Fed React: Οι μετοχές υποχωρούν λόγω της δήλωσης Hawkish FOMC, απώλειες δολαρίων, Delta, άνοδος του πετρελαίου, πτώση χρυσού μετά την Fed, Cryptos άνοδος

Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν μετά την υποχώρηση της Fed σε ρυθμό αύξησης των επιτοκίων κατά μισή μονάδα, αλλά έδειξε ότι οι «συνεχείς αυξήσεις» θα είναι κατάλληλες για την καταπολέμηση του πληθωρισμού. Η αποστροφή του κινδύνου επανήλθε και αυτό βοήθησε το δολάριο να περιορίσει τις προηγούμενες απώλειες.

FOMC

Η Fed σημείωσε μια καλά τηλεγραφημένη άνοδο του επιτοκίου κατά μισή μονάδα στο βραχυπρόθεσμο επιτόκιο δανεισμού της, φέρνοντας το εύρος στόχου στο 4.25%-4.50%. Η δήλωση και οι προβλέψεις της Fed ήταν επιθετικές καθώς το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων φάνηκε να φτάνει στο 5.1%, το οποίο ήταν μισή μονάδα υψηλότερο από την πρόβλεψη του Σεπτεμβρίου. Το διάγραμμα κουκκίδων έχει μετατοπιστεί υψηλότερα, καθώς η Fed φαίνεται να πιέζει την προσδοκία της αγοράς ότι τελικά θα μειώσει τα επιτόκια στο τέλος του επόμενου έτους. Η πρόβλεψη της Fed για το ΑΕΠ δείχνει ότι είναι αφοσιωμένη στην άρση των επιτοκίων για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, γεγονός που θα καταστήσει την πολιτική πολύ περιοριστική. 

Η Fed δεν χαιρέτισε τις τάσεις αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού που μόλις άρχισαν να εμφανίζονται και επικεντρώθηκε στα ισχυρά κέρδη θέσεων εργασίας και στον αυξημένο πληθωρισμό. Οποιεσδήποτε ελπίδες για ομαλή προσγείωση εξαφανίστηκαν καθώς η Fed φαίνεται ότι έχει δεσμευτεί να πάρει τα επιτόκια πολύ υψηλότερα.

Αερογραμμές

Η Delta παραμένει πεπεισμένη ότι παρά τους υψηλότερους ναύλους, η ζήτηση θα παραμείνει σταθερή το επόμενο έτος. Ο διευθύνων σύμβουλος Bastian δήλωσε: «Η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια παραμένει ισχυρή καθώς φεύγουμε από το έτος και η δυναμική της Delta αυξάνεται».

Η καθοδήγηση EPS τέταρτου τριμήνου της Delta ήταν 3.07-3.12 $, που ήταν υψηλότερη από τη συναινετική εκτίμηση των 2.89 $. Τα έσοδα για το τρίμηνο αναμενόταν να κυμανθούν μεταξύ 45.5-45.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαμηλότερα από την πρόβλεψη των 45.94 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

Η Delta's είχε δύο συνεχόμενα δυνατά τρίμηνα, αλλά αυτό δεν θα συνεχιστεί αυτό το τρίμηνο. Ο Bastian σημείωσε ότι τα επαγγελματικά ταξίδια Δεκεμβρίου είναι «εκτός τάσης» και ότι άλλοι αερομεταφορείς ήταν πιο προσεκτικοί με τις αντίστοιχες προοπτικές τους. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η JetBlue σημείωσε ότι τα ταξίδια διακοπών διαμορφώνονται χειρότερα από το αναμενόμενο.  

Εάν οι τιμές του πετρελαίου αυξηθούν εδώ, οι αγώνες των αεροσκαφών θα μπορούσαν να γίνουν πολύ χειρότεροι. 

Πετρέλαιο

Οι τιμές του αργού αρχικά υποχώρησαν μετά από μια εκπληκτικά τεράστια κλήρωση. Η έκθεση αργού πετρελαίου της ΕΠΕ έδειξε ότι τα αποθέματα αυξήθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο του 2021. Ο βασικός εβδομαδιαίος αριθμός αυξήθηκε στα 10.2 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ η συναινετική εκτίμηση ήταν για απόσυρση 3.4 εκατομμυρίων βαρελιών. Οι έμποροι ενέργειας αναμένουν ότι η επόμενη έκθεση θα αντικατοπτρίζει καλύτερα τον αντίκτυπο της διακοπής του αγωγού Keystone. 

Το Στρατηγικό Αποθεματικό Πετρελαίου καταγράφηκε άλλα 4.75 εκατομμύρια βαρέλια που αφαιρέθηκαν, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο ποσό που καταγράφηκε σε εννέα εβδομάδες. Τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές αργού ήταν μάλλον εντυπωσιακές. Οι εξαγωγές αργού αυξήθηκαν κατά 25.8% στα 4.3 εκατ. βαρέλια, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 14.2% στα 6.9 εκατ. βαρέλια.

