Τρίτο τρίμηνο 2022 Χαρακτηριστικά:
-
Ενοποιημένα έσοδα 272.6 εκατομμυρίων δολαρίων σε σύγκριση με 354.2 εκατομμύρια δολάρια την προηγούμενη περίοδο
- Για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, το τμήμα μεσιτείας ακινήτων του Douglas Elliman πέτυχε ακαθάριστη αξία συναλλαγής περίπου 11.0 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με περίπου 13.4 δισεκατομμύρια δολάρια για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.
- Για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, το τμήμα μεσιτείας ακινήτων του Douglas Elliman ανέφερε μέση τιμή ανά συναλλαγή 1.530 εκατομμυρίων δολαρίων.
- Ενοποιημένη λειτουργική ζημία 5.2 εκατομμυρίων δολαρίων και λειτουργικά έσοδα του τομέα μεσιτείας ακινήτων ύψους 1.5 εκατομμυρίων δολαρίων σε σύγκριση με 25.5 εκατομμύρια δολάρια και 25.5 εκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα, την περίοδο του προηγούμενου έτους
- Καθαρή ζημία που αποδόθηκε στον Ντάγκλας Έλιμαν ύψους 4.0 εκατομμυρίων δολαρίων, ή 0.05 δολαρίων ανά απομειωμένη κοινή μετοχή, σε σύγκριση με καθαρό εισόδημα 25.2 εκατομμυρίων δολαρίων ή 0.32 δολάρια ανά μειωμένη κοινή μετοχή, την περίοδο του προηγούμενου έτους
- Προσαρμοσμένο EBITDA που αποδόθηκε στον Ντάγκλας Έλιμαν ύψους 124,000 δολαρίων σε σύγκριση με 27.8 εκατ. δολάρια την προηγούμενη περίοδο, αντανακλώντας τον αντίκτυπο των χαμηλότερων εσόδων και των μεμονωμένων δημοσίων δαπανών
- Προσαρμοσμένο EBITDA που αποδίδεται σε του Ντάγκλας Έλιμαν τμήμα μεσιτείας ακινήτων ύψους 5.1 εκατομμυρίων δολαρίων σε σύγκριση με 27.8 εκατομμύρια δολάρια την προηγούμενη περίοδο
Σημαντικά σημεία από το έτος έως το 2022:
-
Ενοποιημένα έσοδα 945.8 εκατ. $, μείωση 7.2% ή 73.1 εκατ. $ σε σύγκριση με την περίοδο του προηγούμενου έτους
- Για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, ο τομέας μεσιτείας ακινήτων του Douglas Elliman πέτυχε ακαθάριστη αξία συναλλαγής περίπου 36.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με περίπου 38.6 δισεκατομμύρια δολάρια για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.
- Για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, το τμήμα μεσιτείας ακινήτων του Douglas Elliman ανέφερε μέση τιμή ανά συναλλαγή 1.635 εκατομμυρίων δολαρίων.
- Ενοποιημένα λειτουργικά έσοδα 17.3 εκατομμυρίων δολαρίων και λειτουργικά έσοδα του τομέα μεσιτείας ακινήτων 37.6 εκατομμυρίων δολαρίων σε σύγκριση με 82.9 εκατομμύρια δολάρια και 82.9 εκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα, την περίοδο του προηγούμενου έτους
- Καθαρό εισόδημα που αποδίδεται στον Ντάγκλας Έλιμαν ύψους 12.8 εκατομμυρίων δολαρίων, ή 0.16 δολαρίων ανά απομειωμένη κοινή μετοχή, σε σύγκριση με καθαρό εισόδημα 78.7 εκατομμυρίων δολαρίων ή 1.01 δολαρίων ανά μειωμένη κοινή μετοχή, την περίοδο του προηγούμενου έτους
- Προσαρμοσμένο EBITDA που αποδόθηκε στον Ντάγκλας Έλιμαν ύψους 32.1 εκατομμυρίων δολαρίων έναντι 89.4 εκατομμυρίων δολαρίων την προηγούμενη περίοδο, αντανακλώντας τον αντίκτυπο των χαμηλότερων εσόδων και των μεμονωμένων δημοσίων δαπανών
- Προσαρμοσμένο EBITDA που αποδίδεται σε του Ντάγκλας Έλιμαν τμήμα μεσιτείας ακινήτων ύψους 47.2 εκατομμυρίων δολαρίων σε σύγκριση με 89.4 εκατομμύρια δολάρια την προηγούμενη περίοδο
Τελευταίοι δώδεκα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 Χαρακτηριστικά:
-
Ενοποιημένα έσοδα 1.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων
- Για τους τελευταίους δώδεκα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ο τομέας μεσιτείας ακινήτων του Douglas Elliman πέτυχε ακαθάριστη αξία συναλλαγής περίπου 48.9 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 51.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντίστοιχα.
- Για τους τελευταίους δώδεκα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, το τμήμα μεσιτείας ακινήτων του Douglas Elliman ανέφερε μέση τιμή ανά συναλλαγή 1.604 εκατομμυρίων δολαρίων.
