Τι θα γινόταν αν είχατε μια υπερδύναμη —όπως η όραση με ακτίνες Χ— που σας επέτρεπε να δείτε πόσοι άνθρωποι συνδέονταν στο Facebook κάθε μέρα;

Αυτό το όραμα ακτίνων Χ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε εταιρεία. Κάθε μέρα, θα μπορούσατε να δείτε πόσα άτομα:

• έφαγε στο Chick-fil-A
• αποστολή πακέτων μέσω UPS
• έκανε μια αγορά στο Best Buy

Εν συντομία: φανταστείτε αν μπορούσατε να δείτε τους καθημερινούς πελάτες για οποιαδήποτε εταιρεία, σε πραγματικό χρόνο.

Μερικές φορές οι δημόσιες εταιρείες μοιράζονται αυτά τα δεδομένα, αλλά συνήθως είναι θαμμένα σε μακροσκελείς ετήσιες εκθέσεις, καθαρίζονται από τις εσωτερικές ομάδες δημοσίων σχέσεων και σχεδόν άχρηστα από τη στιγμή που τα λαμβάνουν οι επενδυτές.

Αυτό το όραμα ακτίνων Χ θα σας επέτρεπε να δείτε πελάτες σε πραγματικό χρόνο. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο δυνατό θα ήταν αυτό;

Θα μπορούσατε να συγκρίνετε εταιρείες μεταξύ τους, να παρακολουθείτε τις μακροπρόθεσμες τάσεις ή πώς να δείτε ότι τα σοκ στην αλυσίδα εφοδιασμού επηρεάζουν τις πωλήσεις.

Θα ήταν το μυστικό όπλο ενός επενδυτή.

Με το blockchain, φυσικά, έχουμε αυτό το όραμα ακτίνων Χ. Λέγεται Καθημερινά Ενεργοί Χρήστες, και σήμερα θα σας δείξω πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το μυστικό όπλο για να κάνετε ακόμα καλύτερες επενδύσεις κρυπτογράφησης.

Περισσότεροι χρήστες = περισσότερη αξία

Στον κόσμο της κρυπτογράφησης, οι χρήστες οδηγούν την αξία.

Αυτό οφείλεται στα αποτελέσματα του δικτύου: όσο περισσότεροι χρήστες σε μια αλυσίδα μπλοκ, τόσο περισσότεροι προγραμματιστές. Όσο περισσότεροι προγραμματιστές, τόσο περισσότερες εφαρμογές. Όσο περισσότερες εφαρμογές, τόσο περισσότεροι χρήστες. Και ούτω καθεξής, σε έναν ενάρετο κύκλο.

Στην πορεία, λαμβάνετε όλα τα είδη εφέ δεύτερης τάξης: καλύτερα εργαλεία και εκπαίδευση προγραμματιστών, αυξημένη αναγνώριση επωνυμίας, περισσότερες ανταλλαγές κρυπτογράφησης που υποστηρίζουν το οικοσύστημα.

Απλά κοιτάξτε το Ethereum και την πρόσφατη επιτυχία του τεράστιου Εκδήλωση ETHDenver: μόλις πιάσεις τη χιονόμπαλα, αρχίζει να ανεβάζει ταχύτητα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του δικτύου.

Έτσι μοιάζουν τα εφέ δικτύου στην πραγματική ζωή.

Η #1 πιο σημαντική μέτρηση για μια νέα επένδυση blockchain είναι ο αριθμός των χρηστών. Όχι τιμή. Όχι κεφαλαιοποίηση αγοράς. ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ.

Πες το μαζί μου: Θα ερευνήσω τον αριθμό των χρηστών προτού πραγματοποιήσω επενδύσεις σε κρυπτογράφηση.

Φοβερό εργαλείο είναι Γυαλίζον, όπου μπορείτε να δείτε στατιστικά σε πραγματικό χρόνο στους Daily Active Users για κορυφαία διακριτικά. Είναι απίστευτα που ανοίγει τα μάτια.

