Σε σχέση με την Προσφορά Δικαιωμάτων, στις 17 Νοεμβρίου 2023, η Εταιρεία συνήψε επιστολή δέσμευσης backstop με πολλά μέρη, σύμφωνα με την οποία τα μέρη συμφώνησαν, συνολικά, να αγοράσουν έως και 37.1 εκατομμύρια δολάρια μετοχών που προσφέρουν δικαιώματα (το «Δέσμευση Backstop») στον βαθμό που η Προσφορά Δικαιωμάτων δεν συγκεντρώνει κεφάλαια ίσα ή περισσότερα από τη Δέσμευση Backstop. Η επιστολή δέσμευσης backstop υπόκειται σε συνήθεις όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός ασφάλιστρου δέσμευσης backstop που καταβάλλεται σε μετοχές κοινών μετοχών της Εταιρείας μετά την εμφάνισή της από τις περιπτώσεις του Κεφαλαίου 11 σε αριθμό ίσο με το 20% της Δέσμευσης Backstop.

Οι όροι της Προσφοράς Δικαιωμάτων και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο παρόν προβλέπουν ότι σε σχέση με την αναδιοργάνωση που περιγράφεται στη Δήλωση Σχεδίου και Γνωστοποίησης, οι κάτοχοι υφιστάμενων κοινών συμφερόντων θα λάβουν έναν αριθμό νέων μετοχών της Core Scientific σε αντάλλαγμα για τα υφιστάμενα κοινά συμφέροντά τους. αναμένεται να είναι το 1/25 του αριθμού των μετοχών που κατέχονταν στις 20 Νοεμβρίου 2023 (ο λόγος αυτός υπόκειται σε αλλαγές). Η τρέχουσα τιμή μετοχής της Core Scientific (OTC: CORZQ) δεν αντικατοπτρίζει την αναδιοργάνωση της Εταιρείας όπως περιγράφεται στη Δήλωση Σχεδίου και Γνωστοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της Προσφοράς Δικαιωμάτων που περιγράφεται σε αυτήν, και δεν αναμένεται να είναι ενδεικτική της μεταφυτρωτικής τιμής της μετοχής της αναδιοργανωμένης Core Scientific .

Οι πληροφορίες εδώ δεν είναι πλήρεις και υπόκεινται σε αλλαγές. Αυτό το δελτίο τύπου δεν συνιστά προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για προσφορά για αγορά οποιουδήποτε από τα δικαιώματα εγγραφής, Μετοχές Προσφοράς Δικαιωμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων τίτλων, ούτε θα υπάρξει οποιαδήποτε πώληση των δικαιωμάτων εγγραφής, των δικαιωμάτων υπερεγγραφής, των μετοχών προσφοράς δικαιωμάτων ή οποιουσδήποτε άλλους τίτλους σε οποιαδήποτε πολιτεία ή άλλη δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη. Αυτό το δελτίο τύπου δεν είναι προσφορά. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προσφορά δικαιωμάτων ή για να λάβετε ένα αντίγραφο των Διαδικασιών Προσφοράς Δικαιωμάτων, του Σχεδίου ή της Δήλωσης Αποκάλυψης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, επικοινωνήστε με την Stretto, Inc. που θα ενεργεί ως ο αντιπρόσωπος συνδρομής για τα Δικαιώματα Προσφορά, στο (888) 317-1417 (Εσωτερικό) ή (929) 399-0959 (Διεθνές) ή μέσω email στο CSRightsOffer@stretto.com.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Προσφορά Δικαιωμάτων είναι διαθέσιμες στις Διαδικασίες Προσφοράς Δικαιωμάτων, στο Σχέδιο και στη σχετική Δήλωση Γνωστοποίησης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, τα οποία έχουν κατατεθεί στο Πτωχευτικό Δικαστήριο και είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο αναδιάρθρωσης της Εταιρείας στη διεύθυνση https://cases.stretto.com/corescientific/.