- Ενοποιημένα λειτουργικά έσοδα 36.5 εκατομμυρίων δολαρίων και λειτουργικά έσοδα του τομέα μεσιτείας ακινήτων 56.8 εκατομμυρίων δολαρίων
- Καθαρό εισόδημα που αποδίδεται στον Ντάγκλας Έλιμαν ύψους 33.0 εκατομμυρίων δολαρίων
- Προσαρμοσμένο EBITDA που αποδίδεται στον Ντάγκλας Έλιμαν ύψους 53.4 εκατομμυρίων δολαρίων
- Προσαρμοσμένο EBITDA που αποδίδεται σε του Ντάγκλας Έλιμαν τμήμα μεσιτείας ακινήτων 68.5 εκατομμυρίων δολαρίων
MIAMI–(BUSINESS WIRE)–Douglas Elliman Inc. (NYSE:DOUG) ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για τους τρεις και εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.
«Μετά από ένα ρεκόρ πρώτο εξάμηνο του 2022, το τρίτο τρίμηνο ήταν προκλητικό για τον Douglas Elliman σε ένα περιβάλλον με περιορισμένο απόθεμα στο χρηματιστήριο και σημαντικά αυξημένα επιτόκια στεγαστικών δανείων», δήλωσε ο Howard M. Lorber, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Douglas Elliman. «Παρά αυτές τις προκλήσεις, είμαστε αισιόδοξοι ότι ο ισχυρός ισολογισμός του Douglas Elliman, το παγκόσμιο δίκτυο των καλύτερων αντιπροσώπων μας στην κατηγορία και η πολυτελής επωνυμία μας μας καθιστούν ικανούς να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες καθώς οι χρηματοπιστωτικές αγορές σταθεροποιούνται. Είμαστε βέβαιοι ότι η διαφοροποιημένη πλατφόρμα και η προσέγγισή μας θα μας επιτρέψουν να προσφέρουμε συνεχή ανάπτυξη μακροπρόθεσμα».
Οικονομικά Αποτελέσματα GAAP
Τρεις μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2022. Τα έσοδα τρίτου τριμήνου 2022 ήταν 272.6 εκατ. δολάρια, σε σύγκριση με έσοδα 354.2 εκατομμυρίων δολαρίων το τρίτο τρίμηνο του 2021. Η Εταιρεία κατέγραψε λειτουργική ζημία 5.2 εκατομμυρίων δολαρίων το τρίτο τρίμηνο του 2022, σε σύγκριση με λειτουργικά έσοδα 25.5 εκατομμυρίων δολαρίων το τρίτο τρίμηνο του 2021 Η καθαρή ζημία που αποδόθηκε στον Ντάγκλας Έλιμαν για το τρίτο τρίμηνο του 2022 ήταν 4.0 εκατ. $ ή 0.05 $ ανά μειωμένη κοινή μετοχή, σε σύγκριση με τα καθαρά έσοδα 25.2 εκατ. $ ή 0.32 $ ανά μειωμένη κοινή μετοχή, το τρίτο τρίμηνο του 2021.
Εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2022. Για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, τα έσοδα ήταν 945.8 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με έσοδα 1.0 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Η Εταιρεία κατέγραψε λειτουργικά έσοδα 17.3 εκατομμύρια δολάρια για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, σε σύγκριση με λειτουργικά έσοδα 82.9 εκατομμυρίων δολαρίων για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Τα καθαρά έσοδα που αποδίδονται στον Ντάγκλας Έλιμαν για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ήταν 12.8 εκατομμύρια δολάρια ή 0.16 δολάρια ανά μειωμένη κοινή μετοχή, σε σύγκριση με τα καθαρά έσοδα 78.7 εκατομμυρίων δολαρίων, ή 1.01 $ ανά αραιωμένη κοινή μετοχή, για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.
Μη οικονομικά μέτρα μη-GAAP
Τα χρηματοοικονομικά μέτρα εκτός GAAP περιλαμβάνουν μια προσαρμογή για τη μεταβολή της εύλογης αξίας της ενδεχόμενης υποχρέωσης (για τους σκοπούς του Προσαρμοσμένου EBITDA και του Προσαρμοσμένου Καθαρού Εισοδήματος) και του εισοδήματος που σχετίζεται με την αποζημίωση Φορολογικής Απασχόλησης (για τους σκοπούς του Προσαρμοσμένου Καθαρού Εισοδήματος, το οποίο περιλαμβάνεται σε άλλα, καθαρά για Προσαρμοσμένο EBITDA). Μόνο για σκοπούς προσαρμοσμένου EBITDA, οι προσαρμογές περιλαμβάνουν επίσης αποζημίωση βάσει μετοχών, ίδια κεφάλαια σε κέρδη (ζημιές) από επενδύσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και άλλα, καθαρά. Οι συμφωνίες χρηματοοικονομικών μέτρων εκτός GAAP με τα συγκρίσιμα οικονομικά αποτελέσματα GAAP για τους τρεις και εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και 2021 και τους τελευταίους δώδεκα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 περιλαμβάνονται στους Πίνακες 2, 3 και 4.
Τρεις μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 σε σύγκριση με τους τρεις μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2021
Τα προσαρμοσμένα EBITDA που αποδίδονται στον Douglas Elliman (όπως περιγράφεται στον Πίνακα 2 που επισυνάπτεται στο παρόν) ήταν 124,000 $ για το τρίτο τρίμηνο του 2022, σε σύγκριση με $27.8 εκατομμύρια για το τρίτο τρίμηνο του 2021.
