Τρόπος εισαγωγής επαφών και στοιχείων επικοινωνίας στο Salesforce

Οι λύσεις CRM είναι χρήσιμες σε όλους σχεδόν τους τομείς μιας επιχείρησης – μάρκετινγκ, πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών, ψηφιακό εμπόριο και άλλους τομείς που έχουν άμεση σχέση με πελάτες.  

Σύμφωνα με τον Γκάρτνερ, το 2020, η Salesforce ηγήθηκε της παγκόσμιας αγοράς CRM στους κορυφαίους τομείς του μάρκετινγκ, των πωλήσεων και των υπηρεσιών.

Το Salesforce χρησιμοποιείται κυρίως για τη διατήρηση δεδομένων πελατών, όπως ονόματα, ιστότοπους, αναγνωριστικά email, αριθμούς τηλεφώνου, δεδομένα μέσων κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ. από πολλές πηγές. Επίσης, κατηγοριοποιεί και οργανώνει τα στοιχεία των πελατών, ώστε η εξυπηρέτηση πελατών να μπορεί να εξατομικεύεται.

Αυτό το άρθρο είναι ένας οδηγός για τον τρόπο εισαγωγής επαφών και λεπτομερειών στο Salesforce.

Η τακτική εισαγωγή δεδομένων πελατών στο Salesforce CRM είναι απαραίτητη για τη διατήρηση των δεδομένων ενημερωμένα. Τυχόν καθυστερήσεις ή σφάλματα κατά την εισαγωγή δεδομένων πελατών στο Salesforce μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα όπως:

• Μη έγκυρα στοιχεία πελατών, όπως διευθύνσεις και αριθμοί τηλεφώνου
• Κακή παρακολούθηση των υπηρεσιών, που μπορεί να επηρεάσει την εμπιστοσύνη και τη σχέση πελάτη-εταιρείας
• Εσφαλμένη εξαγωγή πληροφοριών από δεδομένα, η οποία μπορεί να αποτρέψει τις βελτιώσεις της διαδικασίας
• Κακή επικοινωνία ή χειρότερα, παρεξήγηση, που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια αξιοπιστίας
• Προβλήματα εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω λανθασμένων ή ξεπερασμένων πληροφοριών σχετικά με τους πελάτες
• Χάσιμο χρόνου
• Απώλεια πωλήσεων λόγω όλων των παραπάνω

Μια ενημερωμένη βάση δεδομένων πελατών μπορεί επίσης να βοηθήσει στον εντοπισμό νέων δυνητικών πελατών, κάτι που με τη σειρά του μπορεί να βοηθήσει τις ομάδες πωλήσεων να σχεδιάσουν συμφωνίες και στρατηγικές μάρκετινγκ.  

Εκτός από την προσέλκυση νέων πελατών, η αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας που ενεργοποιείται από ένα πλήρες και ενημερωμένο αρχείο πελατών μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ικανοποίησης και της διατήρησης των πελατών. Ακόμη και ένα μικρό ποσοστό πιστών πελατών μπορεί να συνεισφέρει σε σχεδόν 60% των εσόδων μιας εταιρείας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μπορούν να εισαχθούν (ως csv) στο Salesforce ακολουθώντας αυτά τα βήματα:

• Συνδεθείτε στο Salesforce
• Κάντε κλικ στις «Επαφές» στον πίνακα εργαλείων Salesforce
• Κάντε κλικ στην καρτέλα "Εισαγωγή" και ακολουθήστε τις οδηγίες
• Αντιστοιχίστε τα πεδία επαφών σας με τα υπάρχοντα πεδία στα πεδία Salesforce ή δημιουργήστε νέα
• Κάντε κλικ στο "Έναρξη εισαγωγής"
• Επιβεβαιώστε ότι οι νέες επαφές έχουν εισαχθεί σωστά στην οθόνη επαφών

Για την εισαγωγή δεδομένων, το Salesforce Data Loader διαβάζει, εξάγει και φορτώνει δεδομένα από αρχεία τιμών διαχωρισμένων με κόμματα (CSV) ή από μια σύνδεση βάσης δεδομένων.

