Οικογενειακά γραφεία και HNWI Επενδύουν Περισσότερο σε Παρόχους Υπηρεσιών Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων – Έρευνα

Μια έκθεση έρευνας του Οκτωβρίου 2022 που συντάχθηκε από την KPMG China και την Aspen Digital αποκάλυψε ότι η πλειονότητα των Family Offices (FOs) και των High Net Worth Individuals (HNWIs) στο Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη επενδύουν σε παρόχους υπηρεσιών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων κυρίως μέσω άμεσων ιδίων κεφαλαίων. ακολουθούμενη από ιδιωτικές επενδύσεις σε δημόσια μάρκες.

«Παρατηρήσαμε ότι τα οικογενειακά γραφεία/HNWI προτιμούν τις άμεσες επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου, ενώ οι εταιρίες επιχειρηματικού κεφαλαίου που εστιάζουν στα κρυπτονομίσματα προτιμούν την προσέγγιση μετοχικού κεφαλαίου συν το δικαίωμα συμβολαίου για επενδύσεις σε παρόχους υπηρεσιών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε ο Matthew Lam, Επικεφαλής Έρευνας στο Aspen Digital.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, ο πιο κοινός τύπος παρόχων υπηρεσιών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στους οποίους επένδυσαν οι FO και οι HNWI ήταν ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων (57% των ερωτηθέντων), προγραμματιστές λογισμικού (57%), θεματοφύλακες κρυπτονομισμάτων (28%) και πάροχοι υπηρεσιών δεδομένων κρυπτονομισμάτων ( 28%).

Η έρευνα έδειξε ότι τα ισχυρά επιχειρηματικά μοντέλα και οι ισχυρές επιχειρησιακές δυνατότητες ήταν οι κύριοι λόγοι (που δόθηκαν από το 58% των ερωτηθέντων) για την επένδυση σε παρόχους υπηρεσιών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Το 21% των ερωτηθέντων εξέφρασε ενδιαφέρον να επενδύσει σε παρόχους υπηρεσιών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με την Arizton (παρόχους περιεκτικών αναφορών έρευνας αγοράς, συμβουλευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες), το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς οικογενειακών γραφείων αποτιμήθηκε σε 14.87 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2020 και προβλέπεται να φτάσει τα 21.11 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2026, αυξάνοντας με CAGR 6.01%.

Οι FO παρέχουν γενικά ιδιωτικές συμβουλευτικές, χρηματοοικονομικές και επενδυτικές υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας για τους HNWI. Η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ είναι κορυφαίοι οικονομικοί κόμβοι για FO στην Ασία. Σύμφωνα με την έκθεση Agreus «A Focus on Family Offices In The Asia Pacific», το 25% των FO στην Ασία βρίσκονται στη Σιγκαπούρη και το 20% στο Χονγκ Κονγκ.

Σύμφωνα με την έρευνα της KPMG China και της Aspen Digital, οι κύριοι λόγοι για τους FO και HNWI να επενδύσουν σε εταιρείες που σχετίζονται με υπηρεσίες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ήταν η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου (71% των ερωτηθέντων), η ταχεία ανάπτυξη του οικοσυστήματος (64%), το υψηλό δυναμικό ανάπτυξης του εταιρεία (57%) και ελκυστική απόδοση που προσφέρουν τα εγγενή μάρκες (57%).

Η έρευνα σημείωσε περαιτέρω ότι οι βασικές τάσεις στην αγορά οικογενειακών γραφείων είναι η υιοθέτηση ανατρεπτικών τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και το Blockchain και η ενίσχυση των βιώσιμων επενδύσεων.

«Είναι ακόμη νωρίς στην εξέλιξη των κρυπτονομισμάτων και της ευρύτερης οικονομίας κρυπτονομισμάτων. Ωστόσο, πολλοί επενδυτές είναι της άποψης ότι τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας blockchain σημαίνουν ότι η συνολική βιομηχανία θα αναπτυχθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Ως εκ τούτου, αντί να επενδύουν σε συγκεκριμένα κρυπτονομίσματα ή μάρκες, επενδύουν σε παρόχους υποδομών που θα επωφεληθούν από τη συνολική ανάπτυξη της βιομηχανίας», δήλωσε ο Barnaby Robson, Partner, Deal Advisory, στην KPMG China: 

Η κανονιστική βεβαιότητα, η ποιότητα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), οι έλεγχοι με γνώμονα τον πελάτη (KYC) και το ανταγωνιστικό τοπίο παραμένουν βασικοί παράγοντες για την επένδυση σε εταιρείες κρυπτονομισμάτων. Τα Family Offices και τα HNWI θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά τον χώρο κρυπτογράφησης για επενδυτικές επιλογές.