Τα προσαρμοσμένα EBITDA που αποδίδονται στον τομέα μεσιτείας ακινήτων του Douglas Elliman (όπως περιγράφεται στον Πίνακα 2 που επισυνάπτεται στο παρόν) ήταν 5.1 εκατομμύρια $ για το τρίτο τρίμηνο του 2022, σε σύγκριση με $27.8 εκατομμύρια για το τρίτο τρίμηνο του 2021.
Η προσαρμοσμένη καθαρή ζημιά που αποδίδεται στον Ντάγκλας Έλιμαν (όπως περιγράφεται στον Πίνακα 3 που επισυνάπτεται στο παρόν) ήταν 4.0 εκατομμύρια δολάρια, ή 0.05 δολάρια ανά απομειωμένη μετοχή, για το τρίτο τρίμηνο του 2022, σε σύγκριση με το Προσαρμοσμένο Καθαρό Εισόδημα που αποδόθηκε στον Ντάγκλας Έλιμαν των 24.9 εκατομμυρίων δολαρίων ή 0.32 δολάρια ανά δεκαπενθήμερο μετοχή, για το τρίτο τρίμηνο του 2021.
Εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 σε σύγκριση με τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2021
Τα προσαρμοσμένα EBITDA που αποδίδονται στον Douglas Elliman (όπως περιγράφεται στον Πίνακα 2 που επισυνάπτεται) ήταν 32.1 εκατομμύρια $ για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, σε σύγκριση με 89.4 εκατομμύρια $ για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.
Τα προσαρμοσμένα EBITDA που αποδίδονται στον τομέα μεσιτείας ακινήτων του Douglas Elliman (όπως περιγράφεται στον Πίνακα 2 που επισυνάπτεται) ήταν 47.2 εκατομμύρια $ για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, σε σύγκριση με 89.4 εκατομμύρια $ για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.
Το προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα που αποδίδεται στον Douglas Elliman (όπως περιγράφεται στον Πίνακα 3 που επισυνάπτεται στο παρόν) ήταν 12.2 εκατομμύρια $ ή 0.15 $ ανά απομειωμένη μετοχή, για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και 81.9 εκατομμύρια $ ή 1.05 $ ανά αραιωμένη μετοχή για τους εννέα μήνες έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.
Οι τελευταίοι δώδεκα μήνες έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2022
Για τους τελευταίους δώδεκα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, τα έσοδα ήταν 1.3 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Εταιρεία κατέγραψε λειτουργικά έσοδα 36.5 εκατομμυρίων δολαρίων για τους τελευταίους δώδεκα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2022. Τα καθαρά έσοδα που αποδίδονται στον Ντάγκλας Έλιμαν για τους τελευταίους δώδεκα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ήταν 33.0 εκατομμύρια δολάρια.
Για τους τελευταίους δώδεκα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, το προσαρμοσμένο EBITDA που αποδόθηκε στον Douglas Elliman (όπως περιγράφεται στον Πίνακα 2 που επισυνάπτεται στο παρόν) ήταν 53.4 εκατομμύρια $. Τα προσαρμοσμένα EBITDA που αποδίδονται στον τομέα μεσιτείας ακινήτων του Douglas Elliman (όπως περιγράφεται στον Πίνακα 2 που επισυνάπτεται στο παρόν) ήταν 68.5 εκατομμύρια $ για τους τελευταίους δώδεκα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.
Ακαθάριστη Αξία Συναλλαγής
Για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, η θυγατρική του Douglas Elliman, Douglas Elliman Realty, LLC, πέτυχε ακαθάριστη αξία συναλλαγής περίπου 11.0 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με περίπου 13.4 δισεκατομμύρια δολάρια για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Για το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο Στις 30, 2022, το τμήμα μεσιτείας ακινήτων του Douglas Elliman ανέφερε μέση τιμή ανά συναλλαγή 1.530 εκατομμυρίων δολαρίων.
Για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, η θυγατρική του Douglas Elliman, Douglas Elliman Realty, LLC, πέτυχε ακαθάριστη αξία συναλλαγής περίπου 36.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε σύγκριση με περίπου 38.6 δισεκατομμύρια δολάρια για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου , 2022, το τμήμα μεσιτείας ακινήτων του Douglas Elliman ανέφερε μέση τιμή ανά συναλλαγή 1.635 εκατομμυρίων δολαρίων.
Για τους τελευταίους δώδεκα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, η θυγατρική του Douglas Elliman, Douglas Elliman Realty, LLC, πέτυχε ακαθάριστη αξία συναλλαγής περίπου 48.9 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 51.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντίστοιχα. Για τους τελευταίους δώδεκα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, το τμήμα μεσιτείας ακινήτων του Douglas Elliman ανέφερε μέση τιμή ανά συναλλαγή 1.604 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ενοποιημένος Ισολογισμός
Ο Ντάγκλας Έλιμαν διατήρησε έναν ισχυρό ισολογισμό με μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 192.7 εκατομμυρίων δολαρίων στις 30 Σεπτεμβρίου 2022. Αυτή η σημαντική ρευστότητα τοποθετεί την Εταιρεία σε μια ισχυρή θέση στην αγορά.