Όπως φαίνεται από την παραπάνω μέθοδο, η εισαγωγή δεδομένων στο Salesforce χρειάζεται μια ημι-δομημένη μορφή δεδομένων. Αυτή η μέθοδος είναι ακατάλληλη για μη δομημένα δεδομένα.  

Η ακόλουθη μέθοδος ασχολείται με την εισαγωγή μη δομημένων δεδομένων στο Salesforce και την αυτοματοποίηση ολόκληρης της ροής εργασίας από άκρο σε άκρο.

Αυτόματη εισαγωγή μη δομημένων δεδομένων στο Salesforce

Το Nanonets είναι ένα λογισμικό OCR που βασίζεται σε AI που αυτοματοποιεί όλα τα είδη ροής εργασιών μετασχηματισμού δεδομένων.

Τα Nanonets μπορούν να αναγνωρίσουν και να εξαγάγουν δεδομένα από email, συνημμένα email, PDF, εικόνες, έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα και άλλα είδη πηγών δεδομένων.

Στη συνέχεια, μπορεί να μετατρέψει τα δεδομένα σε οποιαδήποτε ημι-δομημένη ή δομημένη μορφή που μπορεί να ενσωματωθεί σε CRM όπως Salesforce, ERP ή οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική εφαρμογή.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για αυτόματη εισαγωγή δεδομένων στο Salesforce με Nanonets:

Δημιουργήστε λογαριασμό

Εγγραφή για να ξεκινήσετε με τα Nanonets.

Ανεβάστε μερικά δείγματα στιγμιότυπων οθόνης email ή PDF. Επισημάνετε τα δεδομένα επαφής ή τα πεδία που θέλετε να εξαγάγετε από αυτά και εκπαιδεύστε τον αναλυτή σας. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μάθει να αναγνωρίζει παρόμοια δεδομένα επαφών με βάση τα παραδείγματα που δείχνετε – όσο περισσότερα, τόσο το καλύτερο.

Ορίστε την πηγή(ες)

Εάν τα στοιχεία επικοινωνίας σας βρίσκονται κυρίως σε εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ορίστε μια διεύθυνση λήψης Nanonets και προωθήστε αυτόματα όλα τα σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτό το αναγνωριστικό email.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε μια αυτόματη εισαγωγή αρχείων από την αποθήκευση cloud, βάσεις δεδομένων ή να συνδεθείτε με άλλες πηγές μέσω API.

Ρυθμίστε τη ροή εργασιών εισαγωγής

Δημιουργήστε ολόκληρη τη ροή εργασίας συνδέοντας την πηγή με τον προσαρμοσμένο εξαγωγέα στοιχείων επαφής που μόλις εκπαιδεύσατε. Μπορείτε επίσης να ορίσετε κανόνες ανάλυσης για τη μετατροπή/επεξεργασία των εξαγόμενων δεδομένων σε κατάλληλες μορφές εξόδου – csv στην περίπτωση του Salesforce.

Τέλος, ορίστε τον προορισμό στον οποίο θέλετε να εξαγάγετε τα βελτιωμένα δεδομένα. Μπορείτε να εξαγάγετε τα δεδομένα απευθείας στο Salesforce, σε εξωτερικές βάσεις δεδομένων ή να συνδεθείτε μέσω του API του Nanonets.

Τα Nanonets μπορούν επίσης να συνδεθούν με οποιαδήποτε εφαρμογή της επιλογής σας μέσω του Zapier.

Πάρε μακριά

Τα εργαλεία CRM όπως το Salesforce είναι απαραίτητα για τις επιχειρήσεις για την ενεργή, αυτοματοποιημένη διαχείριση των πληροφοριών πελατών. Τα CRM βοηθούν στην ελαχιστοποίηση των επαναλαμβανόμενων εγκόσμιων εργασιών.  

Η ενημέρωση των λιστών επαφών και των δεδομένων πελατών σε CRM είναι απαραίτητη για να αντληθούν όλα τα οφέλη της αυτοματοποιημένης πλατφόρμας.

Η δημιουργία μιας αυτοματοποιημένης ροής εργασίας για τη διαχείριση αυτής της δραστηριότητας σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, θα επιτρέψει στις ομάδες πωλήσεων και μάρκετινγκ να επικεντρωθούν σε ευκαιρίες υψηλότερης αξίας με άμεσο αντίκτυπο στο τελικό αποτέλεσμα.