Δεν μπορείτε να προσποιείτε τους Daily Active Users. (Τουλάχιστον, όχι για πολύ.) Είναι σαν να έχεις όραση με ακτίνες Χ: Απογυμνώνεις τη διαφημιστική εκστρατεία και βλέπεις το blockchain εντελώς γυμνό.

Υπάρχουν μερικοί τρόποι για να δείτε τους Daily Active Users:

• Σύγκριση μεταξύ των διακριτικών
• Τάσεις με την πάροδο του χρόνου
• Χρήστες έναντι τιμής

Ας πάρουμε το καθένα από αυτά με τη σειρά του.

Μέθοδος 1: Σύγκριση DAU σε μάρκες

Ακολουθεί μια ματιά στους Καθημερινούς Ενεργούς Χρήστες του bitcoin (DAU = πορτοκαλί γραμμή):

Τώρα συγκρίνετε το με το Ethereum (DAU = μπλε γραμμή):

Το πρώτο πράγμα που παρατήρησα ήταν ότι το bitcoin έχει 1 εκατομμύριο ημερήσιους ενεργούς χρήστες, όπου το Ethereum έχει μόνο 500,000. Ξέρατε ότι? Δεν το έκανα. Με όλη τη δραστηριότητα DeFi, νόμιζα ότι το Ethereum είχε περισσότερους χρήστες.

Τώρα ας το συγκρίνουμε με ένα διακριτικό DeFi όπως το Aave:

Εδώ έχουμε μόνο περίπου 500 ενεργές διευθύνσεις την ημέρα. (Καλά διαβάσατε.) Η σύγκριση του Ethereum με την Aave είναι σαν να συγκρίνετε το Amazon με ένα τοπικό παντοπωλείο.

Όταν λέω "περισσότεροι χρήστες = περισσότερη αξία", δεν εννοώ ότι περισσότεροι χρήστες σημαίνουν υψηλότερη τιμή. Μπορείτε να δείτε από αυτά τα γραφήματα ότι η τιμή (η γκρίζα γραμμή) συχνά κινείται με μυστηριώδεις τρόπους.

Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, οι χρήστες αυξάνουν την αξία, επομένως η ανάπτυξη των χρηστών θα συσχετιστεί γενικά με υψηλότερη τιμή συμβολικού (ακριβώς όπως σε μια παραδοσιακή εταιρεία, η αύξηση των πελατών θα συσχετιστεί γενικά με υψηλότερη τιμή μετοχής).

Έτσι σε απλά αγγλικά: αν δείτε ότι οι Καθημερινοί Ενεργοί Χρήστες αυξάνονται σε μια περίοδο αρκετών μηνών, αυτή είναι μια πιθανή επένδυση που θα κερδίσει. Εάν είναι σε πτώση την ίδια χρονική περίοδο, προσέξτε.

Μέθοδος 2: Τάσεις DAU με την πάροδο του χρόνου

Μπορείτε να δείτε την υγεία ενός blockchain (όπως την υγεία μιας επιχείρησης) σε πραγματικό χρόνο. Σκεφτείτε το Balancer (BAL), το οποίο ήταν το talk of the town πριν από μερικά χρόνια. Αυτόματη εξισορρόπηση χαρτοφυλακίων! Πείτε αντίο στους διαχειριστές κεφαλαίων!

Σήμερα το διακριτικό BAL έχει περίπου 100 ημερήσιους ενεργούς χρήστες. Αυτό είναι πολύ ζοφερό. Συγκρίνετε το με το Daily Active Users for Brave Attention Token (BAT), το διακριτικό που είναι ενσωματωμένο στο πρόγραμμα περιήγησης Brave:

Εδώ βλέπουμε πολύ πιο υγιή ανάπτυξη με την πάροδο του χρόνου (αν και θα πρέπει να ρωτήσουμε τι συνέβη τον Ιούλιο του 2021 και αν οι ΒΔΤ θα ανακάμψουν). Σημειώστε επίσης τις τακτικές αιχμές στη χρήση, υποδηλώνοντας ότι το BAT χρησιμοποιείται πραγματικά για την άντληση αξίας σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως ένας καρδιακός παλμός.