Πρόσκληση διάσκεψης για τη συζήτηση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου 2022
Όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, η Εταιρεία θα φιλοξενήσει μια κλήση διάσκεψης και διαδικτυακή μετάδοση την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022 στις 8:00 π.μ. (ET) για να συζητήσει τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου 2022. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προεγγραφούν για την κλήση χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://conferencingportals.com/event/WkZPJZxS. Οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες θα λάβουν ένα email με υπενθύμιση ημερολογίου, αριθμό κλήσης και αναγνωριστικό διάσκεψης που επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στην κλήση. Η κλήση θα είναι διαθέσιμη μέσω ζωντανής μετάδοσης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση https://events.q4inc.com/attendee/831566334. Οι συμμετέχοντες στο webcast θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικτυακή μετάδοση τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από την ώρα έναρξης.
Μια αρχειοθετημένη επανάληψη της κλήσης θα είναι διαθέσιμη για ένα έτος λίγο μετά τη λήξη της κλήσης στις https://events.q4inc.com/attendee/831566334.
Μη οικονομικά μέτρα μη-GAAP
Το προσαρμοσμένο EBITDA που αποδίδεται στον Douglas Elliman, το Προσαρμοσμένο Καθαρό Εισόδημα που αποδίδεται στον Douglas Elliman και τα οικονομικά μέτρα για τους τελευταίους δώδεκα μήνες ("LTM") που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 (αναφέρονται ως "Χρηματοοικονομικά μέτρα εκτός GAAP") δεν είναι χρηματοοικονομικά μέτρα καταρτίζεται σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές («ΓΠΠ»). Η Εταιρεία πιστεύει ότι τα Χρηματοοικονομικά Μέτρα εκτός GAAP είναι σημαντικά μέτρα που συμπληρώνουν τη συζήτηση και την ανάλυση των αποτελεσμάτων των εργασιών της και ενισχύουν την κατανόηση των λειτουργικών της επιδόσεων.
Η Εταιρεία πιστεύει ότι τα Χρηματοοικονομικά Μέτρα που δεν είναι GAAP παρέχουν στους επενδυτές και τους αναλυτές ένα χρήσιμο μέτρο των λειτουργικών αποτελεσμάτων που δεν επηρεάζονται από τις διαφορές στις κεφαλαιακές δομές και την ηλικία των σχετικών περιουσιακών στοιχείων μεταξύ κατά τα άλλα συγκρίσιμων εταιρειών.
Η διοίκηση χρησιμοποιεί τα χρηματοοικονομικά μέτρα εκτός GAAP ως μέτρα για την ανασκόπηση και αξιολόγηση της λειτουργικής απόδοσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, και η διοίκηση κάνει και οι επενδυτές πρέπει να επανεξετάσουν τόσο τη συνολική απόδοση (καθαρό εισόδημα GAAP) όσο και τη λειτουργική απόδοση (τα Οικονομικά μέτρα μη GAAP) επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας. Ενώ η διοίκηση θεωρεί ότι τα χρηματοοικονομικά μέτρα εκτός GAAP είναι σημαντικά, θα πρέπει να θεωρούνται επιπρόσθετα, αλλά όχι ως υποκατάστατα ή ανώτερα άλλων μετρήσεων οικονομικής απόδοσης που προετοιμάζονται σύμφωνα με τα GAAP, όπως λειτουργικά έσοδα, καθαρό εισόδημα και μετρητά. ροές από λειτουργίες. Επιπλέον, τα Χρηματοοικονομικά Μέτρα εκτός GAAP υπόκεινται σε ποικίλους υπολογισμούς και η μέτρηση της Εταιρείας για τα Χρηματοοικονομικά Μέτρα εκτός GAAP ενδέχεται να μην είναι συγκρίσιμη με εκείνες άλλων εταιρειών. Επισυνάπτονται στο παρόν ως Πίνακες 2, 3 και 4 πληροφορίες που σχετίζονται με τα Μη GAAP Οικονομικά Μέτρα της Εταιρείας για τους τρεις και εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και 2021 και τους τελευταίους δώδεκα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.
Σχετικά με την Douglas Elliman Inc.
Η Douglas Elliman Inc. (NYSE: DOUG, "Douglas Elliman") είναι ιδιοκτήτης της Douglas Elliman Realty, LLC, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μεσιτείας κατοικιών στις Ηνωμένες Πολιτείες με δραστηριότητες στη Νέα Υόρκη, στο Λονγκ Άιλαντ, στο Γουέστσεστερ, στο Κονέκτικατ, στο Νιου Τζέρσεϊ , Χάμπτονς, Μασαχουσέτη, Φλόριντα, Καλιφόρνια, Τέξας, Κολοράντο και Νεβάδα. Επιπλέον, ο Douglas Elliman προμηθεύεται, χρησιμοποιεί και επενδύει σε λύσεις και εταιρείες πρώιμου σταδίου, διασπαστικής τεχνολογίας ακινήτων ("PropTech") και παρέχει άλλες υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ ανάπτυξης, διαχείρισης ακινήτων και διακανονισμού και υπηρεσιών μεσεγγύησης σε επιλεγμένες αγορές. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον Douglas Elliman είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό της, investors.elliman.com.
