Πώς να συνδέσετε το Salesforce στο Excel;

Το Salesforce είναι ένα από τα πιο δημοφιλή CRM που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις σήμερα. Είναι ο βασικός πόρος για όλα τα δεδομένα που αφορούν στοιχεία επικοινωνίας, δυνητικούς πελάτες, πελάτες, πωλήσεις, προμηθευτές, συμβόλαια, τιμολόγια, έγγραφα, εικόνες κ.λπ.

Ως μέρος των ροών εργασίας τους, οι επιχειρήσεις μεταφέρουν τακτικά δεδομένα από το Salesforce σε ERP ή άλλες επιχειρηματικές εφαρμογές.

Η σύνδεση του Salesforce στο Excel είναι συχνά το πρώτο βήμα σε τέτοιες πολύπλοκες ροές εργασίας μετεγκατάστασης δεδομένων. Στο Excel, είναι εύκολο να χειριστείτε τα δεδομένα στις μορφές που απαιτούνται από τα ERP ή άλλο λογισμικό μεταγενέστερων επιχειρήσεων.

Σε αυτήν την ανάρτηση σας δείχνουμε πώς να ρυθμίσετε την υποδοχή Salesforce στο Excel. μια βολική μέθοδος εισαγωγής δεδομένων Salesforce σε υπολογιστικά φύλλα του Excel.

Καλύπτουμε επίσης τις προκλήσεις και τους περιορισμούς της σύνδεσης του Salesforce στο Excel.

Και τέλος, δείχνουμε πώς τα Nanonets μπορούν να βοηθήσουν στην αυτοματοποίηση των ροών δεδομένων από το Salesforce στο Excel ή σε οποιοδήποτε άλλο λογισμικό.

Πώς να ρυθμίσετε το Εφαρμογή σύνδεσης Salesforce Excel

Ακολουθούν τα βήματα για να συνδέσετε το Salesforce στο Excel:

Βήμα 1

Ανοικτό Excel >> κάντε κλικ στο "Δεδομένα" καρτέλα >> επιλέξτε “Νέο ερώτημα” >> κάντε κλικ «Από άλλες πηγές»

Βήμα 2

Στη συνέχεια, επιλέξτε "Από το Salesforce Objects” >> επιλέξτε είτε παραγωγή or Εξατομικευμένο και συνδεθείτε στο Salesforce (αν σας ζητηθεί)

Βήμα 3

Επιλέξτε ένα αντικείμενο Salesforce. Ή κάντε κλικ “Φόρτωση σε” για να δημιουργήσετε έναν πίνακα ή μια σύνδεση.

Η δημιουργία ενός πίνακα θα παρέχει μια εφάπαξ εισαγωγή όλων των τρεχόντων δεδομένων Salesforce. Μια σύνδεση, αφού ρυθμιστεί, θα εισάγει τα πιο πρόσφατα δεδομένα Salesforce κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση σε αυτήν.

Εναλλακτικές λύσεις

Όπως αυτή η ενσωματωμένη εφαρμογή σύνδεσης στο Microsoft Excel, υπάρχουν διάφορες προσθήκες, υποδοχές και πρόσθετα τρίτων που μπορούν να βοηθήσουν στη σύνδεση των δεδομένων Salesforce στο Excel.

Τα δημοφιλή περιλαμβάνουν το XL-Connector και το Xappex.

Ενώ αυτά τα εργαλεία προσφέρουν παρόμοια, συχνά καλύτερα, αποτελέσματα όσον αφορά τις ροές δεδομένων από το Salesforce στο Excel, έχουν επίσης παρόμοιους περιορισμούς.

Περιορισμοί της σύνδεσης Salesforce για το Excel

Η ρύθμιση μιας σύνδεσης Salesforce Excel είναι ιδανική όταν αντιμετωπίζετε μέτριους όγκους δεδομένων που δεν αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου.

Αλλά μπορεί να γίνει δύσκολο σε πιο σύνθετες περιπτώσεις χρήσης.

Ακολουθούν ορισμένοι περιορισμοί στην προσπάθεια σύνδεσης του Excel με το Salesforce:

• Το Microsoft Excel χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα οδήγησης ODBC για πρόσβαση στο Salesforce. Και για να λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα οδήγησης, απαιτείται η πρόσβαση στο API να είναι ενεργοποιημένη στον λογαριασμό σας Salesforce.
• Η σύνδεση στο Excel δεν μπορεί να χειριστεί πολύ μεγάλα αντικείμενα, αρχεία ή δεδομένα Salesforce. Εάν είστε μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση, μπορεί να είναι δύσκολο να το εξετάσετε.
  • Σε τέτοιες περιπτώσεις, η δημιουργία μιας σύνδεσης μπορεί να προκαλέσει σφάλματα.

Ενσωματώστε το Salesforce στο Excel με τα Nanonets

Τα Nanonets είναι ένα έξυπνο εργαλείο εξαγωγής δεδομένων που μπορεί να βοηθήσει στην αυτοματοποίηση των ροών εργασίας δεδομένων.

Τα Nanonets μπορούν να εισάγουν δεδομένα από οποιαδήποτε πηγή, να επεξεργάζονται τα δεδομένα, να τα τροποποιούν και, τέλος, να τα στέλνουν σε οποιονδήποτε προορισμό της επιλογής σας.

Σε αυτήν την περίπτωση, τα Nanonets μπορούν να εισαγάγουν όλα τα δεδομένα από το Salesforce, να τα τροποποιήσουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας και, τέλος, να εξαγάγουν στο Excel με την προβλεπόμενη μορφή.

Θα μπορούσατε ακόμη και να παραλείψετε το Excel και να εξαγάγετε απευθείας δεδομένα Salesforce σε οποιοδήποτε ERP, λογισμικό λογιστικής ή άλλες επιχειρηματικές εφαρμογές.

σύνδεσμος salesforce excel, σύνδεση salesforce σε excel, σύνδεσμος excel salesforce, σύνδεσμος salesforce excel, σύνδεσμος excel salesforce

συνδέστε το excel στο salesforce, salesforce για το excel, σύνδεσμο salesforce για το excel, σύνδεσμο excel για salesforce, ενσωμάτωση salesforce excel