Παρά τη μαζική κατασκευή, οι έμποροι ενέργειας επικεντρώνουν τις προβλέψεις της αγοράς EIA και τους πιθανούς ανοδικούς καταλύτες που περιλαμβάνουν το άνοιγμα της Κίνας και πιθανώς τη μειωμένη παραγωγή από τη Ρωσία.

Οι τιμές του αργού αντιστάθμισαν τα κέρδη μετά από μια επιθετική απόφαση της FOMC που οδήγησε το δολάριο στα ύψη. Η γραφική παράσταση της Fed υποδηλώνει ότι προβλέπουν μια ήπια ύφεση που θα επιβαρύνει τη ζήτηση αργού κατά τα επόμενα δύο χρόνια. 

Χρυσό

Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν αφού η Fed σηματοδότησε ότι σχεδιάζει να συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια το επόμενο έτος. Τα πρόσφατα κέρδη του χρυσού βασίστηκαν κυρίως στην ελπίδα ότι η Fed θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με μια τελευταία άνοδο των επιτοκίων τον Φεβρουάριο, αλλά αυτή η απόφαση της FOMC δείχνει ότι αυτό δεν ισχύει. 

Ο χρυσός είναι ευάλωτος σε μια πτώση κάτω από το επίπεδο των 1800 δολαρίων, επειδή η Fed φαίνεται ότι είναι έτοιμη να πάει την πολιτική σε ένα πολύ περιοριστικό επίπεδο. 

Crypto

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Warren συνεργάζεται με τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Μάρσαλ με τον Νόμο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Αυτή η νομοθεσία δεν φαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί με αυτό το Κογκρέσο, αλλά δίνει σε όλους τον χρόνο να την αναθεωρήσουν και να σχηματίσουν μια ισχυρή συναίνεση για την εφαρμογή περισσότερων ρυθμίσεων. Αυτός ο νόμος θα αντιμετωπίσει ορισμένες από τις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια, καθώς απαιτεί από τις εταιρείες κρυπτογράφησης να παίζουν με τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τις τράπεζες και τις παραδοσιακές εταιρείες. 

Το Bitcoin αντιστάθμισε τα κέρδη αφού η Fed σημείωσε μικρότερη άνοδο των επιτοκίων από τις πρόσφατες συνεδριάσεις, αλλά έδειξε ότι οι «συνεχείς αυξήσεις» είναι πιθανώς κατάλληλες. Τα Cryptos σύρονται προς τα κάτω καθώς το δολάριο κάνει ράλι με την επιστροφή της αποστροφής του κινδύνου.  

Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης. Δεν είναι επενδυτική συμβουλή ή λύση για αγορά ή πώληση κινητών αξιών. Οι απόψεις είναι οι συγγραφείς. όχι απαραίτητα εκείνο της OANDA Corporation ή οποιωνδήποτε θυγατρικών, θυγατρικών, αξιωματικών ή διευθυντών της. Η μόχλευση συναλλαγών είναι υψηλού κινδύνου και δεν είναι κατάλληλη για όλους. Θα μπορούσατε να χάσετε όλα τα καταθεμένα σας χρήματα.

Εντ Μόγια

Ανώτερος αναλυτής αγοράς, Η Αμερική at OANDA

Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπορικής εμπειρίας, ο Ed Moya είναι ανώτερος αναλυτής αγοράς στον OANDA, ο οποίος παράγει ενημερωμένες αναλύσεις ενδοαγορών, κάλυψη γεωπολιτικών γεγονότων, πολιτικές της κεντρικής τράπεζας και αντίδραση της αγοράς στα εταιρικά νέα. Η ιδιαίτερη τεχνογνωσία του βρίσκεται σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των συναλλάγματος, των εμπορευμάτων, του σταθερού εισοδήματος, των μετοχών και των κρυπτονομισμάτων.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Ed έχει συνεργαστεί με μερικές από τις κορυφαίες χρηματιστηριακές εταιρείες συναλλάγματος, ερευνητικές ομάδες και τμήματα ειδήσεων στη Wall Street, συμπεριλαμβανομένων των Global Forex Trading, FX Solutions και Trading Advantage. Πιο πρόσφατα συνεργάστηκε με το TradeTheNews.com, όπου παρείχε ανάλυση αγοράς για οικονομικά δεδομένα και εταιρικά νέα.

Με έδρα τη Νέα Υόρκη, ο Ed είναι τακτικός καλεσμένος σε πολλά μεγάλα οικονομικά τηλεοπτικά δίκτυα όπως το CNBC, το Bloomberg TV, το Yahoo! Finance Live, Fox Business και Sky TV. Τις απόψεις του εμπιστεύονται τα πιο διάσημα παγκόσμια ειδησεογραφικά δίκτυα, όπως το Reuters, το Bloomberg και το Associated Press, και αναφέρεται τακτικά σε κορυφαίες εκδόσεις όπως MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times και The Wall Street Journal.

Ο Ed είναι κάτοχος πτυχίου στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Rutgers.