Οι επενδυτές και άλλοι θα πρέπει να σημειώσουν ότι ενδέχεται να δημοσιεύσουμε πληροφορίες για τον Ντάγκλας Έλιμαν στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση investors.elliman.com ή, εάν ισχύει, στους λογαριασμούς μας στο Facebook, το Instagram, το LinkedIn, το TikTok, το Twitter, το YouTube ή άλλες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Είναι πιθανό οι δημοσιεύσεις ή οι δημοσιεύσεις να περιλαμβάνουν πληροφορίες που θεωρούνται ουσιώδεις. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνουμε τους επενδυτές, τα μέσα ενημέρωσης και άλλους ενδιαφερόμενους για τον Douglas Elliman να αναθεωρήσουν τις πληροφορίες που δημοσιεύουμε στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση investors.elliman.com και στους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Προηγούμενες και προειδοποιητικές δηλώσεις
Αυτό το δελτίο τύπου περιλαμβάνει μελλοντικές δηλώσεις κατά την έννοια του ομοσπονδιακού νόμου περί κινητών αξιών. Όλες οι δηλώσεις εκτός από δηλώσεις ιστορικών ή σημερινών γεγονότων που γίνονται σε αυτό το έγγραφο είναι μελλοντικές. Προσδιορίζουμε μελλοντικές δηλώσεις σε αυτό το έγγραφο χρησιμοποιώντας λέξεις ή φράσεις όπως "προβλέπω", "πιστεύω", "εκτίμηση", "αναμένω", "σκοπεύω", "ίσως", "συνέχεια", "θα μπορούσε", "δυνητικό , «αντικειμενικός», «σχέδιο», «αναζήτηση», «πρόβλεψη», «έργο» και «θα είναι» και παρόμοιες λέξεις ή φράσεις ή τα αρνητικά τους. Οι μελλοντικές δηλώσεις αντανακλούν τις τρέχουσες προσδοκίες μας και είναι εγγενώς αβέβαιες. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαστικά για διάφορους λόγους.
Κίνδυνοι και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική διαφορά στα πραγματικά μας αποτελέσματα από τις τρέχουσες προσδοκίες μας περιγράφονται στην Ετήσια Έκθεσή μας 2021 για το Έντυπο 10-K και, όταν κατατεθεί, στην Τριμηνιαία Έκθεσή μας για το Έντυπο 10-Q για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη να ενημερώσουμε ή να αναθεωρήσουμε δημόσια οποιαδήποτε μελλοντική δήλωση, εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
[Ακολουθούν οικονομικοί πίνακες]
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
DOUGLAS ELLIMAN INC. ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
(Δολάρια σε χιλιάδες, εκτός από τα ποσά ανά μετοχή)
Για λόγους συγκρισιμότητας, η Douglas Elliman Inc. (NYSE: DOUG) άρχισε να λειτουργεί ως αυτόνομη δημόσια εταιρεία στις 30 Δεκεμβρίου 2021 και δεν επιβαρύνθηκε με σημαντικά έξοδα δημόσιας εταιρείας μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2022. Η Douglas Elliman Inc. έγινε επίσης πλήρης φορολογούμενος αφού έγινε αυτόνομη δημόσια εταιρεία στις 30 Δεκεμβρίου 2021.
|
Τρεις μήνες έληξαν |
|
Έληξε εννέα μήνες |
||||||||||||
|
Σεπτέμβριος 30, |
|
Σεπτέμβριος 30, |
||||||||||||
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
||||||||
|
(Μη ελεγμένο) |
|
(Μη ελεγμένο) |
||||||||||||
Έσοδα: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Προμήθειες και λοιπά εισοδήματα μεσιτείας |
$ |
259,977 |
|
|
$ |
338,915 |
|
|
$ |
903,917 |
|
|
$ |
974,048 |
|
Διαχείριση ακινήτων |
|
8,541 |
|
|
|
9,120 |
|
|
|
27,786 |
|
|
|
28,289 |
|
Άλλες βοηθητικές υπηρεσίες |
|
4,070 |
|
|
|
6,126 |
|
|
|
14,144 |
|
|
|
16,575 |
|
Συνολικά κέρδη |
|
272,588 |
|
|
|
354,161 |
|
|
|
945,847 |
|
|
|
1,018,912 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Εξοδα: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Προμήθειες μεσιτών |
|
195,836 |
|
|
|
257,098 |
|
|
|
686,440 |
|
|
|
737,767 |
|
Πωλήσεις και μάρκετινγκ |
|
22,703 |
|
|
|
20,237 |
|
|
|
64,145 |
|
|
|
59,331 |
|
Λειτουργίες και υποστήριξη |
|
18,218 |
|
|
|
22,448 |
|
|
|
55,872 |
|
|
|
56,697 |
|
Γενικά και διοικητικά |
|
33,522 |
|
|
|
22,287 |
|
|
|
99,227 |
|
|
|
64,481 |
|
Τεχνολογία |
|
5,527 |
|
|
|
4,388 |
|
|
|
16,809 |
|
|
|
11,302 |
|
Απόσβεση και απόσβεση |
|
1,968 |
|
|
|
2,189 |
|
|
|
6,033 |
|
|
|
6,409 |
|
Λειτουργικά (ζημιά) έσοδα |
|
(5,186 |
) |
|
|
25,514 |
|
|
|
17,321 |
|
|
|