ΠΕΡΙ ΠΥΡΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ

Η Core Scientific (OTC: CORZQ) είναι ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους κέντρων δεδομένων υπολογιστών blockchain και εξορύκτες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στη Βόρεια Αμερική. Η Core Scientific λειτουργεί κέντρα δεδομένων υπολογιστών blockchain στη Βόρεια Αμερική από το 2017, χρησιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις και το χαρτοφυλάκιο πνευματικής ιδιοκτησίας της για εξόρυξη ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και αυτοεξόρυξη. Η Core Scientific λειτουργεί κέντρα δεδομένων στη Τζόρτζια, το Κεντάκι, τη Βόρεια Καρολίνα, τη Βόρεια Ντακότα και το Τέξας. Το ιδιόκτητο λογισμικό διαχείρισης στόλου Minder® της Core Scientific συνδυάζει την τεχνογνωσία της εταιρείας σε συντοπισμό με ανάλυση δεδομένων για να παρέχει μέγιστο χρόνο λειτουργίας, ειδοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση όλων των ανθρακωρύχων στο δίκτυο της Εταιρείας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε http://www.corescientific.com.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αυτό το δελτίο τύπου περιλαμβάνει «μελλοντικές δηλώσεις» κατά την έννοια των διατάξεων «ασφαλούς λιμένα» του Νόμου για τις διαφοροποιήσεις ιδιωτικών τίτλων των Ηνωμένων Πολιτειών του 1995. Οι μελλοντικές δηλώσεις μπορούν να προσδιοριστούν με τη χρήση λέξεων όπως «εκτίμηση», «σχέδιο», « έργο», «πρόβλεψη», «σκοπεύω», «θα», «αναμένω», «αναμένω», «πιστεύω», «αναζητώ», «στόχο» ή άλλες παρόμοιες εκφράσεις που προβλέπουν ή υποδεικνύουν μελλοντικά γεγονότα ή τάσεις ή που δεν είναι δηλώσεις ιστορικών θεμάτων. Αυτές οι μελλοντικές δηλώσεις περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές, εκείνες που σχετίζονται με την κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας κατά την εμφάνιση από τις περιπτώσεις του Κεφαλαίου 11. Αυτές οι δηλώσεις παρέχονται μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς και βασίζονται σε διάφορες υποθέσεις, είτε προσδιορίζονται είτε όχι στο παρόν δελτίο τύπου, και στις τρέχουσες προσδοκίες της διοίκησης της Εταιρείας. Αυτές οι μελλοντικές δηλώσεις δεν έχουν σκοπό να χρησιμεύσουν και δεν πρέπει να βασίζονται σε κανένα επενδυτή ως εγγύηση, διασφάλιση, πρόβλεψη ή οριστική δήλωση γεγονότων ή πιθανότητας. Τα πραγματικά γεγονότα και οι συνθήκες είναι δύσκολο ή αδύνατο να προβλεφθούν και θα διαφέρουν από τις υποθέσεις. Πολλά πραγματικά γεγονότα και περιστάσεις είναι πέρα ​​από τον έλεγχο της Εταιρείας. Αυτές οι μελλοντικές δηλώσεις υπόκεινται σε διάφορους κινδύνους και αβεβαιότητες, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ικανότητας της Εταιρείας να λάβει έγκριση πτωχευτικού δικαστηρίου σε σχέση με τις υποθέσεις του Κεφαλαίου 11, να συνάψει και να εφαρμόσει επιτυχώς ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης, να εμφανιστεί από το Κεφάλαιο 11 και να επιτύχουν σημαντικές ταμειακές ροές από δραστηριότητες· τις επιπτώσεις των υποθέσεων του Κεφαλαίου 11 στην Εταιρεία και στα συμφέροντα διαφόρων μελών, αποφάσεις πτωχευτικών δικαστηρίων στις υποθέσεις του Κεφαλαίου 11 και την έκβαση των υποθέσεων του Κεφαλαίου 11 γενικά, το χρονικό διάστημα που η Εταιρεία θα λειτουργεί σύμφωνα με τις υποθέσεις του Κεφαλαίου 11 , κινδύνους που σχετίζονται με τυχόν προτάσεις τρίτων στις υποθέσεις του Κεφαλαίου 11, τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των υποθέσεων του Κεφαλαίου 11 στη ρευστότητα ή τα αποτελέσματα των εργασιών της Εταιρείας και αυξημένα νομικά και άλλα επαγγελματικά κόστη που απαιτούνται για την εκτέλεση της αναδιοργάνωσης της Εταιρείας. την ικανοποίηση οποιωνδήποτε συνθηκών στις οποίες υπόκειται η χρηματοδότηση της Εταιρείας υπό την κατοχή του οφειλέτη και ο κίνδυνος να μην πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις για διάφορους λόγους, μεταξύ άλλων για λόγους εκτός του ελέγχου της Εταιρείας· τις συνέπειες της επιτάχυνσης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας· η τιμή διαπραγμάτευσης και η αστάθεια της κοινής μετοχής της Εταιρείας καθώς και άλλοι παράγοντες κινδύνου που αναφέρονται στις εκθέσεις της Εταιρείας που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ. Εάν κάποιος από αυτούς τους κινδύνους υλοποιηθεί ή οι παραδοχές μας αποδειχθούν εσφαλμένες, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από τα αποτελέσματα που υπονοούνται από αυτές τις μελλοντικές δηλώσεις. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να στηρίζεται αδικαιολόγητα οι δηλώσεις για το μέλλον.

Ακολουθήστε μας στο:

https://www.linkedin.com/company/corescientific/
https://twitter.com/core_scientific

Επικοινωνια

Επενδυτές:

ir@corescientific.com

Media:

press@corescientific.com

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://thenewscrypto.com/core-scientific-inc-announces-55-million-equity-rights-offering/