Εάν αυτά τα δύο γραφήματα ήταν το σημείο εκκίνησης σας ως επενδυτής, θα μπορούσατε να πείτε ότι η BAL είναι πιθανώς σε έξαρση και η BAT ίσως αξίζει μια πιο βαθιά ματιά. (Για περαιτέρω έρευνα, μπορείτε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο όπως το δικό μας αξιολογημένο από ομοτίμους Κάρτα αποτελεσμάτων Blockchain Investor).

Μέθοδος 3: DAU έναντι τιμής

Τέλος, μπορούμε να δούμε το Daily Active Users vs. Price για να δούμε αν κινούνται σε lockstep, όπως το διακριτικό MATIC του Polygon:

Ή αν δεν είναι πιο συγχρονισμένο, όπως το UNI της Uniswap:

Για να είμαστε σαφείς, η τιμή και οι χρήστες δεν χρειάζεται να είναι σε τέλεια συμφωνία. Αν η τιμή είναι παρακάτω τον αριθμό των χρηστών, θα μπορούσε να είναι καλή στιγμή για αγορά (δείτε τον Νοέμβριο του 2020 για το Uniswap). Αλλά αν η τιμή παραμένει υψηλή όταν ο αριθμός των χρηστών μειώνεται, αυτό είναι μια προειδοποιητική σημαία (δείτε τον Νοέμβριο του 2021).

Τα γραφήματα Glassnode είναι χρήσιμα επειδή συγκρίνουν τους Daily Active Users και την τιμή από προεπιλογή. Έτσι αν δείτε τιμή κάτω από το DAU, ειδικά καθώς το DAU αυξάνεται, αυτό είναι δυνητικά μια συμφωνία κρυπτογράφησης.

Σκεφτείτε τους χρήστες σαν πελάτες

Μπορεί να είναι χρήσιμο να σκεφτόμαστε χρήστες ενός blockchain όπως πελάτες μιας παραδοσιακής εταιρείας. Η τιμή του κουπονιού είναι όπως η τιμή της μετοχής. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι στο blockchain έχουμε τέλειες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Με τις παραδοσιακές εταιρείες, δεν το κάνουμε.

Αυτή η «ασυμμετρία πληροφοριών» είναι μεγάλο πρόβλημα στις παραδοσιακές αγορές. Εάν είστε επενδυτής στο Facebook, θα θέλατε να μάθετε εάν το Facebook χάνει πελάτες. Αλλά δεν θα το μάθετε παρά μόνο μήνες μετά το γεγονός, όταν βγουν οι αναφορές και η τιμή της μετοχής χτυπήσει.

Στο blockchain, μπορούμε να παρακολουθούμε τις επενδύσεις μας σε κρυπτογράφηση και να παρακολουθούμε τους «πελάτες» (χρήστες) σε πραγματικό χρόνο. Δεν χρειάζεται να έχουμε εμμονή με τις καθημερινές κινήσεις των τιμών, αλλά το check in κάθε λίγους μήνες είναι ένας καλός εμπειρικός κανόνας. Και φυσικά η DAU είναι εξαιρετικά χρήσιμη κατά την έρευνα νέων επενδύσεων.

Οι καθημερινοί ενεργοί χρήστες είναι σαν την όραση με ακτίνες Χ. Είναι μια άλλη επενδυτική υπερδύναμη. Χρησιμοποιήστε το με σύνεση.

Ο ορθοστάτης Όπως το X-Ray Vision για Επενδυτές Crypto εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε Bitcoin Market Journal.

• Coinsmart. Το καλύτερο ανταλλακτήριο Bitcoin και Crypto στην Ευρώπη.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.
• CryptoHawk. Ραντάρ Altcoin. Δωρεάν δοκιμή.
• Πηγή: https://www.bitcoinmarketjournal.com/like-x-ray-vision-for-crypto-investors/