82,925 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Άλλα έσοδα (έξοδα): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Έσοδα από τόκους (έξοδα) |
|
493 |
|
|
|
(7 |
) |
|
|
564 |
|
|
|
65 |
|
Ίδια κεφάλαια σε ζημίες από επενδύσεις με μέθοδο καθαρής θέσης |
|
(895 |
) |
|
|
(193 |
) |
|
|
(477 |
) |
|
|
(118 |
) |
Μεταβολή στην εύλογη αξία της ενδεχόμενης υποχρέωσης |
|
- |
|
|
|
271 |
|
|
|
- |
|
|
|
(3,252 |
) |
Επενδύσεις και άλλα έσοδα |
|
1,055 |
|
|
|
175 |
|
|
|
3,026 |
|
|
|
566 |
|
(Ζημιά) εισόδημα πριν από την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος |
|
(4,533 |
) |
|
|
25,760 |
|
|
|
20,434 |
|
|
|
80,186 |
|
Έξοδα φόρου εισοδήματος (παροχών) |
|
(290 |
) |
|
|
667 |
|
|
|
8,173 |
|
|
|
1,656 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Καθαρά (ζημιά) έσοδα |
|
(4,243 |
) |
|
|
25,093 |
|
|
|
12,261 |
|
|
|
78,530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Καθαρή ζημία που αποδίδεται σε δικαιώματα μειοψηφίας |
|
280 |
|
|
|
120 |
|
|
|
532 |
|
|
|
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Καθαρά έσοδα (ζημιές) που αποδίδονται στην Douglas Elliman Inc. |
$ |
(3,963 |
) |
|
$ |
25,213 |
|
|
$ |
12,793 |
|
|
$ |
78,650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Ανά βασική κοινή μετοχή: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Καθαρό εισόδημα (απώλειας) που ισχύει για κοινές μετοχές που αποδίδονται στην Douglas Elliman Inc. |
$ |
(0.05 |
) |
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
0.16 |
|
|
$ |
1.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Ανά αραιωμένη κοινή μετοχή: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Καθαρό εισόδημα (απώλειας) που ισχύει για κοινές μετοχές που αποδίδονται στην Douglas Elliman Inc. |
$ |
(0.05 |
) |
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
0.16 |
|
|
$ |
1.01 |
|
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
DOUGLAS ELLIMAN INC. ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΚΟΛΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ EBITDA
(Μη ελεγμένο)
(Δολάρια σε χιλιάδες)
Ο Πίνακας 2 παρέχει μια συμφωνία των GAAP με τα χρηματοδοτικά μέτρα που δεν είναι GAAP. Για λόγους συγκρισιμότητας, η Douglas Elliman Inc. (NYSE: DOUG) άρχισε να λειτουργεί ως αυτόνομη δημόσια εταιρεία στις 30 Δεκεμβρίου 2021 και δεν επιβαρύνθηκε με σημαντικά έξοδα δημόσιας εταιρείας μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2022. Τα έξοδά της που πραγματοποιήθηκαν στις δραστηριότητες της δημόσιας εταιρείας είναι που αναφέρεται στον Τομέα Εταιρικών και Λοιπών και οι δραστηριότητες των χρηματιστηριακών του επιχειρήσεων αναφέρονται στον Τομέα Μεσιτείας Ακινήτων.
|
LTM |
|
Έληξε το έτος |
|
Τρεις μήνες έληξαν |
|
Έληξε εννέα μήνες |
||||||||||||||||
|
Σεπτέμβριος 30, |
|
Δεκέμβριος 31, |
|
Σεπτέμβριος 30, |
|
Σεπτέμβριος 30, |
||||||||||||||||
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Καθαρό εισόδημα (ζημία) που αποδίδεται στην Douglas Elliman Inc. |
$ |
32,981 |
|
|
$ |
98,838 |
|
|
$ |
(3,963 |
) |
|
$ |
25,213 |
|
|
$ |
12,793 |
|
|
$ |
78,650 |
|
Έξοδα τόκων (εισοδήματος). |
|
(582 |
) |
|
|
(83 |
) |
|
|
(493 |
) |
|
|
7 |
|
|
|
(564 |
) |
|
|
(65 |
) |
Έξοδα φόρου εισοδήματος (όφελος) |
|
8,650 |
|
|
|
2,133 |
|
|
|
(290 |
) |
|
|
667 |
|
|
|
8,173 |
|
|
|
1,656 |
|
Καθαρή ζημία που αποδίδεται σε δικαιώματα μειοψηφίας |
|
(598 |
) |
|
|
(186 |
) |
|
|
(280 |
) |
|
|
(120 |
) |
|
|
(532 |
) |
|
|
(120 |
) |
Απόσβεση και απόσβεση |
|
8,185 |
|
|
|
8,561 |
|
|
|
1,968 |
|
|
|
2,189 |
|
|
|
6,033 |
|
|
|
6,409 |
|
EBITDA |
$ |
48,636 |
|
|
$ |
109,263 |
|
|
$ |
(3,058 |
) |
|
$ |
27,956 |
|
|
$ |
25,903 |
|
|
$ |
86,530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Ίδια κεφάλαια σε ζημίες από επενδύσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (α) |
|
637 |
|
|
|
278 |
|
|
|
895 |
|
|
|
193 |
|
|
|
477 |
|
|
|
118 |
|
Μεταβολή στην εύλογη αξία της ενδεχόμενης υποχρέωσης |
|
(1,605 |
) |
|
|
1,647 |
|
|
|
- |
|
|
|
(271 |
) |
|
|
- |
|
|
|
3,252 |
|
Έξοδα αποζημίωσης βάσει μετοχών (β) |
|
8,476 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,165 |
|
|
|
- |
|
|
|
8,476 |
|
|
|
- |
|
Άλλα, καθαρά |
|
(2,989 |
) |
|
|
(529 |
) |
|
|
(1,055 |
) |
|
|
(175 |
) |
|
|
(3,026 |
) |
|
|
(566 |
) |
Προσαρμοσμένο EBITDA |
|
53,155 |
|
|
|
110,659 |
|
|
|
(53 |
) |
|
|
27,703 |
|
|
|
31,830 |
|
|
|
89,334 |
|
Προσαρμοσμένο EBITDA που αποδίδεται στη μειοψηφία |
|
205 |
|
|
|
40 |
|
|
|
177 |
|
|
|
57 |
|
|
|
222 |
|
|
|
57 |
|
Προσαρμοσμένο EBITDA που αποδίδεται στον Ντάγκλας Έλιμαν |
$ |
53,360 |
|
|
$ |
110,699 |
|
|
$ |
124 |
|
|
$ |
27,760 |
|
|
$ |
32,052 |
|
|
$ |
89,391 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Λειτουργικά έσοδα κατά Τομέα: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Μεσιτεία ακινήτων |
$ |
56,792 |
|
|
$ |
102,098 |
|
|
$ |
1,503 |
|
|
$ |
25,514 |
|
|
$ |
37,619 |
|
|
$ |
82,925 |
|
Εταιρική και άλλη |
|
(20,298 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(6,689 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(20,298 |
) |
|
|
- |
|
Σύνολο |
$ |
36,494 |
|
|
$ |
102,098 |
|
|
$ |
(5,186 |
) |
|
$ |
25,514 |
|
|
$ |
17,321 |
|
|
$ |
82,925 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Τομέας μεσιτείας ακινήτων |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Λειτουργικά έσοδα |
$ |
56,792 |
|
|
$ |
102,098 |
|
|
$ |
1,503 |
|
|
$ |
25,514 |
|
|
$ |
37,619 |
|
|
$ |
82,925 |
|
Απόσβεση και απόσβεση |
|
8,185 |
|
|
|
8,561 |
|
|
|
1,968 |
|
|
|
2,189 |
|
|
|
6,033 |
|
|
|
6,409 |
|
Αποζημίωση βάσει αποθεμάτων |
|
3,278 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,419 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,278 |
|
|
|
- |
|
Προσαρμοσμένο EBITDA |
|
68,255 |
|
|
|
110,659 |
|
|
|
4,890 |
|
|
|
27,703 |
|
|
|
46,930 |
|
|
|
89,334 |
|
Προσαρμοσμένο EBITDA που αποδίδεται στη μειοψηφία |
|
205 |
|
|
|
40 |
|
|
|
177 |
|
|
|
57 |
|
|
|
222 |
|
|
|
57 |
|
Προσαρμοσμένο EBITDA που αποδίδεται στον Ντάγκλας Έλιμαν |
$ |
68,460 |
|
|
$ |
110,699 |
|
|
$ |
5,067 |
|
|
$ |
27,760 |
|
|
$ |
47,152 |
|
|
$ |
89,391 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Εταιρικός και άλλος τομέας |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Λειτουργική απώλεια |
$ |
(20,298 |
) |
|
$ |
- |
|
|
$ |
(6,689 |
) |
|
$ |
- |
|
|
$ |
(20,298 |
) |
|
$ |
- |
|
Αποζημίωση βάσει αποθεμάτων |
|
5,198 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,746 |
|
|
|
- |
|
|
|
5,198 |
|
|
|
- |
|
Προσαρμοσμένο EBITDA που αποδίδεται στον Ντάγκλας Έλιμαν |
$ |
(15,100 |
) |
|
$ |
- |
|
|
$ |
(4,943 |
) |
|
$ |
- |
|
|
$ |
(15,100 |
) |
|
$ |
- |
|
_____________ | |||
a. |
|
Αντιπροσωπεύει τα ίδια κεφάλαια στα κέρδη που αναγνωρίζονται από την επένδυση της Εταιρείας σε ορισμένες επιχειρήσεις ακινήτων που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και δεν ενοποιούνται στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας. |
|
b. |
|
Αντιπροσωπεύει την απόσβεση της αποζημίωσης βάσει μετοχών ύψους 1,419 $ και 3,278 $, η οποία αποδίδεται στο τμήμα μεσιτείας ακινήτων για τους τρεις και εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, και 1,746 $ και 5,198 $, που αποδίδονται στο τμήμα Εταιρικών και άλλων τριών και εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2022. |
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
DOUGLAS ELLIMAN INC. ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΣΥΜΦΙΞΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΜΕΝΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ (ΑΠΩΛΕΙΑΣ) ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(Μη ελεγμένο)
(Δολάρια σε χιλιάδες, εκτός από τα ποσά ανά μετοχή)
Ο Πίνακας 3 παρέχει μια συμφωνία των GAAP με τα χρηματοδοτικά μέτρα που δεν είναι GAAP. Για λόγους συγκρισιμότητας, η Douglas Elliman Inc. (NYSE: DOUG) άρχισε να λειτουργεί ως αυτόνομη δημόσια εταιρεία στις 30 Δεκεμβρίου 2021 και δεν επιβαρύνθηκε με σημαντικά έξοδα δημόσιας εταιρείας μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2022. Η Douglas Elliman Inc. έγινε επίσης πλήρης φορολογούμενος αφού έγινε αυτόνομη δημόσια εταιρεία στις 30 Δεκεμβρίου 2021.
|
Τρεις μήνες έληξαν |
|
Έληξε εννέα μήνες |
||||||||||||
|
Σεπτέμβριος 30, |
|
Σεπτέμβριος 30, |
||||||||||||
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
Καθαρά έσοδα (ζημιές) που αποδίδονται στην Douglas Elliman Inc. |
$ |
(3,963 |
) |
|
$ |
25,213 |
|
|
$ |
12,793 |
|
|
$ |
78,650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Μεταβολή στην εύλογη αξία της ενδεχόμενης υποχρέωσης |
|
- |
|
|
|
(271 |
) |
|
|
- |
|
|
|
3,252 |
|
Εισόδημα που σχετίζεται με αποζημίωση Φορολογικής Απασχόλησης |
|
(28 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(581 |
) |
|
|
- |
|
Συνολικές προσαρμογές |
|
(28 |
) |
|
|
(271 |
) |
|
|
(581 |
) |
|
|
3,252 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Προσαρμοσμένα καθαρά έσοδα (ζημιές) που αποδίδονται στην Douglas Elliman Inc. |
$ |
(3,991 |
) |
|
$ |
24,942 |
|
|
$ |
12,212 |
|
|
$ |
81,902 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Ανά αραιωμένη κοινή μετοχή: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα (απώλειας) που ισχύει για κοινές μετοχές που αποδίδονται στην Douglas Elliman Inc. |
$ |
(0.05 |
) |
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
0.15 |
|
|
$ |
1.05 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
DOUGLAS ELLIMAN INC. ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΣΥΜΦΙΞΗ ΕΣΟΔΩΝ
(Μη ελεγμένο)
(Δολάρια σε χιλιάδες)
|
LTM |
|
Έληξε το έτος |
|
Τρεις μήνες έληξαν |
|
Έληξε εννέα μήνες |
||||||||||
|
Σεπτέμβριος 30, |
|
Δεκέμβριος 31, |
|
Σεπτέμβριος 30, |
|
Σεπτέμβριος 30, |
||||||||||
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
||||||
Έσοδα: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Προμήθειες και λοιπά εισοδήματα μεσιτείας |
$ |
1,222,285 |
|
$ |
1,292,416 |
|
$ |
259,977 |
|
$ |
338,915 |
|
$ |
903,917 |
|
$ |
974,048 |
Διαχείριση ακινήτων |
|
36,842 |
|
|
37,345 |
|
|
8,541 |
|
|
9,120 |
|
|
27,786 |
|
|
28,289 |
Άλλες βοηθητικές υπηρεσίες |
|
20,946 |
|
|
23,377 |
|
|
4,070 |
|
|
6,126 |
|
|
14,144 |
|
|
16,575 |
Συνολικά κέρδη |
$ |
1,280,073 |
|
$ |
1,353,138 |
|
$ |
272,588 |
|
$ |
354,161 |
|
$ |
945,847 |
|
$ |
1,018,912 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Ακαθάριστη αξία συναλλαγής (σε δισεκατομμύρια) |
$ |
48.9 |
|
$ |
51.2 |
|
$ |
11.0 |
|
$ |
13.4 |
|
$ |
36.3 |
|
$ |
38.6 |
Σύνολο συναλλαγών |
|
30,520 |
|
|
32,400 |
|
|
7,212 |
|
|
8,535 |
|
|
22,213 |
|
|
24,093 |
Επικοινωνία
Stephen Larkin, Douglas Elliman Inc.
917-902-2503
Emily Claffey/Columbia Clancy, FGS Global
212-687-8080
Abi Genis, FGS Global Europe
+ 44 (0) 20 3178 8914
J. Bryant Kirkland III, Douglas Elliman Inc.
305-579-8000
- μυρμήγκι οικονομική
- blockchain
- συνέδριο blockchain fintech
- chime fintech
- coinbase
- Coingenius
- συνέδριο κρυπτογράφησης fintech
- fintech
- εφαρμογή fintech
- Εταιρείες Fintech
- καινοτομία fintech
- Νέα της Fintech
- OpenSea
- PayPal
- μισθός
- πληρωμές
- Πλάτων
- πλάτων αι
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- platogaming
- ξυράφι
- revolut
- Ripple
- τετράγωνο fintech
- ρίγα
- tencent fintech
- xero
- zephyrnet